浙江华友钴业股份有限公司 关于发行GDR所募集资金到账的公告

　　股票代码：603799         股票简称：华友钴业        公告编号：2023-098

　　转债代码：113641         转债简称：华友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）于2023年7月7日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），GDR证券全称：Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. GDR，GDR上市代码：HUAYO。

　　公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，主要考虑将其用于扩充境内外新能源电池材料产能，收购、开发及运营上游资源，加强研发，以及补充公司运营资金。前述募集资金用途及投向计划具体以本次发行的招股说明书披露为准，募集资金所得款项具体用途可能会因公司业务需求、监管环境及实际市场情况而做出符合适用法规要求及公司业务战略的变动。

　　本次发行GDR的价格为每份11.65美元，本次发行的GDR数量为50,000,000份，其中每份GDR代表2股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量为100,000,000股，本次发行的募集资金总额为582,500,000.00美元。截至今日，本次发行募集资金已到账，扣除承销相关费用后实际到账金额为576,305,949.04美元。

　　公司将根据有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月10日

　　股票代码：603799          股票简称：华友钴业          公告编号：2023-099

　　转债代码：113641          转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年7月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年7月5日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

　　同意公司使用发行全球存托凭证（GDR）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金289,308.96万元，置换预先支付发行费用的自筹资金1,051.16万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　同意根据公司发行全球存托凭证（GDR）发行上市情况，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由1,599,464,115股变更为1,699,464,115股，公司注册资本由人民币1,599,464,115元变更为人民币1,699,464,115元。同意根据最新监管法规体系，结合公司的实际情况，修订公司章程的部分条款。

　　根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市有关事项的议案》之“5、根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对《公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改），并在本次发行前和发行完毕后向中国证券监督管理委员会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　股票代码：603799         股票简称：华友钴业     公告编号：2023-100

　　转债代码：113641         转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年7月10日以现场方式召开，本次会议通知于2023年7月5日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　监事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）和《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等相关规定，以及公司本次GDR相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。监事会同意该事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月10日

　　股票代码：603799        股票简称：华友钴业       公告编号：2023-103

　　转债代码：113641        转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　（一）

　　● 被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）

　　● 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）为全资子公司华友衢州分别向中信银行股份有限公司衢州分行、澳门国际银行股份有限公司杭州分行、信达金融租赁有限公司申请总额不超过77,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为1,210,951.60万元人民币。

　　（二）

　　● 被担保人名称：华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）

　　● 公司为控股子公司新能源衢州分别向澳门国际银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司申请总额不超过29,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。截至本公告日，公司为新能源衢州提供的担保余额为721,789.96万元人民币。

　　（三）

　　● 被担保人名称：广西巴莫科技有限公司（以下简称“广西巴莫”)

　　● 公司为全资子公司广西巴莫向交通银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过20,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为广西巴莫提供的担保余额为268,670.96万元人民币。

　　（四）

　　● 被担保人名称：浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”)

　　● 公司为全资子公司力科钴镍向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过15,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为力科钴镍提供的担保余额为33,000.00万元人民币。

　　（五）

　　● 被担保人名称：衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称“资源再生”)

　　● 公司为全资子公司资源再生向北京银行股份有限公司衢州分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为资源再生提供的担保余额为158,200.00万元人民币。

　　（六）

　　● 被担保人名称：成都巴莫科技有限责任公司（以下简称“成都巴莫”)

　　● 公司为控股子公司成都巴莫向徽商银行股份有限公司成都青羊支行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）为公司本次担保提供连带责任反担保。天津巴莫科技有限责任公司（以下简称“天津巴莫”)为成都巴莫分别向中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司天津分行申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为成都巴莫提供的担保余额为412,877.00万元人民币，天津巴莫为成都巴莫提供的担保余额为459,358.00万元人民币。

　　（七）

　　● 被担保人名称：浙江巴莫科技有限责任公司（以下简称“浙江巴莫”)

