重庆国际复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

　　保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　特别提示

　　重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可﹝2023﹞1492号）。

　　开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。

　　发行人的股票简称为“国际复材”，股票代码为“301526”。发行人和联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币2.66元/股，发行数量为700,000,000股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

　　本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司深圳开源证券投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。

　　本次发行初始战略配售数量为210,000,000股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为117,142,853股，约占本次发行数量的16.73%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额92,857,147股回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为484,857,147股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的83.19%；网上初始发行数量为98,000,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的16.81%。

　　根据《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,956.25621倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即116,571,500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为368,285,647股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的63.19%；网上最终发行数量为214,571,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的36.81%。回拨后本次网上发行中签率为0.1119232280%，有效申购倍数为893.46958倍。

　　本次发行的网上、网下缴款工作已于2023年12月19日（T+2日）结束。

　　一、 新股认购情况统计

　　联席主承销商根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司深圳开源证券投资有限公司无需参与跟投。

　　本次发行初始战略配售数量为210,000,000股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为117,142,853股，约占本次发行数量的16.73%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额92,857,147股回拨至网下发行。

　　截至2023年12月12日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。

　　本次发行战略配售结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：213,692,781

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：568,422,797.46

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：878,719

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,337,392.54

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：368,285,647

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：979,639,821.02

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

　　二、 网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为36,831,469股，约占网下发行总量的10.00%，约占本次公开发行股票总量的5.26%。

　　三、 联席主承销商包销情况

　　网上投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为878,719股，包销金额为2,337,392.54元，包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.13%。

　　2023年12月21日（T+4日），联席主承销商将包销资金、参与战略配售的投资者与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、 本次发行费用

　　本次发行费用总额为16,543.43万元，其中：

　　1、保荐及承销费用：11,932.20万元；

　　2、审计及验资费：3,080.19万元；

　　3、律师费：809.02万元；

　　4、用于本次发行的信息披露费用：632.08万元；

　　5、发行手续费及其他：89.94万元。

　　注：以上各项费用均不包含增值税，如有尾数差异，系四舍五入导致。前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为47.52万元，差异原因系新增根据最终发行情况计算并纳入发行手续费的42.42万元印花税。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

　　五、 联席主承销商联系方式

　　若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

　　联系地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-56509960

　　2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-89620590

　　发行人：重庆国际复合材料股份有限公司

　　保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　2023年12月21日