国信证券股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002736          证券简称：国信证券         公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月11日（周一）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2023年9月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年9月11日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第十七次会议决议召开。

　　5、会议主持人：董事长张纳沙女士

　　6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况：

　　（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：

　　1、董事出席情况：张纳沙董事长、邓舸董事以现场方式出席，姚飞、刘小腊、李双友、张雁南、白涛、郑学定、金李7位董事以电话方式出席。

　　2、监事出席情况：李保军监事会主席、洪伟南监事以现场方式出席，许禄德监事以电话方式出席。

　　3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过《关于公司发行境内外公司债务融资工具的议案》，同意以下事项：

　　（一）一次或多次或多期发行境内债务融资工具（以下简称“境内债务融资工具”），包括但不限于公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、融资债权资产支持证券、次级债务、短期融资券、收益凭证、可续期债券、金融债券及按相关规定经监管机构及其他相关部门审批、核准或备案本公司可以发行的其他境内债务融资工具。

　　（二）一次或多次或多期发行境外债务融资工具（以下简称“境外债务融资工具”，与上述“境内债务融资工具”合称“本次境内外公司债务融资工具”），包括但不限于离岸人民币或外币债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、中期票据计划、票据（包括但不限于商业票据、结构化票据）、可续期债券及经相关监管部门审批、核准或备案的其他境外债务融资工具。

　　（三）本次发行境内外公司债务融资工具的具体内容包括：

　　1、发行主体、发行规模及发行方式

　　境内债务融资工具的发行将由公司或公司境内全资附属公司作为发行主体（若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构）。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会及其它相关部门审批或备案或履行适用法律规定的其他程序，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行，或按照中国证监会相关规定或其他适用法律法规的规定向专业投资者定向发行。

　　境外债务融资工具的发行将由公司或公司境外全资附属公司作为发行主体（若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构）。境外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或非公开发行。

　　本次境内外公司债务融资工具规模合计不超过最新一期净资产的300%（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），以发行后待偿还余额计算（包含公司已发行待偿还的债务融资工具）。额度内每期发行，均必须符合相关法律法规对公司境内外债务融资工具发行上限的要求以及公司董事会审定的财务杠杆要求，同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组根据市场环境和公司的资金需求情况来确定各种品种和期限的债务融资工具规模。

　　具体各项债务融资工具每期发行主体、发行规模、发行利率、分期、币种和发行方式及上市交易等具体事项同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组根据有关法律法规和监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内由获授权小组全权确定。

　　2、债务融资工具的品种

　　境内债务融资工具包括但不限于短期融资券、金融债券、公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、收益凭证、可续期债券、资产支持证券，以及其他按相关规定经监管机构及其他相关部门审批、核准或备案本公司可以发行的境内债务融资工具。

　　境外债务融资工具按实际发行情况可分为离岸人民币或外币债券、次级债券、中期票据计划、票据（包括但不限于商业票据）、可续期债券等经相关监管部门审批、核准或备案的境外债务融资工具。

　　本次境内外债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其任何权益衍生品挂钩。

　　本次境内外公司债务融资工具的品种及具体清偿地位同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　3、债务融资工具的期限

　　本次境内外公司债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），但发行永续次级债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　4、债务融资工具的利率

　　本次发行境内外公司债务融资工具的利率及其计算和支付方式的确定，同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组与承销机构（如有）协商，并根据届时境内外市场情况并依据债务融资工具利率管理的有关规定确定。

　　5、担保及其他安排

　　本次境内外债务融资工具的发行可由公司或公司境内外全资附属公司为发行主体（若发行资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构），并由公司或公司境内外全资附属公司或第三方提供（反）担保、出具支持函及/或维好协议，按每次发行结构而定。具体提供（反）担保、出具支持函及/或维好协议的安排同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组按每次发行结构确定。

　　6、募集资金用途

　　本次发行公司境内外债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组根据公司资金需求确定。

　　7、发行价格

　　本次境内外公司债务融资工具的发行价格同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

　　8、发行对象

　　本次境内外债务融资工具的发行对象为符合法律法规规定认购条件的投资者，具体发行对象根据相关法律法规规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

　　本次发行境内外公司债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组根据发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

　　9、债务融资工具上市

　　就本次境内外公司债务融资工具申请上市相关事宜，同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组根据境内外法律法规和监管部门要求，根据公司实际和境内外市场情况确定。

　　10、债务融资工具的偿债保障措施

　　在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组决定境内发行人可根据法律、法规或规范性文件的强制性要求（如适用）至少采取如下措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　11、决议有效期

　　本次发行境内外公司债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　如果公司或公司确定的其他发行主体已于决议有效期内决定有关本次境内外公司债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境内外公司债务融资工具的发行或有关部分发行。

　　（四）本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项

　　为有效协调本次发行境内外公司债务融资工具及发行过程中的具体事宜，同意授权董事会，并同意董事会授权获授权小组，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权决定本次发行境内外公司债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

　　1、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本次发行境内外公司债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、（反）担保函或协议、支持函或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、本次境内外公司债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境内外公司债务融资工具发行有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次境内外公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、（反）担保函或协议、支持函或维好协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与本次境内外公司债务融资工具发行相关的所有公告等）；

　　3、为本次境内外公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

　　4、办理本次境内外公司债务融资工具发行的一切申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境内外公司债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供（反）担保、支持函或维好协议的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；办理每期融资债权资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌和转让等事宜；

　　5、除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次境内外公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境内外公司债务融资工具发行的全部或部分工作；

　　6、指定资金运营部确定每期短期融资券发行的具体事宜，包括发行规模、发行时机和发行期限、利率确定方式、募集资金具体用途等；指定收益凭证发行审批小组确定各期收益凭证的发行规模、期限、产品结构类型、发行利率等事项；

　　7、与本次境内外公司债务融资工具发行有关的其他相关事项。

　　上述授权自股东大会审议通过之日起至本次境内外公司债务融资工具的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止（视届时是否已完成全部本次境内外公司债务融资工具发行而定）。

　　议案表决情况：

　　1、总表决情况：

　　2、中小股东表决情况：

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师姓名：敖华芳、曹倩

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、国信证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、关于国信证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2023年9月12日