山东出版传媒股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：601019                        公司简称：山东出版

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 未出席董事情况

　　3 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以截止2023年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.60元（含税），共计分配现金股利1,168,664,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。

　　2023年，我国经济持续回升向好，全国文化产业保持平稳增长态势，呈现出多元化和高质量的特点，发展韧性持续增强。国家对文化产业大力扶持，“全民阅读”已连续11次写入政府工作报告，文化科技不断深入融合，新闻和出版行业迎来较好的发展机遇。

　　全国图书市场呈现良好发展态势。根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示，2023年全年出版图书119亿册（张），人均图书拥有量8.40册（张），均比上年有明显增长。根据开卷发布的2023年图书零售市场年度报告，中国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长，2023年码洋规模为912亿元，同比上升了4.72%，恢复了增长趋势。从渠道看，短视频渠道超过垂直及其他电商，成为第二大图书销售渠道；短视频渠道码洋同比增长70.10%，成为带动整体零售市场增长的主要动力。

　　根据Wind资讯数据，截至2023年底，新闻与出版业29家上市公司，2023年前三季度营业收入合计1,045.04亿元，同比增长4.30%；2023年前三季度净利润合计131.97亿元，同比增长14.67%。整体上看，我国新闻与出版行业呈稳健发展的态势。

　　2023年，公司实现营业收入121.54亿元，同比增长8.23%；实现净利润23.72亿元，同比增长42.07%；加权平均净资产收益率16.72%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。主要指标均位居行业前列，在业内具有较突出的竞争优势。

　　（一）主要业务

　　公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务，逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态，延伸开拓研学文旅等领域，形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司的主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物，发行、印刷服务、物资贸易，以及文化活动体验、文旅组织服务等，致力于为消费者提供线上和线下文化产品、文旅体验、教育服务，满足消费者的精神文化需求。公司主营业务中，教材教辅业务多年来保持稳健增长的态势；发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业，业绩取得显著增长；印刷及印刷物资供应等业务，通过拓展经营，业务稳健发展。

　　（二）经营模式

　　1.出版业务

　　公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中，教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅；外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权，并负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

　　2.发行业务

　　公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品、报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除书店集团外，公司下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

　　3.印刷业务

　　公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷版块采用“总-分公司”的组织架构和管理模式，承印教材教辅等由公司统一定价，按照工价成本进行结算；通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场DM单等，双方按照市场情况约定加工价格。

　　4.物资贸易业务

　　公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有2家印刷物资贸易公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易，分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售，通常是采取收到货款再放货的方式；转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品，定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户，并直接将提单等货权单据转给客户，完成销售。

　　5.创新业态

　　公司创新业态主要包括数字版权、研学文旅、智慧教育、融媒体、数字出版及教育服务供应等融合创新业务，依托山东出版数字融合产业研究院、山东新铧文旅发展集团、山东东方教育科技公司、山东电子音像出版社、山东数字出版公司、山东出版新铧教育咨询公司及其他相关单位，充分发挥现有渠道和资源优势，利用新技术、新模式加速推进出版产业的融合创新转型，与传统出版行业深度融合，培育和运营相关文化领域及技术服务，进一步增强公司的核心竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入121.54亿元。其中：出版业务营业收入36.89亿元，同比增长11.44%；发行业务收入88.92亿元，同比增长4.94%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。

　　报告期末，公司资产总额为228.54亿元，同比增长10.66%；归属于母公司股东净资产为148.65亿元,同比增长10.74%；现金及现金等价物余额68.47亿元，财务状况良好。

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润23.76亿元；扣非后归属上市公司股东的净利润15.74亿元。主营业务呈现突出竞争优势。

　　报告期内，公司基本每股收益1.14元，扣非后每股收益0.75元；加权平均净资产收益率16.72%，扣非后加权平均净资产收益率11.42%，整体发展稳健。

　　公司主要业务板块的经营情况详见本报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版        公告编号：2024-011

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目终止的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟终止的募集资金投资项目：“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目。

　　● 以上事项已经公司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年4月17日，召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议以6赞成，0票反对，0票弃权；第四届监事会第十一次（定期）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，同意终止公司首发募集资金投资项目“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的实施。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司于2017年11月公开发行26,690万股人民币普通股（A股），发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

　　公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　二、募投项目投入情况

　　1、募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

　　单位：万元

　　注：2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司原“学前教育复合建设项目”和“职业教育复合建设项目”两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

