宏发科技股份有限公司 关于“宏发转债”预计满足转股价格修正 条件的提示性公告

　　股票代码：600885        公司简称：宏发股份      公告编号：临2023--054

　　债券代码：110082        债券简称：宏发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转债发行上市概况

　　1、债券简称： 宏发转债

　　2、债券代码： 110082

　　3、发行日期： 2021 年 10月 28 日

　　4、发行总额：人民币200,000万元

　　5、发行数量： 2,000万张

　　6、面值和发行价格：本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行

　　7、债券期限：6 年，自2021年10月28日至2027年10月27日

　　8、债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

　　9、转股价格：初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为50.96 元/股

　　10、转股期起止日期：自2022年5月5日至2027年10月27日

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“宏发转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　（1）修正条件与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款预计触发情况

　　本次触发转股价格修正条件的期间从 2023年 10 月 1 日起算，截至 2023 年10月 20日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，若未来20个交易日内有5个交易日的公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将可能触发“宏发转债”的转股价格修正条款。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。

　　三、风险提示

　　公司将根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“宏发转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2023 年 10月21 日

　　证券代码：600885        证券简称：宏发股份        编  号：临2023—055

　　债券代码：110082        债券简称：宏发转债

　　宏发科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截止本公告日，公司控股股东有格创业投资有限公司（以下简称“有格投资”）持有宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为285,154,494股，占本公司总股本的27.35%。有格投资持有本公司股份累计质押数量（含本次）为52,398,000股，占其持有的本公司股份的18.38%，占本公司总股本的5.03%。

　　公司于2023年10月20日获悉本公司控股股东有格投资所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。

　　1.本次股份质押基本情况

　　2.股东累计质押股份情况

　　截至本公告日，上述股东累计质押股份情况如下：

　　3、风险提示

　　有格投资资信状况良好，其还款主要来源于其公司自有资金、股票红利、投资收益等，不会对公司生产经营、公司治理产生影响，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，风险在可控范围内，不存在实际控制人发生变更的风险。

　　公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息批露义务。

　　请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2023年10月21日