家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及公司部分管理制度的公告

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦          公告编号：2024-031

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司已于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，关于修订公司章程及部分管理制度的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　上述表格所列为本次《公司章程》修订内容，并根据修订后的《公司章程》重新编列序号，除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。公司章程的变更需行政审批部门核准，最终以行政审批部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、修订公司部分管理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《信息披露管理制度》、《重大投资和交易决策制度》、《累积投票制度实施细则》等制度予以修订完善。

　　上述制度中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《重大投资和交易决策制度》、《累积投票制度实施细则》须提交公司股东大会审议。修订后的上述制度、规则将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦         公告编号：2024-024

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年4月18日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　4、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　9、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　10、审议通过了《公司2024年度申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　12、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　14、审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　15、审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　17、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　18、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦        公告编号：2024-029

　　债券代码：113584           证券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事傅元惠女士为公司高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，情况如下：

　　调整前：

　　审计委员会：魏紫、傅元惠、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员

　　薪酬与考核委员会：刘京建、毕美云、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员

　　调整后：

　　审计委员会：魏紫、毕美云、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员

　　薪酬与考核委员会：刘京建、傅元惠、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员

　　本次调整后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：603708          证券简称：家家悦         公告编号：2024-032

　　债券代码：113584          证券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目

　　实施进度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时调整部分募集资金投资项目实施进度。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，同时调整部分募集资金投资项目实施进度。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券

　　中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，公司于2020年6月向社会公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除发行费用1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。

　　（二）向特定对象发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股38,934,223股，每股面值1元，每股发行价为人民币10.49元。募集资金总额为人民币40,842.00万元，扣除各项发行费用合计人民币616.07万元（不含税），实际募集资金净额为人民币40,225.93万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011号《验资报告》验证。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

　　（一） 公开发行可转换公司债券

　　（二）向特定对象发行股票

　　注：①公开发行可转换公司债券：烟台临港综合物流园项目募集资金专户已使用完毕于2023年6月注销；②向特定对象发行股票：偿还银行贷款项目募集资金专户已使用完毕于2023年5月注销；③家家悦商河智慧产业园项目（一期）项目主体建设已完工，项目建设进展基本达到预期。

　　三、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　（一）前次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　公司于2023年2月20日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。

　　2024年2月19日，上述临时补充流动资金的募集资金人民币15,000万元已全部归还公司募集资金专用账户。

　　（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、部分募集资金投资项目实施进度调整情况

　　根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目建设总体目标、投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，决定对部分募投项目实施进度进行调整。

　　（一）部分募投项目实施进度调整情况

　　1、具体情况及原因

　　受宏观经济、市场环境等因素影响，公司在实施募投项目过程中相对谨慎。由于在项目实施过程中，考虑到市场环境等客观因素，同时结合公司业务发展状况，为优化方案综合考虑募投项目区位布局等因素影响，对部分募投项目建设进度做优化调整。为高效利用募集资金，保证募集资金安全合理运用，确保项目利益最大化，公司经审慎研究论证拟将“连锁超市改造项目”、“威海物流改扩建项目”及“羊亭购物广场项目”实施进度调整至2025年12月。

　　2、部分募投项目实施进度调整的影响

　　本次部分募投项目实施进度调整是根据各募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次调整未改变项目建设的总体目标、投资内容、投资用途、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　3、保障募投项目实施进度调整后按期完成的相关措施

　　公司将持续推进上述募投项目的建设，加强对募投项目的监督和管理，定期对项目进行监督和评估，确保募投项目建设的合规性，并致力于实现募投项目的质量与经济效益的最优化。

　　（二）部分募投项目继续实施的可行性及效益论证

　　威海物流改扩建项目、连锁超市改造项目投资建设进度较慢，公司将继续实施上述项目的可行性及效益论证分析如下：

　　1、项目实施可行性

　　（1）宏观经济状况

　　根据2023年《政府工作报告》，经济总体回升向好，国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列，居民消费价格上涨0.2%，居民人均可支配收入增长6.1%，城乡居民收入差距继续缩小。其中对2024年的主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右，居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长和经济增长同步。

　　宏观经济的增长、居民可支配收入的增长预期是公司主营业务发展的重要基础，是公司募投项目建设规划的重要依据。

　　（2）公司业务发展及战略契合度

　　威海物流作为目前公司中央仓储物流中心，于2008年投入使用，当前承担的仓储配送业务已达到满负荷状态，物流的仓储能力及自动化水平都需要提升，威海物流改扩建项目的建设，进一步匹配未来公司超市主业的发展及供应链效率提升的要求，具有广阔的发展前景，有利于开拓市场，培育新的经济增长点，提高消费供给能力，降低物流成本，提高商品的周转效率和门店的商品满足率，提高物流效率和物流技术水平，全面推进物流的自动化、信息化进程，支撑超市连锁业务的进一步发展。

