海通证券股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告（下转C10版）

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议通知于2024年3月14日以电子邮件和传真方式发出，会议于2024年3月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会由周杰董事长主持，9位监事和财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年年度报告》（A股+H股）

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2023年年度报告全文及摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2023年年度报告及业绩公告（H股）。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2023年度合规报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

　　五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

　　六、审议通过了《公司2023年度关联交易专项审计报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　七、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　八、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十二、审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会发展战略与ESG管理委员会审议通过。

　　十三、审议通过了《公司2023年度集团风险评估报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

　　十四、审议通过了《关于公司2023年度反洗钱工作专项审计报告》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

　　十五、审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》

　　1.同意公司为在境外的全资子公司海通国际控股有限公司及其全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过6.7亿美元债务融资本金（含6.7亿美元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过7年（含7年）。

　　2.同意公司为在境外的全资子公司Haitong Bank, S.A.及其分行或全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过2.3亿欧元债务融资本金（含2.3亿欧元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过5年（含5年）。

　　3.授权公司经营管理层办理履行前述担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十六、审议通过了《关于预计公司2024年度自营投资业务配置规模的议案》

　　为便于自营投资业务可根据市场环境波动、自营投资策略灵活调整自营投资规模，经综合考虑宏观经济及证券市场情况，同意以下事宜：

　　1.2024年度公司自营投资业务额度如下：

　　(1)自营权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过上年度净资本的80%；

　　(2)自营非权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过上年度净资本的400%。

　　2.授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下，根据市场机会和公司实际情况，在以上额度内确定、调整公司年度资产负债配置方案。

　　上述额度不包括公司长期股权投资，以及因承销业务、融资融券业务所发生的被动型持仓。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案已经公司董事会发展战略与ESG管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十七、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案》

　　表决结果： [6]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联董事屠旋旋、石磊、肖荷花及许建国回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　公司2023年度股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：600837         证券简称：海通证券     公告编号：临2024-015

　　海通证券股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次会议通知于2024年3月14日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年3月28日在公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事9名，实到监事9名，会议由监事会主席童建平主持，财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年年度报告》（A+H股）

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2023年年度报告全文及摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2023年年度报告及业绩公告（H股）。

　　表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2023年度合规报告》

　　表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　三、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　四、审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　五、审议通过了《公司2023年度集团风险评估报告》

　　表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　六、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司监事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2024-016

　　海通证券股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟每股派发现金红利人民币0.10元（税前）。

　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在批准2023年年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配方案尚待公司2023年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务 所审计，截至2023年12月31日，海通证券股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币34,844,750,010.95元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，经公司第八届董事会第四次董事会决议，公司2023年利润分配方案如下：

　　1.公司2023年度利润分配采用现金分红的方式，以2023年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税）。若以审议2023年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本13,064,200,000股扣除公司回购专用证券账户的股份59,658,367股，即13,004,541,633股为基数计算，分配现金红利总额为1,300,454,163.30元，占2023年合并口径归属于母公司股东净利润的128.96%。

　　在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2023年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

　　2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2023年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年3月28日召开公司第八届董事会第四次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，方案符合法律法规、规范性文件及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长期利益。上述方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2023年年度利润分配方案后两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及各项风险控制指标情况等综合因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2024年3月28日

　　证券代码：600837      证券简称：海通证券       公告编号：临2024-017

　　海通证券股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）以及罗兵咸永道会计师事务所

　　根据海通证券股份有限公司（以下简称公司）2022年度股东大会决议，公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）为公司2023年度外部审计机构，由普华永道中天负责对按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制提供相关的境内审计及审阅服务，由罗兵咸永道负责对按照国际财务报告准则编制的财务报表提供相关的境外审计及审阅服务，聘期均为一年。在审计过程中，普华永道中天和罗兵咸永道遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计及审阅工作。鉴于此，公司第八届董事会第四次会议同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2024年度外部审计机构，普华永道中天为公司2024年度内部控制审计机构。

　　一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

　　（一）普华永道中天

　　1.机构信息

　　（1）基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（金融业）的A股上市公司审计客户共15家。

　　（2）投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　2.项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：许康玮，注册会计师协会资深执业会员，1999年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，1997年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：朱宇，注册会计师协会执业会员、香港会计师公会执业会员，1996年起成为注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，1994年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：王以彬，注册会计师协会执业会员，2013年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核1家上市公司审计报告。

