（上接C6版）安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行安排 及初步询价公告（下转C8版）

　　（上接C6版）

　　注：1、T日为网上网下发行申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

　　3、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（七）路演推介安排

　　发行人和保荐人（主承销商）拟于2023年12月1日（T-6日）至2023年12月5日（T-4日），向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：

　　网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师之外，其他与路演推介工作无关的机构与个人不得进入会议现场，不得参与发行人和主承销商与投资者的沟通交流活动。主承销商将对面向两家及两家以上投资者的路演推介过程进行全程录音。

　　发行人及保荐人（主承销商）拟于2023年12月8日（T-1日）组织安排本次发行网上路演，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围。关于网上路演的具体信息请参阅2023年12月7日（T-2日）披露的《安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》。

　　二、战略配售

　　本次发行不安排战略配售。

　　三、网下初步询价安排

　　（一）网下投资者的参与条件及报价要求

　　1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者、符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，以及经中国证券业协会注册的符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织和个人投资者。

　　2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《首发承销实施细则》《网下发行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者管理规则》以及《网下投资者分类评价和管理指引》中规定的网下投资者标准。

　　3、本次发行初步询价通过上交所互联网交易平台进行，网下投资者应当办理完成互联网交易平台网下投资者CA证书后方可参与本次发行（互联网交易平台网下投资者CA证书即原网下IPO申购平台CA证书）。

　　4、以本次发行初步询价日开始前两个交易日2023年12月4日（T-5日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1,000万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

　　5、拟参与本次网下发行的所有网下投资者，应于2023年12月1日（T-6日）至2023年12月5日（T-4日）中午12:00前通过财通证券网下投资者平台（https://emp.ctsec.com/）在线提交核查材料和资产证明材料。上述文件需经过保荐人（主承销商）和见证律师核查认证。

　　符合以上条件且在2023年12月5日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通上交所互联网交易平台CA证书的网下投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。

　　6、机构投资者注册网下投资者，应满足《网下投资者管理规则》第五条的相关规定。

　　7、若配售对象属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金的，私募基金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者，除满足《网下投资者管理规则》第五条所规定的基本条件外，还应符合以下条件：

　　（1）在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基金业协会登记条件；

　　（2）具备一定的资产管理实力，其管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；

　　（3）符合监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。

　　投资者应于2023年12月5日（T-4日）中午12:00前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。

　　若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、一对一专户理财产品，证券公司或其资产管理子公司单一资产管理计划、集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理计划，保险机构资产管理产品，期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，须在2023年12月5日（T-4日）中午12:00前完成备案。

　　8、个人投资者注册为网下投资者，应满足以下条件：

　　（1）应为中国公民或者具有中国永久居留资格的外国人；

　　（2）具备丰富的上海市场和深圳市场证券投资交易经验，包括但不限于投资者从事证券交易时间达到五年（含）以上，且具有上海市场和深圳市场证券交易记录，最近三年持有的从证券二级市场买入的非限售股票和非限售存托凭证中，至少有一只持有时间连续达到180天（含）以上；

　　（3）具有良好的信用记录，最近十二个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门采取行政处罚、行政监管措施或者被相关自律组织采取纪律处分措施，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次；

　　（4）具备专业证券研究定价能力，应具有科学合理的估值定价方法，能够自主作出投资决策；

　　（5）具备较强的风险承受能力，能够独立承担投资风险，其风险承受能力等级应为C4级（含）以上；

　　（6）具有开展首发证券网下询价和配售业务独立性，能够独立开展首发证券研究定价、网下询价和申购业务；

　　（7）监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。

　　9、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：

　　（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

　　（2）主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

　　（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

　　（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　（5）过去六个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股百分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

　　（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

　　（7）被列入中国证券业协会公布的黑名单、限制名单及异常名单的网下投资者或配售对象；

　　（8）信托资产管理产品，或配售对象以博取证券一、二级市场价差为主要投资目的参与首发证券网下询价和配售业务；

　　（9）法律法规、规范性文件等其他规则规定的不能参与新股网下发行的投资者。

　　上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关规定。

　　10、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为800万股，占网下初始发行数量的49.60%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过向保荐人（主承销商）提交的资产规模报告及相关证明文件中载明的总资产金额及在上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）填报的最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的最后一个自然日，2023年11月30日）的总资产与询价前总资产孰低值；配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交易日（2023年11月29日，T-8日）的总资产与询价前总资产孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

