闻泰科技股份有限公司 关于“闻泰转债”2023年付息公告

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2023-034

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●可转债付息债权登记日：2023年7月27日

　　●可转债除息日：2023年7月28日

　　●可转债兑息日：2023年7月28日

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日公开发行的86亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“闻泰转债”）将于2023年7月28日支付2022年7月28日至2023年7月27日期间的利息。根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　1、发行日期：2021年7月28日

　　2、发行数量：8,600万张（860万手）

　　3、发行面值：100元/张

　　4、发行总额：86亿元人民币

　　5、票面利率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格为108元（含最后一期利息）。

　　6、债券期限：2021年7月28日至2027年7月27日

　　7、上市日期：2021年8月20日

　　8、转债代码：110081

　　9、转债简称：闻泰转债

　　10、转股起止日期：2022年2月7日至2027年7月27日

　　11、初始转股价格：96.67元/股

　　12、最新转股价格：96.61元/股

　　二、本次付息方案

　　根据《募集说明书》的约定，本次付息为“闻泰转债”第二年付息，本计息年度票面利率为0.20%，即每张面值100元人民币可转债派息金额为人民币0.20元（含税）。

　　三、付息债权登记日、除息日和兑息日

　　1、可转债付息债权登记日：2023年7月27日

　　2、可转债除息日：2023年7月28日

　　3、可转债兑息日：2023年7月28日

　　四、付息对象

　　本次付息对象为截至2023年7月27日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体“闻泰转债”持有人。

　　五、付息方法

　　1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

　　2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　　六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

　　（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币（税前），实际派发利息为0.16元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.20元人民币（含税）。

　　（三）根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.20元人民币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）取得的本期债券利息收入按照税收政策执行。

　　七、相关机构及联系方法

　　（一）发行人

　　名称：闻泰科技股份有限公司

　　办公地址：浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0573-82582899

　　联系传真：0573-82582880

　　（二）保荐人

　　名称：华泰联合证券有限责任公司

　　办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　联系电话：010-56839300

　　联系传真：010-56839400

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月二十一日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2023-035

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于“闻泰转债”预计满足转股价格

　　修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日公开发行的86亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“闻泰转债”）。本次触发转股价格修正条件的期间从2023年7月7日起算，截至2023年7月20日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格96.61元/股的85%，若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。

　　一、可转债发行上市概况

　　1、发行日期：2021年7月28日

　　2、发行数量：8,600万张（860万手）

　　3、发行面值：100元/张

　　4、发行总额：86亿元人民币

　　5、票面利率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格为108元（含最后一期利息）。

　　6、债券期限：2021年7月28日至2027年7月27日

　　7、上市日期：2021年8月20日

　　8、转债代码：110081

　　9、转债简称：闻泰转债

　　10、转股起止日期：2022年2月7日至2027年7月27日

　　11、转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定将转股价格调整为96.69元/股，详情请见公司2022年1月19日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-009）。2022年8月19日，公司披露了《关于因2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-070），转股价格自公司实施2021年度利润分配的除权（息）日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年2月16日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-010），转股价格调整为96.61元/股。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　（1）修正权限及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2023年7月7日起算，截至2023年7月20日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格96.61元/股的85%，若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

　　三、风险提示

　　公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“闻泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月二十一日