　　● 公司为控股子公司浙江巴莫向北京银行股份有限公司衢州分行申请总额不超过10,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保。截至本公告日，公司为浙江巴莫提供的担保余额为65,000.00万元人民币。

　　（八）

　　● 被担保人名称：HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.（中文名“华友资源私人有限公司”，以下简称“华友资源”）

　　● 公司为控股子公司华友资源向平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请总额不超过1,950.00万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为华友资源提供的担保余额为28,614.17万元人民币。

　　（九）

　　● 被担保人名称：PT HUAFEI NICKEL COBALT（中文名“华飞镍钴印尼有限公司”，以下简称“印尼华飞”）

　　● 公司为控股子公司印尼华飞分别向中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、平安银行股份有限公司杭州分行申请的总额不超过840,000.00万人民币授信融资在53%的比例范围内提供连带责任担保，保证期间为十年（受制于任何展期、更新或变更），公司全资子公司华友国际钴业（香港）有限公司（以下简称“华友国际钴业”）为本次融资质押持有的全部印尼华飞股权，除持有印尼华飞合计2%股权的股东LINDO INVESTMENT PTE.LTD.仅为本次融资质押2%股权、未按比例提供连带责任担保以外，印尼华飞其他股东均为本次融资按股权比例进行股权质押并按股权比例提供同等条件的担保。截至本公告日，公司为印尼华飞提供的担保余额为445,200.00万元人民币。担保范围、担保期限、担保方式等条款及条件均以公司与上述银行签订的保证协议以及华友国际钴业与中国工商银行（印尼）有限公司（作为担保代理行）签订的股权质押协议的约定为准。

　　（十）

　　● 被担保人名称：广西巴莫、广西华友锂业有限公司（以下简称“广西锂业”）

　　● 公司为广西巴莫、广西锂业分别向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司申请总额不超过30,000.00万元人民币授信融资提供一般责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为广西巴莫、广西锂业合计提供的担保余额为330,470.96万元人民币。

　　（十一）

　　● 被担保人名称：华友衢州、广西锂业、新能源衢州、浙江华友循环科技有限公司（以下简称“华友循环”）、HUAYOU（HONG KONG） CO., LIMITED，（中文名：华友（香港）有限公司，以下简称“华友香港”）

　　● 公司为华友衢州、广西锂业、新能源衢州、华友循环、华友香港分别向浙商中拓集团股份有限公司及其关联公司申请总额不超过105,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为华友衢州、广西锂业、新能源衢州、华友循环、华友香港合计提供的担保余额为 2,356,005.79万元人民币。

　　（十二）

　　● 被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司

　　● 公司全资子公司力科钴镍为公司向中国银行股份有限公司桐乡支行申请总额不超过75,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。公司全资子公司华友衢州为公司向渤海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过30,000.00万人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，力科钴镍为公司提供的担保余额为154,000.00万元人民币，华友衢州为公司提供的担保余额为554,338.70万元人民币。

　　● 本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。

　　● 本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司，均不为上市公司关联人。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 公司实施的担保在2022年担保预计范围内，已履行过股东大会审议程序。

　　● 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%、存在对资产负债率超过70%的单位提供担保（均为公司控股子公司），敬请投资者注意投资风险。

　　一、 担保情况概述

　　公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2023年度提供担保额度预计的议案》，在2022年度股东大会召开之日至2023年度股东大会召开之日的期间内预计担保金额为2,250亿人民币（含等值外币），其中公司为控股子公司提供的担保额度为1,200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

