中国外运股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司H股代码：00598                               公司H股简称：中国外运（Sinotrans）

　　公司A股代码：601598                              公司A股简称：中国外运

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司已于2023年10月19日派发2023年半年度股息每股现金红利0.145元（含税），共计1,050,515,846.88元（含税）。董事会建议公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2023年末期股息，每股派发现金红利0.145元人民币（含税）。截至本年度报告披露之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股A股，预计派发末期现金红利1,050,515,846.88元（含税）。该预案尚需本公司股东大会进行审议。

　　如末期派息议案获股东大会批准，则本公司2023年全年每股派息金额合计为0.29元（含税）。

　　6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 报告期内公司所处行业情况

　　（1）全球经济增速放缓，国内经济回升向好

　　国际环境复杂严峻，地缘冲突不断、货币政策继续收紧、利率和通胀高企等多重因素拖累经济复苏。经济全球化遭遇逆袭，贸易保护主义及地缘政治博弈持续加剧，深刻改变了全球供应链格局，贸易碎片化趋势加剧，全球贸易持续放缓。世界银行预计全球经济增长将连续第三年放缓，从2022年的3.0%降至2023年的2.6%和2024年的2.4%。

　　国内经济进一步回升向好，2023年全年国内生产总值(GDP)126.56万亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%（上年同期为3%），向好趋势进一步巩固。但国内经济仍面临一系列挑战，如有效需求不足、部分行业产能剩、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。贸易方面，2023年我国进出口总值达到41.76万亿元，同比增长0.2%（上年同期为7.7%）。其中，出口23.77万亿元，同比增长0.6%；进口17.99万亿元，同比下降0.3%。2023年，我国对「一带一路」国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿元和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。

　　（2）我国物流行业实现恢复性增长，发展质量稳步提升

　　2023年，我国物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。物流需求结构调整加快，增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换，高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。物流供给质量稳步提升，多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降，产业链循环基本通畅。物流企业降本增效内驱力增强，积极推进服务向综合供应链转型，加快数字化转型和标准化进程。

　　2023年，社会物流总额达352.4万亿元，同比增长5.2%（上年同期为3.4%），全年回升势头总体向好，继续保持全球需求规模最大的物流市场。2023年物流业景气指数均值达到51.8%，比上年提高3.2个百分点。

　　（3）集装箱海运市场供过于求，运价水平显著下降

　　从需求端看，据克拉克森研究统计，2023年全球海运贸易量同比增加3%至124亿吨，但集装箱海运贸易整体疲软。根据世界贸易组织11月发布的「货物贸易晴雨表」显示集装箱航运指数(98.0)仍略低于基线值。从供给端看，2023年以来，集装箱运力供给保持增长。根据Alphaliner数据，截止2024年1月1日，全球集装箱船净增加271艘214万TEU，增幅8.2%。运价方面，2023年，集装箱海运受运输需求走弱、运力供给上升、地缘局势紧张等因素影响，市场运价水平较上年显著下降。2023年中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为937.29点，同比下降66.43%。

　　2023年，全国港口集装箱吞吐量为3.10亿标准箱，同比增长4.9%（上年同期为4.7%）；全国港口货物吞吐量170亿吨，同比增长8.2%（上年同期为0.9%），其中外贸货物吞吐量同比增长9.5%。

　　（4）全球空运市场供大于求，运价水平持续回落

　　根据国际航空运输协会(IATA)的数据，从需求端看，2023年，全球航空货运需求（按货运吨公里计）同比下降1.9%（国际需求下降2.2%），较2019年下降3.6%（国际需求下降3.8%）。从供给端看，国际客运市场继续复苏，客机腹舱成运力增长的最大推手。2023年，全球航空货运运力（按可用货运吨公里计）同比增长11.3%（国际需求增长9.6%），较2019年增长2.5%（国际需求持平）。分区域来看，拉美和中东同比表现较为强劲，2023年航空需求分别同比增长2.0%和1.6%，运力分别同比增长13.2%和13.5%；亚太航空运力增幅最大，达28.5%，但需求同比仅增长0.9%；北美和欧洲同比需求疲软，降幅分别达5.7%和3.9%，运力同比分别增长0.3%和4.5%。运价方面，根据航空货运数据公司WorldACD数据，相比于2022年，全球平均运价下滑19%。

　　根据中国民用航空局统计，2023年我国航空货运持续发力，稳步复苏，全行业货邮运输量735.4万吨，同比上涨21%；全年国际航线货量279.0万吨，同比增长5.8%。

　　（5）中欧班列持续稳步增长，中老铁路规模化运营

　　2023年，全国中欧班列全年开行1.75万列、发送190万标箱，分别同比增长6%、18%。国铁集团持续实施中欧班列扩编增吨措施，对部分口岸进行改造，并在黑龙江新增通行口岸，通道承载能力进一步提升。全程时刻表中欧班列已开通5条线路，运行时间较普通班列平均压缩30%以上，提供了更加稳定优质的班列产品，为保障国际供应链安全畅通注入新动能。2023年，中老铁路跨境运输发送17万标箱，同比增长45%。

　　（6）跨境电商市场规模持续扩张，增速放缓

　　据海关统计，2023年，我国跨境电商进出口总额达2.38万亿元，增长15.6%，其中出口总额达1.83万亿元，增长了19.6%。2023年，区域性冲突加剧，消费萎靡不振，贸易相对量减少、企业抑制扩张等情况已成为常态。在此背景下，跨境电商行业面临巨大的压力，行业内卷程度加剧。2023年跨境平台格局发生重大变化，给中国出海企业提供了新的选择，客观上降低了出海门槛，新兴平台以及新兴市场则给中国出海企业带来新的希望和方向，跨境电商中长期仍然有广阔的发展空间。

