福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2023-139

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2023年9月11日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于2023年9月8日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据公司2022年第四次临时股东大会授权，并结合本次向特定对象发行股票的实际情况，公司对2022年度向特定对象发行股票方案中的募集资金数额及用途进行了调整，具体调整内容如下：

　　调整前：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过17.78亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

　　调整后：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过14.26亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本次调整向特定对象发行股票方案，已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2023-140）。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的公告》（公告编号：2023-141）和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-143）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2023-143

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，发行价格为人民币18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币1,365,424,400.28元。上述资金已于2020年5月8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。

　　截至2023年6月30日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用账户已全部注销，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：募集资金初始金额1,365,424,400.28元、先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100232596）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司使用募集资金向子公司增资用于具体募投项目的资金。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额人民币10亿元，扣除各项发行费用合计人民币17,719,000元后，实际募集资金净额为人民币982,281,000元。上述资金已于2021年3月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。

　　截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：募集资金初始金额982,281,000.00元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100250831）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资或借款形式用于具体募投项目的资金。

　　注2：广西柯新源原种猪有限责任公司和吉水县傲诚农牧有限公司的募集专户已于2023年8月销户。

　　（三）2022年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。上述资金已于2022年4月15日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。

　　截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：募集资金初始金额1,432,521,789.93元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号161080100100276541）。其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资用于具体募投项目的资金。

　　注2：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金，已于2023年2月销户。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　1、前次募集资金实际使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年5月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币24,291.84万元，具体运用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2020年5月18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

　　3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

　　单位：人民币万元

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券

　　1、前次募集资金实际使用情况详见附表2：前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元，具体运用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

　　3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

　　单位：人民币万元

　　（三）2022年非公开发行股票

　　1、前次募集资金实际使用情况详见附表3：前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币5,588.58万元，具体运用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　2022年5月6日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计，并出具了容诚专字[2022]361Z0312号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

　　3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

　　单位：人民币万元

　　三、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　公司于2020年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议并于2020年7月22日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容进行变更，由建设存栏4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏10,000头商品母猪场，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

　　变更募集资金投资项目的具体原因如下：

　　受近年来非洲猪瘟的影响，我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

　　2019年9月30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业发展，增强猪肉市场供给能力，通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。

　　2020年1月17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出2021年底，达到全市生猪存栏178万头、年出栏299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。

　　为积极响应国家和地方政府的相关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更，由原来4,000头母猪存栏规模扩大到10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

　　上述项目变更情况详见公司于2020年7月7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券

　　2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

　　（三）2022年非公开发行股票

　　2022年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

　　四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　五、临时闲置募集资金情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　截至2023年6月30日，公司不存在将2019年非公开发行股票临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券

　　截至2023年6月30日，公司不存在将2021年公开发行可转换公司债券临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　（三）2022年非公开发行股票

　　1、使用闲置资金进行现金管理

　　2022年5月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过36,000万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过4,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，公司累计获得理财收益136.07万元，具体情况如下：

　　2、使用闲置资金临时补充流动资金

　　2022年6月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月12日，公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。

　　2022年7月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司已使用7,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。

　　2023年6月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日，公司已使用34,980万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。

　　综上，截至2023年6月30日，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金且尚未到期的金额为41,980.00万元。

　　六、尚未使用募集资金情况

　　1、截至2023年6月30日，公司2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

　　2、截至2023年6月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，专户余额0.09元为存款利息，待销户。公司已于2023年8月完成广西柯新源原种猪有限责任公司和吉水县傲诚农牧有限公司的募集专户销户。

　　3、截至2023年6月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金尚有419,928,703.58元未使用完毕，占前次募集资金总额的29.31%，其中用于暂时补充流动资金419,800,000.00元，募集资金专户余额为128,703.58元。公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。

　　七、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）2019年非公开发行股票

　　1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、本公司2019年非公开发行股票募集资金中有41,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。

　　3、截至2023年6月30日，吉安市傲农现代农业科技有限公司“南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”累计实现效益-59.12万元、上杭傲新生态农业开发有限公司“上杭生态农业综合开发项目下都基地”累计实现效益-6,654.90万元、上杭傲农槐猪产业发展有限公司“上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）”累计实现效益-5,540.23万元、诏安优农现代农业开发有限公司“诏安优农10,000头商品母猪场项目”累计实现效益-5,594.27万元、乐山傲新育种有限公司“种养殖项目”累计实现效益-1,415.56万元、吉水县傲禧农牧有限公司“吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目”累计实现效益-9,143.67万元，前述项目效益尚未达到预期效益，主要系项目于2020年7月之后陆续投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏需要一定的时间，另外2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

　　4、襄阳傲新生态牧业有限公司“梨园村傲新生猪养殖项目”累计实现效益-2,910.80万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目投入使用中存在部分问题，2021年10月个别栏舍进行改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，生猪价格低迷，效益未达预期。

