深圳市新星轻合金材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603978      证券简称：深圳新星         公告编号：2024-001

　　债券代码：113600      债券简称：新星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2023年12月31日，累计已有人民币142,046,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为5,955,099股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.7219%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币452,954,000元，占可转债发行总量的76.1267%。

　　● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，未有“新星转债”转为公司A股股份，转股数量为0股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。

　　根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.85元/股，最新转股价格为17.45元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司发行的“新星转债”转股期为2021年2月19日至2026年8月12日。自2023年10月1日至2023年12月31日，未有“新星转债”转为公司A股股份，转股数量为0股。截至2023年12月31日，累计已有人民币142,046,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为5,955,099股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.7219%。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币452,954,000元，占可转债发行总量的76.1267%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-29891365

　　邮箱：ir@stalloys.com

　　特此公告。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月3日