淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002408           证券简称：齐翔腾达            公告编号：2023-075

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2023年6月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,505,600元，剩余债券6,795,056张。详情参见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网披露的《2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-066）。

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书[（2022）鲁03破申33号]，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人公司控股股东齐翔集团的重整申请。2022年11月12日，淄博中院出具[（2022）鲁03破27号]《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次要约收购系山能新材料作为重整投资人通过重整程序取得齐翔集团80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的齐翔腾达45.91%股份而触发。截至2023年6月30日，公司要约收购已完成，山能新材料成为公司间接控股股东。具体内容详见公司于2023年5月5日在巨潮资讯网披露的《关于山东能源集团新材料有限公司要约收购结果暨复牌的公告》（公告编号：2023-047）。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码:002408            证券简称:齐翔腾达            公告编号:2023-076

　　债券代码:128128            债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2023年8月29日以现场会议的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告及其摘要》。

　　2、 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　3、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2023-077

　　债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2023年8月18日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2023年8月29日以现场会议方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会审议情况

　　1、审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会编制、审核的公司2023年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2023年半年度报告及其摘要。

　　2、 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况合理合规，不存在违规使用募集资金情况的发生。同意2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　3、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于拓 宽公司的融资渠道，为公司日常经营业务的正常开展提供保障，不会对公司的日 常经营和业务发展造成不利影响。同意公司向银行申请综合授信额度。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码:002408         证券简称:齐翔腾达           公告编号:2023-078

　　债券代码:128128         债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。截止2020年8月26日，本公司已收到募集资金 2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后实际募集资金净额2,966,543,311.66元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字(2020)第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2023年6月30日，本次募集资金使用金额及结余情况如下：

　　注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　注【2】：2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

　　综上，截至2023年6月30日，公司本次累计投入募集资金2,868,235,672.37元，暂时补充流动资金募集资金100,000,000.00元，使用募集资金进行现金管理取得的现金管理收益累计19,031,766.27元，募集资金利息净额（扣除手续费后）15,318,446.87元，专户存储余额为32,657,852.43元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　（单位：人民币元）

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、截至2023年6月30日，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

　　2、截至2023年6月30日，累计使用募集资金2,868,235,672.37元。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元,并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。

　　公司于2020年8月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年6月29日，经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2022-077）。公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币55,000万元。2023年6月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币55,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔款项使用期限未超过12个月（详见公司公告：2023-058）。

　　2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2023-063）。截至2023年6月30日，公司尚未归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元，该笔款项使用期限未超过12个月。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司前期使用募集资金进行现金管理取得的收益为19,031,766.27元。截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0元。

　　2023年半年度实际募集资金使用情况，详见附表：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年6月30日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　附表：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表》

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附表：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2023-079

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过74亿元人民币的综合授信额度。现将具体情况公告如下：

　　一、本次申请综合授信额度的基本情况

　　因公司部分授信即将到期，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，并综合考虑资金使用计划，公司拟向银行申请不超过74亿元人民币的综合授信额度，用于办理短期借款、长期借款、信用证、保函、承兑汇票、保理等。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。

　　上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。公司本次向银行申请综合授信额度后，公司综合授信总额度将提高至139亿元。

　　二、审批程序及后续授权

　　公司本次向银行申请综合授信额度事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，由于前述事项不涉及担保及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　为提高效率，公司提请董事会授权总经理在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

　　三、对公司的影响

　　本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于拓 宽公司的融资渠道，为公司日常经营业务的正常开展提供保障，不会对公司的日 常经营和业务发展造成不利影响。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日