　　经上述授权，公司董事长根据实际业务需要，决定并同意：公司为华友衢州分别向中信银行股份有限公司衢州分行、澳门国际银行股份有限公司杭州分行、信达金融租赁有限公司申请总额不超过77,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为新能源衢州分别向澳门国际银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司申请总额不超过29,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年；公司为广西巴莫向交通银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过20,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为力科钴镍向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过15,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；公司为资源再生向北京银行股份有限公司衢州分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；公司为成都巴莫向徽商银行股份有限公司成都青羊支行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，成都巴莫为天津巴莫全资子公司，除华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；天津巴莫为成都巴莫分别向中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司天津分行申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；公司为浙江巴莫向北京银行股份有限公司衢州分行申请总额不超过10,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，浙江巴莫为天津巴莫全资子公司，除华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；公司为华友资源向平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请总额不超过1,950.00万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；公司为印尼华飞分别向中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、平安银行股份有限公司杭州分行申请的总额不超过840,000.00万人民币授信融资在53%的比例范围内提供连带责任担保，保证期间为十年（受制于任何展期、更新或变更），华友国际钴业为本次融资质押其持有的全部印尼华飞股权，除持有印尼华飞合计2%股权的小股东LINDO INVESTMENT PTE.LTD.仅为本次融资质押2%股权、未按比例提供连带责任担保以外，印尼华飞其他股东均为本次融资按股权比例进行股权质押并按股权比例提供同等条件的连带责任担保；公司为广西巴莫、广西锂业分别向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司申请总额不超过30,000.00万元人民币授信融资提供一般责任担保，担保期限不超过三年；公司为华友衢州、广西锂业、新能源衢州、华友循环、华友香港分别向浙商中拓集团股份有限公司及其关联公司申请总额不超过105,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；力科钴镍为公司向中国银行股份有限公司桐乡支行申请总额不超过75,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年；华友衢州为公司向渤海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过30,000.00万人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　截至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为1,210,951.60万元人民币，公司为新能源衢州提供的担保余额为721,789.96万元人民币，公司为广西巴莫提供的担保余额为268,670.96万元人民币，公司为力科钴镍提供的担保余额为33,000.00万元人民币，公司为资源再生提供的担保余额为158,200.00万元人民币，公司为成都巴莫提供的担保余额为412,877.00万元人民币，天津巴莫为成都巴莫提供的担保余额为459,358.00万元人民币，公司为浙江巴莫提供的担保余额为65,000.00万元人民币，公司为华友资源提供的担保余额为28,614.17万元人民币，公司为印尼华飞提供的担保余额为445,200.00万元人民币，公司为广西巴莫、广西锂业合计提供的担保余额为330,470.96万元人民币，公司为华友衢州、广西锂业、新能源衢州、华友循环、华友香港合计提供的担保余额为 2,356,005.79万元人民币，力科钴镍为公司提供的担保余额为154,000.00万元人民币，华友衢州为公司提供的担保余额为554,338.70万元人民币。

　　本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司，均不为上市公司关联人。

　　截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期对外担保。

　　二、 被担保人的基本情况

　　（一）华友钴业

　　公司名称：浙江华友钴业股份有限公司

　　统一社会信用代码：913300007368873961

　　成立时间：2002年5月22日

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：159,946.4115万人民币

　　注册地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号

　　经营范围：研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理，生产设备进口及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。

　　主要股东：华友控股及其一致行动人陈雪华合计持有公司23.16%的股份。

　　截至2022年12月31日，公司资产总额为110,592,418,711.85元，净资产为32,682,477,995.19元，营业收入为63,033,785,499.49元，净利润为3,909,880,668.82元。

　　（二）华友衢州

　　公司名称：衢州华友钴新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330800575349959F

　　成立时间：2011年5月30日

　　法定代表人：陈红良

　　注册资本：201,601.7316万人民币

　　注册地点：浙江省衢州高新技术产业园区（二期)廿新路18号

　　经营范围：资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属铜、海绵铜、粗硫化铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵（固体和液体）、硫酸锰、硫酸锌、磷酸铵镁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸镁（中间产品）、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制锗的氢氧化物、硫化铜钴、粗制碳酸镍、粗制碳酸锰、铁精粉、无水硫酸钠、粗制碳酸锌生产；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；钴系新材料、锂电新能源相关材料的研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要股东：华友钴业持股99.15675%，浙江力科钴镍有限公司持股0.84325%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为18,378,584,565.58元，净资产为4,908,014,899.03元，营业收入为21,681,901,549.29元，净利润为122,498,719.86元。