　　2.2 报告期内公司从事的业务情况

　　本集团秉承「运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步」的企业使命，凭借完善的服务网络、丰富的物流资源、强大的专业物流能力与领先的供应链物流模式，为客户提供定制化的专业物流解决方案和一体化的全程供应链物流服务。

　　本集团的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。其中，专业物流是核心业务，聚焦高成长、高附加值的细分行业及其上下游，推动产业高质量发展；代理及相关业务是基石业务，为专业物流业务及电商业务发展提供支撑；电商业务主要服务于快速发展的跨境电商客户，利用公司的可控运力优势和资源整合能力为客户提供跨境端到端服务，保障客户供应链高效稳定发展。

　　（1）专业物流

　　中国外运根据客户的不同需求，为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案并确保方案的顺利实施，包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流服务。

　　合同物流主要为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等供应链全程物流管理服务，同时还可提供物流方案设计咨询、供应链优化及供应链金融等增值服务。公司的合同物流业务按照目标行业进行管理，在消费品及零售、汽车及新能源、电子及高科技、医疗健康等多个行业及领域具有领先的方案解决能力。公司已与境内外众多知名企业建立了良好的长期合作关系。合同物流受宏观经济和国内制造业、消费市场变化等因素的影响。

　　项目物流主要服务于出口项目，面向电力能源、石油化工、冶金矿业、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外工程承包企业，提供工程设备及物资从中国到海外目的地的门到门、一站式物流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提供物流方案设计、海运、空运、陆运、仓储、包装、报关报检、港口中转、大件运输、进出口政策咨询等。公司已在全球操作了众多物流项目，具有丰富的项目经验。项目物流主要受中国对外承包工程以及世界各国及地区经济和政治、安全局势等因素的影响。

　　化工物流主要服务于精细化工行业客户，为客户提供供应链解决方案及物流服务，主要包括危险品及普通包装化工品的仓储、运输配送、国际货代和多式联运等。公司拥有集仓储、运输（含液体罐箱）、货代、多式联运及保税为一体的综合服务体系，形成聚焦华东、华北及西南区域，协同东北、华南社会资源的全网布局。化工物流除受化工行业景气度的影响外，也与行业政策及安全监管要求等密切相关。

　　冷链物流主要服务于品牌餐饮、零售商超、食品加工制造及流通企业、进出口贸易客户，为客户提供全程端到端一站式服务，主要包括冷链仓干配一体化业务、进出口国际供应链业务。公司已建立全国性的冷链物流网络布局，具有较强的「仓干配」综合性解决方案服务能力、全过程冷链温控与追踪和高标准冷库的设计、投资建设与运营管理能力。

　　公司专业物流的经营目标是向价值链整合转型。作为公司核心业务，专业物流将以「方案客户化、销售行业化、服务集成化、运营一体化」为目标，以解决方案带动全局，聚焦重点目标行业，做精做深产业链，服务纵向延伸，经验横向复制，形成在目标行业的专业能力和规模优势。

　　（2）代理及相关业务

　　中国外运代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和库场站服务等服务。中国外运是中国最大的货运代理公司，拥有覆盖中国、辐射全球的庞大服务网络。

　　海运代理方面，中国外运主要为客户提供订舱、安排货物出运、提箱、装箱、仓储、集疏港、报关报检、分拨、派送等与水路运输相关的多环节物流服务。中国外运是世界领先的海运代理服务商之一，年处理海运集装箱量超过一千万标准箱，能够提供中国各主要港口与全球各国家和地区之间，以及全球第三国之间的全程供应链物流服务。

　　空运代理方面，中国外运主要为客户提供提派、报关报检、仓储、包装、订舱及操作、航空干线运输代理和卡车转运等专业化空运货运代理服务。作为国内领先的空运货代企业，中国外运积累了丰富的操作经验，为保障供应链的稳定性，与国内外重点航空公司、核心海外代理和国内物流服务商建立了稳定的战略合作关系。同时，公司持续推进「新型承运人」体系建设，截至2023年末，公司运营了11条定班包机线路，航线包括欧洲线、美洲线、中东线、亚洲线等，把控海外渠道，可为客户提供全程化、可视化、标准化的空运全供应链物流服务。

　　铁路代理方面，中国外运是国内领先的铁路货代服务商，可为客户提供散杂货和集装箱等多种方式的铁路代理服务和信息服务，包括国内铁路代理服务、国际铁路代理服务（含过境铁路代理服务）以及海铁联运在内的全程供应链服务。截至2023年末，公司国际班列累计发运超过1万列、130万标准箱。公司国际班列自营平台在长沙、沈阳、深圳、东莞、新乡、泉州、德阳等地累计开通线路50余条（其中周班常态化运行14条）；同时，公司积极参与中老泰通道建设，打造中老泰铁路快线产品并实现常态化运营，为客户提供中老铁路双向运输、跨境转运、箱管等综合服务。

　　船舶代理方面，中国外运是中国领先的船舶代理服务公司，在中国沿海、沿江70多个口岸设有分支机构，并在香港、日本、韩国、德国、泰国等地设立代表处，为船公司提供船舶进出港、单证、船舶供应及其他船舶在港口相关业务等服务。

　　库场站服务方面，中国外运为客户提供货物储存及装拆箱、货物装卸、发运、分拨配送等相关服务。中国外运拥有丰富的仓库和集装箱场站资源，并在广东、江苏、安徽及广西壮族自治区拥有11个自营内河码头，是公司提供优质、高效的货运代理和综合物流服务的重要依托。

