同方股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行 科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份      公告编号：临2023-078

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]3351号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的科技创新公司债券。

　　公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：23同方K1，债券代码：253351，以下简称“本期债券”）发行规模为5亿元人民币，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券期限为2+1年期，附第2年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券以非公开方式向具备风险识别和承担能力、符合《公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业投资者发行。

　　本期债券无承销机构及其关联方认购情况。

　　公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未认购本期债券。

　　本期债券发行工作已于2023年12月19日结束，发行规模为人民币5亿元，最终票面利率为3.30%，全场认购倍数为2.19倍。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2023年12月20日