海澜之家集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家          编号：2024—001

　　债券代码：110045        债券简称：海澜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2023年12月31日，累计共有375,340,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为61,469,107股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.3682%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,575,085,000元，占可转债发行总量的85.8362%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的87.2784%。

　　● 本季度转股情况：自2023年10月1日起至2023年12月31日期间，累计共有373,516,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为61,231,844股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.3629%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）核准，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108号”文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。

　　（三）根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.40元/股。因实施2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度权益分派以及向下修正方案，目前“海澜转债”的转股价格为6.10元/股，转股价格历次调整情况详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（四）公司于2019年10月16日至2019年10月22日进行了可转债回售，回售价格为100.13元人民币/张（含当期利息），回售数量为49,574,000元（495,740张），回售金额为49,638,446.20元，回售资金到账日为2019年10月25日。

　　公司于2022年9月21日至2022年9月27日进行了可转债回售，回售价格为100.25元人民币/张（含当期利息），回售数量为1,000元（10张），回售金额为1,002.50元，回售资金到账日为2022年9月30日。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2023年12月31日期间，累计共有375,340,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为61,469,107股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.3682%。其中，自2023年10月1日起至2023年12月31日期间，累计共有373,516,000元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为61,231,844股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.3629%。

　　（二）未转股情况

　　截至2023年12月31日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,575,085,000元，占可转债发行总量的85.8362%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的87.2784%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0510-86121071

　　联系传真：0510-86126877

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月三日