　　公司通过对门店进行升级改造，调整门店布局，优化购物环境和商品品类， 增强服务功能，为消费者创造了更好的购物体验，改造后的门店顺应了行业发展 趋势及消费者对品质、便利、健康、新鲜的消费需求。公司具备项目实施的人员、 技术及过往经验，项目的实施有利于提高公司综合竞争能力和盈利能力，有利于 公司发展战略的实施，连锁超市改造项目实施符合公司业务发展战略。

　　2、预计收益

　　威海物流改扩建项目作为公司主业态的配套项目，公司未单独核算收益。

　　公司将根据市场环境、门店经营情况等因素，决定实施连锁超市改造的门店及其数量和改造投入，受宏观经济、消费复苏影响，预期连锁超市改造项目能够产生良好的社会效益和经济效益。

　　3、项目实施的论证结论

　　公司认为随着宏观经济及消费的增长，“威海物流改扩建项目”、“连锁超市改造项目”的可行性以及对公司业务发展战略的支持作用未发生重大变化，公司也在积极推进相关工作，上述募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可行性。公司决定继续实施上述募集资金投资项目。

　　五、本次继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，同时调整部分募集资金投资项目实施进度。公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度，系根据项目实际开展情况作出的审慎决定，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，同时调整部分募集资金投资项目实施进度。监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间未超过12个月；本次部分募投项目实施进度调整事项系根据项目实际开展情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，已经履行了必要的决策程序，本次事项无需股东大会审议。

　　综上所述，公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日

　　公司代码：603708                              公司简称：家家悦

　　家家悦集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司2023年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.90元（含税），如以2024年3月31日的总股本扣除回购股份后的631,718,068股为基数计算，预计派发现金股利120,026,432.92元（含税），上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）行业基本情况

　　国家统计局数据显示，2023年社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%；城镇消费品零售额比上年增长7.1%，乡村消费品零售额比上年增长8.0%；商品零售额同比增长5.8%，实物商品网上零售额比上年增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。按零售业态分，2023年，批发和零售业增加值比上年增长6.2%，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长5.0%，其中便利店、百货店、专业店商品零售额分别增长7.5%、8.8%和4.9%，超市零售额比上年下降0.4%。

　　2023年，宏观经济运行逐步恢复向好，国家也出台了系列提振消费的政策，消费潜力不断释放；从行业看居民基础消费需求没有改变，消费分级、价值刚性需求明显，品质健康消费增长仍是主流，零售企业适应顾客消费观念和需求的变化，不断变革优化经营模式，积极推出新型业态，创新消费场景，通过数字化转型和科技赋能提升运营效率，因此企业在面临挑战的同时，又有很好的发展机遇。

　　（2）主要业务

　　公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态，重点发展山东及周边内蒙、北京、河北、皖北、苏北市场，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，下沉社区和乡镇市场，打造一刻钟便民生活圈，同时依托门店开展到家服务、到店自提等线上业务；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店；公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，构建了3小时物流配送圈，具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力，形成了高效的供应链平台体系，支撑超市业务持续稳定发展，同时积极发展社会化供应链服务。

　　适应消费者多元化、不断变化的消费需求，公司发挥供应链能力和规模优势，持续进行业态创新，报告期内推出零食连锁品牌“悦记零食”、“好惠星折扣店”，以自营与加盟结合的模式拓展市场，有利于进一步增强公司区域密集、多业态协同的优势。报告期末公司门店总数1049家，其中直营门店991家、加盟店58家；分业态看综合超市259家、社区生鲜食品超市408家、乡村超市228家、零食店53家、好惠星折扣店7家、便利店等其他业态门店94家。

　　（3）经营模式

　　门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过90%，公司超市业态突出生鲜食品经营，品类更能满足消费者需求，距离更便利消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的门店网络构建不同场景，强化线上线下的联动、互相引流，发展健康可持续的线上业务，为消费者提供到家、到店自提服务。

　　供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部集采与区域采购相协调的采购体系，同时通过布局生鲜加工基地、增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等社会化供应链服务的立体式物流网络。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，公司实现营业总收入1,776,296.81万元，同比下降2.31%；实现归属于上市公司股东的净利润13,639.32万元，同比增长127.04%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润9,870.99万元，同比增长275.56%，利润增加主要是源自于经营管理质量的提升，通过加强基础性管理，降本增效，提升经营能力与效益。

