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海尔智家股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：600690 证券简称：海尔智家

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明：

　　2023年第一季度，公司完成收购上海海尔智能科技有限公司股权相关事宜。该交易系同一控制下企业合并，根据相关会计准则，公司本期相应重述了同期可比报表。

　　报告期内，公司发挥多品牌优势，把握各细分市场增长机会；海外市场通过推进高端品牌战略、深入开发网络，市场份额不断提升；深入实施全流程数字化变革、优化运营效率。报告期内，公司收入稳健增长、盈利能力持续提升。

　　主要指标表现

　　一、收入、利润表现

　　2023年前三季度，公司实现收入1,986.57亿元、归母净利润131.49亿元、扣非归母净利润127.21亿元，分别较2022年同期增长7.5%、12.7%、13.4%。

　　其中三季度单季度公司实现收入670.30亿元、归母净利润41.85亿元、扣非归母净利润41.17亿元，分别较2022年同期增长6.1%、12.9%、10.4%。

　　（一）中国智慧家庭业务

　　三季度单季度，冰箱、洗衣机、水产业等优势业务份额持续提升；家用空调、智慧楼宇、厨电等战略发展产业收入实现较快增长。

　　冰箱产业推出F+、550L系列平嵌冰箱、叠式603L零嵌系列冰箱等产品、不断丰富嵌入式冰箱阵容，引领行业家电家居一体化发展趋势，高端占比持续增加。洗衣机产业深化零售模式转型，优化终端运营效率；上市卡萨帝中子F2洗干集成机、T5双子分区洗等产品，打造洗得净、烘得干、可平嵌的创新体验。水产业通过电热水晶胆、燃热混动、净水锌锶矿泉等技术打造引领产品平台；推进产品全生命周期数字化管理，提升单型号产出。

　　厨电产业上市星云套系、致境套系丰富卡萨帝产品布局；推进橱柜商、家装公司等前置类渠道建设；拓展电商渠道品类布局，三季度收入实现较快增长。家用空调产业深入实施在研发创新体系、网络布局与触点零售能力、供应链成本竞争力、组织效率等方面的变革，经销商与用户口碑不断提升，业务保持良好发展态势。智慧楼宇产业以暖通业务为基础，发展热泵能源、楼宇智控等增长点；加速向低碳能源一站式解决方案商的升级，2023年9月公司控股收购同方能源科技发展有限公司，获取其在供热领域的技术沉淀与方案经验，增强公司在供热、供冷运营一体化服务能力与清洁能源综合利用、工业余热回收等节能改造方案实施能力。

　　三翼鸟围绕方案设计能力与交付能力的提升，通过上线筑巢成套家电工具与“翼交付”场景交付工具，提升用户“交易、交互、设计、交付”的全流程体验，从而更好推进成套家电销售、放大单用户价值。

　　（二）海外家电与智慧家庭业务

　　报告期内，公司深化高端创牌战略，通过品牌形象升级、引领产品上市，新产业布局等实现稳健增长。

　　在北美市场，公司深化高端转型，通过推出内取水大冰箱、搭载Microban?杀菌技术的月神不锈钢内胆洗碗机等高端新品，促进份额提升；上市ClearViewTM超静音智能窗机空调、房车空调、管道机以及多种专业空调，扩充Air and Water团队，支持新业务增长；同时加强跨部门协同，优化产品销售及交付流程并提升运营效率，更好地服务用户及经销商。公司的创新活力使其在报告期内再次获得《财富》杂志评选的“制造业和生产最佳工作场所”，以及Fast Company评选的“最适合创新者的工作场所”。

　　在欧洲市场，持续推进高端创牌转型：海尔品牌上市嵌入式高端套系设计新品，实现收入快速增长，海尔品牌价格指数达115。在2023年9月IFA展推出全新New Candy高端套系产品，包括A级能效的智能冰箱Fresco，A级能效洗碗机Rapidò以及全新系列的互联烤箱等产品，推进品牌升级。加强与消费者零距离互动，公司也成为法国网球公开赛和ATP两大赛事的官方合作伙伴，以更好提升品牌形象与知名度。

　　二、毛利率

　　2023年前三季度毛利率达到30.7%，较2022年同期上升0.2个百分点。其中，国内市场受益于大宗原材料价格下降、采购与研发端数字化变革、数字化产销协同体系构建、提升供应链自制比例，毛利率同比提升；海外市场持续优化产品结构、提升产能利用率带来的积极影响受主要区域行业竞争加剧因素抵消，前三季度毛利率同比回落，但随着高成本库存的消化，三季度单季度毛利率同比提升。

　　三、费用率

　　1、2023年前三季度销售费用率为14.7%，较2022年同期优化0.2个百分点。其中，国内市场推进数字化变革，在营销资源配置、物流配送及仓储运营等方面实现效率提升，销售费用率同比优化；海外市场竞争加剧，在终端渠道拓展、新品上市推广、店面形象升级的投入增加，销售费用率同比恶化。

　　2、2023年前三季度管理费用率为4.1%，较2022年同期优化0.1个百分点。其中，国内市场采用数字化工具，优化业务流程，提升组织效率，管理费用率同比优化；海外市场信息化投入增加，管理费用率同比上升。

