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打通基金理财服务客户最后一公里 中植基金推出“鑫在线”远程服务平台响应客户需求快人一步

  近年来,随着云计算和大数据技术等不断发展,SaaS平台广泛应用,并不断深入金融服务领域,金融企业云端服务掀起不断升级迭代的热潮,科技架起了金融变革的桥梁,更紧密地链接客户需求与金融服务,让服务更聚焦客户需求,专注提升客户体验。中植基金作为专业的基金销售平台与财富管理机构,以客户为中心,加强数字化赋能,于近日推出“鑫在线”远程服务,打通基金理财服务客户最后一公里,将中植基金专业的资产配置服务装进客户口袋,不错过每一个市场热点。

  鑫在线,是依托于中植基金服务品牌鑫理财™之上的服务抓手,相当于“中植基金线上营业厅”,线上为客户提供鑫理财™拥有的专业投研能力、优中严选产品货架、持续且丰富的投教陪伴。而客户拿起手机即可“进店”,负责接待的则是中植基金专业的在线服务顾问。

  据介绍,中植基金在线服务顾问团队是一支具有高水准职业操守、卓越的创新精神、出众的资产配置能力的专业团队。平均工作经验超10年,50%以上具有硕士学历,均来自头部券商、量化私募、公募等机构,且大多持有CFA、CFP、AFP等证书,擅长高净值客户资产配置服务,拥有丰富的客户服务实战经验,助力优化高净值家庭资产结构,人均管户超10亿元人民币,累计为10万+高净值客户提供资产配置方案。

  中植基金常务副总裁兼首席营销官蒲建冲表示:“中植基金一直在寻找既能服务好客户,又能让效率更高的方式,鑫在线的推出很好地解决了这一问题。中植基金在线服务顾问是一批专业性非常强的团队,可以做到投前更加确切的分析客户的需求,投中为客户解答配置疑问,投后紧跟市场热点持续输出调整优化资产配置方案的分析和建议,是中植基金资产配置服务和客户之间的最后一公里,做到了突破时间、地域限制,让每一位客户都享受同样专业水平的服务”。

  蒲建冲介绍,鑫在线的推出强调三大特性,一是强服务性,将基金销售服务具象化为工作流程和方法;二是标准化,让客户无论在什么地方,享受的服务都可以做到一样,降低因服务人员的不同而产生的信息等差异,更好地实现为客户提供“千人千面”的理财服务;三是线上化,服务场景线上化、沟通线上化,缩小交互成本,迅速传达财富讯息,及时听取客户需求变化。

  事实上,近两年市场波动加剧,每个产品受市场行情、客户账户、风险承受能力、理财的认知度等因素而对客户具有更特殊的配置作用,投资者需要更专业、及时的投资陪伴。鑫在线在工作方式上领先市场创新,推出“4个1”服务模式,即1周1次专业市场分析;1月1次持仓产品解读;1季度1次资产检视服务;1天内提供市场波动解读陪伴,希望用定制化的专属服务,真正做到用“心”在线,努力为客户实现财富的长期回报。

  未来,中植基金还将继续在合规经营、独立运作的前提下,坚持以客户需求为导向,顺应数字时代变化,创新数字化经营,随时随地为客户提供咨询和解决方案,纾解客户痛点难点,用更先进的手段优化资源配置,力求为客户提供更便捷、全面的服务,提供覆盖全生命周期的财富管理陪伴。(CIS)

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