广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

　　证券代码：688683         证券简称：莱尔科技       公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月6日、2023年7月11日、2023年8月17日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。

　　根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获取中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，上述事项最终能否通过上交所审核，并获取中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：688683           证券简称：莱尔科技    公告编号：2023-057

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2023年9月10日以通讯的方式召开，本次会议通知已于2023年9月5日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况进行了核查，编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9月 12日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2023-058）、《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字[2023]0500296号）。

　　（二）审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，公司编制了2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益明细表。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月12日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》 （众环专字[2023]0500316 号）。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：688683          证券简称：莱尔科技       公告编号：2023-056

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2023年9月5日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年9月10日以通讯的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况进行了核查，编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9月 12日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2023-058）、《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字[2023]0500296号）。

　　（二）审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，公司编制了2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益明细表。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》 （众环专字[2023]0500316号）。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：688683          证券简称：莱尔科技       公告编号：2023-058

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

　　一、前次募集资金基本情况

　　1、2021年首次公开发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元，募集资金总额为人民币353,201,400.00元，扣除发行费用人民币58,365,293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。

　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

　　二、 前次募集资金实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况

　　1、2021年首次公开发行股票

　　截止2023年6月30日，募集资金专户的余额合计为人民币13,880,098.17元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：①根据2021年4月27日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币105,902,150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元，置换预先支付发行费用7,127,415.09元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096号）。

　　②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

　　截至2023年6月30日，2021年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件1）。

　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

　　截止2023年6月30日，募集资金专户的余额合计为人民币69,025,316.87元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：①2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,848,923.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为1,477,550.00元，置换预先支付发行费用371,373.21元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截止2022年12月31日，前述置换事项已完成。

　　②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

　　截至2023年6月30日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况详见“2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件2）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2021年首次公开发行股票

　　截至2023年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

　　截至2023年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

　　（三）前次募集资金变更情况

　　1、2021年首次公开发行股票

　　公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3,800.00万元用于实施上述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36,211,493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3,800.00万元，其中用于增资的募集资金36,211,493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。

　　2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本3,700.00万元，其中包括将调整的募集资金（截止2022年9月27日，该部分募集资金实际转出36,824,461.98元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止2022年9月，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由6,800.00万元变更为3,100.00万元。根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月31日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

　　公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

　　上述具体情况可见公司分别于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

　　公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

　　上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

　　（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

　　金额单位：人民币元

　　注：①根据2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增加35,970,893.05元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少35,970,893.05元。

　　②“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额、实际投入募集资金总额均为两次募集资金合计金额。

　　（五）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

　　截至2023年6月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　（六）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

　　2022年1月26日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金。

　　2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金以及2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。

　　（1） 截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额的情况如下：

　　1、2021年首次公开发行股票

　　单位：人民币元

　　注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、7天通知存款，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

　　单位：人民币元

　　注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

　　（2） 截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　1、2021年首次公开发行股票

　　大额存单余额0.00元，累计收益510,552.78元。

　　单位：人民币元

　　（续表）

　　结构性存款期末余额0.00元，累计收益987,183.92元。

　　单位：人民币元

　　注：截止2023年6月30日，上述结构性存款已到期的本金和收益，均已到账。

　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

　　截至2023年6月30日，公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的储存方式均为银行活期存款，未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构性存款等现金管理活动。

　　（七） 前次募集资金投资项目实现效益情况

　　1、2021年首次公开发行股票

　　“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心建设项目”四个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益，详情请见“2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”（见附件3）。

　　2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

　　“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”和“12000 吨新能源涂碳箔项目”两个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益，详情请见“2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”（见附件4）。

　　（八） 以资产认购股份的情况

　　本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

　　三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

　　本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　四、结论

　　董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金案和简易发行募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年09月12日

　　附件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件2：2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件3：2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

　　附件4：2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表