浙江新澳纺织股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603889                     公司简称：新澳股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,196,782.90元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的54.23%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2023年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本730,655,943股计算，实际派发现金红利总额将以2023年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况及公司行业地位

　　根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖羊毛毛条、毛精纺纱线、羊绒纱线、改性处理和染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（以下统称“毛纺行业”）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C17纺织业”。

　　公司为毛纺织行业龙头企业，高新技术企业、国家级绿色工厂、工信部绿色设计示范企业，设有国家毛纺纱线产品开发基地、中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院及省级博士后工作站，与国际羊毛局合作成立首家针织产品研发中心。公司多次入围中国纺织服装企业竞争力500强、中国毛纺、毛针织行业竞争力10强和中国纺织服装品牌价值评价50强企业。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。子公司新澳羊绒入选中国毛纺行业协会山羊绒行业最具品牌影响力十强企业。报告期内，公司参与了国家标准《精梳毛织品》的修订工作；参与了省、行业多项标准工作的评审及审定工作；主持起草了中纺联《毛精纺纺纱智能工厂通用要求》团体标准，并发布实施，公司获评全国纺织品标准化技术委员会毛纺品分会标准化工作先进单位。

　　（二）报告期内毛纺行业发展情况

　　1、毛纺行业基本情况

　　a.毛纺行业整体效益平稳

　　2023年全年，毛纺企业经济运行基础得到巩固，主要数据呈现增长。

　　报告期内截至11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业营业收入同比增幅达8.8%，增速回升，仅次于2021年的快速回升增速。

　　2015-2023规模以上毛纺织及染整精加工行业营业收入变化情况

　　注：2023年数据截止11月

　　1~11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业利润总额同比增长15.7%，行业平均利润率为4.0%。

　　2015-2023规模以上毛纺织及染整精加工行业平均利润率变化情况

　　注：2023年数据截止11月

　　b、不同品类毛纺产品生产呈现相反趋势

　　从近十年的两类毛纺主要产品的增速变化来看，毛针织和梭织类产品基本呈现反向增长趋势。今年两类产品继续呈现不同的发展趋势。1~11月，规模以上企业毛纱线产量同比增长4.3%，同期毛织物产量同比则下滑6.2%。

　　2011-2023年毛纱线与毛织物产量同比变化情况（%）

　　注：2023年数据截止11月

　　生产与销售的衔接仍待进一步顺畅。截至11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业的产成品库存同比增长3%，占流动资产的比重进一步上升，达21%。

　　2018-2023年流动资产及产成品变化情况

　　注：2023年数据截止11月

　　c、行业两极分化加剧，企业压力仍然存在

　　虽然整体层面形势向好，但企业面临的生产与经营压力仍然存在。1~11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业中亏损企业亏损面为28.8%，仅次于2020年32.5%的高位。企业两极分化情况进一步加剧。

　　2015-2023行业亏损面变化情况

　　注：2023年数据截止11月

　　2、出口情况

　　截至11月，毛纺原料与制品累计出口额112.5亿美元，同比下跌1%。

　　2018～2023年毛纺原料与制品出口金额与同比变化情况

　　注：2023年数据截至11月

　　资料来源：中国海关

　　a、不同品类毛纺产品市场形势调整

　　2023年，毛纺中间产品市场形势较好于成品市场形势。1~11月，羊毛条出口4.6万吨，同比增长15.6%，毛纱线出口2.7 万吨，同比增长5.2%，毛织物出口6692万米，同比基本持平。

　　毛纺制成品市场形势受到终端消费市场形势及地缘政治因素等影响，全年表现较为疲软。1~11月，羊毛衫出口5622 万件，同比下跌2.8%，毛梭织服装出口1739万件，同比增长0.4%，毛毯出口约7.4 亿条，同比增长0.8%。

　　2023年1~11月主要毛纺出口品类出口额及同比情况

　　资料来源：中国海关

　　b、多边毛纺贸易受宏观经济等因素影响较大

　　2023年，总体毛纺原料与制品的出口目的地市场变化不大，美国、欧盟和东盟依然是最主要的出口目的地。但进一步观察以羊毛为主要原料的毛纺产品出口市场情况，受国际政治经济形势影响，美国市场占比13.3%，较上年同期缩减2.5个百分点；对东盟的以羊毛为主要原料的毛纺产品出口占比11.2%，较上年同期下滑1.1个百分点。

