兰州兰石重型装备股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603169                公司简称：兰石重装

　　第一节  重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、公司全体董事出席董事会会议。

　　四、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年4月16日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011002466号《审计报告》确认，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,373.46万元，其中母公司的净利润为8,553.42万元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-64,969.93万元，其中母公司累计可供分配利润为-66,314.98万元。依据《公司法》及公司《章程》等的规定，公司计划2023年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

　　第二节  公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业情况

　　1.炼化行业“减油增化增特”趋势明显，装备市场需求平稳

　　报告期内，在“减油增化增特”政策背景下，我国石化行业经济运行表现出较强的韧性，呈现低位回升、稳中有进的态势。根据国家统计局数据，2023年我国石油、煤炭及其他燃料加工业累计完成固定资产投资额同比下降18.9%；同时，国内化学原料和化学制品制造业累计完成固定资产投资额同比增长13.4%。受产业调整与市场需求影响，2023年国内炼油设备需求有所下滑，化工设备需求提升，能源化工装备行业市场需求总体平稳。

　　2.政策助推煤炭清洁高效利用，新型煤化工装备需求增加

　　2023年，工信部与国家发改委等部门相继推出《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南（2023版）》《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》等煤炭清洁高效利用领域国家政策，推动我国煤炭利用加快向原料和燃料并重转变，现代煤化工向高端化、多元化、低碳化方向迈进。在相关利好政策驱动下，2023年国内煤化工企业加快实施先进技术装备改造升级，新疆慧能1500万吨/年煤炭清洁高效利用项目、内蒙古汇能煤电100万吨/年煤制甲醇项目、宝丰能源一期260万吨/年煤制烯烃配套40万吨/年绿氢耦合制烯烃项目、国家能源集团MTP工艺技术升级改造项目等多个大型煤化工项目相继开工建设。根据中国煤炭工业协会2024年3月28日发布《2023煤炭行业发展年度报告》，2023年，我国煤制油产能为931万吨/年，较2019年增长23.56%；煤制气产能为74.55亿立方米/年，较2019年增长33.3%；煤制烯烃能为1872万吨/年，较2019年增长17.9%；煤制乙二醇产能为1143万吨/年，较2019年增长131.5%。受政策利好及产能提升影响，国内煤化工装备市场需求增加。

　　3.清洁绿色能源转型持续推进，新能源装备发展前景广阔

　　核能领域，2023年4月中国核能行业协会发布《中国核能发展报告（2023）》提出，随着能源结构绿色低碳转型不断推进，具有清洁低碳、稳定高效优势的核能愈发重要，国内核电保持快速发展态势。根据国家能源局统计数据，截至报告期末全国核电装机容量约5691万千瓦，同比增长2.4%，同时核电工程完成投资949亿元，同比增长20.8%，核电装机容量稳步增长，核电工程投资规模快速扩大。随着公司参与建设的全球首座第四代核电站——山东石岛湾高温气冷堆示范工程正式投入商业运行，以高温气冷堆、钍基熔盐堆、钠冷快堆等为代表的四代核电技术在安全、应用方面日趋成熟，核电发展加快，2022-2023年连续两年间，我国每年核准10台核电机组，核电景气度不断提升。核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等下游产业场景应用进一步丰富，公司核能装备业务市场需求广阔。

　　氢能领域，氢能作为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，国内氢能产业呈现积极发展态势。2023年7月国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，这是首个国家层面氢能全产业链标准体系建设指南，重点面向低碳氢生产、高效氢储运、可靠氢加注、多元化氢能应用，提出加快制定一批氢安全、加氢站设备等方面的标准，为氢能产业发展奠定行业标准。受国家政策指引，各地争相重视布局氢能产业，超过30个省份将其纳入“十四五”发展战略规划。根据中国氢能联盟研究院统计，截止目前我国规划和建设的可再生能源制氢项目超过400个，已建成加氢站400余座，氢燃料电池汽车保有量约2万辆，氢能在交通、化工、冶金等领域有着广泛的示范应用。随着技术不断突破、产业链发展完善、应用场景拓展丰富，氢能装备将迎来发展良机。

　　光伏多晶硅领域，2023年光伏多晶硅设备市场步入发展瓶颈期。由于上游硅料产能过快扩张导致了供应过剩，供过于求的矛盾日益激化，造成多晶硅、硅片、组件价格大幅下滑，其中多晶硅价格大幅走低，从2023年1月至2023年末下降近70%，硅料制造企业经营利润大幅降低，行业投资者观望情绪浓重，新上项目大幅缩减，导致相关设备需求同比大幅减少。