　　11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。

　　12、保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

　　（二）网下投资者核查材料的提交方式

　　所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定时间内（2023年12月1日（T-6日）至2023年12月5日（T-4日）中午12:00前）通过财通证券网下投资者平台（https://emp.ctsec.com/，建议使用google chrome浏览器登录）录入信息并提交相关核查材料。纸质版原件无需邮寄。

　　网下投资者应当履行合规审核程序后，向主承销商提供相关信息及核查材料。网下投资者须确保电子版文件、签字/盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致，确保其向主承销商所提供的信息及材料真实、准确、完整。

　　投资者未按要求在规定时间内提供以上信息及核查材料的，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价。

　　网下投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会注册登记备案的数据为准。未在上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。

　　1、注册及信息报备

　　投资者应登录财通证券网下投资者平台（网址：https://emp.ctsec.com/），并根据网页右上角“操作指引下载”下载的《沪主板投资者操作指引》（如无法下载，请更新或更换浏览器，建议使用google chrome浏览器）完成网站注册并提交相关核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

　　用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码并登录成功后，请按如下步骤在2023年12月5日（T-4日）中午12:00前完成网站注册并提交相关核查材料：

　　第一步：点击“正在发行的项目一安邦护卫一进入询价”链接进入投资者信息填报页面；

　　第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，身份证明文件号码（与在中国证券业协会备案时一致的证件号码）和中国证券业协会编码，联系人姓名、联系方式等。点击“保存及下一步”；

　　第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

　　第四步：阅读《申购电子承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容；

　　第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板在页面右侧的“模板下载”处）；

　　第六步：点击“提交审核”，等待审核结果。

　　2、提交投资者核查材料

　　所有网下投资者及配售对象应通过财通证券网下投资者平台提交核查材料的电子版。纸质版原件无需邮寄，具体核查材料如下：

　　（1）有意参与本次初步询价且符合财通证券网下投资者标准的投资者均需提交《申购电子承诺函》（电子版）及《网下投资者参与主板新股网下询价与配售的承诺函》（机构版/个人版）（机构版需为加盖公章的PDF版、个人版需为个人投资者签署完成的PDF版）。《申购电子承诺函》（电子版）提交的方式为点击确认自动生成的电子版《申购电子承诺函》，《网下投资者参与主板新股网下询价与配售的承诺函》（机构版/个人版）可在“项目列表”页面中点击安邦护卫项目下方的“投资者资质承诺函模板”下载模板，加盖公司公章（机构投资者）或本人签字（个人投资者）并上传。上述承诺函一旦提交则表明投资者如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。

　　（2）所有网下专业机构投资者和一般机构投资者均需向主承销商提交营业执照等身份证明文件复印件（加盖公章），所有网下个人投资者均需向主承销商提交身份证明文件复印件（本人签字）。

　　（3）所有网下投资者均须向主承销商提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传EXCEL版及签章版（机构投资者加盖公司公章、个人投资者本人签字）PDF文件，EXCEL版及签章版PDF文件内容需保持一致。

　　（4）若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者证券投资账户、机构自营投资账户、个人自有资金投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传EXCEL版及盖章版PDF文件，EXCEL版及盖章版PDF文件内容需保持一致。

　　（5）产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，或属于基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、一对一专户理财产品，证券公司或其资产管理子公司单一资产管理计划、集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理计划，保险机构资产管理产品，期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，均需提供产品备案证明文件。私募投资基金管理人还需在询价对象的“其他资料”处上传私募基金管理人登记证明文件扫描件。

　　（6）所有投资者均需向主承销商提交网下配售对象资产规模报告及相关证明文件，包括《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子版文件和PDF签章版扫描件等。一般机构投资者和个人投资者在“重要说明”中下载相应模板，其他投资者在“模板下载”中下载相应模板，填写完整并上传，请勿擅自改动模板格式。《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》刊登日上一个月最后一个自然日（2023年11月30日），具体要求如下：

　　①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者证券投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或托管业务专用章。出具机构原则上应填写2023年11月30日配售对象账户的资产估值表中总资产金额；配售对象账户成立时间不满一个月的，出具机构原则上应填写询价首日前第五个交易日（2023年11月29日，T-8日）配售对象账户资产估值表中总资产金额。