　　2022、2023年1～11月以羊毛为主要原料的毛纺产品对主要出口市场出口金额占比情况

　　资料来源：中国海关

　　由于全球性宏观经济形势不佳，今年包括对传统和新兴毛纺市场的出口均呈现下滑，仅对欧盟市场出口略有增长，1~11月，对欧盟地区毛纺原料与制品的出口额同比增长0.3%。

　　2023年1~11月毛纺原料与制品主要出口目的地出口金额同比变化情况

　　资料来源：中国海关

　　3、原料及生产要素情况

　　1~11月，中国的羊毛进口量27.2万吨，同比增长2.5%，进口额18.8亿美元，同比下跌9.9%。其中，进口含脂毛23.2万吨，同比增长8.9%。从主要产毛国进口的羊毛数量均保持增长。

　　2011-2023年羊毛进口量与单价变化情况

　　注：2023年数据截止11月

　　资料来源：中国海关

　　从各类毛纺原料价格看，在汇率与需求的影响下，羊毛进口单价在年内呈现下滑态势，同时影响出口羊毛条的单价呈现逐月下滑。羊绒与其它动物毛的价格在年内较为平稳。

　　2023年1~11月主要毛纺原料月进口及出口单价情况

　　资料来源：中国海关

　　4、市场分析

　　2023年以来，国内国际毛纺消费市场均受经济政策形势及消费信心的影响，消费需求未见进一步释放，复苏空间仍然有限。

　　a、国内零售消费情况

　　国内零售消费方面，1~11月，限额以上单位商品服装鞋帽零售增长12.5%，；穿类商品网上零售同比增长9.2%，较2021年同期增速回调6.2个百分点。

　　2015-2023年限额以上商品服装鞋帽零售增速与穿类商品网上零售增速变化情况

　　资料来源：国家统计局

　　b、国际主要毛纺消费市场

　　除日本市场外，美国、欧盟市场的毛纺消费在2023年均表现出增速明显回落态势。1~11月，美国毛纺产品进口额共计38亿美元，同比下跌6.6%。日本毛纺产品进口额1944亿日元（约合13.4亿美元），同比增长16.7%。1~9月欧盟数据显示，欧盟毛纺产品进口额（欧盟区外进口）合36.7亿欧元（约合40亿美元），同比增长2%。

　　2021~2023年美国、日本、欧盟毛纺产品进口金额及同比变化情况

　　注：2023年美国、日本数据截至11月，欧盟数据截至9月

　　资料来源：欧盟统计局、美国商务部纺织品服装办公室、日本财务省

　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途

　　公司所从事的主要业务为羊毛纱线、羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。

　　公司主要产品及服务包括：

　　1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线；

　　2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线；

　　上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装及梭织面料，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等，以及用于高档梭织面料。

　　3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

　　4、改性处理、染整及羊绒加工。

　　（二）公司的经营模式

　　公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务；新澳羊绒生产销售羊绒纱线，并提供羊绒加工服务。

　　1、采购模式

　　公司采购羊毛主要为澳大利亚、新西兰等地原产羊毛。澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合格供应商名单。针对羊绒采购，公司立足原产地优势，结合经营计划和当期绒价等因素，广泛采购来自内蒙古、宁夏、陕北等优质产区的原料，动态把握羊绒行情，形成具备优势的供应体系。

　　2、生产模式

　　公司毛纱、羊绒纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。

　　3、销售模式

　　公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。

　　针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式：

　　（1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；

　　（2）与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进行价款结算。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业总收入443,831.74万元，同比增长12.37%；归属于上市公司股东的净利润40,422.06万元，同比增长3.70%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,914.99万元，同比增长13.26%； 公司总资产564,528.02万元，较期初增长 21.50%；归属于上市公司股东的净资产317,036.05万元，较期初增长 7.21%。公司综合实力再上新台阶。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2024-012

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月6日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（三）审议并通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　公司2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议并通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　《关于2023年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议并通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　《公司2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交股东大会听取。

　　（八）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　《董事会审计委员会2023年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（九）审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》