　　公司代理及相关业务主要受全球贸易情况、中国出口集装箱运价、中国港口集装箱吞吐量、航空货邮运输量以及市场供求关系等多种因素的影响。

　　公司代理及相关业务是业务发展的基石，将紧密围绕客户需求，强化客户驱动，注重价值创造和模式创新，延伸服务链条，深挖客户和供应商价值，推进平台化和产品化建设，逐步向全程供应链方向转型。

　　（3）电商业务

　　中国外运电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台。跨境电商物流业务主要指为满足跨境电商客户的物流需求，通过整合干线和海外仓资源进行标准化产品的开发和设计，现已面向市场推出欧洲、美国、南美、非洲、日韩等国家和地区的B2C电商小包产品和B2B空派头程产品，并推出中亚方向的「中速卡航」整车及拼车产品，服务范围涵盖上门揽收、国内（保税）仓库管理、进出口清关、国际段运输、海外仓管理、末端配送等。跨境电商物流业务主要受跨境电商规模、海关政策等因素的影响。物流电商平台指公司通过公众物流电商平台 – 运易通向平台客户提供各种线上化公共物流服务，包括海运、陆运、空运、关务等在线交易和服务以及在线保险、全程可视化等增值服务；目前已经上线的全链路服务产品覆盖中国往返日本、韩国主要城市以及东南亚主要国家等门到门服务。物流装备共享平台指公司提供集装箱和移动冷库等物流设备租赁及追踪、监控服务。

　　公司将抓住物流电商和电商物流两条主线，以技术创新和商业模式创新整合内外部资源，在推动主营业务全面线上化的基础上，大力发展跨境电商业务，并积极探索物流电商平台模式；强化科技创新，推进产业链接。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近5年的主要会计数据和财务指标

　　单位：百万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　注： 报告期内，中国外运长航下属全资子公司Sinotrans Shipping Inc.减持其所持的500,000股公司H股，占报告期末公司总股本的0.01%。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　注： 报告期内，中国外运长航下属全资子公司Sinotrans Shipping Inc.减持其所持的500,000股公司H股，占报告期末公司总股本的0.01%。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1.1 报告期内总体经营情况

　　2023年，受地缘冲突、货币政策持续收紧、利率和通胀压力等因素影响，世界经济复苏乏力，全球贸易额萎缩。中国国内经济实现了预期增速，但仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、风险隐患仍然较多等一系列挑战。物流行业正处于转型升级的突破期，市场竞争加剧，受需求不足及运力过剩的双重影响，全球海运和空运运价同比均有较大幅度下降。

　　面对复杂严峻的国内外经济形势，公司坚持「稳中求进」的工作总基调，聚焦「稳大盘、防风险，提质效、促增长，强运营、促转型，育人才、建梯队」等重点工作，实现了公司高质量发展。2023年，公司顶住运价大幅下行的压力，实现营业收入1,017.05亿元，保持千亿规模；公司各业务板块坚持以市场需求为导向，持续构建「新型承运人」模式，不断提升公司的核心竞争力和影响力，实现归属于上市公司股东的净利润42.22亿元，同比增长3.50%，再创历史新高。

　　（1）稳大盘，防风险

　　2023年，公司「化市场存量为外运增量」，持续完善业务结构，提升管理效能，发展韧性更加强劲。从财务指标来看，经营业绩「稳中提质」，通过成本费用管控等举措，盈利能力持续提升；同时，公司积极优化负债结构，资产负债率和有息负债率分别下降至47.13%和24.16%。从业务指标来看，公司主要板块业务量均有所增长，其中合同物流、空运通道、铁路代理实现双位数以上增长，增速分别达13.3%、15.5%及26.6%。

　　（2）提质效、促增长

　　1) 加强战略营销，共建全球韧性供应链

　　2023年，公司积极开展战略营销，核心客户收入占比保持在40%以上，其中有战略意义的核心客户收入占比持续提升，客户结构进一步优化。公司持续聚焦战略、核心客户的供应链重构需求，组建了新能源车、绿色能源、医疗健康等工作专班，专项推动全球韧性供应链网络搭建、联合创新、绿色物流解决方案优化与推广以及内循环再提质四个战略营销方向。

　　2) 优化产品通道建设，助力国内国际双循环

　　水运通道完成了长江沿线相关业务和资源的整合，成为长江最大的公共集装箱内支线承运人；加强与系统内船公司的合作，逐步构建长江水系和沿海内支线为一体的「T」字形内贸水运通道体系。空运通道持续推进「新型承运人」体系建设，积极布局拉美、中东、中东欧等航线运力，稳定运营11条全货机国际航线，共执飞1,274架次。2023年，空运通道业务量90.2万吨，其中可控运力23.4万吨。陆运通道国际班列累计突破1万列，130万标准箱，市场占有率稳步提升；成功在深圳打造大湾区首个往返中亚的TIR（国际公路运输）跨境公路运输产品。汽运通道构建了多元可控运力结构，公司自有SDCC汽运平台沉淀运力资源达24万台，汽运业务量超过8,000万吨，同比增长28%；汽运线路已达6,600多条，构建了覆盖全国的干线、区配、城配三层线路网络。

　　3) 优化网络布局，持续推动全球业务发展

　　在中国香港搭建一体化运营平台，成功打造「港速达」「港捷运」等多个特色物流产品，内生发展动能显著提升。在东南亚新建泰国仓库，在新加坡、马来西亚、越南、老挝和印度尼西亚等地继续开设城市╱地区级分支机构，为属地物流业务发展提供有力支撑。在中东和拉美运营迪拜世博城中国馆项目，推进迪拜南城自贸区物流中心建设项目，开通杭州迪拜以及香港至智利、墨西哥的包机。在欧洲开通宁波列日包机，设立匈牙利子公司，KLG集团继续保持高质量运营，在欧洲新投入9万平方米可控作业场地。