　　光热领域，2023年4月国家能源局发布《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出充分发挥光热发电在新能源占比，结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设落地光热发电项目，鼓励有条件的省份和地区尽快研究出台财政、价格、土地等支持光热发电规模化发展的配套政策，提前规划百万千瓦、千万千瓦级光热发电基地，率先打造光热产业集群；报告期内，国家能源局在第一、二批大型风电光伏基地建设项目清单中已明确了约150万千瓦光热发电项目，光热领域成为新能源装备制造行业新的市场拓展方向。

　　储能领域，国家能源局2023年6月发布《新型电力系统发展蓝皮书》提出，大力推动压缩空气储能、熔盐储能等新型储能技术规模化应用，鼓励系统友好型“新能源+储能”电站建设，实现新能源与储能协调运行。受行业政策与新能源配储需求的共同促进，2023年新型储能发展迅速，据国家能源局统计，截至报告期末全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦，平均储能时长2.1小时；2023年新增装机规模约2260万千瓦，较2022年底增长超过260%。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1,000亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为促进新能源开发消纳的最主要方式，各类新型储能设备需求增加。

　　4.金属新材料应用领域广阔，相关产业链蓬勃发展

　　根据工信部2023年发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》，将高性能船舶用钢、高燃耗乏燃料贮运容器外壳用厚壁钢、光伏多晶硅反应器用铁镍基合金中厚板、航空航天用变形高温合金材料、大型低温球罐用高强度钢板、钛合金棒丝材、高性能高精度铜合金丝线材等高端金属新材料纳入重点材料应用示范指导目录，成为支撑各行业稳定发展的重点应用类目。根据工信部统计数据，2023我国钢、铁等黑色金属企业工业增加值同比增长7.1%，镍钛铜等有色金属企业工业增加值同比增长7.4%，呈现稳定回升态势；受益于高端装备、新能源汽车、海工船舰、航天航空、医疗器械等战略性型产业的快速扩张，金属新材料行业实现蓬勃发展。

　　5.工业智能领域快速发展，市场空间广阔

　　2023年12月，国家工信部等多部门联合发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出加快数字技术赋能，全面推动智能制造，加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。支持生产设备数字化改造，推广应用新型传感、先进控制等智能部件，加快推动智能装备和软件更新替代。以场景化方式推动数字化车间和智能工厂建设，探索智能设计、生产、管理、服务模式，树立一批数字化转型的典型标杆。据工信部统计，截至2023年末，我国智能制造装备产业规模超过3.2万亿元，已建成2500多个数字化车间和智能工厂。“科技创新、绿色发展”成为时代发展的趋势与要求，新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，在前沿技术群相互支撑、齐头并进的发展态势下，智能装备产业呈现良好的发展趋势。

　　6.“双碳”政策助推行业发展，节能环保装备需求持续增长

　　在“双碳”政策背景下，节能环保产业迎来发展机遇。2023年2月国家能源局等七部门在《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》中提出进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，增强高效节能产品设备生产制造能力，加强高效节能产品设备市场供给和推广应用。其中对于碳减排起到重要作用的CCUS技术成为节能环保行业新的发展方向，根据2023年7月发布的《中国碳捕集利用与封存年度报告（2023）》，当前我国规划和运行CCUS示范项目总数接近百个，涵盖电力、油气、化工等多个行业，其中超过半数的项目建成投产，具备二氧化碳捕集能力超过400万吨/年，注入能力超过200万吨/年。在政策和行业发展趋势影响下，公司高效节能换热器、“三废”处理集成装置、二氧化碳捕集与合成利用（CCUS）装置等节能环保装备迎来广阔的发展前景。

　　7.政策助推国产化装备出口，国际市场需求快速增长

　　2023年4月国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，提出提升大型成套设备企业的国际合作水平，通过加大出口信用保险支持力度、加强拓市场服务保障等方式提升贸易便利化水平，优化外贸发展环境，为各行业发展外贸打下一剂“强心针”。据中国海关总署统计，随着国产化产品对国外高端装备、特种材料等“卡脖子”产品加快替代，体现产业配套和集成能力的装备制造业全年出口13.47万亿元，同比增长2.8%，占我国出口总值的比重提升到56.6%，出口产品高端化、智能化的趋势愈发凸显。同时在相关政策引导下，我国外贸伙伴进一步实现多元共进，尤其对“一带一路”沿线国家的外贸占比提升，2023年我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2%。作为国内能源化工装备制造龙头企业，公司位于“一带一路”黄金节点，国际化业务有望成为公司发展的新增市场。

　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　2023年4月，国家能源局发布了《2023年能源工作指导意见》，文件要求2023年底非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，稳步推进重点领域电能替代；积极推进核电水电项目建设。在确保安全的前提下，有序推动沿海核电项目核准建设，建成投运“华龙一号”示范工程广西防城港3号机组等核电项目，因地制宜推进核能供暖与综合利用；积极推动氢能应用试点示范，探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验；加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。

