海天水务集团股份公司 关于控股子公司以债转股方式 对其控股子公司进行增资的公告

　　证券代码：603759    证券简称：海天股份   公告编号：2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）

　　● 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）以债转股的方式对其控股子公司汾阳渊昌进行增资。中海康以154,677,949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额152,038,849.15元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务154,677,949.79元清偿义务视为已完成。

　　● 本次签署的《债务重组暨债转股增资协议》金额未达到董事会、股东大会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议，涉及的交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资情况概述

　　1、基本情况及投资目的

　　为优化汾阳渊昌的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，公司控股子公司中海康拟以债转股的方式对汾阳渊昌进行增资。中海康以154,677,949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌仍为中海康的控股子公司。

　　2、审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资无需提交董事会、股东大会审议。

　　本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、本次增资标的的基本情况

　　1、基本信息

　　2、最近一年又一期财务数据

　　单位：元

　　三、本次增资的主要情况

　　1、本次增资前，中海康对汾阳渊昌的持股比例为80%，上海康恒环境股份有限公司 （以下简称“康恒环境”）对汾阳渊昌的持股比例为20%。

　　本次增资中海康以债权转股权方式进行。中海康以154,677,949.79元对汾阳渊昌进行债转股，按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额152,038,849.15元计入汾阳渊昌资本公积。

　　汾阳渊昌归还康恒环境部分债务款项659,775.16元后，康恒环境对汾阳渊昌追加投资659,775.16元，按照持股比例不变原则，其中500,000.00元计入汾阳渊昌实收资本，159,775.16元计入汾阳渊昌资本公积。同时，康恒环境采用豁免方式对汾阳渊昌进行债务重组，豁免金额38,009,712.28元计入汾阳渊昌资本公积。

　　本次增资及债务重组，共计2,500,000.00元计入汾阳渊昌实收资本（其中中海康2,000,000.00元，康恒环境500,000.00元，比例4:1），共计190,847,437.23元计入汾阳渊昌资本公积（其中中海康152,677,949.79元，康恒环境38,169,487.44 元，比例4:1）。上述行为完成后，汾阳渊昌对中海康债务154,677,949.79元及对康恒环境债务38,669,487.44元清偿义务视为已完成。

　　2、本次增资后，汾阳渊昌注册资本由6,000万元变为6,250万元。

　　3、本次增资前后，中海康对汾阳渊昌的持股比例均为80%，康恒环境对汾阳渊昌的持股比例均为20%，股权结构维持不变。

　　4、本次增资及债务重组前后，汾阳渊昌对中海康及康恒环境的债务比例和持股比例一致，均为4:1。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次公司控股子公司中海康以债转股的方式对汾阳渊昌进行增资，是为了优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司及子公司的发展战略和长远规划。本次增资事项系公司下属控股子公司间的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司的控股子公司，通过本次增资，能够有效改善汾阳渊昌的资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，根据事项后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次增资可能面临控股子公司汾阳渊昌的业务经营风险、资金风险等，公司将加强对其经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2023年8月15日