　　（3）强运营、促转型

　　1) 全面数字化转型蹄疾步稳

　　一是组织机制方面，围绕客户、产品、交付、资源四层体系，制定了具体数字化转型任务，建立了跨边界穿透型的转型组织，推动任务落地。二是工作成果方面，客户管理体系和产品管理体系建设取得突破性进展，试点上线客户关系管理系统(CRM)，并正式启动产品管理体系建设，围绕优势干线资源先行先试，推出沈阳班列等具有市场竞争力的全链路物流服务产品。

　　2) 科技创新赋能有声有色

　　一是公司坚持以科技赋能智慧物流，累计形成了192件专利、354项软件著作权等多项物流科技成果。2023年，「虚拟员工」解决方案入选港航物流业TOP30创新案例，荣获工信部2023年度中国数字化转型优秀案例；合资公司青骓累计自动驾驶里程已突破115万公里，货运总重近2,000万吨，继续保持行业领先地位。二是公司聚焦打造绿色物流解决方案，制定「双碳」行动方案与专项战略规划，发布中国外运绿色物流白皮书，独家参与国内首个物流行业公共碳计算器的研发；联合战略客户打造了国内首例基于「环境声明SAF」空运「端到端」碳中和项目，并自主打造中国外运首个「零碳」物流园区。

　　（4）育人才，建梯队

　　加大力度选拔干部，一方面选优配强，加大力度从基层一线、关键领域岗位选拔懂经营、会管理、善决策的干部；另一方面形成了「高管后备」和「中基层后备」两个层次的青年人才梯队，为公司未来可持续发展提供了中长期人才保障。

　　1.2 分部经营及分部利润情况（其中分部利润为分部营业利润剔除投资收益的影响）

　　专业物流——布局行业新赛道，合同物流规模创新高

　　2023年，本集团专业物流服务的对外营业额为275.22亿元，较上年的274.54亿元增长0.25%，主要是因为在国内市场竞争激烈、运输价格有所下降的情况下，公司积极开拓市场，业务量上升，保持营业额基本稳定；分部利润为10.61亿元，较上年的9.21亿元增长15.22%，主要是因为本集团持续深化打造行业解决方案，强化精益运营、降本增效，合同物流、项目物流和化工物流的分部利润均实现了积极增长。

　　合同物流在深耕现有客户的基础上，布局行业新赛道，实现业务量、收入和分部利润同比分别增长13.3%、3.94%及12.67%；(1)客户端：①快消与零售传统优势行业中，推进全渠道一体化解决方案的拓展与迭代，成功在美妆、家居等新赛道拓展客户；②汽车行业方面，一方面将传统汽车业务的服务链条从产前延伸至售后，实现包含零配件拆装出口及海外仓服务的「端到端」全链路解决方案；另一方面抓住新能源车业务增长机会，成功开发多家行业头部客户，年化营收近3亿元；③医疗健康行业，加快核心资源布局，有效提升医疗服务场景端到端服务能力，并在上海和天津相继获取医疗器械第三方物流企业资质(“GSP”)，正式持「证」入局医疗器械第三方物流市场；(2)运营端，通过仓库精益运营、汽运通道集约管理及科技创新运用等措施，实现降本增效。

　　代理及相关业务 – 坚持「新型承运人」模式，产品通道建设取得新成效

　　2023年，本集团代理相关业务的对外营业额为619.19亿元，较上年的699.63亿元减少11.50%，主要是受海运和空运运价同比大幅下降的影响；分部利润为23.08亿元，较上年的20.36亿元增长13.37%，主要是因为本集团聚焦客户需求，优化配置资源，延伸服务链条带来利润增加。

　　海运代理深化与内贸船公司的合作，共同营销行业头部客户、建设精品线路、打造特色产品，带动内贸海运订舱量有所增加；多环节业务占比增加，单位利润有所提升。空运代理进一步发挥欧美航线优势，并积极布局中东、拉美等航线运力，新开通了5条货运包机航线，全年实现可控运力23.4万吨；空运通道业务量达90.2万吨，同比增长15.5%。铁路代理持续强化集中管控和集采能力，打造「中老泰铁路快线」产品，积极推进TIR（Transport International Router国际公路运输）跨境公路货运通道。公司陆运系统覆盖率提升，并与运力资源方数据进行对接，有望率先在业内实现国际班列运输全程可视化。

　　电商业务——强化客户和产品管理，实现业务新突破

　　2023年，本集团电商业务的对外营业额为122.63亿元，较上年的118.77亿元增长3.25%；分部利润为1.99亿元，较上年的1.77亿元增长12.41%，主要是因为本集团物流电商平台的规模提升，收入利润有所增加；同时，跨境电商物流业务本年收到政府补助有所增加。

　　跨境电商物流积极开拓头部平台类客户，布局新航线；加强产品开发能力与数字化能力，成功推出中速卡航及多个跨境小包产品，跨境电商标准化产品已覆盖欧盟、北美、南非、墨西哥等国家和地区。2023年，跨境电商物流业务量增速达52.40%。物流电商平台——运易通持续加强智慧物流的探索，积极开发全链路产品服务线路，业务量、收入及分部利润均实现大幅增长。

　　1.3 主要业务运营数据

　　2023年，公司合同物流4,681.9万吨，2022年4,133.7万吨；项目物流627.5万吨，2022年569.4万吨；化工物流382.9万吨，2022年368.2万吨；冷链物流98.0万吨，2022年97.7万吨。