　　2023年4月，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，提出提升大型成套设备企业的国际合作水平，通过加大出口信用保险支持力度、加强拓市场服务保障、拓展贸易合作伙伴范围等方式提升贸易便利化水平，优化外贸发展环境。

　　2023年6月，国家发改委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》，要求工业重点领域能效标杆水平和基准水平，对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提，带动全行业加大节能降碳改造力度，提升整体能效水平。

　　2023年7月，国家发改委等部门联合发布的《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》要求，进一步加强规划引导，优化产业布局，推动存量现代煤化工项目加快实施先进技术装备改造升级，新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中，促进产业集聚化、园区化发展；加快高浓度二氧化碳大规模低能耗捕集利用与封存、制备高附加值化学品技术开发和工业化应用。

　　2023年8月，工业和信息化部和国家发改委联合发布的《石化化工行业稳定增长工作方案》提出扩大有效投资，推动石化化工行业高端化绿色化智能化发展，2024年底前推动5个以上在建重大石化项目建成投产；支持骨干企业以战略性新兴产业需求和传统产业改造提升需要为导向，当好“链主”，牵头针对应用场景和技术创新转化关键环节，打造以丰富化工新材料和专用化学品供给、增加关键共性技术创新解决方案为主的产业原创技术策源地，为上下游企业提供优质原料供给、技术提升方案以及数字化赋能、产业金融等服务，切实发挥对产业链的领航支撑和示范带动作用。

　　2023年8月，国家标准委与国家发改委、国家能源局等六部门近日联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。指南明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系。指南旨在贯彻落实国家关于发展氢能产业的决策部署，充分发挥标准对氢能产业发展的规范和引领作用。

　　2023年9月，国家发改委、国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》提出科学安排储能建设，按需建设储能，有序建设抽水器能，积极推进新型储能建设，多元化储能科学配置，充分发挥电化学储能、压缩空气储、热(冷)储能等各类新型储能的优势，探索储能融合发展新场，提升电力系统安全保障水平和系统综合效率。

　　2023年12月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录》，将高性能船舶用钢、高燃耗乏燃料贮运容器外壳用厚壁钢、光伏多晶硅反应器用铁镍基合金中厚板、航空航天用变形高温合金材料、大型低温球罐用高强度钢板、钛合金棒丝材、高性能高精度铜合金丝线材等高端金属新材料纳入重点材料应用示范指导目录。

　　2023年12月，国家工信部等多部门联合发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出支持生产设备数字化改造，推广应用新型传感、先进控制等智能部件，加快推动智能装备和软件更新替代。以场景化方式推动数字化车间和智能工厂建设，探索智能设计、生产、管理、服务模式，树立一批数字化转型的典型标杆。

　　三、 报告期内公司从事的业务情况

　　（一）主要业务

　　公司业务涵盖传统能源化工装备（炼油化工、煤化工、化工新材料等领域）、新能源装备（核能、氢能、光伏光热及储能等领域）、工业智能装备（快速锻造液压机组、径向锻造机等）、节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及EPC工程总承包；金属新材料（高温合金、耐蚀合金、钛合金、精密合金、特殊不锈钢和特种结构钢材料）的研发、制造、检测和销售。

　　（二）主要产品及其用途

　　1.传统能源化工装备

　　公司的主要产品是各类高端压力容器，主要用于炼油、化工、煤化工等领域。炼油领域主要产品有重整反应器、加氢反应器（板焊式、锻焊式）、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器（热高压分离器、冷高压分离器）、循环氢脱硫塔等；化工领域主要产品有高压列管反应器、大型塔器等；煤化工领域主要产品有气化炉、费托反应器、变换炉、水洗塔、中间换热器、废热锅炉等；精细化工领域主要产品有各种反应器、汽化器、反应釜、冷却器、特材容器等。

　　2.新能源装备

　　核能装备：核能产品覆盖从上游核燃料领域装备，中游核电站装备，到下游核乏燃料循环、核环保装备的核能装备全产业链。核能产业上游主要产品有核化工领域贮槽、箱室等非标设备以及核燃料贮运容器；核能产业中游主要产品有核电站压力容器、储罐（核安全2、3级）、板式换热器（核安全3级）、高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、HTL 电加热器等；核能产业下游主要产品有核燃料循环后处理厂专用核安全设备（核安全2、3级），包括萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮运容器、贮槽、箱室等储罐类设备及热交换器设备。

　　氢能装备：主要为制氢、储氢和加氢站装备。具体产品有循环流化床加压煤气化制氢装置、渣油POX造气制氢装置、丙烷脱氢技术装备、1000Nm3/h 碱性电解水制氢装备、低中压储氢容器、高压气态系列储氢容器、储氢球罐、微通道换热器（PCHE）等产品。