　　（2）诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人朱宇先生及签字注册会计师王以彬先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人朱宇先生及签字注册会计师王以彬先生不存在可能影响独立性的情形。

　　（二）罗兵咸永道

　　（1）基本信息

　　罗兵咸永道会计师事务所（简称罗兵咸永道）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

　　罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2022年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　（2）投资者保护能力

　　罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。

　　（3）诚信记录

　　最近三年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

　　（三）审计收费

　　按照审计工作量及公允合理的原则，公司拟就2024年度财务报表审计及审阅项目支付审计费用为人民币980万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），审计及审阅费用较2023年度增加100万元，主要原因为审计范围增加及公司业务发展带来的审计工作量增加。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道进行了事前审查，对事务所的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道担任公司2024年度外部审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第四次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道为公司2024年度外部审计机构，普华永道中天为公司2024年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2024年3月28日

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2024-018

　　海通证券股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联/连交易的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联/连交易事项需提交股东大会审议

　　● 本次日常关联/连交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　● 提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联/连交易基本情况

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方/关连人士。为做好关联/连交易管理和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2024年日常关联/连交易进行了预计。

　　（一）关联/连交易履行的审议程序

　　1. 董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案》。4名关联/连董事回避表决，非关联/连董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

　　2. 独立董事专门会议审议和表决情况

　　公司于2024年3月27日召开独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案》。独立董事认为：预计的2024年度各项关联/连交易为公司在证券市场上提供的公开服务或交易，为公司日常经营业务，交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联交易情况应根据《上交所上市规则》在公司的相关定期报告中予以披露。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。公司股东大会审议该日常关联/连交易议案时，关联股东将回避表决。

　　（二）公司2023年日常关联/连交易执行情况

　　1.《香港上市规则》项下的持续性关连交易

　　公司于2022年12月30日与上海国盛（集团）有限公司（以下简称上海国盛集团）及其联系人签署《上海国盛（集团）有限公司与海通证券股份有限公司之关联交易/关连交易框架协议》（以下简称框架协议）。框架协议明确关连交易及相关服务的范围、定价基准、管控流程等内容，并对2023至2025年持续关连交易的年度上限进行预计。

　　上述框架协议经公司第七届董事会第三十四次会议（临时会议）审议通过。关联/连董事屠旋旋先生已根据有关法律法规及公司内部规定回避表决，公司独立董事已针对框架协议的签署发表事前认可意见和独立意见。相关董事会审议结果及框架协议签署公告均按照上海证券交易所及香港联合交易所的相关要求进行披露。

　　2023年度（报告期内），集团与上海国盛集团及其联系人之间涉及证券和金融产品交易及证券和金融服务相关的持续关连交易执行情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：（1） “流入”是指本集团从证券和金融产品交易产生的现金流入总额，包括固定收益产品和权益类产品销售、固定收益产品相关的衍生产品所得利息及通过融资交易的借入/购回所产生的现金流入总额。

　　（2）“流出”是指本集团从证券和金融产品交易产生的现金流出总额，包括固定收益产品及权益类产品购买、固定收益产品相关的衍生产品所付利息及通过融资交易的借出/买入返售所产生的现金流出总额。

　　公司聘请的境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所已就上述持续关连交易执行审核程序，并向公司董事会发出鉴证报告确认：(1)无注意到任何事项令其相信该等已披露的持续关连交易未获公司董事会批准。(2)就集团提供货品或服务所涉及的交易，并无注意到任何事项令其相信该等交易在各重大方面没有按照集团的定价政策进行；(3)并无注意到任何事项令其相信该等交易在各重大方面没有根据有关该等交易的协议进行；及(4)就上述列表所载持续关连交易的总金额而言，并无注意到任何事项令其相信该等持续关连交易的金额超逾公司订立的全年上限。

　　公司独立非执行董事已审核上述持续关连交易，并确认：(1)于本集团之日常业务中订立；(2)按一般商业条款或更佳条款进行；及(3)根据有关交易的协议进行，其条款公平合理，并符合股东的整体利益。

