湖南华菱钢铁股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：000932         股票简称：华菱钢铁         公告编号：2023-37

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券40,000,000张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金400,000.00万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为399,600.00万元，已由承销商中信证券股份有限公司于2020年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用209.28万元后，本公司本次募集资金净额为399,390.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕2-56号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有六个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　2023年8月23日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁           公告编号：2023-31

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：2023年8月7日，公司以书面方式发出了关于在2023年8月22日召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。

　　2、召开方式：现场会议方式。

　　3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号主楼1206会议室。

　　4、会议应到董事9名，实到董事9名：出席现场会议的有董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、罗伟华先生、王学延先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士。

　　5、公司监事及高管人员列席了会议。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司2023年上半年经营情况和下半年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

　　1、审议通过《公司2023年半年度经理层工作报告》

　　2023年上半年，公司实现营业总收入795.56亿元，实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润36.36亿元、32.10亿元、25.68亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　公司《2023年半年度报告（公告编号：2023-32）》及《2023年半年度报告摘要（公告编号：2023-33）》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　3、审议通过《关于子公司华菱湘钢协议受让兰石重装6%股份的议案》

　　兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）公开征集受让方协议转让其所持下属上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）6%的股份，兰石重装为国内能源装备行业的领军企业，近年来持续巩固传统能源装备研发制造优势，同时加快打造“核、氢、光、储”四位一体的新能源业务，在新能源、新材料装备制造等方面具有丰富的经验和产业基础。公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）2011年起已与兰石重装建立了长期良好的业务合作关系，每年向其销售高端压力容器板。兰石重装压力容器类产品对于钢材要求较高，对于特钢的厚度、化学及力学性能稳定性、微量元素控制等方面控制严格。

　　为加深双方在压力容器、新能源装备等领域所需高端材料的联合研发，实现强强联合，进一步提升产品性能，将华菱湘钢的高端优质板材、兰石重装的先进设备运用到氢能、核能、储能等更广的场景，华菱湘钢拟协议受让兰石集团所持兰石重装6%的股份，通过资本纽带构建更加紧密的合作关系。未来双方将加快压力容器类产品特钢原材料的技术升级，加大重点项目核心装备攻关力度，进一步提升我国高端压力容器及新能源装备制造能力，推动解决“卡脖子”技术，助力国家“双碳”目标的实现。本次受让股份数量为78,377,508股，股份转让价格6.76元/股、转让总价款529,831,954元。2023年8月22日，华菱湘钢已与兰石集团、兰石重装分别签署了附生效条件的《股权转让协议》及《战略合作协议》。股份转让完成后，华菱湘钢将成为兰石重装战略投资者，有权提名1名非独立董事，参与兰石重装公司治理。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱湘钢协议受让兰石重装6%股份的公告（公告编号：2023-34）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为规范公司治理、提高决策效率，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2022年4月经2022年第二次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订。同时，为进一步提高决策效率，修改董事会表决机制和会议召开次数等规定，与现行规则保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司章程》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　5、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　根据《证券法》《上市公司股东大会议事规则》等相关规定，并结合《公司章程》的修订，公司拟对《公司股东大会议事规则》（2021年10月经2021年第一次临时股东大会审议通过）进行修订，与《公司章程》保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司股东大会议事规则》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　6、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　根据《证券法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合《公司章程》的修订，公司拟对《公司董事会议事规则》（2019年9月经2019年第三次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，与《公司章程》保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司董事会议事规则》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　7、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法>的议案》

　　根据《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定，公司拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》（2019年8月经第七届董事会第四次会议审议通过）相关条款进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》（2023年8月修订）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　8、审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

　　根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司关联交易管理办法》（2016年12月经2016年第四次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，与现行规则保持一致。另外，结合公司实际情况，对关联交易月度例会召开频率进行修订。具体修订情况如下：

　　《公司关联交易管理办法》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司关联交易管理办法》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　9、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟对《公司募集资金管理办法》（2015年8月经2015年第一次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，与现行规则保持一致。具体修订情况如下：

　　《公司募集资金管理办法》修订前后对照表

　　除上述修订内容外，《公司募集资金管理办法》其他条款不变。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　10、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理工作制度>的议案》

　　为进一步规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，根据《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司投资者关系管理工作制度》相关条款进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系管理工作制度》（2023年8月修订）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　11、审议通过《关于修订<公司预算管理制度>的议案》

　　为进一步规范预算管理流程，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司预算管理制度》进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司预算管理制度》（2023年8月修订）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告（公告编号：2023-35）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　13、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告（公告编号：2023-36）》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　14、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司2023年半年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023-37）》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　15、审议通过《2023年半年度财务公司风险评估报告》

　　为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据有关规定，公司对财务公司开展风险评估，认为截至2022年6月30日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。

　　《湖南钢铁集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告》于同日披露在巨潮资讯网上。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　16、审议通过《关于董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开2023年第二次临时股东大会，会议时间另行通知。

　　表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁       公告编号：2023-39

　　湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开

　　2023年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）已于2023年8月23日在巨潮资讯网上披露了《2023年半年度报告（公告编号：2023-32）》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年上半年度经营情况，公司定于2023年8月28日（星期一）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2023年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席说明会的人员有公司董事长、总经理李建宇先生，董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书阳向宏先生，证券事务代表刘笑非女士。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式，依据相关提示，授权登入“价值在线”进行提问并参与互动交流。

　　参与方式一：访问https://eseb.cn/17frf17CBNK；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　特此公告。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年8月23日