　　光伏光热装备：主要包括冷氢化反应器、还原炉、换热器、塔器、球罐等产品。

　　储能装备：主要为公司正在开展市场化推广的高温熔盐储能储热系统集成设计及关键设备、压缩空气储能关键设备、波浪能储能专业设备及技术服务和正在研发的新型氢（氨）储能等领域关键技术及核心设备。

　　3.金属新材料

　　公司产品覆盖高温合金、耐蚀合金、钛合金、精密合金、特殊不锈钢和特种结构钢材料族群，广泛应用于清洁能源、石油化工、航空航天、海工舰船、国防军工、节能环保等领域。

　　4.工业智能装备

　　公司主要产品有快速锻造液压机组、径向锻造机、板片液压成型机、液压数控卷板机、热模锻成形压机、校直机、智能锻造操作机、装出料机、重载转序机器人、自动化锻造生产线、5G+系列化设备、特种打磨机器人、航空发动机高空模拟试验平台等产品，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、军工、石油化工、新材料等重要领域。

　　5.节能环保装备

　　公司有宽通道焊接式板式换热器，空气预热器，焊接式板式换热器，微通道换热器（PCHE）、可拆式板式换热器、工业烟气净化设备、锅炉除尘、脱硫脱硝设备、污水处理设备等节能环保装备，主要用于冶炼、发电、化工等行业高效节能换热及大气废水污染治理。公司有二氧化碳捕集与合成利用（CCUS）装置。

　　6.技术服务

　　公司技术服务包括设计、技术咨询、检维修、金属及非金属检验等方面，业务涉及炼油化工、煤化工、新能源、新材料、工业智能、节能环保、EPC工程总包等多个领域。

　　7.EPC工程总承包

　　公司拥有化工工程、石油及化工产品储运、炼油工程三个专业的甲级设计资质、石油化工工程总承包贰级资质、环保工程专业承包壹级资质。在炼油化工、煤炭清洁高效利用、节能环保、纳米新材料等领域形成了“核心工艺包+工程设计+设备制造+技术服务”的一体化EPC工程总承包新业态。

　　（三）经营模式

　　公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过与客户建立密切的日常沟通机制、目标客户针对性走访、客户邀标及主动搜集等形式获取市场信息，以公平竞标的方式获得产品制造、检维修服务和工程总承包合同订单。根据装备制造订单技术条件，公司逐步完成研发设计、工艺技术转化、原材料采购、产品制造等环节，最终发运现场安装并交付用户；工程总承包业务通过招标方式开展设计、采购、工程施工等工作，并对工程项目建设进行全过程管控。同时，公司利用技术优势积极为客户提供持续优质的检维修服务，通过不断提升服务化水平，逐步搭建了能源行业“核心装备制造+全产业链综合服务”的新型商业模式和综合竞争优势。

　　1.销售模式

　　公司采用以销定产的经营模式。公司紧盯下游行业投资信息，依托公司的核心技术、制造经验与品牌优势，通过与国际国内总承包商、工程公司建立良好合作机制，向工程方与业主方提供施工前期设计、技术咨询等方案，以投标报价的方式获取工程装置的核心设备订单；通过承揽的EPC工程总包，直接提供相关工程设备配套；通过为业主方提供最优的检维修方案及技术咨询服务，获取检维修业务订单。

　　2.定价模式

　　基于公司所属的行业特性、产品结构及市场竞争环境，定价模式以成本导向定价法为主，结合一定的竞争导向定价法。

　　3.设计模式

　　公司与客户签订的合同中包括技术协议，规定了具体的设计模式，主要为：一是根据客户提供的工况条件和工艺参数的自主研发设计；二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，并对不符合标准规范要求及无法满足制造工艺要求的内容，与原设计单位进行协商修改确认。

　　4.采购模式

　　公司设有采购中心专门负责物资集中采购订货、实施供应、统筹调配等工作，采购物资范围主要是公司产品用板材、管材、锻件、焊材等原材料、产品用外购配套件及工程总包项目用材料和设备。针对公司产品单件小批量订单式生产、所用原材料针对性强的特点，对所需材料及设备采取集中采购的模式。同时，公司搭建了动态、统一的合格供应商管理体系，内部严格对供应商进行资格准入审查及SRM供应商平台管理，对大宗原材料、主要辅助材料实行国内物资材料生产厂家直供模式，保证了原材料采购过程中的质量控制和规模效应带来的议价能力。

