上海世茂股份有限公司 关于转让下属控股子公司股权的公告

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂        公告编号：临2023-087

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司珠海海新企业管理有限公司（以下简称“珠海海新”）拟将其持有的珠海世茂新领域房地产开发有限公司（以下简称“珠海世茂新领域”）50.99%股权转让给国寿星湾（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星湾企业”），将其持有的珠海世茂新领域0.01%股权转让给国寿启航壹期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“启航基金”）

　　● 本次交易不构成关联交易，如后续事项涉及关联交易，公司将履行《股票上市规则》规定的关于关联交易事项的相关程序

　　● 本次交易不构成重大资产重组

　　● 按照上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交公司董事会审议

　　● 本次交易存在无法完成的风险，请投资者注意投资风险

　　一、交易概述

　　为缓解公司流动性困难，降低企业经营风险，推动公司可持续发展，公司控股子公司珠海海新拟与星湾企业、启航基金、珠海世茂新领域签署《股权转让协议》，珠海海新拟将其持有的珠海世茂新领域50.99%股权转让给星湾企业，股权转让对价为人民币3,909,233,333.33元；珠海海新拟将其持有的珠海世茂新领域0.01%转让给启航基金，股权转让对价为人民币766,666.67元。本次转让珠海世茂新领域股权合计51%，股权转让对价合计391,000万元。本次交易完成后，珠海海新将不再持有珠海世茂新领域股权。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）国寿星湾（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

　　1、注册资本：416,600万元人民币

　　2、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3473号）

　　3、执行事务合伙人：宁波梅山保税港区远澈企业管理咨询有限公司，其控股股东为远洋集团控股有限公司

　　4、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、股东及持股情况：

　　（二）国寿启航壹期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　1、注册资本：900,100万人民币

　　2、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3281号）

　　3、执行事务合伙人：国寿置业投资管理有限公司，其控股股东与有限合伙人中国人寿保险股份有限公司之控股股东同为中国人寿保险（集团）公司

　　4、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、股东及持股情况：

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的：公司之控股子公司珠海海新持有的珠海世茂新领域51%股权

　　2、珠海世茂新领域股东及持股比例：

　　3、 标的公司基本情况

　　公司名称：珠海世茂新领域房地产开发有限公司

　　注册资本：680,000万人民币

　　成立日期：2019年1月22日

　　注册地址：珠海市香洲区拱北莲花路23号205室

　　经营范围：房地产开发经营(凭资质经营); 物业管理服务(凭资质证经营); 房地产中介服务；自有房地产经营活动；企业管理咨询; 建筑咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　单位：人民币，万元

　　（三） 交易标的定价

　　根据上海众华资产评估有限公司出具的以2022年12月31日为基准日的《资产评估报告》（沪众评报字（2023）第0219号），采用资产基础法对珠海世茂新领域股东全部权益价值进行了评估，经各方协商后确定，本次51%股权转让交易价格合计为391,000万元。

　　四、协议的主要内容及履约安排

　　1、合同主体

　　珠海海新企业管理有限公司、国寿星湾（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国寿启航壹期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海世茂新领域房地产开发有限公司。

　　2、 支付方式

　　珠海海新欠项目公司珠海世茂新领域债务约为416,485万元。

　　星湾企业及启航基金应向珠海海新支付的股权转让总对价391,000万元。股权转让完成后，星湾企业及启航基金将对项目公司进行减资。

　　星湾企业和/或启航基金有权在股权转让完成日后、减资登记完成日或自2023年12月31日起，公司完成合规审批程序等协议约定的顺延期间之后的对应日（以先到之日为准）前选择承接珠海海新欠珠海世茂新领域的债务，选择承接的债务金额等于股权转让总对价；珠海世茂新领域向珠海海新发出同意承接债务通知之日,珠海海星基于星湾企业和/或启航基金承接债务而对星湾企业和/或启航基金产生的应付义务所对应金额款项与股权转让总对价等额相互抵销，即各方在股权转让总对价同等金额内互不负有支付义务。

