中信建投证券股份有限公司 关于间接全资附属公司根据中期票据计划 进行发行并由公司提供担保的公告

　　证券代码：601066             证券简称：中信建投         公告编号：临2023-068号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：CSCIF Asia Limited

　　● 被担保人是否为上市公司关联方：否

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币22.07亿元，按2023年12月19日人民币兑美元汇率（下同）折算约为3.11亿美元；本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额约为18.28亿美元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人CSCIF Asia Limited的资产负债率超过70%。

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）之间接全资附属公司CSCIF Asia Limited（以下简称发行人或被担保人）作为发行主体，于2020年7月21日设立有担保的本金总额最高为30亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境外中期票据计划（以下简称本次中票计划，详见公司于2020年7月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告），并在该计划项下完成多次票据发行。

　　一、本次票据发行及公司提供担保的情况

　　（一）本次票据发行情况

　　发行人于2023年12月19日完成本次中票计划项下的发行工作（以下简称本次票据发行），本次票据发行分为3期，发行总金额人民币20亿元。

　　（二）本次担保基本情况

　　公司于2023年12月19日作为担保人与信托人香港上海汇丰银行有限公司签署担保协议，为发行人本次票据项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保（以下简称本次担保）。本次担保金额（含票据本金、利息等）为人民币22.07亿元，按2023年12月19日人民币兑美元汇率折算约为3.11亿美元。本次担保无反担保。

　　截至本次票据发行前，公司作为担保人，已为发行人本次中票计划项下存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。本次票据发行后，担保余额约为18.28亿美元（含本次担保）。

　　（三）本次担保履行的内部决策程序

　　根据公司第二届董事会第四十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权范围内发行境内外债务融资工具的基本方案，同意由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在股东大会授权范围内提供担保及其他增信安排。本次担保在上述授权范围之内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人概述

　　1、公司名称：CSCIF Asia Limited

　　2、注册地：英属维京群岛（BVI）（注册号：1881690）

　　3、注册日期：2015年7月7日

　　4、实收资本：100美元

　　5、最新信用等级状况：不适用

　　6、经营情况：现任唯一董事为薛兰，被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来除在2020年7月设立本次中票计划，并在该计划项下完成票据发行外，未开展其他业务活动。

　　（二）被担保人与公司的关系

　　中信建投（国际）财务有限公司为被担保人的唯一股东，其由公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司持有100%股份。被担保人为公司之间接全资附属公司。

　　三、本次担保的主要内容

　　根据公司于2023年12月19日签署的担保协议，公司就全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司之间接全资附属公司CSCIF Asia Limited的本次票据发行提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括票据本金、利息及前述担保协议下的其他付款义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次票据发行的总金额为人民币20亿元，用于跨境固定收益业务。被担保人CSCIF Asia Limited是公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司之间接全资附属公司。CSCIF Asia Limited的资产负债率超过70%，但公司通过中信建投（国际）金融控股有限公司持有其100%股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

　　五、董事会意见

　　公司第二届董事会第四十八次会议于2023年2月10日审议通过《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司的全资附属公司在股东大会授权范围内发行境内外债务融资工具的基本方案，同意由公司、公司的全资附属公司及/或第三方在遵守国家外汇管理政策的前提下，在股东大会授权范围内依照法律法规履行相关程序后提供担保、出具维好协议及其他增信安排。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形，本次担保发生后公司杠杆率、风险控制指标等均符合监管机构的规定。

　　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次担保协议签署日，公司及控股子公司担保总额约为人民币206.71亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益口径计算，不包括少数股东权益，下同）的比例为22.17%，均为公司及控股子公司对其下属子公司的担保。其中，公司对控股子公司提供的担保总额约为人民币129.76亿元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为13.92%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：601066            证券简称：中信建投           公告编号：临2023-066号

　　中信建投证券股份有限公司

　　第二届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五十八次会议于2023年12月7日以书面方式发出会议通知，于2023年12月20日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；实际出席董事13名，其中现场出席的董事4名，以电话方式出席的董事9名（李岷副董事长、闫小雷董事、朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

　　本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于制订《公司战略发展规划管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（二）关于修订《公司声誉风险管理办法》的议案

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（三）关于全资子公司与关联/连方共同设立金建北交基金关联/连交易的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，李岷董事、闫小雷董事和朱佳董事回避表决。会议同意全资子公司中信建投投资有限公司作为有限合伙人，参与设立北京金建北交基金合伙企业（有限合伙）之关联/连交易，中信建投投资有限公司的出资额不超过人民币1.75亿元，根据项目投资进度实缴出资以及办理相关出资手续。

　　该议案已经董事会审计委员会审核通过，并由独立董事出具事前认可意见以及在董事会审议时出具同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日在上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：601066          证券简称：中信建投           公告编号：临2023-067号

　　中信建投证券股份有限公司

　　第二届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三十二次会议于2023年12月7日以书面方式发出会议通知，于2023年12月20日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名；实际出席监事6名，其中现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事3名（董洪福监事、艾波监事和王晓光监事）。

　　本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于制订《公司战略发展规划管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（二）关于修订《公司声誉风险管理办法》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司监事会

　　2023年12月20日