上海世茂股份有限公司 2023年12月房地产项目经营情况简报

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂       公告编号：临2024-002

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年1-12月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储备项目。

　　2023年1-12月，公司房地产新开工面积约5.5万平方米，同比下降91%；竣工面积约108.3万平方米，同比增长91%；销售签约面积约41.8万平方米，同比下降40%；销售签约金额约70.6亿元，同比下降23%。

　　2023年1-12月，公司出租房地产的建筑面积约172万平方米，取得租赁收入约12.1亿元，综合出租率约为86%。

　　以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月10日

　　证券代码：600823        证券简称：ST世茂        公告编号：临2024-003

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于未能按期支付债务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、未能按期支付债务的基本情况

　　截至本公告日，公司新增公开市场债务4.83亿元未能按期支付，具体如下：

　　上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据（以下简称“21沪世茂 MTN001”）应于2023年12月30日（因节假日顺延至2024年1月2日）兑付本息807.64万元；上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据（以下简称“21沪世茂MTN002”）应于2023年12月30日（因节假日顺延至2024年1月2日）兑付本息662.95万元；上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据（以下简称“20沪世茂MTN001”）应于2024年1月9日兑付本息46,854.00万元。

　　截至本公告日，公司及子公司公开市场债务累计26.52亿元本息未能按期支付。

　　二、未能按期支付的原因

　　2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-12月销售签约额仅70.6亿元，较2021年同比下降约75%，较2022年同比下降约23%。

　　此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

　　三、后续应对措施

　　公司积极与上述债务相关持有人协商妥善的解决方案。

　　关于上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据（以下简称“19沪世茂MTN001”）、上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据（以下简称“20沪世茂MTN001”）、上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据（以下简称“21沪世茂MTN001”）、上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据（以下简称“21沪世茂MTN002”）、2020年度第二期定向债务融资工具（以下简称“20沪世茂PPN002”），公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为2023年12月25日，表决截止日为12月28日，议案概要主要包括“存续银行间债务融资工具份额置换”和“调整本息兑付安排”这两项议案。截止会议表决结束，“19沪世茂MTN001”、“21沪MTN002”出席的持有人份额未达《募集说明书》规定的会议召开条件，会议未形成有效决议。“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“20沪世茂PPN002”的前述两项议案未获得持有人的表决通过。

　　关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”，公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为2023年12月29日，提议初始议案包括“关于暂不宣告债权提前到期的议案”和“关于宣布债权提前到期的议案”，截至2023年12月28日18:00，出席的持有人份额未达《计划说明书》规定的会议召开条件，会议未召集成功。管理人将与未提供参会回执的资产支持证券持有人进一步沟通，并根据沟通结果延期召开会议。

　　公司将在政府相关部门及金融监管机构的指导下，按照市场化、法制化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业生产经营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式，打磨和实施方案，全力加快推进方案成型，认真负责地配合主承销商的工作，落实投资者保护机制。

　　四、影响分析

　　公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。

　　五、风险提示

　　预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月10日