　　5.生产模式

　　由于公司主要产品为定制型的非标准化设备，用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式，即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。产品生产周期一般为3-12个月，产品在安装调试、功能验证、生产线打通、整体装置试车成功的平均验收周期为3-6个月，综合订单执行周期平均为6-18个月。

　　（四）产品市场地位及竞争优势

　　公司是国内能源化工装备、工业智能装备、节能环保装备及金属新材料细分领域的核心企业之一，是国内为数不多的同时具有能源化工行业工程、技术、工艺设计总包资质、原材料供应和核心装备制造能力的企业。“兰石”产品在市场中具有良好的口碑和品牌形象，核心产品和技术具备重要市场影响力。

　　1.传统能源化工装备领域

　　公司是中国建厂最早的炼油、化工、煤化工高端压力容器制造企业，凭借自身实力填补了国内能源装备领域百余项技术和产品空白，是传统能源化工装备制造领域领军企业。公司是国内最大直径、最大吨位螺纹换热器制造商，是国内炼油行业四合一连续重整反应器设备独家供应商，已完成60余台套四合一连续重整反应器的制造，代表着国内重型压力容器的领先制造水平。公司是国内板焊式压力容器龙头企业，同时在锻焊式压力容器制造领域，公司可生产单台重达2000吨级的大型锻焊式加氢反应器，打破了国内少数企业在千吨级以上大型锻焊式压力容器制造领域中的垄断地位。

　　2.新能源装备领域

　　在核能装备领域，公司是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业，借助兰石重装总部、青岛公司、换热公司、中核嘉华“一中心三基地”的优势布局，在核能上中下游全产业链实现了快速的发展；在压水堆应急柴油机组压力容器及仪表用容器市场占有优势份额，成功研制出四代核电站用高温气冷堆HTL电加热器，子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分领域具有较高的市场占有率，制造了中国首座50吨核乏燃料后处理中试厂的绝大多数非标设备；公司拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等多个核领域资质证书并培育了一支拥有百余名核级焊工及核级无损检测持证人员的专业队伍。在氢能装备领域，公司布局“制、储、用（加）”氢能产业，现已制造了1000Nm3/h碱性电解水制氢装备、全系列低中压储氢容器、微通道换热器（PCHE）等产品，是国内少数研制98Mpa高压气态系列储氢容器的企业，公司氢能领域相关产品基本涵盖氢能全产业链。在光伏多晶硅装备领域，公司相继攻破厚壁镍基合金No8810和难度更高的No8120材质冷氢化反应器的多项技术难题，形成了多项该材料制造专有技术，并制定2类反应器设计选材技术规范、材料焊接等制造技术规程及多项行业标准，实现了国内光伏多晶硅行业关键设备制造的创新性突破；在储能领域，公司高温熔盐储能储热系统已进入市场推广阶段，热交换器、工业智能装备、燃料电池热循环设备等产品可应用于波浪能发电储能、空气压缩储能、氨氢储能等领域。

　　3.金属新材料领域

　　公司是金属材料产业链深加工区域龙头企业，拥有高温合金、耐蚀合金、钛合金、精密合金、特殊不锈钢和特种结构钢材料的冶炼、锻造、热处理和加工全产业链，同时具有新材料“研发+产品+服务”一体化成果转换的综合服务能力，产品被广泛应用于航空航天、船舶舰艇、燃气轮机、石油化工、核氢光储等领域，与公司装备制造业务有一体化协同优势。主持参与制修订国标行标40余项，获得省部级及以上奖励30余项，并先后取得核心技术专利50余项。目前具有“甘肃省高端铸锻件工程技术研究中心”及“甘肃省有色金属成型工程研究中心”，与中科院金属研究所、钢铁研究总院、西安交通大学、东北大学、兰州理工大学、酒钢集团、金川集团等高校科研院所及行业龙头企业建立长期伙伴合作关系。

　　4.工业智能装备领域

　　公司具有多年使用、设计、制造锻压机组装备的经验，在国内快锻压机市场占有优势份额。“快速锻造液压机组、径向锻造机、重型全液压三辊、四辊卷板机”等系列产品均属机、电、液一体化工业大型设备，具有国际先进水平；公司成功研发制造国内“卡脖子”产品之一的径向锻造机，打破国外垄断并实现产品出口；智能化立体仓库、立体车库、打磨机器人、锤替代压机等设备应用于各相关领域；“重型四辊全液压卷板机”技术水平达到了世界领先，使我国成为继德国之后世界上第二个可制造此类大型装备的国家。在压延装备所属的自由锻领域，公司的整体技术能力、智能化和信息化程度处于国内领先地位。同时公司着力构建焊接、下料及热处理三类数字化车间，并完成数字化指挥中心及数据分析应用平台建设，全面打造生产管理数字化及经营决策智能化管控新型能力。

