世纪恒通科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,026.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,028.13万元(不含税金额)，共计人民币16,054.96万元，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对此事项无异议并出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告（中汇会鉴[2023]8639号《鉴证报告》），该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457号），本公司由主承销商承销采取“向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行”公开发行人民币普通股2,466.6667万股，每股面值1元，发行价为每股26.35元。公司本次发行新股的募集资金总额为64,996.67万元，扣除承销保荐费用5,000.00万元(不含前期已预付的保荐费用100.00万元)后的募集资金为59,996.67万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年5月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的承销保荐费100.00万元，以及审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用3,528.55万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为56,368.12万元。

　　上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2023]6045号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金监管协议。

　　截至2023年7月5日，本公司已累计使用募集资金24,369.90万元，募集资金专户资金(含利息收入扣除银行手续费的净额15.63万元)余额为35,642.41万元。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自筹资金进行投资；若募集资金金额大于上述项目拟投资金额，超过部分将用于补充公司流动资金。募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　三、自筹资金预先已投入募投项目及已支付发行费用的情况

　　（一）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

　　截至2023年7月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,026.83万元，公司拟置换金额为15,026.83万元,具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）募集资金置换已支付发行费用情况

　　公司本次募集资金各项发行费用总计人民币8,628.55万元（不含税金额）， 部分发行费用人民币7,600.42万元（不含税金额）已自募集资金总额中扣除。

　　截至 2023 年7月5日，本公司预先支付的发行费用合计1,028.13万元（不含税金额），本公司拟置换的发行费用金额1,028.13万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　综上，公司拟合计使用募集资金人民币16,054.96万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　四、 审议情况

　　1、董事会审议情况：

　　公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,026.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,028.13万元(不含税金额)，共计人民币16,054.96万元

　　2、监事会审议情况：

　　公司第三届监事会第十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,026.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,028.13万元(不含税金额)，共计人民币16,054.96万元。

　　3、独立董事意见：

　　全体独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金事项，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；本次置换时间距离募 集资金到账时间没有超过六个月，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况出具了“中汇会鉴[2023]8639号《鉴证报告》”，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。综上所述，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

　　4、会计师事务所鉴证意见：

　　世纪恒通公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了世纪恒通公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

　　5、保荐人核查意见：

　　经核查，保荐人认为：

　　世纪恒通本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序，且本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响上市公司募集资金投资项目的正常进行，符合上市公司和全体股东的利益。

　　综上所述，保荐人对世纪恒通本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　4、会计师鉴证报告；

　　5、保荐人核查意见。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-014

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年8月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司江西微优汇科技有限公司（以下简称“江西微优汇”）。江西微优汇成立于2022年1月，注册资本1000万元（未实缴），截至2022年12月31日，总资产：8.13万元，净资产：7.52万元，净利润7.52万元。

　　本次注销完成后，江西微优汇将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务开展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司监事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：301428         证券简称：世纪恒通        公告编号：2023-013

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会认真审议，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年8月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司江西微优汇科技有限公司（以下简称“江西微优汇”）。江西微优汇成立于2022年1月，注册资本1000万元（未实缴），截至2022年12月31日，总资产：8.13万元，净资产：7.52万元，净利润7.52万元。

　　本次注销完成后，江西微优汇将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务开展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日