乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300729             证券简称：乐歌股份             公告编号：2023-094

　　债券代码：123072             债券简称：乐歌转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）公开发行可转换公司债券进展

　　2019年12月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，前述议案已经公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截止2022年度末，公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜，具体详见公司2019年至2023年中临时公告及定期报告相关内容。

　　报告期内，公开发行可转换公司债券的进展情况如下：

　　1.2023年4月21日，公司披露了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-031）。截至2023年4月19日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款。2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2023年4月20日至2023年10月19日），如再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年10月20日起算，若再次触发“乐歌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“乐歌转债”转股价格的向下修正权利。

　　2.2023年5月18日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051），因公司2020年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施2022年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原46.48元/股调整为35.47元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日起生效。

　　3.2023年6月15日，公司披露了《公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，公司聘请联合资信评估股份有限公司为公司向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体长期信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“A+”。

　　4.报告期内，共有556张乐歌转债转换成公司股票，共计转股1233股。

　　（二）2021年向特定对象发行股票

　　2021年7月19日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2380号）。2021年10月28日，公司披露了《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公司向特定对象发行A股人民币普通股38,716,814股，发行股份于2021年11月1日上市。

　　报告期内，2021年向特定对象发行股票进展情况如下：

　　1.2023年4月27日，公司披露了《关于向特定对象发行股票部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-037），项乐宏先生认购的股份6,637,168股公司股票十八个月限售期届满，于2023年5月5日上市流通。

　　（三）2022年以简易程序向特定对象发行股票

　　根据公司2022年4月11日召开的第四届董事会第三十九次会议、2022年5月6日召开的2021年度股东大会、2022年8月26日召开的第五届董事会第四次会议、2022年10月13日召开的第五届董事会第七次会议、2022年10月31日召开的第五届董事会第九次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2892号文同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股17,989,526股，本次以简易程序向特定对象发行的股份已于2022年12月12日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为6个月。

　　报告期内，2022年以简易程序向特定对象发行股票进展情况如下：

　　1.2023年6月7日，公司披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-057），7名股东认购的股份23,386,383股（2022年度权益分派后）公司股票六个月限售期届满，于2023年6月12日上市流通。

　　（四）2023年向特定对象发行股票

　　1.2023年6月26日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，2023年7月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》。

　　（五）投资建造集装箱船舶事项

　　为进一步提升电商购物快速到货的用户体验，缩短交货周期，提升存货周转率，推动公司公共海外仓业务与头程海运一体化运营，带动更多中小企业品牌出海，降低物流成本对品牌运营的扰动，公司与国内一流船厂签订1艘1,800TEU集装箱船舶建造合同，这有利于加强供应链安全、提升供应链效率，降低运输成本。具体内容详见公司于2022年1月27日披露的《关于拟投资建造集装箱船舶的公告》。

　　报告期内，投资建造集装箱船舶事项进展如下：

　　1.2023年4月28日，公司披露了《关于投资建造的集装箱船舶交付完成的进展公告》（公告编号：2023-044），公司投资建造的1,800 TEU集装箱船舶已顺利交付。

　　（六）公共海外仓建设事项

　　公司公共海外仓采用“合并小仓，建大仓”的方式滚动发展公共海外仓，基于公司整体战略规划和海外仓布局，通过较低成本购置土地同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略。

　　截至目前，报告期内公共海外仓建设事项进展如下：

　　1.2023年1月19日，公司披露了《关于境外孙公司出售部分海外仓完成交割的进展公告（三）》（公告编号：2023-008），截至本公告披露日，交易双方已完成了交易合同中约定的交割程序，孙公司6075 LANCE LLC已收到购买方支付的全部交易价款，本次交易已全部完成。

　　2.2023年1月30日，公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》（公告编号：2023-009），位于2983 Faye Rd, Jacksonville, FL 32226的仓库产权交割至公司境外孙公司6075 LANCE，LLC名下。

　　3.2023年3月9日，公司披露了《关于全资子公司对外投资暨购买的部分土地交割完成的进展公告》（公告编号：2023-012），孙公司6075 Lance LLC以现金的方式购买分别由The Harrison Family Trust, The DeAguiar Family Trust, RW AV UR LLC拥有的位于Apple Valley, CA的土地，面积合计约77.11英亩交割完成。

　　4.2023年7月10日，公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》（公告编号：2023-084），公司购买的位于Southampton County, Virginia T.P. 77-36/38/43, United States的土地完成交割，公司根据土地购买协议支付了全部交易对价款1,140万美元。

　　5.2023年7月19日，公司披露了《关于向全资子公司增加投资暨公司购买的部分仓库房产交割完成的进展公告》（公告编号：2023-089），公司购买的位于3438 US Highway 80 E,BLD D, Ellabell, GA,United States的土地完成交割，公司根据土地购买协议支付了全部交易对价款2,301.3万美元。

　　（七）2023年限制性股票激励计划

　　2023年6月16日，公司召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2023年7月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会通过了上述议案，同意以2023年7月14日为授予日，授予210名激励对象244.3万股第二类限制性股票，授予价格为8.19元每股。具体详见公司2023年至2023年半年度末临时公告及定期报告相关内容。