　　5.节能环保装备领域

　　公司专业从事板式热交换器研发、设计、生产和工程服务，1965年自行设计制造了中国第一台板式换热器，多年来根据市场需求先后研发成了100多种系列的热交换器产品，取得了国内和行业数十项第一。公司全焊式板式换热器、LS-BLOC焊接式板式换热器、板式热交换机组、微通道高效紧凑型换热器（PCHE）、宽通道式板式换热器等主要产品应用于节能环保、石油化工、船舶、电力等众多领域，产品出口欧洲、亚洲等地。同时公司拥有环保工程专业承包壹级资质，30余年专注三废治理细分市场，具备丰富的工程经验和技术积累，可提供工业废固处理、锅炉烟气除尘、脱硫脱硝、金属冶炼行业烟气除尘、化工工业废水治理、生活污水治理等工程总承包业务。在二氧化碳捕集领域，公司充分发挥能源化工装备研发制造优势，研制了二氧化碳捕集阶段和合成利用阶段的核心装置，承接了全球最大CCUS项目首台（套）重大技术装备示范项目—华能清能院碳捕集工程塔器及附属设备，具有重大的引领示范效应。

　　6.能源化工行业EPC工程总包领域

　　公司是能源行业压力容器制造企业中唯一一家同时拥有前端石化工程设计院、核心装备制造能力及综合服务能力的产业链全流程覆盖企业。凭借子公司瑞泽石化拥有炼油工程、化工工程及化工产品储运三个专业的甲级设计资质，公司已完成石化工程设计项目百余个，涉及我国石化行业130多个炼油化工企业。依托公司高端能源装备领域行业领先的制造及服务能力，公司已完成EPC工程总承包项目合同金额超70亿元，其中盘锦浩业300万吨/年渣油加氢裂化等项目及宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目，在能源清洁高效利用领域实现工程总包业务的开拓。

　　7.技术服务领域

　　公司作为深耕行业70余载的能源装备研发制造企业，拥有丰富的售后检维修经验及专业的前端设计能力，公司设计、检维修服务涵盖炼油化工、煤化工、新能源、新材料、工业智能、节能环保等多个领域。公司检测业务领域覆盖金属及非金属材料物理性能测试和化学成分分析，拥有西北规模最大第三方金属材料检验检测机构，是甘肃省内唯一一家为载人航天工程（神州系列）和探月工程（嫦娥工程）提供金属材料复检服务的单位，为全国首批五个中广核认可的第三方检测机构之一，是中科院兰州分院科研项目检测技术支撑单位，拥有扫描电子显微镜、高温持久蠕变试验机等行业内具有国际先进水平的检验检测仪器设备300余台（套）。

　　（五）主要的业绩驱动因素

　　1.市场驱动

　　报告期内，公司开发北方华锦、海东红狮、江苏海伦等新客户70余家，全年新增订货63.95亿元，传统炼油化工市场平稳运行，煤化工市场实现增长，在国家积极推动制造业高端化、智能化、绿色化背景下，公司依托深耕能源化工装备制造领域70年积累的技术底蕴、新能源装备制造领域的前瞻性布局和先发优势，在多个领域取得市场突破。在煤化工领域实现新增订货7.47亿元，同比增加13.94%；在核能领域实现新增订货5.17亿元，同比增加154.60%；在工业智能领域实现新增订货5.05亿元，同比增加34.32%；在国际业务领域实现新增订货2.91亿元，同比增加58.73%。报告期内，公司加强营销资源整合，完善销售薪酬分配和绩效考核体系，坚持营销技术协同和购销高效衔接，完成市场开拓目标，并在核能、智能装备及国际市场等领域取得结构性突破。

　　2.创新驱动

　　钢焊接材料国产化研制及应用”3项达到国际先进水平，“国产HIC厚钢板高压容器研制”项目达到国际领先水平。

　　3.转型驱动

　　报告期内，公司转型升级取得积极成效。一是由传统能源装备向新能源装备转型，核能领域公司承接了某项目示范装置，开展“放射性废有机相处理技术及装置”应用研究，为公司进入核能乏燃料处理、核化工、核环保领域奠定坚实基础；氢能领域公司研制电解水制氢装置、高中低压全系列气态储氢容器等进入市场推广阶段，氢能及氨氢融合研发制造基地加快建设。二是由传统制造业向绿色低碳智能化制造业转型，承制连云港嘉澳100万吨/年废弃油脂转化生物质能源项目生物航煤加氢装置和华能百万吨级CCUS项目多台核心装置；数字化指挥中心建成运营，实现销售、采购及库存到下料等关键业务的数字化管控；重装智能工厂项目入选“中国标杆智能工厂百强榜”，成为甘肃省唯一入围企业。三是由单体设备制造商向产业链一体化服务商转型，公司系国内唯一一家同时拥有前端石油化工、煤化工工程和产品储运甲级设计院、全领域装备制造能力、原材料供应能力及EPC综合服务能力的产业链全流程覆盖企业。四是由国内市场向国内国际一体化市场转型，依托自有专利技术、优质服务和良好信誉，积极参与到“一带一路”建设中，在2022年出口业务取得突破的基础上，2023年公司出口业务再上台阶，取得出口订单2.91亿元，同比增长58.73%。

