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三大股指昨日均涨逾1% 北向资金净买入额超130亿元

  本报记者 任世碧

  7月13日,A股三大指数集体大涨,截至收盘,上证指数涨1.26%,收报3236.48点;深证成指、创业板指分别大涨1.61%、1.85%。当日,北向资金大量涌入A股,净买入额达135.85亿元,单日净买入额创1月30日以来新高,连续4天净买入。至此,7月份以来北向资金合计净买入96.39亿元。

  对于A股大涨的原因,接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,一方面,美国公布6月份居民消费价格指数(CPI)数据,涨幅继续回落,数据好于预期,隔夜全球股市集体上行,近期人民币汇率持续回升,带动A股走强。另一方面,我国上半年经济数据陆续发布,进出口规模保持稳健增长,社会融资规模保持较快增长,下半年经济有望平稳复苏,带动市场信心回升,同时经过前期调整,A股多个板块估值回落至较低区间。在多因素共振下,A股市场实现较高涨幅。

  谈及北向资金大量流入A股的主要原因,中信证券首席经济学家明明对记者表示,首先,美国略不及预期的6月份CPI数据公布后,全球投资者对于流动性紧缩的担忧有所缓解,风险偏好有所反弹;其次,6月份我国制造业采购经理指数(PMI)边际改善,生产端等领域的高频数据企稳回升,反映出国内经济基本面逐步回暖,A股对海外投资者的吸引力也有所加强。

  兴业证券在近日发布的一份研报中表示,自2018年后,外资开始趋势性流入A股,累计净流入呈现出明显的线性增长特征,根据模型测算,外资基本保持每年净流入3000亿元左右的趋势。后市随着各种不利因素逐步缓解,外资有望进一步迎来系统性回流。

  除了外资流入,近期,股票私募大幅加仓,仓位指数创出年内新高。私募排排网组合大师数据显示,截至6月30日,股票私募仓位指数为80.82%,较上周上涨0.83%。

  多路资金积极加仓的背后,是机构对下半年市场的乐观预期。明明表示:“A股估值偏低和经济逐步回升两大因素共同决定了7月份A股有望迎来反弹,短期内进一步下跌有限。不过,当前经济仍处于弱复苏趋势,投资者可能已经从围绕政策积极博弈转向静观政策定调,A股上行弹性仍取决于政策力度。”

  重阳投资董事长兼首席经济学家王庆表示,未来投资的主线仍是经济复苏,随着经济复苏周期演进的不同阶段性特点会动态调整,这里分成短逻辑、中逻辑和长逻辑三个阶段。

  “当下正是布局下半年行情的重要时机。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,当前大盘处于三重拐点叠加的阶段:第一重是经济面的拐点,上半年经济复苏力度较弱,下半年随着稳经济增长的一揽子政策逐步出台,经济增速可能会逐步回升,这将带动经济恢复。第二重是市场的拐点,今年上半年大盘虽然收在了3200点之上,但是主要是AI和“中字头”股票上涨带来的指数贡献,多数股票的价格已经在低位,有些个股甚至创了去年10月份以来的新低,当前市场有望出现一定的回升。第三重是风格的拐点,下半年市场的风格有望逐步切换到景气度较高、业绩较为优良的新能源龙头股、消费白马股上,从而带来更强的赚钱效应。

  陈雳表示,下半年我国经济有望平稳复苏,经济基本面向好有利于拉动A股逐步走强。同时,7月份是半年报披露期,部分业绩保持稳定增长、经过前期调整目前估值偏低的板块有望迎来估值修复。

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