广西能源股份有限公司 关于拟公开挂牌转让所持有的控股子公司恒润筑邦51%股权 及恒润石化51%股权的公告

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源         公告编号：临2023-117

　　债券代码：151517           债券简称：19桂东01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司（以下简称“恒润筑邦”）51%股权、濮阳市恒润石油化工有限公司（以下简称“恒润石化”）51%股权一并通过产权交易市场公开挂牌出售，恒润筑邦51%股权挂牌底价不低于评估值4.99万元人民币，恒润石化51%股权挂牌底价不低于评估值2,126.84万元人民币。股权转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。

　　● 根据《公司章程》相关规定，本次公开挂牌转让事宜不需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　一、本次股权转让事项概述

　　为聚焦公司电力主业发展，公司拟将持有的控股子公司恒润筑邦51%股权、恒润石化51%股权一并通过产权交易市场公开挂牌出售。恒润筑邦51%股权挂牌底价不低于经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润筑邦51%股权评估值4.99万元人民币，恒润石化51%股权挂牌底价不低于经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润石化51%股权评估值2,126.84万元人民币。股权转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。公司董事会授权公司总裁与最终产生的受让方签订相关股权转让协议。

　　公司2023年11月29日召开的第九届董事会第二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有的控股子公司恒润筑邦51%股权及恒润石化51%股权的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，本次公开挂牌转让事宜不需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　二、交易对方情况介绍

　　公司将所持有的恒润筑邦51%股权、恒润石化51%股权一并在产权交易所以挂牌方式公开实施转让。交易对方目前尚无法确定，以在产权交易所公开挂牌成交结果为准。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　公司直接持有的恒润筑邦51%股权、恒润石化51%股权，不存在抵押、质押或设定第三方权利、司法冻结等任何权属瑕疵或法律限制转让的事项，股权权属关系清晰、合法，不存在任何法律纠纷或争议。

　　（二）标的公司基本情况及主要财务信息

　　1、恒润筑邦基本情况

　　（1）公司名称：濮阳恒润筑邦石油化工有限公司

　　（2）成立时间：2010年11月18日

　　（3）注册资本：5,200万元人民币

　　（4）注册地址：濮阳市台前县产业集聚区

　　（5）法定代表人：邬如超

　　（6）经营范围：危险化学品生产；成品油批发；危险化学品经营；危险化学品仓储；燃气经营；危险废物经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；装卸搬运；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（7）股权结构：

　　（8）最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　上述2022年度财务数据已经审计，2023年第三季度数据未经审计。

　　2、恒润石化基本情况

　　（1）公司名称：濮阳市恒润石油化工有限公司

　　（2）成立时间：2004年06月18日

　　（3）注册资本：5,600万元人民币

　　（4）注册地址：台前县孙口化工工业园区

　　（5）法定代表人：满标

　　（6）经营范围：成品油零售（限危险化学品）；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；运输设备租赁服务；铁路运输辅助活动；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（7）股权结构：

　　（8）最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　上述2022年度财务数据已经审计，2023年第三季度数据未经审计。

　　（三）标的公司审计及评估情况

　　1、恒润筑邦审计及评估情况

　　（1）根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《濮阳恒润筑邦石油化工有限公司审计报告》（大信审字[2023]第5-00050号），截止2022年12月31日，恒润筑邦经审计后的资产状况和经营业绩如下：

　　单位：万元

　　（2）根据中京民信（北京）资产评估有限公司以2022年12月31日为基准日对恒润筑邦的资产进行评估并出具的《广西能源股份有限公司拟转让持有的股权涉及的濮阳恒润筑邦石油化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2023）第097号），恒润筑邦股东全部权益于评估基准日2022年12月31日所表现的公允市场价值为9.78万元，本次标的51%股权的公允市场价值为4.99万元。股东全部权益价值如下表：

　　单位：万元

　　2、恒润石化审计及评估情况

　　（1）根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《濮阳市恒润石油化工有限公司审计报告》（大信审字[2023]第5-00051号），截止2022年12月31日，恒润石化经审计后的资产状况和经营业绩如下：

　　单位：万元

　　（2）根据中京民信（北京）资产评估有限公司以2022年12月31日为评估基准日出具的《广西能源股份有限公司拟转让持有的股权涉及的濮阳市恒润石油化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2023）第098号），恒润石化股东全部权益于评估基准日2022年12月31日所表现的市场价值为4,170.28万元，本次标的51%股权的公允市场价值为2,126.84万元。股东全部权益价值如下表：

　　单位：万元

　　（四）本次标的股权转让完成后，公司不再持有恒润筑邦和恒润石化股权。

　　四、股权转让方案

　　公司拟将持有的控股子公司恒润筑邦51%股权、恒润石化51%股权一并通过产权交易市场公开挂牌出售。恒润筑邦51%股权挂牌底价不低于转让标的资产评估结果4.99万元。恒润石化51%股权挂牌底价不低于转让标的资产评估结果2,126.84万元。股权转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。公司投资恒润筑邦、恒润石化金额与本次股权转让实际成交价格差额形成的损益将计入公司当期损益。

　　五、本次股权转让目的以及对公司的影响

　　本次股权转让是公司聚焦电力主业发展，深化剥离石化板块业务的积极举措，有利于提高公司资产质量，改善财务状况，降低油品价格变动对上市公司经营业绩的风险，增强持续盈利能力和抗风险能力。本次股权转让完成后，公司不再持有恒润筑邦及恒润石化股权。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2023年11月29日