　　上述债务承接后，珠海海新欠项目公司珠海世茂新领域债务25,485万元。

　　3、股权回转

　　如珠海世茂新领域自2023年12月31日起，公司完成合规审批程序等协议约定的顺延期间之后的对应日前（如由于珠海海新及约定的相关方原因导致减资未能在前述对应日完成的，则不晚于2024年6月30日前），未完成减资，且星湾企业和/或启航基金未选择承接珠海海新欠付项目公司债务的，则自动恢复至本次交易相关协议签署前的状态，则本次交易取消。

　　4、或有事项

　　为减轻公司短期对外支付压力，公司关联方世茂集团控股有限公司下属全资子公司珠海梵粤企业管理有限公司（以下简称“珠海梵粤”）将在完成本次股权转让交易及约定的债务承接及抵销安排且未发生股权回转的条件下，有权选择认缴出资人民币1,000万元认购星湾企业相应的有限合伙份额权益。珠海梵粤选择入伙星湾企业且星湾企业向珠海梵粤进行分配前，如珠海海新尚未全额偿付上述25,485万元债务，珠海梵粤可选择是否承接该笔债务。根据相关条款，珠海梵粤及启航基金在星湾企业对珠海世茂项目的投资、投资回报及公司相关方结欠星湾企业的债务获得全部偿还后，可根据相关条款按照50:50分配珠海世茂项目物业的所得款项。如选择承接，公司将履行《股票上市规则》规定的关于关联交易事项的相关程序，后续向珠海梵粤偿还该笔债务。

　　5、交易时间

　　星湾企业和/或启航基金有权在股权转让完成日后、减资登记完成日或自2023年12月31日起，公司完成合规审批程序等协议约定的顺延期间之后的对应日（以先到之日为准）前选择承接珠海海新欠珠海世茂新领域的债务，选择承接的债务金额等于股权转让总对价；如在约定时间内珠海世茂新领域完成减资或星湾企业和/或启航基金选择承接珠海海新欠珠海世茂新领域的债务，则于减资登记完成日或于珠海世茂新领域向珠海海新发出同意承接通知后自2024年2月28日起，公司完成合规审批程序等协议约定的顺延期间之后的对应日（以先到之日为准）当日即视为国寿方自动承接珠海海新欠珠海世茂新领域金额等于股权转让总对价的债务。

　　6、业绩承诺及担保等安排

　　在股权转让完成日后，除本次交易的条款另有约定外，珠海海新不再履行与星湾企业先前就项目公司珠海世茂新领域达成的安排项下的业绩承诺及担保等安排。

　　7、生效条款

　　本次交易相关协议自公司履行《股票上市规则》有关出售事项的审批程序及相关协议签署盖章后生效。

　　五、本次股权转让对上市公司的影响

　　公司目前正经历流动性困难与风险，公司债务正处于持续展期之中。自2021 年四季度以来，房地产销售市场整体持续低迷，销售价格显著下跌，销售市场复苏极为缓慢，企业经营困难重重。

　　在此背景下，本次交易是公司基于下属子公司实际经营情况以及未来发展所做出的审慎判断。在平衡流动性偿债风险及未来业务发展之后，公司为进一步降低公司流动性偿债压力，尽力渡过债务危机，避免债务违约所采取的必要举措。本次股权转让将有助于公司化债工作推进，降低公司负债率，为公司持续发展创造有利条件，符合全体股东的利益。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂        公告编号：临2023-086

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于未能按期支付债务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况

　　公司已于2023年8月31日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。

　　公司及子公司本月新增公开市场债务0.2亿元未能按期支付。

　　此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增2.24亿元未能按期支付，本月还款0.12亿元，完成展期5.36亿元。

　　截止2023年9月28日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计81.75亿元未能按期支付。

　　二、未能按期支付的原因

　　2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-8月销售签约额仅55亿元，较2021年同比下降约76%，较2022年同比下降约11%。

　　此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

　　三、后续应对措施

　　公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

　　关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、“20沪世茂PPN002 ”、“希尔顿01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。

　　关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已完成合计19.62亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约21.31亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。

　　四、影响分析

　　公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

　　五、风险提示

　　预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月29日