　　2.《上交所上市规则》项下的日常关联交易

　　（1）与上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益，亏损以负值列示。

　　单位：人民币万元

　　（2）与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

　　单位：人民币万元

　　注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益，亏损以负值列示。

　　单位：人民币万元

　　部分证券公司等关联法人作为合格交易对手方与公司开展现券买卖交易，报告期内累计成交金额399.58亿元。

　　（三）本次日常关联/连交易预计金额和类别

　　公司对2024年度及至召开2024年度股东大会期间可能发生的日常关联/连交易进行了预计。

　　1.上海国盛集团及其联系人

　　依据《香港上市规则》《上交所上市规则》，公司第七届董事会第三十四次会议（临时会议）批准公司与上海国盛集团及其联系人签订《上海国盛（集团）有限公司与海通证券股份有限公司之关联交易/关连交易框架协议》，公司与上海国盛集团于2022年12月30日签署上述协议，对2023至2025年持续关连/联交易的上限进行预计。

　　2.与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

　　二、预计2024年度确定发生关联/连交易的关联方及其关联关系介绍

　　1.上海国盛（集团）有限公司及其联系人

　　上海国盛（集团）有限公司为国有独资的大型投资控股和资本运营公司，成立于2007年4月。截至2023年12月31日上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司合计持有公司10.38%的股份。根据《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司为公司关联人；根据《香港上市规则》第14A.07条第（1）/（4）款、第14A.13条第（1）款，上海国盛（集团）有限公司及其联系人为公司关连人。

　　2.其他关联企业

　　根据《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项，本公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业为公司关联方，但不属于《香港上市规则》项下的关连方。

　　三、定价原则

　　1.证券和金融产品服务

　　主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、证券金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

　　2.证券和金融产品交易

　　主要包括但不限于因相关业务产生的：保证金利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

　　上述日常关联/连交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、交易目的及对公司产生的影响

　　1.上述关联/连交易系日常关联/连交易，均因公司日常业务经营产生，能为公司产生一定的收益，有助于公司业务的发展，但不对公司正常经营产生重大影响。

　　2.上述关联/连交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

　　3.上述关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2.公司独立董事过半数同意的证明文件。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2024年3月28日

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2024-019

　　海通证券股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间： 2024年4月12日（星期五）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：视频和网络互动

　　投资者可于2024年4月3日（星期三）至4月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室邮箱dshbgs@haitong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月29日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月12日上午10:00-11:00召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动的形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年4月12日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：视频和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月12日上午10:00-11:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月3日（星期三）至4月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司董事会办公室邮箱dshbgs@haitong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：021-63411000

　　邮箱：dshbgs@haitong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2024年3月28日

　　公司代码：600837                              公司简称：海通证券

　　海通证券股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等公司指定的中国证监会认可媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本摘要所列数据以人民币为单位。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配采用现金分红的方式，以2023年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税）。若以审议2023年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本13,064,200,000股扣除公司回购专用证券账户的股份59,658,367股，即13,004,541,633股为基数计算，分配现金红利总额为1,300,454,163.30元，占2023年合并口径归属于母公司股东净利润的128.96%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 总体经营情况

　　2023年，公司紧抓服务国家战略和实体经济主线，坚持稳中求进工作总基调，在“一个海通”理念下，深入推进“投、融、保、研”和财富管理协同联动，保持良好发展态势，在服务国家重大战略、深化组织架构改革、优化财富管理转型、推进数智化赋能、加强集团化管理等方面取得积极成效。

　　2.2主营业务分析

　　2.2.1 财富管理业务

　　市场环境：

　　2023年，市场整体呈现波动和调整态势，股票、基金交投活跃度有所下滑，债券交易规模稳步增长。根据WIND数据，2023年沪深两市股票、基金交易量达480万亿元，同比下降3.10%；银行间和交易所市场债券结算量2,573万亿元，同比增长18.14%；港股日均成交额1,052亿港元，同比下降15.59%。市场机构投资者持股市值和比例持续提升，2023年末社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有A股流通市值15.9万亿元，持股占比从2019年初的17%提升至23%。为活跃资本市场、提升投资者获得感，监管部门持续引导证券公司降费让利。伴随权益市场波动、客户需求升级及行业竞争加剧，券商经纪业务佣金费率下行，传统通道业务价值下降，盈利空间不断收窄，倒逼财富管理业务加速变革，提高财富管理服务的专业性、多元性和全周期性。

　　受股票市场波动影响，权益类基金规模有所下降，金融产品销售市场持续承压，根据WIND数据，2023年末股票型及混合型基金资产净值合计62,853亿元，较上年末下降10.64%；2023年新成立基金发行份额11,452亿份，同比减少22.40%。其中，股票型基金发行份额1,424亿份，同比减少9.95%，混合型基金发行份额1,531亿份，同比减少44.15%，债券型基金发行份额8,120亿份，同比减少17.56%。逆周期调节政策不断推出，市场两融规模整体稳中有升，根据WIND数据，2023年末市场融资融券余额达1.65万亿元，较上年末增长7.17%。股票质押式回购业务基本进入以稳为主、稳中有降的阶段。

