泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书提示性公告

　　保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

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　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海证券交易所审核同意，泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年8月25日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：泰凌微

　　（二）扩位简称：泰凌微

　　（三）股票代码：688591

　　（四）首次公开发行后总股本：24,000.00万股

　　（五）首次公开发行股票数量：6,000.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让

　　二、风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少

　　本公司本次发行后公司总股本为24,000.00万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月（自取得股份日或上市日起）或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，高级管理人员与核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，公司本次上市的无限售流通股数量为52,045,168股，占本次发行后总股本的比例约为21.69%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率高于同行业平均水平

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。截至2023年8月11日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为35.16倍。

　　主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2023年8月11日（T-3日）

　　注：1、以上EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2022年归属于母公司净利润/2023年8月11日（T-3日）总股本；

　　2、以上数字计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　3、博通集成2022年的静态市盈率（扣非前、扣非后）、恒玄科技2022年的静态市盈率（扣非后）为极值，因此计算静态市盈率均值时剔除博通集成2022年静态市盈率（扣非前、扣非后）、恒玄科技2022年静态市盈率（扣非后）。

　　发行人本次发行价格24.98元/股，对应的市盈率为：

　　1、90.32倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、129.19倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、120.42倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、172.25倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行价格对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为172.25倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比上市公司2022年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　科创板股票自上市首日起即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、联系方式

　　1、发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司

　　2、保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

　　3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　发行人：泰凌微电子（上海）股份有限公司

　　保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　2023年8月24日