　　②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章。出具机构原则上应填写2023年11月30日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

　　③证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资产管理产品、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或者托管业务专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产规模报告》，应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据应保持一致。出具机构原则上应填写2023年11月30日配售对象账户的资产估值表中总资产金额。

　　④一般机构投资者和个人投资者的投资账户，应由证券公司出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖证券公司分支机构业务专用章（包括但不限于柜台业务专用章）。上传《网下配售对象资产规模报告》（附签章）PDF电子版文件后还需在线填报资产规模相关数据。出具机构原则上应填写2023年11月30日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额及配售对象资金账户中资金余额。

　　特别注意：网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。

　　网下投资者应严格遵守行业监管要求，如实向主承销商提交资产规模报告及相关证明文件，确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子版中的资产规模、在线填报的资产规模与PDF签章版及其他证明材料中对应的资产规模保持一致，且配售对象拟申购金额不得超过其向主承销商提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产与询价前总资产的孰低值。如出现超资产规模申购的情形，主承销商有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

　　网下投资者一旦报价即视为承诺其在财通证券网下投资者平台提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的资产规模与其在上交所互联网交易平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。

　　（7）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

　　提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打咨询电话0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137或通过咨询邮箱zbsc@ctsec.com咨询。

　　投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按规定提交文件、提交文件内容不完整、提交文件不符合要求的、提供虚假信息的或投资者所提供材料未通过保荐人（主承销商）及见证律师审核的，保荐人（主承销商）将拒绝该投资者参与本次发行的网下询价与配售，并将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

　　（三）网下投资者资格核查

　　发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

　　网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐人（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐人（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

　　（四）提交定价依据和建议价格或价格区间

　　1、网下投资者须于招股意向书刊登日（2023年12月1日，T-6日）13:00后至初步询价日（2023年12月6日，T-3日）9:30前，通过上交所互联网交易平台提交定价依据及其给出的建议价格或价格区间。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出定价依据建议价格区间进行报价。网下机构投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下个人投资者提交的定价依据应当经本人签字确认。未在询价开始前提交定价依据、建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。

　　2、网下机构投资者的定价依据应当至少包括内部独立撰写完成的研究报告，研究报告应包含发行人基本面研究、发行人盈利能力和财务状况分析、合理的估值定价模型、具体报价建议或者建议价格区间等内容。

　　网下个人投资者应具有独立撰写完成的定价依据，定价依据应当至少包括合理的估值定价方法、假设条件和主要估值参数的说明、逻辑推导过程以及具体报价建议或建议价格区间。釆用绝对估值法的，定价依据还应包含估值定价模型和发行人未来三年盈利预测、假设条件。盈利预测应当谨慎、合理。

　　网下投资者定价依据提供的报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

　　网下投资者应对每次报价的定价依据、定价决策过程相关材料存档备查。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为询价结束前，否则视为无定价依据或无定价决策过程相关材料。

　　（五）初步询价

　　1、本次初步询价通过上交所互联网交易平台进行，网下投资者应于2023年12月5日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完成主板网下投资者配售对象的注册工作，且已开通上交所互联网交易平台CA证书，成为互联网交易平台的用户后方可参与初步询价。上交所互联网交易平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

　　2、本次初步询价时间为2023年12月6日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过上交所互联网交易平台为其管理的配售对象填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

　　特别提示：为进一步督促网下投资者发挥专业的市场化定价能力，遵循独立、客观、诚信的原则，在充分、深入研究的基础上合理确定申报价格，要求网下投资者在上交所互联网交易平台中对资产规模和审慎报价进行承诺。网下投资者按以下要求操作：

　　初步询价前，网下投资者须在上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）内如实填写最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的最后一个自然日，2023年11月30日）的资产规模，配售对象成立时间不满一个月的，填写询价首日前第五个交易日（2023年11月29日，T-8日）的资产规模。投资者在上交所互联网交易平台填写的资产规模应当与其向保荐人（主承销商）提交的资产规模报告及相关证明文件中载明的资产规模保持一致；不一致的，所造成的后果由网下投资者自行承担。

　　网下投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，拟申购金额原则上不得超过配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上个月的最后一个自然日，2023年11月30日）的总资产与询价前总资产的孰低值；配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交易日（2023年11月29日，T-8日）的总资产与询价前总资产的孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

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