国海证券股份有限公司关于实际控制人 及一致行动人权益变动的提示性公告

　　证券代码：000750   证券简称：国海证券  公告编号：2023-50

　　国海证券股份有限公司（以下简称公司）实际控制人广西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团、信息披露义务人）及一致行动人广西金融投资集团有限公司（以下简称广西金投）、广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称中恒集团）、广西能源股份有限公司（以下简称广西能源）、广西投资集团金融控股有限公司（以下简称广投金控）、广西永盛石油化工有限公司（以下简称广西永盛）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次权益变动系公司实际控制人广西投资集团及一致行动人自2019年8月8日披露《国海证券股份有限公司收购报告书》（以下简称《收购报告书》）以来，陆续发生股份行政划转、参与配股及向特定对象发行股票事项（以下统称本次权益变动），导致广西投资集团及一致行动人合计持有的股份总数由1,331,373,692股增加至2,392,434,043股，占公司总股本的比例由31.58%增加至37.46%，增加幅度超过5%。

　　2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　2023年11月15日，公司收到广西投资集团出具的《简式权益变动报告书》，获悉信息披露义务人及一致行动人自公司2019年8月8日披露《收购报告书》以来，合计权益变动比例达到5.88%。具体情况如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　本次权益变动前，根据《收购报告书》，截至2019年8月6日，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份1,331,373,692股，均为无限售条件流通股，占当时公司总股本（4,215,541,972股）的31.58%。自《收购报告书》披露以来，信息披露义务人及一致行动人本次权益变动情况如下：

　　（一）2019年12月，经广西壮族自治区党委、政府同意，广西投资集团与广西金投实施战略性重组，广西金投并入广西投资集团成为其子公司，广西金投持有公司1.31%股份，导致广西投资集团及一致行动人持股比例增加了1.31%。

　　（二）根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2565号），同意公司配股的注册申请。公司向原股东配售人民币普通股（A股）股票1,228,983,542股，公司总股本由4,215,541,972股增加至5,444,525,514股。该部分新增股份于2020年1月23日上市。因配股有效认购数量占可配售股份总数的97.48%，而信息披露义务人及一致行动人全额参与认购本次配股，导致广西投资集团及一致行动人持股比例被动增加了0.22%。

　　（三）根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2875号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票941,648,963股，公司总股本由5,444,525,514股增加至6,386,174,477股。该部分新增股份将于2023年11月17日上市。广西投资集团、广西金投、中恒集团参与认购本次非公开发行股票，导致广西投资集团及一致行动人持股比例增加了4.35%。

　　综上所述，自2019年8月6日至今，因股份行政划转、参与配股及向特定对象发行股票事项，信息披露义务人及一致行动人的持股数量由1,331,373,692股增加至2,392,434,043股，公司的总股本由4,215,541,972股增加至6,386,174,477股，进而导致信息披露义务人及一致行动人对公司的持股比例由《收购报告书》所披露的31.58%增加至37.46%，累计变动比例为5.88%。

　　二、本次权益变动前后的基本情况

　　本次权益变动前后，信息披露义务人及一致行动人持有公司股份变动情况如下：

　　三、其他情况说明

　　（一）本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦未导致公司股权分布不具备上市条件。

　　（二）本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所业务规则等相关规定的情形。

　　（三）本次权益变动属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形，公司已聘请律师就本次权益变动符合上述规定进行专项核查并出具法律意见书，具体详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海上正恒泰律师事务所关于广西投资集团有限公司及其一致行动人认购国海证券股份有限公司向特定对象发行股票免于发出要约事项之法律意见书》。

　　（四）本次权益变动的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书（广西投资集团及一致行动人）》。

　　四、备查文件

　　《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书（广西投资集团及一致行动人）》。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十一月十六日

　　证券代码：000750   证券简称：国海证券  公告编号：2023-51

　　国海证券股份有限公司

　　关于持股5%以上股东持股比例被动稀释

　　暨权益变动的提示性公告

　　国海证券股份有限公司（以下简称公司）持股5%以上股东广西产投资本运营集团有限公司（以下简称广西产投）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次权益变动是由于公司向特定对象发行股票导致总股本增加，公司持股5%以上股东广西产投持股数量未变，但持股比例被动稀释至5%以下，不涉及股东减持股份，不触及要约收购。

　　2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　2023年11月15日，公司收到持股5%以上股东广西产投出具的《简式权益变动报告书》，因公司向特定对象发行股票导致总股本增加，广西产投持有公司股票数量未发生变化，但持股比例由5.07%被动稀释至4.32%。

　　一、本次权益变动基本情况

　　公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2875号）的核准。目前公司已完成向特定对象发行股票工作，公司总股本由5,444,525,514股增加至6,386,174,477股，该部分新增股份将于2023年11月17日上市。广西产投持有公司股票数量未发生变化，但持股比例由5.07%被动稀释至4.32%。

　　二、本次权益变动前后的基本情况

　　本次权益变动前后，广西产投持有公司股份变动情况如下：

　　三、其他情况说明

　　（一）本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦未导致公司股权分布不具备上市条件。

　　（二）本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所业务规则等相关规定的情形。

　　（三）本次权益变动的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书（广西产投）》。

　　四、备查文件

　　《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书（广西产投）》。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十一月十六日