　　2、公司募集资金已使用情况

　　截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金额166,018.74万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、拟终止部分募投项目情况和原因、节余募集资金的计划使用情况

　　（一）拟终止部分募投项目情况和原因

　　1、拟终止的募投项目情况

　　本次拟终止募投项目“‘爱书客’出版云平台电子书供应能力建设项目”（以下简称“爱书客项目”）。爱书客项目依托公司全资子公司山东数字出版传媒有限公司（以下简称“数字公司”）已有的“爱书客”出版云平台“逛书店”板块，打造医学、财经、艺术领域专业电子书销售平台，包括电子书货源建设、运营推广建设和团队建设3个子项目。通过项目建设，计划在建设期内积聚医学、财经和艺术三大类专业电子书资源167,000种，实现内容资源实力的跨越式增长，并完成“爱书客”出版云平台专业电子书的市场推广活动，将“爱书客”建设成为专业电子书销售平台。

　　该项目为公司首发上市募集资金投资项目，于2015年11月经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，项目建设期为3年，包括电子书货源建设、运营推广建设和团队建设3个子项目。计划总投资4,640.28万元，实施主体为数字公司。截至本意见出具日，项目尚未投入募集资金。

　　2、项目终止的原因

　　一是近年来项目市场环境发生了较大变化，数字阅读市场商业模式快速迭代，竞争加剧。该项目于2015年决策，项目决策时，国内数字阅读市场尚处于初期发展阶段。在行业后续几年的迅速发展过程中，包括互联网大厂在内的众多厂商纷纷入场布局，数字阅读市场竞争激烈且呈头部集中趋势，网络文学市场份额持续上升，出版物电子书市场占比趋于下降，行业市场中对流量入口、优质内容资源的竞争日趋激烈，流量成本高企，导致数字阅读运营者边际获客成本上升；同时，新工具、新媒体和新技术的快速发展，用户的消费阅读习惯不断进化，数字阅读行业的商业模式不断迭代，竞争加剧，项目设计方案及建设内容已无法匹配行业发展趋势。

　　二是项目依托的“爱书客”出版云平台难以适应最新的市场形势，难以生存，项目失去建设及生存基础。该募投项目原计划依托数字公司已有的“爱书客”出版云平台“逛书店”板块，通过购买电子书版权资源，建设团队，大力运营，打造医学、财经、艺术领域专业电子书销售平台。由于受市场环境变化等因素影响，数字公司“爱书客”出版云平台建设及运营不达预期，生存艰难，若继续运营该平台将带来较大不确定性，目前，数字公司“爱书客”出版云平台已关闭。项目已经失去平台依托，公司若继续强行推进该项目，将存在较高的投资风险。

　　募集资金到位后，考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公司就项目可行性及如何实施持续推进审慎的深化论证工作。公司认为该项目存在较大投资风险，已无法继续实施，拟进行终止。公司将持续关注数字阅读领域的发展，后续若有较好的切入机会，公司将积极推进相关投资。

　　（二）项目终止后募集资金的计划使用情况

　　项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

　　四、对公司经营的影响

　　公司拟终止募投项目“‘爱书客’出版云平台电子书供应能力建设项目” 的实施，是公司依据相关规定，经审慎论证后做出的合理调整，项目终止有利于防范资金风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。

　　五、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月17日召开了公司第四届董事会第二十三次（定期）会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月17日召开了公司第四届监事会第十一次（定期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，监事会认为：公司终止“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的实施是公司依据相关规定，经审慎论证后做出的合理调整，项目终止有利于防范资金风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，不会对公司生产经营产生实质性的影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　公司本次终止部分募投项目（“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目）的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也一致同意终止该募投项目，履行了必要的审议程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定。保荐机构对公司终止首次公开发行股票部分募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版       公告编号：2024-012

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品。

　　● 投资金额：最高额度不超过12亿元人民币。

　　● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过12亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）现金管理的资金投向

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

　　公司将严格选择办理现金管理产品的银行，对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保投资资金到期收回，投资的产品不得质押，不影响公司日常经营生产活动。

　　二、审议程序

　　2024年4月17日，公司召开第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议，均以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过12亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　三、现金管理风险分析及风控措施

　　（一）现金管理风险分析

　　公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　（二）相关风险的内部控制

　　1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

　　5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币12亿元的自有闲置资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的17.47%。公司属于新闻出版业，截止2023年12月31日，公司资产负债率为34.97%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中公允价值变动损益和投资收益。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日