　　4.管理驱动

　　报告期内，公司持续完善公司治理，细化“党建入章”，规范“三重一大”议事规则和程序；做实董事会各专门委员会职责，充分发挥其在内控审计、高管选任、薪酬考核及战略制修订方面的监督审议决策职能；采用董事会、外部董监事及股东方三方综合评价打分的方式对子公司的董事会建设进行监督。转变经营管理理念，在“阿米巴”经营管理模式基础上，深化全面预算管理，发挥预算考核的激励作用。风险防控全面加强，完善合规管理体系，落实总法律顾问管理机制，全年出具法律意见书154份，对6家子公司开展内部专项审计。完善市场化薪酬分配机制，完善超经营目标奖励分享机制，实现薪酬分配的差异化；制定实施《兰石重装公司员工赋能提升培育实施方案》，创新产业工人培训体系，为建设一支高质量人才队伍夯实基础。

　　四、 公司主要会计数据和财务指标

　　(一) 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用    √不适用

　　五、 股东情况

　　(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　六、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节  重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，面对国内外错综复杂的经济形势与竞争日趋激烈的市场环境，公司抢抓市场机遇，强化资本运作，聚力技术创新，深化体制机制改革，各项工作取得新的进展。报告期末，公司实现营业收入51.62亿元，较上年同期增长3.65%；实现归属上市公司股东的净利润1.54亿元，同比减少12.62%，经营活动产生的现金流2.58亿元，同比减少16.49%；毛利率15.14%，同比增长1.13%；研发投入2.27亿元，同比增长49.78%。成功入选“国务院国资委科改示范企业”名单，被甘肃省政府国资委确定为“省属企业现代公司治理示范企业”。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-018

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年4月16日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2.审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　4.审议通过《2023年度公司内部控制评价报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　5.审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　独立董事丑凌军、方文彬、霍吉栋分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事（丑凌军、方文彬、霍吉栋）述职报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　6.审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　7.审议通过《关于2023年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（大华审字[2024]0011002466号）确认，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,373.46万元，其中母公司的净利润为8,553.42万元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-64,969.93万元，其中母公司累计可供分配利润为-66,314.98万元，母公司资本公积余额为236,501.17万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划2023年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临2024-020）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（临2024-021）。

　　10.审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-022）。

　　11.审议通过《关于中核嘉华设备制造股份公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中核嘉华设备制造股份公司2023年度业绩承诺实现情况的公告》（临2024-023）。

　　12.审议通过《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2023年（10月-12月）业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2023年（10月-12月）业绩承诺实现情况的公告》（临2024-024）。

　　13.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　同意将原研发销售中心拆分为研发设计中心和销售公司；将内控审计部更名为审计和风控法务部；将规划发展部（改革办）更名为战略投资部；将安技环保部更名为安全环保部。

　　除前述部门拆分及更名外，原公司组织机构其他机构名称不变。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2024-025）。

　　15.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2024-025）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　16.审议通过《关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2024-026）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　17.审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-027）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-026

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于为子公司向光大银行青岛分行

　　申请增加授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为青岛公司向光大银行青岛分行申请新增授信额度2,000.00万元提供对应的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为16,300.00万元（不含本次）；

　　● 本次担保是否有反担保：否；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司全资子公司青岛公司因生产经营和业务发展需要，拟向光大银行青岛分行申请新增授信额度业务，由年初8,000.00万元的授信额度增至不超过10,000.00万元，授信期限按光大银行青岛分行规定执行，公司拟为青岛公司本次新增授信2,000.00万元提供连带责任担保。本次为青岛公司提供担保后，公司2024年度为青岛公司申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过40,500.00万元。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2024年4月16日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案》。由于青岛公司2023年末资产负债率超过70%，根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司

　　2.统一社会信用代码：91370211794046341A

　　3.成立日期：2006年12月18日

　　4.注册资本：30,000.00万元

　　5.注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路601号

　　6.法定代表人：王军杰

　　7.经营范围：1级、A2级固定式压力容器；压力容器、储罐（核安全级别2、3级）的制造。

　　8.最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　9.与上市公司关联关系：为公司全资子公司。

　　三、担保的主要内容

　　公司为全资子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请新增授信额度2,000.00万元提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。上述青岛公司的实际授信额度以光大银行青岛分行最终审批的授信额度为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足青岛公司实际经营之需要；被担保方青岛公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司本次为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请新增授信额度2,000.00万元提供连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为72,895.14万元（不含此次担保），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的23.22%；其中为子公司担保余额38,295.14万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的12.20%；为控股股东及其子公司担保余额为34,600.00万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的11.02%。无违规及逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3.被担保人青岛公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装  公告编号：临2024-020