　　为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：

　　1、2024年公司及子公司在90亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度。

　　2、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2024年年度股东大会之日止。

　　3、综合授信的主要用途：固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。

　　4、对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，授权公司及子公司法人或其指定代理人签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信另行审议。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议并通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，同意公司及所属子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起有效，不超过12个月，有效期内可以滚动使用。

　　《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》

　　《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　《关于2024年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议并通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：

　　（1）关于沈建华先生2023年度薪酬的事项：同意票7票、反对票 0 票、弃权票 0 票，沈建华先生、王雨婷女士回避表决。

　　（2）关于华新忠先生2023年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，华新忠先生回避表决。

　　（3）关于刘培意先生2023年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，刘培意先生回避表决。

　　（4）关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，沈剑波先生回避表决。

　　（5）关于王玲华女士2023年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，王玲华女士回避表决。

　　（6）关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项：同意票7票、反对票 0 票、弃权票 0 票，王雨婷女士、沈建华先生回避表决。

　　（7）关于冯震远先生2023年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，冯震远先生回避表决。

　　（8）关于俞毅先生2023年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，俞毅先生回避表决。

　　（9）关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项：同意票8票、反对票 0 票、弃权票 0 票，屠建伦先生回避表决。

　　（10）关于陈星女士2023年度薪酬的事项：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（11）关于郁晓璐女士2023年度薪酬的事项：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

　　（十六）审议并通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》

　　本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　非独立董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避表决。

　　表决结果： 同意票3票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

　　本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

　　表决结果： 同意票6票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　董事华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华回避表决

　　表决结果： 同意票5票、反对票 0 票、 弃权票 0 票。

　　（十九）审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　《关于对独立董事2023年独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

　　表决结果：同意票6票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（二十）审议并通过了《关于子公司2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会通过，并同意提交至公司董事会审议。

　　《关于2023年日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　关联董事沈建华、华新忠、王雨婷回避表决。

　　表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（二十一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

　　《关于修订<公司章程>的公告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议并通过了《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

　　《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（二十四）审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（二十五）审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十六）审议并通过了《公司2023年度ESG报告》

　　《公司2023年度ESG报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　（二十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十八）审议并通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2024年5月9日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2023年年度股东大会。

　　关于召开2023年年度股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2024-013

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年4月6日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

　　公司2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　（七）审议并通过了《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　（九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　监事会审阅议案后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议并通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：

　　关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，张焕祥先生回避表决。

　　关于平芬女士2023年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，平芬女士回避表决。

　　关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项：同意票2票、反对票 0 票、弃权票 0 票，徐丽霞女士回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议并通过了《关于子公司2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　（十五）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议并通过了《公司2023年度ESG报告》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　（十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2024-014

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体情况。

　　● 审议程序：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，该项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　一、2023年度利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润404,220,630.76元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币621,043,675.35元。

　　经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股份730,655,943股，以此计算合计拟派发现金红利219,196,782.90元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为54.23%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年4月16日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利润分配及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定，方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配方案。同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2024-015

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇衍生品

　　交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为防范和降低汇率波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含所属全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

　　● 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），授权期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、远期外汇交易业务概述

　　（一）交易目的

　　公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前外汇市场波动性增加，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟根据具体情况，结合资金管理要求和日常经营需要，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

　　2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构，公司不开展境外衍生品交易。

　　3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

　　（五）交易期限

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起有效，不超过12个月。上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

　　二、审议程序

　　《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能存在因外汇行情变动较大，产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

　　2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

　　3、履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

　　4、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

　　5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险管控措施

　　1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，防范法律风险。

　　4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关的外汇衍生品交易业务，主要以防范和降低汇率波动风险为目的，提高公司应对外汇市场风险的能力，从而规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，从而进一步增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、监事会意见

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2024-017

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于2024年度使用闲置自有资金

　　购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。

　　投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

　　已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。

　　特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

　　（三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金

　　（四）投资方式：以闲置自有资金购买银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要。

　　（五）投资期限：自公司本次年度股东大会审议通过之日起，不超过12个月。

　　二、审议程序

　　本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司购买标的为低风险或较低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风控措施

　　公司将针对可能发生的投资风险，公司已制定如下风险控制措施：

　　1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

　　2、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

　　3、公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　4、公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

　　5、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　截止2023年末，公司主要财务状况指标如下：

　　单位：万元

　　在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过60,000万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2024年4月18日