　　经营举措及业绩：

　　2023年，公司以客户需求为导向，构建金融产品全生命周期平台系统，金融产品销量及保有规模稳步增长；围绕“做增量、有特色、强协同、建机制”的理念，积极推动综合创新网点建设，加快在重点城市的网点布局；推进ETF生态圈建设，让更多客户共享我国经济和产业发展的红利；强化数字金融平台建设，提升服务质量、拓宽服务边界，月度活跃数持续增长。2023年，公司积极落实降费让利各项举措，经纪业务股基佣金率同比下降7.4%。截至2023年末，公司财富管理客户数量1,809万户，较上年末增长6.20%，托管客户资产规模3.0万亿元，较上年末增长0.60%。2023年，公司新开客户数量110万户，新开客户资产2,592亿元，同比增长30.91%。

　　2023年公司代理交易额变化

　　（1）零售业务

　　公司深耕客户需求，构建以客户为中心，以财富管理转型为方向，以资讯、产品、投研、投顾及工具为抓手的多层次客户服务体系，以“e海通财”和“e海方舟”两大平台为基础，面向财富、机构客群提供综合金融解决方案。

　　2023年，公司持续推进财富管理机构化转型，致力于全面提升面向客户全生命周期的综合金融服务能力。公司加快推动分支机构改革，加强国家重大发展战略区域网点覆盖，打造具有特色业务属性的综合金融平台。截至2023年末，已有上海浦东分公司等11家综合网点正式开业，7家综合网点正在筹建中。公司构建战略客户服务体系，集中资源对接需求，探索“1+N”战略客户服务模式，初步形成“园区金融”“产业金融”“企业金融”服务特色。2023年，公司净新增企业客户资产超1,700亿元，新增企业客户数785个。公司搭建区域合作平台生态，通过“招、投、保”联动等方式，加速推进园区覆盖，制定区域高质量发展举措。截至2023年末，已与80余家政府、园区及企业签署战略合作协议。公司塑造企业家服务品牌，聚焦企业家客户，推出“海通企业家办公室”六大品牌服务，初步搭建私人客户权益服务体系。截至2023年末，公司日均净资产在600万以上的私人客户数量超1.5万户，资产规模超7,600亿元。公司全面强化投顾服务能力，升级“盈投顾”服务品牌，优化“交易+理财+综合金融”立体式服务架构，推出以深度资讯、简讯、直播、策略会为代表的多层次、多维度、多元化客户服务工具，面向高净值客户持续推进“匠心100”专户定制服务。公司迈入数智化赋能新阶段，围绕财富管理、机构服务完成重点领域数智化规划，“e海通财”APP上线股权激励、私人财富等五大专区，打造集团线上超级入口，“e海方舟”机构交易服务平台规划重构，上线软硬件极速柜台，通过服务功能的迭代升级，持续提升用户体验。2023年，“e海通财”APP月度活跃数582万人，行业排名第四；“e海方舟”客户资产规模近1,400亿，同比增长60%。

　　（2）金融产品销售

　　公司以优化客户体验为抓手提升产品保有量，通过强化销售组织、理顺沟通机制、优化系统平台、完善销售制度，不断加强与外部优质基金公司深度合作，并建立以产品细分为基础的专业化评估跟踪机制，覆盖公募、私募、资管等各类产品以及产品售前、售中和售后全生命周期。在复杂的市场环境下，公司开展全光谱产品规划，优化产品布局，金融产品销售规模保持增长态势。截至2023年末，公司金融产品保有规模1,298亿元，较上年末增长12.36%。公司以券结公募产品为重要销售抓手，一方面加强与优质基金公司合作，建立券结业务生态圈，完善基金产品池；另一方面精准定位银行、保险、公募等金融机构以及大型企业客户对于场外基金的投资需求，推出了场外基金综合服务系统 “e海通合”，提升客户投资体验，扩大金融产品服务品牌影响力。