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月16日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2.审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　监事会对公司编制的 2023年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3.审议通过《2023年度公司内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　4.审议通过《关于2023年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（大华审字[2024]0011002466号）确认，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,373.46万元，其中母公司的净利润为8,553.42万元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-64,969.93万元，其中母公司累计可供分配利润为-66,314.98万元，母公司资本公积余额为236,501.17万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划2023年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（临2024-021）。

　　6.审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-022）。

　　7.审议通过《关于中核嘉华设备制造股份公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中核嘉华设备制造股份公司2023年度业绩承诺实现情况的公告》（临2024-023）。

　　8.审议通过《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2023年（10月-12月）业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2023年（10月-12月）业绩承诺实现情况的公告》（临2024-024）。

　　9.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2024-025）。

　　10.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（临2024-025）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　11.审议通过《关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2024-026）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-021

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于计提2023年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2023年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流动资产及其他非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。公司2023年度各项减值准备合计计提48,769,830.49元，收回或转回23,134,553.85元。减少2023年度利润总额25,635,276.64元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

　　二、本次计提资产减值准备情况

　　（一）应收款项、合同资产等

　　1.应收款项、合同资产等坏账准备的确认方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产以及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的应收票据等，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备：与对方发生争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务或继续执行合同的应收款项；EPC工程总承包项目应收款项。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险确认坏账准备。

　　公司预期信用损失率的确认是基于迁徙模型所测算出的历史损失率，并在此基础上进行前瞻性因素调整得出。

　　2.应收款项坏账准备计提情况

　　（1）2023年度，公司应收账款坏账准备计提12,801,899.90元，收回18,095,096.02元，影响当期损益（税前）增加5,293,196.12元。

　　其中正常应收账款按预期信用损失法计提坏账准备11,657,955.11元，影响当期损益（税前）减少11,657,955.11元；对前期涉及诉讼和货款回收困难的应收账款及EPC工程项目应收账款，采用单项评估信用风险，根据货款回收情况及诉讼进展情况判断单项计提坏账准备1,143,944.79元，收回18,095,096.02元，影响当期损益（税前）增加16,951,151.23元。

　　（2）其他应收款计提坏账准备4,119,229.95元，收回849,826.03元，影响当期损益（税前）减少3,269,403.92元。

　　（3）长期应收款单独进行减值测试，计提坏账准备125,569.08元，收回1,600,000.00元，影响当期损益（税前）增加1,474,430.92元。

　　（4）应收票据计提坏账准备597,036.53元，收回852,734.59元，影响当期损益（税前）增加255,698.06元。

　　3.合同资产、其他非流动资产坏账准备计提情况

　　2023年度，公司合同资产计提坏账准备9,278,824.67元，影响当期损益（税前）减少9,278,824.67元；其他非流动资产计提坏账准备5,066,383.23元，影响当期损益（税前）减少5,066,383.23元。

　　（二）存货

　　1. 存货跌价准备计提原则

　　报告期末，公司对存货进行全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　可变现净值依据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2. 存货跌价准备计提情况及依据

　　2023年末，公司对存货进行了全面清查盘点，核实了产品的完工进度，以销售合同为基础，结合销售投标报价、完工工时及业务部门的相关信息对各项资产进行了减值测试。计提存货跌价准备16,780,887.13元，转回1,736,897.21元，影响当期损益（税前）减少15,043,989.92元：

　　原材料：年末对低于市场价格的通用材料和产品改型或升级换代无法使用的原材料计提存货跌价准备502,813.93元，价值回升的原材料转回443,193.18元，影响当期损益（税前）减少59,620.75元。

　　在产品：年末对在产品依据所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备12,945,781.32元，价值回升的在产品转回1,293,704.03元，影响当期损益（税前）减少11,652,077.29元。

　　库存商品：年末对产成品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备3,332,291.88元，影响当期损益（税前）减少3,332,291.88元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本期共计提各项资产减值准备48,769,830.49元，收回或转回23,134,553.85元，减少2023年度利润总额25,635,276.64元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

　　四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司本年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止2023年12月31日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于计提2023年度资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次公司计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3.公司董事会审计委员会2024年年度会议决议；

　　4.监事会关于第五届监事会第二十次会议相关事项发表的专项意见。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日