　　（1）狠抓基础性管理，增强高质量发展动力

　　公司以顾客价值为中心，突出抓好门店的质量和内涵提升，狠抓陈列、服务、标识等基础性管理，根据不同区域的实际情况分区施策，门店运营质量明显提升，带来了环境改善、服务提升，可比店客流较快增长，新区域也展现出较好的发展潜力；继续加快门店的改造，通过示范店提升项目，不断优化传统业态，推进门店提档升级，改造店实现了较好的业绩增长；加强了后进门店的评估，一批以前经营不好的门店业绩明显改善，赢得了良性发展的机会，同时按照“优进劣退”的原则，对持续亏损、难以改变的门店，果断关店，减少损失，增强了整体竞争能力和盈利能力。

　　（2）强化物流体系和商品力，不断提升供应链能力

　　按照公司战略，淮北、商河物流园继续强化基础规模建设，各物流不断完善功能，增强了物流总部与区域、物流与门店的协同联动，配送效率和满足率不断提高，助力门店去库存成效明显，综合运营效率持续提升。强化商品力提升，推进商品采购计划管理，抓好商品品类调整，加大重点品牌、强势品类引进力度，提高商品的满足率和竞争力；强化生鲜基地直采和源头开发能力，利用生鲜物流加工基地，在坚持品质第一的前提下对果蔬等生鲜品类实施分级，提高熟食等自有品牌产品的研发定制、加工制作和营销服务能力，更好地满足消费者需求，增强了整体盈利能力。2023年自有品牌和定制产品占比达到13.5%。

　　（3）有质量推进网络布局和业态协同，进一步增强竞争优势

　　按照公司“强一体，稳两翼”的发展战略，报告期内公司继续强化山东市场密度布局，增强市场主导地位，两翼区域注重发展质量，业绩持续改善明显，品牌影响力和市场竞争力不断提升；加快培育新型业态，推出了悦记零食店、好惠星折扣店等，强化了多业态、多区域立体布局，积极转变发展模式，做好自营开店的同时，整合公司优势资源，重点推进加盟业务开展，规模优势和竞争优势进一步增强。报告期新开各业态门店110处，其中直营店81处，加盟店29处；其中发展新业态悦记零食店56家，好惠星折扣店7家。

　　（4）扎实推进创新转型，提高运营效率和消费体验

　　报告期公司持续优化信息系统，提高系统使用效率和协同效率，提升运营和管理能力。物流“定时达”项目上线推广，配送车辆到店准时率达到80%以上，提升了物流对门店的配送服务能力；自动补货系统不断优化，提高了门店的补货效率和补货准确率；加强“中台”智慧大数据分析建设应用，用数据和技术找到业绩增长点，为经营管理提供应用支撑；加快会员服务等新技术的应用推广，为顾客提供了更好的购物体验；持续加强线上线下融合，到店到家业务协同推进，线上销售增长23.9%，带动线下到店客流306万人次，到店转化率达到35%，全渠道运营能力持续增强，为消费者创造了更好的体验。报告期末超市线上业务销售占比5.98%。

　　（5）持续推动组织变革，提升精细化运营管理能力

　　公司加快推动与战略匹配的组织架构调整，打造总部与区域分工明确、结构优化、分级管理的高效协同组织体系，增设了特许加盟事业部，健全了大区技工、大师编制，加强细分了工业组织架构，保证战略执行落地；通过精细化管理强化费用管控，挖潜内部提升空间，提高了盈利能力和发展质量；完善激励机制和考核评估力度，2023年实施了股权激励一期项目，进一步激发员工的积极性、主动性和创造性，推动企业持续健康发展。

　　（6）报告期募集资金使用情况

　　至报告期末，公司发行可转换公司债券募集资金净额63,353.97万元，累计投入29,194.06万元；向特定对象发行股票项目募集资金净额40,225.93万元，累计投入36,238.99万元。所有募集资金后续将继续用于连锁超市改造、威海物流改扩建、商河智慧产业园（一期）、羊亭购物广场等募投项目。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2024-023

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。该议案已经公司独立董事事前确认。

　　5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　9、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　10、审议通过了《公司2024年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　11、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案涉及2名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　13、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　16、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　17、审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　18、审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　20、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　21、审议通过了《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　22、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　23、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　24、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司拟于2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十日