　　（3）融资类业务

　　2023年，公司融资类业务紧抓资本市场改革机遇，加强政策落地，确保业务平稳有序发展。融资融券业务持续加大重点客户和重点业务的拓展力度，积极引入高净值客户和专业投资者，夯实客户基础，优化客户结构，同时借助“一个海通”的综合服务优势，为客户提供投资、融资、风险管理一体化服务，两融业务规模有效增长，机构化产品化程度有所提升。股票质押式回购业务持续深耕实体经济融资服务市场，着力引进优质项目，多效并举防范化解业务风险。截至2023年末，公司融资类业务规模918亿元，其中融资融券业务规模656亿元，股票质押式回购业务规模262亿元。

　　2023年末公司融资类业务规模变化

　　1上表不含表外资管股票质押式回购业务，本报告期末表外资管股票质押式回购业务规模33.88亿元

　　（4）期货业务

　　2023年，海通期货各项业务稳步推进，市场地位持续巩固。实现代理交易额31.8万亿元（单边计算），市场占比5.6%；客户权益502.2亿元，市场占比3.6%；成功实现上期所集运指数（欧线）期货上市首日首单交易。期货资管业务多资产配置体系及销售渠道进一步完善，截至2023年末，期货资管业务规模超220亿元，较年初增长117.5%；基金销售新增销量28亿元，同比增长350%。

　　（5）海通国际私人财富管理业务

　　海通国际私人财富管理团队不断强化产品与解决方案台，以股票、债券、基金、衍生产品及另类投资产品的多元货架为基础，以专业投资顾问服务为抓手，构建全面的产品服务能力。2023年，新增上架结构化产品，为高净值客户提供更多投资选择，帮助投资者在市场波动下降低风险、稳定收益。此外，海通国际私人财富管理团队充分运用数字科技，进一步提高服务系统化、精细化水平, 提升服务质量及客户体验。

　　2.2.2 投资银行业务

　　市场环境：

　　2023年，在全球经济发展趋缓的大环境下，A 股市场发行节奏有所放缓，金融监管机构改革落地，监管持续趋严。根据WIND数据，2023年，全市场股权融资项目数量790家，同比下降16.40%，融资金额11,011亿元，同比下降33.06%；其中IPO项目数量313家，同比下降26.87%，融资金额3,565亿，同比下降39.25%。2023年，北交所全年新增上市公司77家，公开发行融资147.33亿元。截至2023年末，北交所上市公司数量达239家，运行质量、市场功能不断提升。

　　2023年，我国债券发行增势不减，市场规模稳定增长，根据WIND数据，各类债券发行合计71万亿元，同比增长15.45%。利率债发行合计26万亿元，同比增长14.78%，其中国债发行11万亿元，同比增长14.18%，地方政府债发行9万亿元，同比增长26.78%，政策性银行债发行6万亿元，同比增长0.66%。信用债发行合计19万亿元，同比增长5.08%。同业存单发行合计26万亿元，同比增长25.39%。

　　经营举措及业绩：

　　（1）股权融资

　　境内股权融资方面，公司着力推动大投行组织架构优化，以服务国家战略为纲，以全面注册制为契机，深入贯彻“行业化”“区域化”战略部署，继续强化品牌优势，稳固市场领先地位。同时，公司贯彻落实“一线要实、二线要专、三线要严”内部控制理念，稳步推进内外各项改革措施，持续完善投行业务管理制度、业务流程、内控管理体系，切实提高执业质量。2023年，公司共完成股权融资项目42单，融资金额637亿元。完成IPO项目22单，市场排名第三，融资金额466亿元，市场排名第二；其中，完成科创板IPO项目10单，市场排名第二，融资金额380亿元，市场排名第一；完成北交所发行上市项目3单。完成再融资项目20单，包括参与保荐承销的定增项目16单及可转债项目4单，共融资171亿元。公司坚定专业化路线，抓牢标杆性项目，助力科技企业自立自强，2023年全市场融资规模排名前20的企业中，公司成功保荐6家，公司全年保荐的22家企业中，集成电路行业7家，进一步扩大了公司在半导体领域的品牌优势。公司服务国家区域发展战略，在长三角地区完成IPO项目11单，市场排名第二，融资规模347亿元，市场排名第一；助力多家珠三角区域企业成功登陆资本市场，大湾区和华中区影响力也不断提升。公司积极推动绿色金融发展，通过绿色股权融资服务11家绿色企业，募资金额249亿元，为公司在新能源领域也打开了新的局面。公司大力推进申报工作，股权项目储备丰富，2023年末公司保荐的IPO在审及待发项目数量51家，市场排名第三。

　　境内股权融资项目发行及项目储备情况

　　数据来源：WIND、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所

　　（下转C10版）