　　（三）新能源衢州

　　公司名称：华友新能源科技（衢州）有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28F4L393

　　成立时间：2016年5月16日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：226,578.6579万人民币

　　注册地点：浙江省衢州市廿新路18号9幢1号

　　经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：华友钴业持股83.86%

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为12,702,204,792.89元，净资产为3,409,412,263.05元，营业收入为8,114,026,137.10元，净利润为327,016,330.89元。

　　（四）广西巴莫

　　公司名称：广西巴莫科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450900MA5QD5RC41

　　成立时间：2021年4月1日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本： 350,000万人民币

　　注册地点：广西玉林市人民东路267号6楼

　　经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：华友钴业持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为4,173,827,933.09元，净资产为1,589,617,080.40元，营业收入为100,804,230.35元，净利润为-8,588,971.68元。

　　（五）力科钴镍

　　公司名称：浙江力科钴镍有限公司

　　统一社会信用代码：913304007590841904

　　成立时间：2004年3月11日

　　法定代表人：钱兴坤

　　注册资本： 1,602万美元

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇翔厚村

　　经营范围：生产销售氧化钴、氧化镍、氧化铜、硫酸镍、四氧化三钴；钴酸锂的销售；钴、镍、铜金属及制品的批发业务；金属矿产品和粗制品的进口及进口佣金代理；生产设备进口佣金代理。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）

　　主要股东：华友钴业持股73.22%，华友香港持股26.78%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为900,762,545.72元，净资产为240,725,506.83元，营业收入为614,707,727.96元，净利润为2,127,279.59元。

　　（六）资源再生

　　公司名称：衢州华友资源再生科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330800MA28FWG5XR

　　成立时间：2017年4月28日

　　法定代表人：徐伟

　　注册资本：113,800万元人民币

　　注册地点：浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层

　　经营范围：资源再生技术研发；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；废旧电池回收、处置（危险品除外）；电铜、碳酸锂、磷酸锂、硫酸锰、铜粒（铜箔）、铝粒（铝箔）、铜铝混合粒、铁壳（钢壳体）、铝壳、硫酸钠、塑料、碳粉（负极粉）的生产和销售；废旧电池（危险品除外）的梯次利用产品的生产及销售；电子产品销售；硫酸钴溶液、氯化钴溶液、硫酸镍溶液生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股87.87346%，华友钴业持股12.12654%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为3,631,057,424.97元，净资产为1,404,603,681.07元，营业收入为6,083,082,312.51 元，净利润为359,422,687.89元。

　　（七）成都巴莫

　　公司名称：成都巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510121350570652Q

　　成立时间：2015年8月17日

　　法定代表人：吴孟涛

　　注册资本：103,000万元人民币

　　注册地点：四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼6908室

　　经营范围：电子元器件、通信设备研发、生产及销售；研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　主要股东：天津巴莫持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为19,179,765,538.66元，净资产为3,105,628,841.77元，营业收入为20,965,230,187.86元，净利润为1,316,841,100.09元。

　　（八）浙江巴莫

　　公司名称：浙江巴莫科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330800MA7C6U5K0C

　　成立时间：2021年11月18日

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：22,500万人民币

　　注册地点：浙江省衢州市廿新路18号41幢1号

　　经营范围：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：天津巴莫持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为854,223,476.44元，净资产为194,098,731.96元，营业收入为20,593,746.09元，净利润为-30,899,697.21元。

　　（九）华友资源

　　公司名称：HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.（中文名“华友资源私人有限公司”）

　　注册地点：新加坡乌节广场乌节路150号#06-16

　　主要业务：有色金属及矿产品的贸易

　　主要股东：华友香港持股70%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,938,034,805.20元，净资产为148,412,169.40元，营业收入为9,094,446,027.04元，净利润为27,969,428.05元。