　　2023年，公司海运代理1,337.3万标准箱，2022年1,302.3万标准箱；空运通道业务量90.2万吨（含跨境电商物流20.4万吨），2022年78.1万吨（含跨境电商物流13.4万吨）；铁路代理50.4万标准箱，2022年39.8万标准箱；船舶代理62,300艘次，2022年59,874艘次；库场站服务2,622.5万吨，2022年2,528.2万吨。

　　2023年，公司跨境电商物流36,340万票，2022年31,071万票；物流装备共享平台8.4万标准箱╱天，2022年7.6万标准箱╱天；物流电商平台247.4万标准箱，2022年104.3万标准箱。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-010号

　　中国外运股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2024年3月8日向全体董事发出，本次会议于2024年3月22日在香港以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事10人，亲自出席会议9人，独立非执行董事王泰文先生因其他安排，委托独立非执行董事孟焰先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于2023年度财务决算报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、 关于2023年度利润分配预案的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

　　（一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2023年末期股息，每股派发现金红利人民币0.145元（含税）。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　（二）同意将2023年度利润分配预案提交公司股东大会审议，并授权公司董事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。

　　具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 关于2024年度财务预算的议案

　　经审议，董事会一致同意2024年度财务预算，并提交公司股东大会审议。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 关于续聘2024年度外部审计师的议案

　　经审议，董事会一致同意本议案，具体包括：

　　（一）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用预计为1,120万元人民币，其中财务报告审计费用为970万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期自公司股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日止；

　　（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动5%的范围内进行调整；

　　（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　五、 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案

　　经审议，董事会一致同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司选聘会计师事务所管理办法》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　六、 关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

　　经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　董事长王秀峰先生、非执行董事罗立女士、余志良先生和陶武先生因在招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。

　　表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

　　（一）同意发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券类融资工具的限额；

　　（二）同意本公司可根据需要为本议案上述发行债券类融资工具事项提供相应的担保、差额支付承诺等增信措施。具体增信措施安排授权由执行董事在决议案授权期间，根据发行时的市场情况确定；

　　（三）同意授权执行董事在决议案经2023年度股东大会批准当日起至公司2024年度股东大会召开日期间，并在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜，包括但不限于以下六项：

　　1、决定发行债券类融资工具的条款，包括但不限于品种、金额、利率、期限、评级、担保和差额支付承诺等增信措施、是否设置回售条款或赎回条款、是否设置调整票面利率选择权、配售安排、募集资金用途等事项；

　　2、选择及委聘合资格专业中介机构，包括但不限于选择及委聘承销机构、信贷评级机构及法律顾问；

　　3、进行一切有必要磋商、修订及签订所有相关协议及其他必要文件（包括但不限于有关批准发行债券类融资工具的申请、注册报告、发售文件、信托合同、资产转让协议、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

　　4、就债券类融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行债券类融资工具向中国相关机关递交有关申请文件，并取得中国相关机关的批准（如需要），及应中国相关机关的任何要求对发行债券类融资工具的申请做出必要修订；

　　5、就发行债券类融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜，包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露；

　　6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。

　　以上所称债券类融资工具，是指由公司或者公司的全资附属公司以一批或分批形式发行的本外币债券类融资工具（包括但不限于银行间市场发行的短期融资券（一年期）、中期票据、公司债券、企业债、资金信托计划及通过资产转让发行的资产证券化产品和资产支持票据等）以及超短期融资券。

　　（四）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 关于向控股子公司提供借款的议案

　　经审议，董事会一致同意该议案。具体决议事项包括：

　　（一）同意公司下属全资子公司中国外运（香港）控股有限公司按照本公司持股比例向招商局中白商贸物流股份有限公司（以下简称：招商中白）提供借款，借款金额为1,455.3万美元等值人民币，借款条件与招商中白其他股东相同（借款期限为5年，借款利率为2.7%），用途为偿还银行贷款本金及利息。

　　（二）同意在法律法规允许的范围内，授权公司管理层办理本次财务资助的相关事宜，包括但不限于签署借款合同及信息披露等一切事宜。

　　（三）同意将本议案进一步提交股东大会审议。

　　具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、 关于2023年度内部控制评价报告、风险和合规工作总结及2024年计划的议案

　　经审议，董事会一致同意该议案。表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十、 关于公司高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬发放情况的议案

　　经审议，董事会同意公司高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬发放情况。

　　执行董事宋嵘先生作为关联人，已就本议案回避表决。表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

　　十一、 关于2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、 关于公司2023年度报告及其摘要的议案

　　经审议，董事会一致同意公司2023年度报告及其摘要，并提交公司股东大会审议。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、 关于2023年度董事会工作报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、 关于申请发行、配发、处理及回购股份的一般性授权的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

　　（一）为使董事会有较大灵活性能够在合适情况下于短时间内发行、回购股份，申请发行、配发及处理不超过公司于获得股东大会审批通过之日已发行H股股份数量的20%，回购不超过公司于获得股东大会审批通过之日已发行H股数量的10%之一般授权；

　　（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、 关于申请2024年中期利润分配方案的授权的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

　　（一）同意向股东大会申请授权董事会根据公司2024年上半年盈利情况及资金需求状况等因素，并参考以往的派息比率，合理决定宣派、派付2024年中期股息（包括但不限于决定是否派发2024年中期股息）。

　　（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、 关于2024年度担保预计情况的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

　　（一）同意2024年度担保预计方案，有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日；

　　（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

　　（一）同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员续保责任险，年度累计赔偿限额为1.5亿元人民币，年度保险费总额不超过50万元人民币；

　　（二）在上述条件下提请公司股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权一位执行董事办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），授权期限自公司股东大会审议通过之日起三年；

