密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-039

　　转债代码：113658          证券简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。

　　● 2024年担保总额预计不超过人民币105.4亿元，担保时间范围自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　● 本次担保是否有反担保:无

　　● 对外担保逾期的累计数量:无

　　● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据业务发展需要，公司及其子公司拟预计2024年度担保额度不超过人民币105.4亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币10亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币95.4亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币71.10亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币24.30亿元。

　　1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

　　2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　（二）本次预计担保额度事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月12日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、具体担保情况

　　预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

　　单位：人民币万元

　　在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资及控股子公司的担保总额度内，对不同全资及控股子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

　　三、被担保人基本情况

　　以下财务数据均为2023年年报数据（单位：人民币元）。

　　1、 上海密尔克卫化工储存有限公司

　　2、 上海密尔克卫化工物流有限公司

　　3、 上海慎则化工科技有限公司

　　4、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

　　5、 上海静初化工物流有限公司

　　6、 上海振义企业发展有限公司

　　7、 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

　　8、 镇江宝华物流有限公司

　　9、 上海密尔克卫慎则能源化工有限公司

　　10、 江苏马龙国华工贸有限公司

　　11、 张家港密尔克卫环保科技有限公司

　　12、 张家港保税区巴士物流有限公司

　　13、 大正信（张家港）物流有限公司

　　14、 上海港口化工物流有限公司

　　15、 上海零星危险化学品物流有限公司

　　16、 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司

　　17、 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司

　　18、 青岛密尔克卫化工储运有限公司

　　19、 天津市东旭物流有限公司

　　20、 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司

　　21、 密尔克卫国际物流有限公司

　　22、 南京久帝化工有限公司

　　23、 上海密尔克卫特种物流有限公司

　　24、 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD

　　25、 MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD

　　26、 上海富仓物流有限公司

　　27、 广州宝会树脂有限公司

　　28、 开瑞国际物流（山东）有限公司

　　29、 上海市化工物品汽车运输有限公司

　　30、 上海中波汇利船务有限公司

　　31、 上海金德龙贸易有限公司

　　32、 上海申水德源贸易有限公司

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对子公司担保余额合计475,797.33万元，占公司截至2023年12月31日净资产的比例为118.33%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　公司代码：603713                             公司简称：密尔克卫

　　转债代码：113658                             转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本164,293,629股，扣除公司回购专用证券账户2,390,159股，扣除后可参与利润分配的股本基数为161,903,470股，以此计算合计拟派发现金红利85,808,839.10元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.89%。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购支付的资金总额为99,805,364.37元（不含交易费用），视同现金分红。综上，2023年度现金分红总额为185,614,203.47元（含税），2023年度公司现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.03%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点。从结构看，农产品物流总额5.3万亿元，同比增长4.1%；工业品物流总额312.6万亿元，同比增长4.6%；单位与居民物品物流总额13.0万亿元，同比增长8.2%；进口物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13.0%。

　　2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的出台，是深入贯彻党中央、国务院重要指示精神、防范化解危险化学品重大安全风险的重要举措，对全国危险化学品安全生产工作具有里程碑意义。《意见》从强化安全风险管控、全链条安全管理、企业主体责任落实、安全基础支撑保障、安全监管能力等方面，提出了一系列制度性措施，着力解决危险化学品安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题。《意见》出台四年来，应急管理部将防范化解危险化学品安全风险作为重中之重，深入开展危险化学品安全专项整治三年行动，聚焦“一防三提升”（防控重大安全风险，提升本质安全水平、技能素质水平、信息化智能化管控水平），持续发力、攻坚克难，不断提升危险化学品安全生产水平。一是坚决防控重大安全风险。对全国2.3万处危险化学品重大危险源全面实行安全包保、联网监测预警和每年2次全覆盖督导检查，构建起常态化安全管控体系；逐一开展涉及硝酸铵、硝化、光气等高危企业专项整治，规范加强安全管理；推动精细化工企业反应风险评估、自动化改造、人员密集场所搬迁、重点人员资质能力达标“四个清零”；实施化工产业转移安全风险专项整治，加强新建项目安全风险防控，坚决避免重蹈类似江苏响水“3·21”事故的覆辙。二是全面提升本质安全水平。推动各地区认定公布601个化工园区，并且进行“一园一策”整治提升，加快实现集中布局、集群发展、降低安全风险等级的“两集一低”目标；深化危险化学品企业安全分类整治，淘汰退出或责令停产停业整顿754家，改造提升4780家；整治非法违法“小化工”2769家，会同工信部推进城镇人口密集区1132家生产企业搬迁改造；对53个危险化学品重点县开展6轮专家指导服务。三是持续提升技能素质水平。推动1.7万家企业、55.3万专职安全管理人员完成安全资质对标；遴选化工安全学历提升院校305所，7.5万人参加提升；组织开展企业安全培训空间和实训基地建设，496家企业、148个化工园区进行试点；会同人力资源社会保障部启动工伤事故预防能力提升培训工程。四是加快提升信息化智能化水平。完成危险化学品安全生产风险监测预警系统建设并持续深化应用，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，实现线上和线下措施有机融合，提升质效；稳步推进“工业互联网+危化安全生产”试点建设，开辟了工业互联网赋能危险化学品安全的新路径。此外，制定“十四五”危险化学品安全生产规划方案，推动依法治安和科技强安，强化基础保障支撑。

