密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨“密卫转债”转股价格调整的公告

　　证券代码：603713                  证券简称：密尔克卫                 公告编号：2023-126

　　转债代码：113658                  转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 修正前转股价格：134.06元/股

　　● 修正后转股价格：134.07元/股

　　● “密卫转债”本次转股价格调整实施日期：2023年10月24日

　　● “密卫转债”自2023年10月23日停止转股，2023年10月24日起恢复转股。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，发行总额为人民币87,238.80万元。经上交所自律监管决定书[2022]282号文同意，可转换公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

　　一、转股价格调整依据

　　根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　2023年8月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《2019年限制性股票激励计划》”）的相关规定，因公司本激励计划中的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟对其已获授但尚未解除限售的12,500股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-125）。

　　2023年10月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2019年限制性股票激励计划中12,500股限制性股票的注销事宜已于2023年10月19日办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

　　二、转股价格调整结果

　　根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　P0=134.06元/股

　　A=17.02，k=-12,500/164,384,108=-0.01%

　　上述K值中的总股本是以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数164,384,108股为计算基础。

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=134.07元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　根据上述，“密卫转债”的转股价格将由原来的134.06元/股调整为134.07元/股。调整后的转股价格自2023年10月24日起生效。“密卫转债”将于2023年10月23日停止转股，2023年10月24日起恢复转股。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月21日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2023-127

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　对外担保进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：密尔克卫国际物流有限公司（以下简称“密尔克卫国际物流”）、上海振义企业发展有限公司（以下简称“上海振义”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）此次为密尔克卫国际物流提供额度为人民币1,000.00万元的担保、为上海振义提供额度为人民币800.00万元的担保。截至本公告披露日，公司（含控股子公司）已分别为密尔克卫国际物流、上海振义提供担保余额为人民币1,000.00万元、1,600.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保:无

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订合同，为密尔克卫国际物流提供额度为人民币1,000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任；与兴业银行股份有限公司上海分行杨浦支行签订合同，为上海振义提供额度为人民币800.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。

　　本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币363,967.33万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2023年3月21日、2023年4月11日召开了第三届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司2023年度担保总额度不超过人民币100亿元，担保时间范围为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2023年3月22日、2023年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、密尔克卫国际物流

　　2、上海振义

　　注：上述表格中财务指标均为2023年半年度报告数据。

　　三、 担保合同一的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2、债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行

　　（二）债务人：密尔克卫国际物流有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：不超过人民币1,000万元

　　（五）保证期间：本合同项下所担保的各笔债务履行期限届满之日起三年

　　（六）保证范围：基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　四、 担保合同二的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2、债权人：兴业银行股份有限公司上海分行杨浦支行

　　（二）债务人：上海振义企业发展有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：不超过人民币800万元

　　（五）保证期间：主债务履行期限届满之日起三年

　　（六）保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

　　五、 董事会意见

　　本次担保已经公司第三届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司分别于2023年3月22日、2023年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为人民币363,967.33万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为96.06%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月21日