　　（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董事、监事和高级管理人员继续购买责任险的公告》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、 关于公司董事会换届选举的议案

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

　　（一）同意提名宋嵘先生为公司第四届董事会执行董事候选人；提名王秀峰先生、刘振华先生、罗立女士、余志良先生、陶武先生、许克威先生为公司第四届董事会非执行董事候选人；提名王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生、崔凡先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人简历请详见附件。

　　（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　十九、 关于修订《公司章程》的议案

　　经审议，董事会一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、 关于制订完善公司18项管理制度的议案

　　经审议，董事会一致同意修订以下17项制度：《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会薪酬委员会议事规则》《公司总经理工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人管理制度》《公司A股募集资金管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司董事、监事及高管人员所持本公司股份管理规则》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并制定《公司经理层向董事会报告制度》；同意将《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理制度》6项制度进一步提交公司股东大会审议。

　　部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、 关于召开2023年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的议案

　　经审议，董事会一致同意召开2023年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　此外，会议还听取了《关于2023年度总经理工作报告的议案》《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》《关于2023年度独立非执行董事述职报告的议案》，其中《关于2023年度独立非执行董事述职报告的议案》还将在股东大会上向股东汇报。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十二日

　　附件：董事候选人简历

　　王秀峰先生，1970年出生，本公司董事长、董事会战略委员会主席，提名委员会委员。王先生为高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理。王先生于2018年11月至2021年8月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先生自2021年8月至2023年7月任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席执行官、副董事长，并自2021年8月至2021年11月任招商局港口控股有限公司（股票代码：HK00144）执行董事兼董事总经理，自2021年11月至2023年7月任董事会副主席及首席执行官。此外，王先生自2021年10月至2023年9月任辽宁港口集团有限公司董事，2022年2月至2023年7月任招商局太平湾开发投资有限公司和招商局东北亚开发投资有限公司董事，2022年6月任上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：SZ600018）副董事长。2023年7月，王先生获委任为本公司非执行董事、董事长。

　　宋嵘先生，1972年出生，本公司执行董事、总经理，董事会战略委员会委员。宋先生毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获得工商管理硕士学位。宋先生于1995年加入中国对外贸易运输（集团）总公司。2006年8月至2008年1月，宋先生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理。2008年1月至2012年6月，宋先生担任本公司运营部总经理。2012年6月至2016年8月，宋先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015年12月至2019年4月，宋先生获委任为本公司副总裁。2017年9月至2018年8月，宋先生兼任招商局物流集团有限公司（已更名为中外运物流有限公司，以下简称“外运物流”）总经理。2018年8月起，兼任外运物流董事长。2018年6月，宋先生获委任为本公司执行董事。2019年4月，宋先生获委任为本公司总经理。2021年9月，宋先生获任为本公司党委书记。2022年6月，宋先生获委任为中外运–敦豪国际航空快件有限公司董事长。

　　刘振华先生，51岁，现任招商局集团有限公司交通物流部部长，中国外运长航集团有限公司（集团北京总部）董事、总经理、党委书记。刘先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业，获经济学学士学位，后毕业于中欧国际工商管理学院高层管理人员工商管理硕士专业，获工商管理硕士学位。刘先生于2004年3月至2007年1月历任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，2007年1月至2010年1月任中国船务代理有限公司副总经理，2010年1月至2017年12月任中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，2017年12月至2019年3月任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，2019年3月至2021年9月先后任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、党委宣传部/企业文化部副部长、政策研究室副主任、保密办公室副主任、扶贫领导小组办公室副主任、集团办公室副主任、党委办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记，2023年2月至2023年9月任招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司执行董事、总经理、党委书记。

　　罗立女士，1983年出生，本公司非执行董事，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，高级经济师，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团财务部（产权部）副部长。罗立女士历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。2022年11月至2023年10月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）董事。2022年9月，罗女士获委任为本公司非执行董事。

　　余志良先生，1968年出生，本公司非执行董事，董事会战略委员会委员。余先生为高级工程师，毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生历任广东省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处处长，广东钢铁集团有限公司副总经理，广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、董事长，广东省广业集团有限公司董事长。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集团环保产业筹备组负责人（集团总部部门部长级）。2020年12月至2023年6月，余先生任招商局工业集团有限公司副总经理（集团二级公司总经理级）。2022年12月至2023年8月余先生任华商国际海洋能源科技控股有限公司(股票代码：HK00206)董事长、首席执行官；2023年7月至今，任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：SH601872）董事；2023年11月至今,任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）董事。2023年7月，余先生获委任为本公司非执行董事。

　　陶武先生，1966年出生，本公司非执行董事。陶先生毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）资金资本部副总经理、资深副总经理。2016年11月至2019年1月，陶先生先后任招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和资金部总经理。2017年1月至2019年1月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司副财务总监。2019年2月至2023年6月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司财务总监。2023年7月至今，任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：SH601872）董事；2023年11月至今任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）董事。2023年7月，陶先生获委任为本公司非执行董事。

　　许克威先生，1950年出生，本公司非执行董事。现任DHL快递全球管理委员会顾问，负责向全球管理委员会就DHL快递全球网络的战略问题提供管理建议。许先生现在同时担任DHL与中国外运股份有限公司之合营企业-中外运敦豪国际航空快件有限公司的副董事长。在2015年12月前，许先生曾担任DHL快递亚太区首席执行官，同时也是全球管理委员会成员，在此期间许先生常驻香港，负责中国大陆、中国香港、中国台湾、日本、韩国、东南亚、印度、南亚、大洋洲以及其他区域和市场。在2002年9月之前，许先生担任敦豪国际区域总监，负责敦豪国际在香港、新加坡、台湾、韩国、蒙古和朝鲜等国家或地区的经营。许先生在2001年1月加入敦豪国际以前，在戴姆勒克赖斯勒公司担任过若干高级管理职务。许先生具有国际经济与政治学学士和硕士学位。许先生也是DPWN Group旗下多家公司的董事。2003年6月，许先生获委任为本公司非执行董事。