　　5、庆云傲农旭成现代农业开发有限公司“年存栏10,000头父母代母猪场项目”累计实现效益-10,628.17万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目投入使用中存在部分问题，2021年5月进行改造，预计改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

　　6、吉安市吉州区鸿图养殖有限公司“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”累计实现效益-10,775.14万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于2021年1月投产，投入使用中存在部分问题，2021年8月进行部分改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，生猪价格低迷，效益未达预期。

　　7、江苏傲农生物科技有限公司“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”累计实现效益-873.99万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于2021年4月开始生产，为新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

　　8、怀化傲农生物科技有限公司“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”累计实现效益-1,939.02万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于2021年5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券

　　1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表5：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、本公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金中有30,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。

　　3、截至2023年6月30日，长春傲新农牧发展有限公司“农安一万头母猪场项目”累计实现效益-6,368.29万元；滨州傲农现代农业开发有限公司“滨州傲农种猪繁育基地项目”累计实现效益-11,714.13万元；泰和县富民生态养殖科技有限公司“生猪生态循环养殖小区项目（一期）”累计实现效益-6,436.29万元；广西柯新源原种猪有限责任公司“宁武项目”累计实现效益-5,211.37万元；漳州傲华畜牧有限公司“傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地”累计实现效益-12,604.81万元。前述项目效益尚未达到预期效益，主要系项目于2021年3月之后陆续投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏需要一定的时间，此外，2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

　　（三）2022年非公开发行股票

　　1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表6：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、本公司2022年非公开发行股票募集资金中有94,000万元用于补充流动资金，无法单独核算效益。

　　3、截至2023年6月30日，宜丰傲农农业开发有限公司“15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）”、永新县傲农生物科技有限公司“年产18万吨饲料（一期）项目”均未达到预计可使用状态，尚未实现效益。

　　八、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况

　　本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。

　　九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况

　　本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　十、上网附件

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　附表：

　　1、前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

　　2、前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

　　3、前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）

　　4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）

　　5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）

　　6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行股票）

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2023年9月13日

　　附表1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　（2019年非公开发行股票）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司              截止日期：2023年6月30日

　　金额单位：人民币万元

　　注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（一）、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

　　附表2

　　前次募集资金使用情况对照表

　　（2021年公开发行可转换公司债券）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司              截止日期：2023年6月30日                            金额单位：人民币万元

　　注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（二）、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

　　附表3

　　前次募集资金使用情况对照表

　　（2022年非公开发行股票）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司              截止日期：2023年6月30日

　　金额单位：人民币万元

　　注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（三）、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”

　　附表4

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（2019年非公开发行股票）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司              截止日期：2023年6月30日

　　金额单位：人民币万元

　　注1：承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

　　注2：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

　　注3：襄阳傲新“梨园村傲新生猪养殖项目”投入使用中存在部分问题，2021年10月个别栏舍进行改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，生猪价格低迷，效益未达预期。

　　注4：庆云傲农“年存栏10,000头父母代母猪场项目”投入使用中存在部分问题，2021年5月进行改造，预计改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

　　注5：吉州鸿图“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”投入使用中存在部分问题，2021年8月进行部分改造，2022年4月完成改造后重新投产，同时断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。

　　注6：“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”效益为正常达产年1,617.08万元，投产第一年达产率为60.00%，折合效益为970.25万元，投产第二年达产率80.00%，折合效益为1,293.66万元。该项目于2021年4月开始生产，系新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

　　注7：“年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”效益为正常达产年2,197.18万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,318.31万元，投产第二年达产率为80.00%，折合效益为1,757.74万元。该项目于2021年5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。

　　注8：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

　　附表5

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（2021年公开发行可转换公司债券）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司              截止日期：2023年6月30日

　　金额单位：人民币万元

　　注1：承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

　　注2：后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现。此外，2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。

　　注3：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

　　附表6

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　（2022年非公开发行股票）

　　编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司              截止日期：2023年6月30日

　　金额单位：人民币万元

　　注1：承诺效益为募集资金投资项目100%达产的预计年利润总额。

　　注2：表格中填为“不适用”的，系项目在相应年份尚未投产。

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物       公告编号：2023-138

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年9月11日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2023年9月8日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据公司2022年第四次临时股东大会授权，并结合本次向特定对象发行股票的实际情况，公司对2022年度向特定对象发行股票方案中的募集资金数额及用途进行了调整，具体调整内容如下：

　　调整前：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过17.78亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

　　调整后：

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过14.26亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，公司将以募集资金净额向以上子公司增资或借款形式用于募投项目建设，若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2023-140）。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）的公告》（公告编号：2023-141）和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。

　　本议案已经得到公司2022年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-143）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2023年9月13日