　　3、2023年前三季度研发费用率为4.1%，较2022年同期基本持平。研发费用主要系公司加强智慧家庭领域的核心技术与能力的打造，推进各产业超前技术布局与产品创新，提升三翼鸟场景品牌数字化平台能力等。

　　4、2023年前三季度财务费用率为-0.1%（费用为“+”，收益为“-”），较2022年同期恶化0.3个百分点。财务费用率恶化原因主要系海外受加息影响利息支出增加，抵消了公司通过提升资金管理效率增加的利息收入。

　　四、营运资金

　　1、应收账款及票据周转天数

　　2023年前三季度应收账款及票据周转天数为40天，较2022年年末下降0.1天，基本持平。

　　2、存货周转天数

　　2023年前三季度存货周转天数为84.2天，较2022年年末下降4.6天，主要系有效存货管控、库存优化所致。

　　3、应付账款及票据周转天数

　　2023年前三季度应付账款及票据周转天数为142天，较2022年年末减少3天。

　　五、现金流变动分析

　　1、2023年前三季度经营活动产生的现金流入净额为人民币132.03亿元，较2022年同期增加人民币19.52亿元，主要系本期经营利润增加及运营效率提升所致。

　　2、2023年前三季度投资活动产生的现金流出净额为人民币88.20亿元，较2022年同期增加人民币15.58亿元，主要系本期购买长期定期存款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

　　3、2023年前三季度融资活动产生的现金流出净额为人民币67.78亿元，较2022年同期增加人民币35.82亿元，主要系本期净新增借款减少及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加所致。

　　六、资本性支出

　　本公司不定期评估公司中国区各产业分部及海外家电与智慧家庭业务的资本性支出及投资，2023年前三季度资本性支出为人民币60.77亿元，其中，国内27.73亿元，海外33.04亿元，主要用于厂房及设备建设及信息化建设等。

　　七、资产负债率

　　本公司2023年三季度末资产负债率为58.7%，较2022年年末下降1.1个百分点，主要系净利润增长增厚总资产所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：（1） HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股股东的集合账户，系中国香港证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人；（2）截至报告期末，公司回购账户合计持有股份102,298,195股。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（1）对外担保：截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为134.27亿元，占公司最近一期净资产的13.4%，占最近一期总资产的5.5%。

　　（2）外汇衍生品：截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约13.63亿美元。

　　（3）委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额14.29亿元，包括两部分：①公司部分子公司用暂时闲置资金理财：在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，为提高暂时闲置资金的收益率，提高股东回报，公司部分子公司按照总裁办公会权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。截止报告期末，该部分委托理财余额14.14亿元；②员工持股计划资管账户闲余资金：公司员工持股计划资管账户内有部分闲余资金，资管机构根据产品流动性情况的购买货币基金等现金类产品，现金类资产余额为0.15亿元。

　　（4）员工持股计划及股权激励：

　　A.员工持股计划进展：

　　①2023年A股、H股员工持股计划建仓完成：经公司2023年6月26日召开的2022年年度股东大会审议，公司审议推出了《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）》（简称“2023年H股员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）》（简称“2023年A股员工持股计划”）。报告期内，公司完成了2023年A股、H股员工持股计划的开户及建仓等相关工作，详见公司于2023年7月19日披露的《海尔智家股份有限公司关于2023年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》、2023年7月26日披露的《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划完成股票购买的公告》。

　　②2021年/2022年A股/H股员工持股计划归属：根据《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）》之2021年计划（简称“2021年A股员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）》之2021年计划（简称“2021年H股员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司2022年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2022年A股员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司2022年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2022年H股员工持股计划”）的相关安排，报告期内，公司推进了前述员工持股计划的相关权益归属工作：

　　1）2021年A股员工持股计划1,417名持有人根据2022年度业绩及个人考核结果本次应归属股票8,572,937股（及对应股票收到的分红）。公司已根据前述决议等于2023年7月28日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜；2021年H股员工持股计划27名持有人根据2022年度业绩及个人考核结果本次应归属股票834,283股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家6号员工持股单一资产管理计划持有的H股，并综合考虑H股持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。

　　2）2022年A股员工持股计划2,122名持有人根据2022年度业绩及个人考核结果本次应归属股票6,281,446股（及对应股票收到的分红）。公司已根据该决议等于2023年7月28日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜；2022年H股员工持股计划31名持有人根据2022年度业绩及个人考核结果本次应归属股票635,116股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家8号员工持股单一资产管理计划持有的H股，并综合考虑2022年H股员工持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。

　　以上情况，详见公司于2023年8月1日披露的《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划权益归属的公告》。

　　B.股权激励进展：报告期内，因可行权期内已无合适的行权窗口，公司注销了2021年A股股票期权激励计划第一个行权期已获授但尚未行权的904.7052万份股票期权，详见公司于2023年8月31日披露的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

　　（5）A股回购事项：公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司A股股份，回购价格为不超过人民币32元/股，拟回购总金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截止报告期末，公司已累计回购股份40,409,552股，购买的最高价为24.50元/股、最低价为21.20元/股，支付的金额为921,834,098.71元。详见公司披露的月度进展等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:海尔智家股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计