　　? 根据于2003年2月于本公司H股上市时本公司与DHL（“战略投资者”）所签订的战略配售协议，许克威先生为本公司战略投资者所提名的代表。

　　? 敦豪国际航空快件有限公司（“DHL”）是Deutsche Post World Net Group（“DPWN Group”）的成员公司，为欧洲及全球提供全球邮件、快递、物流及金融服务。DPWN Group在中国的快递业务通过DHL运营。DHL和外运发展于1986年成立了各占50%股份的合营企业-名为中外运敦豪国际航空快件有限公司，有助本集团与DPWN Group建立业务关系。

　　? 就联交所上市规则而言，获战略投资者提名的董事均于竞争业务（即战略投资者的业务，各战略投资者均是运输及物流业主要国际公司）中（以少数股本权益或股份认购权或董事职务的方式）拥有权益，而本公司一直并继续能够按公平原则处理与该等业务并无关连的自身业务，也可透过与该等战略投资者成立的合营企业及合作安排处理业务。

　　王小丽女士，1962年出生，全日制大学本科，农学学士，高级会计师。王女士于1983年参加工作，拥有30余年经济管理工作的经验。王女士于2016年3月加入中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：HK01339和SH601319），历任中国人保资本投资管理有限公司审计部副总经理（主持工作）、中国人民财产保险股份有限公司监察部/审计部副总经理（正职级）、审计部/监事会办公室资深专家兼副总经理、审计部/监事会办公室总经理。2020年5月至2022年7月，王女士担任中国人民财产保险股份有限公司（股票代码：HK02328）职工代表监事和中国人民人寿保险股份有限公司股东监事。

　　宁亚平女士，1959年出生，毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院，获管理会计学专业博士学位。宁女士于2002年7月至2019年2月，任北京大学光华管理学院会计系副教授。宁女士曾兼任唐山冀东水泥股份有限公司（股票代码：SZ000401）、曙光信息产业股份有限公司（股票代码：SH603019）、报喜鸟控股股份有限公司（股票代码：SZ002154）等上市公司独立董事。

　　崔新健先生，1962年出生，毕业于中央财经大学，获经济学博士学位。崔先生现任中央财经大学商学院教授、博士生导师、校学术委员会委员以及国际企业研究中心主任，兼任中国企业管理研究会副会长，全国企业管理现代化创新成果审定委员会委员，北京汽车集团有限公司外部董事，并于2023年受聘北京市人民政府参事。2003年至2016年，崔先生担任中央财经大学商学院副院长。

　　崔凡先生，1972年出生，毕业于英国伦敦政治经济学院，并获得经济学博士学位和国际商法专业法学硕士学位。崔先生现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际贸易系教授、博士生导师以及海南研究院首席专家，兼任中国世界贸易组织研究会研究部主任，商务部经贸政策咨询委员会全球价值链专家组专家，财政部国际财经研究专家工作室执行牵头人，中国出入境检验检疫协会合规工作委员会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京大成律师事务所高级顾问。

　　股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-011号

　　中国外运股份有限公司

　　监事会2024年度第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2024年度第二次会议通知已于2024年3月8日向全体监事发出，本次会议于2024年3月22日在香港以现场和结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于2024年度监事会工作报告的议案

　　经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 关于续任公司监事的议案

　　经审议，监事会一致同意该项议案。具体如下：

　　（一）同意续聘符布林先生、周放生先生、范肇平先生为公司监事，任期自公司股东大会通过之日起三年。监事候选人简历请详见附件。

　　（二）同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 关于公司2023年度报告及其摘要的议案

　　经审议，监事会一致同意公司该议案。监事会认为：公司2023年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 关于2023年度财务决算报告的议案

　　经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2023年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 关于2023年度利润分配预案的议案

　　经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 关于续聘2024年度外部审计师的议案

　　经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用预计为1,120万元人民币，其中财务报告审计费用为970万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期自公司股东大会通过之日至公司2024年度股东大会召开之日止。相关审计费用可以根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动5%的授权范围内进行调整。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 关于2023年度内部控制评价报告及2024年评价计划的议案

　　经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告及2024年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　监事会

　　二二四年三月二十二日

　　附件：监事候选人简历

　　符布林，1971年出生，本公司监事。符先生为中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于澳大利亚南澳大学，获工商管理硕士学位。现任招商集团有限公司审计部副部长。1995年7月至2021年9月，符先生历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计（稽核）部副主任、经理、高级经理、总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。符先生自2021年4月起任招商局共享服务有限公司监事，2022年4月起任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）监事，2022年10月起任招商局投资发展有限公司监事，2023年6月起任中国长江航运集团有限公司监事。2023年7月，符先生获委任为本公司监事。

　　周放生，1949年出生，本公司独立监事。周先生于1985年毕业于湖南大学管理工程专业，其后于1996年在中国人民大学工业经济系企业管理专业在职研究生班毕业。周先生曾长期在企业工作，具有较丰富的企业实践。1991年至1997年，周先生先后担任国家国有资产管理局副处长、处长、国有资产管理研究所副所长。1997年至2001年，周先生任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任。2001年至2003年，周先生任财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任。2003年至2009年，周先生任国务院国资委企业改革局副巡视员。周先生曾任恒安国际集团有限公司（股票代码：HK01044）的独立非执行董事以及晨光生物科技集团股份有限公司（股票代码：SZ300138）的独立董事，现担任中国建材股份有限公司（股票代码：HK03323）的独立非执行董事。2011年12月，周先生获委任为本公司独立监事。