　　（十）印尼华飞

　　公司名称：PT HUAFEI NICKEL COBALT（中文名“华飞镍钴印尼有限公司”）

　　注册地点：Sopo Del Office Tower A Lantai 16, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, 12950

　　主要业务：主营业务非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的大宗贸易

　　主要股东：华友国际钴业51%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为10,144,504,351.51元，净资产为-11,569,506.80元，营业收入为0.00元，净利润为-347,456.81元。

　　（十一）广西锂业

　　公司名称：广西华友锂业有限公司

　　成立时间：2022年04月21日

　　法定代表人：方启学

　　注册资本：150,000万人民币

　　注册地点：广西玉林市人民东路267号6楼

　　经营范围：选矿；常用有色金属冶炼；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为556,591,366.33元，净资产为260,690,042.24元，营业收入为0.00元，净利润为-4,309,957.76元。

　　（十二）华友循环

　　公司名称：浙江华友循环科技有限公司

　　成立时间：2017年03月22日

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：135,000万人民币

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号

　　经营范围：循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；废旧动力蓄电池（除铅酸蓄电池）的回收、存储、检测、梯次利用、组装；电池包、模组、电芯、金属废弃物、电子废弃物、塑料废弃物、液体废弃物的销售（除危险废物）；废旧电池的极片和黑粉的回收、存储、销售；梯次利用储能产品和系统的技术开发、检测、租赁、销售；储能产品和系统的技术开发、检测、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：华友钴业持股100%

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,371,888,322.70元，净资产为1,240,537,755.56元，营业收入为39,251,897.28元，净利润为22,179,825.47元。截至2023年3月31日，该公司资产总额为 1,370,776,141.11 元，净资产为 1,236,687,645.52 元，营业收入为 194,943.75 元，净利润为 -3,850,110.04 元。

　　（十三）华友香港

　　公司名称：HUAYOU （HONGKONG) CO.,LIMITED，（中文名：华友（香港)有限公司）

　　成立时间：2007年7月10日

　　法定代表人：陈红良

　　注册地点：香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室

　　主要业务：钴铜原料及产品的贸易

　　主要股东：华友钴业持股100%。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为12,365,448,060.30元，净资产为2,564,373,957.83元，营业收入为15,107,083,519.99元，净利润为-1,125,229,511.24元。

　　三、担保协议主要内容

　　华友衢州分别向中信银行股份有限公司衢州分行、澳门国际银行股份有限公司杭州分行、信达金融租赁有限公司申请总额不超过77,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　新能源衢州分别向澳门国际银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司申请总额不超过29,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保担保期限不超过二年。

　　广西巴莫向交通银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过20,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保担保期限不超过三年。

　　力科钴镍向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过15,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　资源再生向北京银行股份有限公司衢州分行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　成都巴莫向徽商银行股份有限公司成都青羊支行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保；成都巴莫分别向中信银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司天津分行申请总额不超过60,000.00万元人民币授信融资，天津巴莫为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　浙江巴莫向北京银行股份有限公司衢州分行申请总额不超过10,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保。

　　华友资源向平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请总额不超过1,950.00万美元授信融资提供连带责任担保，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　印尼华飞分别向中国进出口银行浙江省分行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、平安银行股份有限公司杭州分行申请的总额不超过840,000.00万人民币授信融资，公司为该融资提供比例为53%的连带责任担保，保证期间为十年（受制于任何展期、更新或变更），华友国际钴业为本次融资质押持有的全部印尼华飞股权。

　　广西巴莫、广西锂业分别向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司申请总额不超过30,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供一般责任担保，担保期限不超过三年。

　　华友衢州、广西锂业、新能源衢州、华友循环、华友香港分别向浙商中拓集团股份有限公司及其关联公司申请总额不超过105,000.00万元人民币授信融资，公司为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

