宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年半年度业绩预增公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2023-069

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元左右，与上年同期相比，预计增加1.18亿元，同比增加89%左右。

　　● 预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元左右，与上年同期相比，预计增加1.74亿元，同比增加3480%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经本公司初步测算，预计2023年半年度实现营业收入36.02亿元左右，与上年同期相比，预计减少5.95亿元，同比减少14%左右。

　　2.预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元左右，与上年同期相比，预计增加1.18亿元，同比增加89%左右。

　　3.预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.79亿元左右，与上年同期相比，预计增加1.74亿元，同比增加3480%左右。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）营业收入：41.97亿元。归属于上市公司股东的净利润：1.33亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：0.05亿元。

　　（二）每股收益：0.28元/股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内，公司持续提升零售折率，销售毛利率比上年同期增加6个百分点；公司经营费用同比下降15%，对利润增长贡献较大。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2023-071

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于“太平转债”预计触发转股价格向下

　　修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 目前转股价格：49.79元/股。

　　● 转股期起止日期：2022年1月21日至2027年7月14日。

　　● 自2023年6月26日至2023年7月7日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即42.32元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，公司于2021年 7月15日公开发行可转债800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为80,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334号文同意，公司80,000万元可转债于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“113627”。

　　根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为50.32元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　（一）因2021年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.72元/股，具体内容详见公司2022年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-035）。

　　（二）因回购注销280,000股限制性股票，转股价格调整为49.74元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。

　　（三）因回购注销2,519,175股限制性股票，转股价格调整为49.94元/股，具体内容详见公司2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-058）。

　　（四）因2022年年度权益分派方案实施，转股价格调整为49.79元/股，具体内容详见公司2023年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-066）。

　　“太平转债”当前转股价格为49.79元/股。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据公司《募集说明书》的相关规定，“太平转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　自2023年6月26日至2023年7月7日，公司股票已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即42.32元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续满足前述条件，将触发“太平转债”的转股价格修正条件。

　　三、风险提示

　　公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“太平转债”转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2023-070

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于“太平转债”付息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 可转债付息债权登记日：2023年7月14日

　　● 可转债除息日：2023年7月17日

　　● 可转债兑息日：2023年7月17日

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日发行的可转换公司债券（以下简称“太平转债”）将于2023年7月17日开始支付自2022年7月15日至2023年7月14日期间的利息。根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）债券简称：太平转债

　　（二）债券代码：113627

　　（三）债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

　　（四）发行日期：2021年7月15日

　　（五）发行总额：人民币80,000万元

　　（六）发行数量：800万张（80万手）

　　（七）票面金额和发行价格：100元/张，按面值发行

　　（八）债券期限：6年，自2021年7月15日至2027年7月14日

　　（九）债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（十）转股期限：2022年1月21日至2027年7月14日

　　（十一）转股价格：初始转股价格为50.32元/股，最新转股价格为49.79元/股

　　（十二）上市时间：2021年8月6日

　　二、本次付息方案

　　根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“太平转债”第二年付息，计息期间为2022年7月15日至2023年7月14日。本期债券票面利率0.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（含税）。

　　三、付息债权登记日、除息日和兑息日

　　（一）可转债付息债权登记日：2023年7月14日

　　（二）可转债除息日：2023年7月17日

　　（三）可转债兑息日：2023年7月17日

　　四、付息对象

　　本次付息对象为截至2023年7月14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“太平转债”持有人。

　　五、付息方法

　　（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　　六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

　　（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为人民币0.50元（税前）,实际派发利息为人民币0.40元（税后）。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。因此，公司对居民企业持有的每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.50元人民币（含税）。

　　（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币0.50元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　七、相关机构及联系方法

　　（一）发行人：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　联系地址：浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号太平鸟时尚中心

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0574-56706588

　　（二）保荐人：中信建投证券股份有限公司

　　联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　联系人：赵彬彬、闫明庆

　　联系电话：021-68801572

　　（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　联系地址：上海市浦东新区杨高南路188号

　　联系电话：4008-058-058

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月10日