　　范肇平，1954年出生，本公司独立监事。范先生毕业于财政部财政科学研究所研究生部经济学专业。范先生历任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理助理、财务部经理、中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理、助理总经理等职务。1998年至2014年，范先生任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，现已退休。范先生还曾担任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监、董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、董事长，深圳宝湾物流控股有限公司董事长，中国仓储协会副会长，深圳赤湾东方物流有限公司董事长、合肥宝湾国际有限公司董事长、深圳赤湾胜宝旺海洋工程有限公司董事会执行委员会主席、副董事长。2019年6月任中集车辆（集团）股份有限公司（股票代码：HK01839）独立董事。2018年6月，范先生获委任为本公司独立监事。

　　股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-014号

　　中国外运股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）拟通过下属全资子公司中国外运（香港）控股有限公司（以下简称：外运香港）向本公司的控股子公司招商局中白商贸物流股份有限公司（以下简称：招商中白）提供1,455.30万美元等值人民币借款，期限5年，借款年利率2.7%（以下简称：本次提供财务资助事项）。

　　● 本次提供财务资助事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。因招商中白最近一期的资产负债率超过70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　为缓解招商中白的经营和资金压力，外运香港拟与招商中白签署《借款合同》，外运香港拟向招商中白提供1,455.30万美元等值人民币借款（按照协议签署当日中国银行美元现汇卖出价折算汇率），期限5年，借款年利率2.7%，用于偿还招商中白对银行的贷款本金；招商中白的其他股东方将按照持股比例提供同等条件的借款。

　　本次提供财务资助事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议并通过。因招商中白最近一期的资产负债率超过70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次提供财务资助事项主要目的是缓解招商中白的经营和资金压力、支持其业务发展，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的上市公司不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）招商中白的具体情况如下：

　　财务状况：截至2023年12月31日，招商中白经审计的资产总额54,447.12万元，负债总额46,115.52万元，净资产8,331.60万元，资产负债率84.70%；2023年度招商中白实现营业收入51,930.20万元，净利润-9,061.38万元。

　　股权结构和关系说明：本公司通过下属全资子公司中外运物流有限公司间接持有招商中白42%的股份，招商局投资有限公司（简称：招商投资）通过其全资子公司招商局盈凯投资发展（深圳）有限公司（简称：招商盈凯）持有招商中白58%的股份。因委托管理协议的安排，招商中白纳入本公司合并报表范围。

　　截至目前，招商中白无重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。招商中白不属于失信被执行人。

　　（二）被资助对象的其他股东基本情况

　　招商盈凯成立于2016年4月29日，注册资本为7,060万美元，法定代表人为陈海容，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

　　经营范围包括：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。

　　股权结构及关联关系：招商局集团有限公司（本公司实际控制人）通过下属全资子公司间接持有招商盈凯100%的股权。公司与招商盈凯同受招商局集团有限公司控制，招商盈凯属于公司关联方。

　　招商盈凯不属于失信被执行人。本次提供财务资助事项中，本公司通过外运香港与招商中白的其他股东方按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　本次财务资助的的主要内容如下：

　　1、资助方式：外运香港拟与招商投资按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款。

　　2、贷款协议生效时间和资助期限：相关交易自履行股东大会审批且合同签署之日起生效。贷款期限为5年。

　　3、资助金额：外运香港向招商中白提供1,455.30万美元等值人民币借款（按照协议签署当日中国银行美元现汇卖出价折算汇率）。

　　4、资助利息：贷款利率为2.7%，按季度结息、一次还本。

　　5、资金用途：偿还招商中白对银行的贷款本金。

　　6、被资助对象的主要义务：招商中白应落实还款资金来源，按照借款合同要求还本付息。如果没有履行上述义务，则需按最低应付利息的万分之一/日的标准向外运香港缴付罚金。

　　7、招商中白在贷款还款计划到期前10个工作日，如果确认不能完成还款计划，必须向外运香港提出书面展期申请。经公司同意并履行相应的内部决策程序后方可进行展期并签署补充协议，并根据需要履行信息披露义务（如需）。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次提供财务资助事项的主要目的是缓解招商中白的经营和资金压力、支持其业务发展，不会对公司的正常经营产生影响；且本次提供财务资助的对象系公司的合并报表范围内子公司，公司能够对其生产经营和资金使用等方面实施全面有效的控制。同时，公司将进一步加强对招商中白的日常经营管理，密切关注招商中白在生产经营、资产负债等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。综上，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。本次提供财务资助事项主要是为了解决招商中白的资金缺口，保障其经营业务的正常开展。招商中白为本公司合并报表范围内子公司，本次提供财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响，整体风险可控。因此，董事会同意本次提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为141.64亿元人民币，占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的35.30%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额约为0.50亿元人民币，占公司最新一期经审计合并财务报表净资产的0.12%。截至目前，公司不存在逾期未收回的财务资助。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十二日

　　股票代码：601598   股票简称：中国外运   编号：临2024-016号

　　中国外运股份有限公司

　　关于为董事、监事和高级管理人员

　　继续购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员续保责任险。年度责任保险具体方案如下：

　　1、投保人：中国外运股份有限公司

　　2、被保险人：本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员等

　　3、累计赔偿限额：1.5亿元人民币

　　4、保险费总额：不超过50万元人民币/年

　　5、保险期限：12个月

　　公司董事会在上述条件下提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权一位执行董事办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。授权期限自公司股东大会审议通过之日起三年。上述续保事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年三月二十二日