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月内129只基金放开大额申购 中小基金公司频现

  本报记者 吴  珊

  见习记者 彭衍菘

  1月30日,万家基金管理的万家精选(A、C),决定取消单日100万元以上的大额申购限制。同日,华夏基金也取消了旗下华夏纯债债券的申购、定期定额申购及转换转入业务上限。此前,华夏纯债债券的申购限制为单日500万元。

  记者梳理发现,1月份以来,已有38家基金管理人陆续宣布恢复旗下产品大额申购,涉及129只产品(各类份额分开计算,下同),其中不乏知名基金经理黄海、柳万军所管理的产品。

  在南开大学金融发展研究院院长田利辉看来,基金经理们选择放开大额申购是为了增加基金规模、应对市场不确定性、提高基金的流动性或者是满足投资者的特定需求,更为主要的是具备了较之以往对于市场更强的信心。

  记者观察到,在上述38家基金管理人中,出现了多家中小基金公司的身影,占比超五成。其中有6家规模不到500亿元,19家规模不及行业平均水平(即1372亿元)。

  基金管理人纷纷放开大额申购限制有哪方面的考量?前海开源基金首席经济学家杨德龙向《证券日报》记者表示,做出放开申购的决策前,需要基金管理人平衡好投资者需求、基金规模增长与投资策略稳定性之间的关系。经过前期的观察和评估,这些基金的稳定性较好,认为放开大额申购是可行的,且不会对基金的运作产生不利影响,进而才能相应调整。

  “放开大额申购并不会导致基金规模短时间迅速增长,不会对原有投资策略或模型造成不必要的冲击。”杨德龙补充表示。

  此外,在多份恢复或开放大额申购的基金公告中,出现了国金量化多因子、鹏华量化先锋混合等7只量化策略产品。比如,创金合信量化多因子股票表示,自2024年1月25日(含当天)起,恢复办理该基金300万元以上的大额申购(含定期定额投资)、大额转换转入业务。

  值得一提的是,近期还有基金经理自购量化产品。1月24日,国金基金量化投资事业部总经理、基金经理姚加红分别自购国金量化多因子、国金量化多策略各100万元,以此彰显对资本市场长期向好的信心。

  在谈及量化基金的优势时,田利辉表示,量化基金可以通过数据模型和算法交易等技术手段,相对快速地捕捉市场机会,提高交易效率和收益;可以通过严格的回测和风险控制手段,保证基金的投资策略和风险管理有效执行。

  不过,投资者在选择量化基金时也要注意风险。商业专家产业空间研究院主任潮成林告诉《证券日报》记者,一是量化基金对数据和模型的依赖较高,模型失效或数据错误可能导致投资损失;二是量化基金的业绩可能受到市场环境、策略调整等因素的影响,不稳定性较高;三是量化基金的操作较为复杂,投资者需要具备一定的投资知识和风险意识。

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