　　国务院安委会办公室、应急管理部于2023年4月底印发了《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，大部分省份和部门都行动迅速、及时制定印发了实施方案，对重大事故隐患排查整治专项行动作出了部署。未来，应急管理部将逐步建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，做到企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。目前上海、浙江、广东等地正在积极落实试点工作，该平台上线后将强有力推动行业全面合规。

　　随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化、安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

　　（一）主营业务概述

　　密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

　　1、一站式综合物流服务

　　公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力：

　　全球货代业务（MGF）：

　　提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。

　　全球移动业务（MGM）：

　　通过各种规格型号液体散货船、罐式集装箱提供内外贸多样灵活的租赁与运输服务；自建罐箱堆场网络提供专业的24小时集装罐技术服务；提供LNG罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。同时整合多种运输方式，服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域，为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案。

　　仓配一体化业务（MWT）：

　　其中分为区域仓配一体化（MRW）和区域内贸交付业务（MRT）。全国自建及管理逾70万平米专业化学品仓库，为客户提供各类化工品存储保管、库存管理和操作，同时公司以自购运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付能力，并基于公司在自营的危化基地，形成覆盖主要化学品生产及消费区域的安全、合规、高效的流通交付网络。进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运货代服务，打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力，提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。

　　2、化工品交易服务

　　不一样的分销业务（MCD）：

　　引领全球化工企业数字化转型，打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“全球智能供应链行业沉默的远山”。公司匹配撮合上下游各类生产商及客户的采购、销售需求，上游与世界一流化工巨头强耦合，下游按区域及产品建分销应用服务能力，自建固体及液体复配车间、配套实验室，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

　　（二）经营模式

　　公司致力于成为“全球智能供应链行业沉默的远山”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流及交易全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。

　　MGF服务模式：

　　MGF的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金以及前后段衍生的仓储、运输服务，利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为货运代理的成本，该服务模式的收入、成本均高，利润率相对较低。

　　MGM服务模式：

　　MGM业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品，基于集约化交付降低单吨化学品的物流成本，利润增长依靠资产使用效率提升、业务量驱动和服务环节的增加。

　　MWT服务模式：

　　MWT业务主要收费项目包含存放租金的收取，货物的进出仓费用，道路运输运费以及额外的增值服务项（分拣、分装，复配包装、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用）。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、运输路线及车辆配载、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。资产使用率及资产周转效率的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

　　MCD服务模式：

　　MCD服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售（集中采购和分销）/间接销售（交易撮合/店铺代运营）的策略，以有竞争力的价格为支撑，专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费、复配、分装、实验室等增值服务。通过服务赋能，提升业务收入确定性及利润空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年国际环境复杂严峻、行业波动的环境下，公司积极应对，不断提高运行效率、扩大市场份额、具体经营业绩和财务状况的主要数据如下：

　　（一）经营情况

　　2023年度，公司实现利润总额6.08亿元，同比下降16.69%；归属于公司股东的净利润4.31亿元，同比下降28.72%；加权平均净资产收益率为10.99%，同比下降6.46个百分点；每股收益2.62元，较去年下降1.06元。具体情况如下:

　　1、公司实现营业总收入97.53亿元，同比下降15.75%，主要受行业波动及行业价格下行影响。

　　2、公司发生的营业成本86.05亿元，同比下降16.58%，与收入同步减少。

　　3、公司发生的销售费用1.24亿元，同比上升0.13%，公司货量依然上升，销售费用略有上升。

　　4、公司发生管理费用2.91亿元，同比下降2.47%，管理费用下降主要由于人员管控、降本增效所致费用减少。

　　5、公司发生财务费用1.11亿元，同比上升100.26%，主要是利息费用及汇兑损失增加所致。

　　6、公司发生研发费用0.48亿元，同比上升52.70%。

　　（二）财务状况

　　报告期末，公司总资产111.24亿元，同比增加16.95%；总负债67.57亿元，同比增加20.29%；归属于母公司股东的权益40.21亿元，同比增加6.12%；资产负债率为60.75%，同比上升1.69个百分点。资产和负债具体构成如下：

　　1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额57.61亿元，占总资产的51.79%，主要包括：应收票据及应收账款26.92亿元、货币资金12.33亿元。②固定资产及在建工程24.41亿元，占总资产的21.95%。③无形资产主要为土地使用权，无形资产期末余额8.86亿元，占总资产的7.97%。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为14.59亿元，占总资产的13.11%。

　　2、总负债构成：①流动负债48.15亿元，占总负债的71.25%，主要包括：应付账款及应付票据10.96亿、短期借款23.78亿、其他流动负债5.29亿。②非流动负债19.43亿元，占总负债28.75%，主要包括：长期借款6.17亿、应付债券8.66亿。

　　（三）现金流量

　　2023年度公司现金及现金等价物余额为12.03亿元，同比减少0.74亿元，具体的现金流量体现为：

　　1、2023年公司经营活动产生的现金净流入为7.04亿元，同比增加净流入0.91亿元，公司严控营运资金，经营现金流健康稳定。

　　2、2023年公司投资活动产生的现金净流出为11.20亿元，同比减少净流出1.15亿元，主要由于公司更为谨慎地进行战略扩张所致。

　　3、2023年公司筹资活动产生的现金净流入为3.44亿元，同比减少净流入8.87亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用