　　公司向中国银行股份有限公司桐乡支行申请总额不超过75,000.00万元人民币授信融资，力科钴镍为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年；公司向渤海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过30,000.00万人民币授信融资，华友衢州为该融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，公司及控股子公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大事项，公司及控股子公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　本次担保对象中，新能源衢州、华友资源、印尼华飞是公司控股子公司，公司处于绝对控制地位，具有经营控制权，因而为其担保时未有反担保，部分其他股东未按股权比例提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年5月18日召开的2023年年度股东大会审议通过年度担保预计事项，公司董事会认为上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保累计数量：8,523,074.59 万元人民币，其中公司为控股子公司担保5,134,227.57万元人民币；控股子公司为公司担保793,035.10 万元人民币；控股子公司为控股子公司担保1,601,969.72 万元人民币；公司及控股子公司抵押金额993,842.21 万元人民币。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2023年7月10日

　　股票代码：603799         股票简称：华友钴业        公告编号：2023-101

　　转债代码：113641         转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目

　　及支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司使用发行全球存托凭证（GDR）募集资金置换部分预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金290,360.12万元人民币，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕708号）并经瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准，公司获准发行全球存托凭证（GDR）所对应的新增A股基础股票不超过1亿股，按照确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过5,000万份。根据发行方案和认购情况，公司向符合境内外相关监管规则的合格投资者发行GDR5,000万份，对应A股基础股票10,000万股，每份GDR发行价格为11.65美元，共计募集资金58,250.00万美元（按美元兑人民币汇率1：7.2054，折人民币419,714.55万元，下同），坐扣承销相关费用619.41万美元后的募集资金金额为57,630.59万美元（折合人民币415,251.49万元），已由承销商CLSA Limited于2023年7月7日汇入公司在渣打银行（香港）有限公司开立的账号为36811643332的美元账户内。另减除律师费、审计及验资费等其他发行费用折人民币1,952.97万元后，公司本次募集资金净额折人民币413,298.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕353号）。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　本次发行的募集资金使用方向及募集资金使用计划如下：

　　单位:人民币万元

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2023年7月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币395,995.11万元，具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　四、自筹资金预先支付发行费用情况

　　截至2023年7月6日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,051.16万元，具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司第六届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江华友钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕8736号）。独立董事、监事会分别发表了专项意见。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。

　　六、专项意见说明

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论

　　我们认为，华友钴业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）和《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》的规定，如实反映了华友钴业公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

　　2、独立董事意见

　　公司第六届董事会第六次会议审议和表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）和《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等相关规定，以及公司本次GDR相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。我们同意本议案。

　　3、监事会意见

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）和《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等相关规定，以及公司本次GDR相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。监事会同意该事项。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月10日

　　股票代码：603799       股票简称：华友钴业      公告编号：2023-102

　　转债代码：113641       转债简称：华友转债

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司第五届董事会第四十三次会议和2022年第五次临时股东大会决议，并经瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室以及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕708号）核准，公司本次实际发行的GDR数量为50,000,000份，其中每份GDR代表2股公司A股股票。本次发行的GDR代表的基础证券为100,000,000股A股股票，每份GDR发行价格为11.65美元，募集资金总额为582,500,000.00美元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》。

　　本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2023年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association（花旗银行）。本次新增基础A股股票上市数量为100,000,000股，于2023年7月7日在上海证券交易所上市。

　　公司于2022年11月14日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于制定公司GDR上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件（<股东大会议事规则（草案）><董事会议事规则（草案）>）的议案》，上述《公司章程（草案）》及其附件自公司发行的GDR上市交易之日起生效。本次GDR发行上市后，公司总股本由1,599,464,115股变更为1,699,464,115股，公司注册资本由人民币1,599,464,115元变更为人民币1,699,464,115元。2023年7月10日，公司第六届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同时根据最新监管法规体系，结合公司的实际情况，修订公司章程的部分条款。具体内容如下：

　　根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市有关事项的议案》之“5、根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对《公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改），并在本次发行前和发行完毕后向中国证券监督管理委员会、市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜”，本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月10日