新洋丰农业科技股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股 情况公告

　　证券代码：000902               证券简称：新洋丰             编号：2024-001

　　债券代码：127031               债券简称：洋丰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.股票代码：000902       股票简称：新洋丰

　　2.债券代码：127031       债券简称：洋丰转债

　　3.转股价格：人民币17.38元/股

　　4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]414号”文同意，公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公

　　司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本

　　次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为 20.13元/股。

　　2021年4月27日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：在 本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。

　　2022年5月6日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，转股价格调整实施日期为2022年5月17日。

　　2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配

　　预案》。公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为 49,796,348 股）后1,254,732,942股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股，转股价格调整实施日期为2023年5月23日。

　　二、 “洋丰转债”转股及公司股份变动情况

　　2023年第四季度，洋丰转债”未发生转股。截至2023年12月31日，“洋丰转债”剩余9,999,369张，剩余可转债金额为999,936,900元。

　　公司2023年第四季度股份变动情况如下：

　　注1：公司高管韦万成离职已满半年，其锁定的25%限售条件流通股转为无限售条件流通股，致使高管锁定股份减少，无限售条件流通股相应增加。

　　注2：公司于2023年12月注销存放在回购专用证券账户中的股份，详见公司披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-002）

　　三、其他

　　投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0724）8706677进行咨询。    四、备查文件

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司董事会

　　2024年1月2日

　　证券代码：000902               证券简称：新洋丰             编号：2024-003

　　债券代码：127031               债券简称：洋丰转债

　　新洋丰农业科技股份有限公司

　　关于“洋丰转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.债券代码：127031            债券简称：洋丰转债

　　2.调整前转股价格：人民币17.38元/股

　　3.调整后转股价格：人民币17.69元/股

　　4.转股价格调整生效日期：2024年1月3日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，公司于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。经深圳证券交易所（深证上[2021]414号）文同意，公司公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、本次转股价格的调整情况

　　公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议及于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。截至本公告日，公司已办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，注销股份49,796,348股，占公司注销前总股本的3.82%（按四舍五入原则保留小数点后两位）。具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-002）

　　本次回购股份注销后，根据上述“洋丰转债”转股价格调整条款，“洋丰转债”转股价格将做相应调整，由17.38元/股调整为17.69元/股，计算过程如下：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　其中：P0为调整前转股价17.38元/股，A为平均回购注销价格9.5929元/股，k

　　为回购注销股份占总股本比例3.8174%，P1为调整后转股价。

　　P1=(17.38-9.5929×3.8174%)/(1-3.8174%)=17.69元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　调整后的“洋丰转债”转股价格为17.69元/股，调整后的转股价格自2024年1月3日起生效。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司董事会

　　2024年1月2日

　　证券代码：000902               证券简称：新洋丰             编号：2024-002

　　债券代码：127031               债券简称：洋丰转债

　　新洋丰农业科技股份有限公司

　　关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司本次注销存放在回购专用证券账户中的股份49,796,348股，占注销前公司总股本的 3.82%，本次注销完成后，公司股份总数将由1,304,529,290股变更为1,254,732,942股；

　　2.经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次回购股份注销事项宜已办理完成。

　　一、回购股份实施情况

　　1.公司于2018年8月9日、2018年8月28日分别召开第七届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，同意公司用自有资金不低于10,000万元回购公司股份，回购价格不高于10元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

　　公司于2019年3月4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整<关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案>部分内容的议案》，对原回购方案中的部分条款进行调整，决定以不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份的价格由不超过人民币10元/股（含），回购股份的实施期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司2018年度利润分配方案实施完毕后，回购价格调整为不超过人民币9.80元/股（含）。

　　2019年8月30日，公司披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,542,659股，占公司总股本的1.11%，支付总金额为132,640,583.17元。

　　2020年12月30日公司召开2020年第四次临时股东大会将“将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划之标的股份”变更为“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。

　　2.2019年10月21日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金不低于20,000万元（含),不超过40,000万元（含）回购公司股份，回购价格不高于10.5元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年度利润分配方案实施完毕后，回购股份价格由不超过10.5元/股（含）调整为不超过人民币10.3元/股（含）。

　　2020年7月24日，公司披露了《关于终止回购公司股份相关事项的补充更正暨公司回购股份实施完毕的公告》，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,122,400股，占公司总股本的1.77%，支付总金额为201,020,117.99元。

　　3.2020年7月21日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金回购公司股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购金额不低于30,000万元（含），不超过60,000万元（含）；具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准；回购价格不高于13.5元/股（含），回购股份的实施期限为自第七届董事会第二十一次会议审议通过本次回购方案之日起不超过12 个月。2020年度利润分配方案实施完毕后，回购股份价格由不超过13.5元/股（含）调整为不超过人民币13.31元/股（含）。

　　2021年7月23日，公司披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,134,635股，占公司总股本的0.93%，成交总金额为144,060,747.30元。

　　4. 公司可转换公司债券“洋丰转债”于2021年10月8日进入转股期，截至2023年12月20日回购股份用于转股的数量合计为3,346股，公司回购专用证券账户中剩余股份共计49,796,348股。

　　二、本次回购股份注销情况

　　公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次会议及于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意对回购专用证券账户股份49,796,348股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由1,304,529,290股变更为1,254,732,942股，注册资本由人民币1,304,529,290元变更为1,254,732,942元。

　　截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份49,796,348股，占公司注销前总股本的3.82%。本次股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。

　　三、 回购股份注销后股本变动情况

　　本次注销完成后，公司股份总数将由1,304,529,290股变更为1,254,732,942股，注册资本由人民币1,304,529,290元变更为1,254,732,942元。公司股本结构变动情况如下：

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　五、后续事项安排

　　本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司董事会

　　2024年1月2日