四川达威科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：300535             证券简称：达威股份           公告编号：2024-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,842,913为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要聚焦于优势主业精细化学品的生产、研发和销售，同时发展生态多层板、智能制造业务领域。

　　1、精细化学品业务

　　公司始终在精细化学品市场精耕细作，专注于为客户提供不同类型的产品。自成立以来一直坚持打造中国精细化学品的自主品牌，致力于皮革化学品、合成革化学品及其他聚氨酯化学品的研发、生产和销售业务。皮革化学品涵盖了皮革、毛皮加工全过程所需的各类化工材料，目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4大类19小类400余个种类产品的生产能力，产品覆盖了皮革生产的全过程；同时，根据市场需求，依托公司聚氨酯材料开发的技术积累，产品领域拓展到水性合成革材料，推出了水性表处剂、水性树脂、色浆及助剂等4大类水性合成革用化工材料；2023年，通过对安徽华泰的收购，进行资源整合，公司产品线增加了热熔胶等汽车内饰用聚氨酯材料、安全警示涂层材料等。

　　主要产品类别及用途、性能如下表：

　　主营业务产品隶属于精细化学品领域，公司主营业务所处产业链位置示意图：

　　(1)皮革化学品

　　（2）水性聚氨酯化学品

　　2、生态实木板材业务

　　公司通过控股公司--威远木业经营环保型多层实木板材的生产、销售。产品主要应用于定制及成品家具、建材装饰。此外，也可作为飞机、船舶、火车、汽车、包装箱的部件用材。

　　人造实木板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，添加或不添加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。公司所生产的多层人造实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材，表面以优质实木贴皮或科技木为面料，经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。

　　具体应用工序如下：

　　近年来，随着我国经济的持续发展，我国居民生活水平不断提高，居民的住宅条件不断改善，高端需求开始释放，消费者观念转变，对地板的健康环保、美化设计及功能用途方面的需求不断提升，以及近些年精装修、装配式建筑政策的持续推动，人造板行业市场规模不断扩大，同时国家对安全、环保的要求不断提高，公司控股子公司威远木业是采用环保无醛蛋白胶进行粘合并结合智能制造系统，用先进的智能设备逐渐代替人工，不仅极大地提高了产量和质量，而且满足了下游行业对环保型板材的需求。

　　另外，根据2021年12月31日财政部、国家税务总局印发的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）规定，自2022年3月1日起人造板行业相关产品享受增值税即征即退政策的退税比例将由70%上升为90%，该政策的实施将有利于人造板行业持续健康发展。

　　3、智能制造业务

　　当前，新的产业变革正在全世界范围内兴起，制造业作为国家经济发展的基石，制造装备智能化的转型升级势在必行。近年以来，智能制造市场在全球出现了爆发式的增长，世界各国纷纷出台以智能制造为核心的国家工业化改革战略：美国大力推动以“工业互联网”和“新一代机器人”为特征的智能制造战略布局；德国“工业4.0”计划的提出旨在通过智能制造提升制造业竞争力；欧盟在“2020增长战略”中提出重点发展以智能制造技术为核心的先进制造；日本、韩国等制造强国也提出相应的发展智能制造的战略措施；我国在《中国制造 2025》战略中也明确了智能制造的重要性。由此可见，制造行业的发展已离不开以智能制造为核心的转型升级。把握新一轮的工业发展机遇实现工业智能化转型，是未来中国制造行业实现生产过程自动化、智能化、集成化的关键。

　　与此同时，随着环保标准的不断提升，以及客户对产品品质的提升、个体化和差异化消费需求增长，产品生产向差异化小规模等定制生产模式方向发展，产品生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展，新产品的推出速度和更新换代周期不断加快，这些趋势都对以自动化生产线为代表的产品制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求。

　　皮革制造业目前仍然以劳动密集型生产为主，生产人工成本不断上升，传统制造方式逐步落后，生产效率及产品质量越来越不能满足需求，智能自动化装备的研发与发展需求越来越强烈。通过对国内大型制革企业、实木板材生产单位的调查信息中，普遍反馈现有国产设备笨重、质量不稳定，信息智能化程度极低，对国产的智能制造装备需求特别强烈。

　　在此大背景下，公司于2019年成立成都达威智能制造有限公司，以制革及板材生产智能设备为起点，探索细分行业的中高档环保、高精度、智能装备及加工中心的研发生产。目前公司推广产品有基于视觉系统的智能分级设备、自动化生产及传输装备、整厂数字化方案规划等。2024年公司将不断进行产品优化升级，满足各类生产需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）投资方面

　　1、对外投资变更

　　2022年3月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金4,600万-4,800万元认缴安徽文生医疗器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资本的51.50%。另有四名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤。本次交易完成后安徽文生注册资本为9,000万元，公司为安徽文生第一大股东。（具体内容详见公司于2022年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》）。

　　2023年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》，同意调整公司对安徽文生的投资方案，同时同意公司以持有的全部安徽文生股权与安徽安大华泰新材料有限公司（以下简称“安大华泰”）进行换股并对安大华泰增资以及受让安徽大学资产经营有限公司（以下简称“安大资产”）持有安大华泰股权的交易。公司对安徽文生增资金额由原定4,600万-4,800万元减少为增资1,500万元，并将所持有的安徽文生78.95%的股权全部用于认购安大华泰的新增注册资本270.13万元。同时，公司拟以每股3.09元价格对安大华泰再行增资824.91万元，需支付对价为2,548.96万元，差额部分计入安大华泰资本公积。此外，安大华泰原有股东安大资产拟将其持有的安大华泰全部出资额175.50万元以560.50万元交易对价转让给公司。上述交易完成后，安徽文生成为安大华泰全资子公司，公司持有安大华泰51.50%的股权，公司为安大华泰第一大股东，公司将安大华泰纳入公司合并报表范围核算。（具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的公告》）。

　　截止本报告披露日，公司在上述投资事宜中已支付投资款2,060.50万元：其中560.50万元受让安大资产持有的安大华泰的股权；1,500.00万元为安徽文生增资款，已完成安徽文生与安大华泰的换股事宜，安徽文生已成为安大华泰的全资子公司。安大华泰已完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并更名为“安徽达威华泰新材料科技有限公司”。

　　2、参与设立有限合伙企业

　　2023年6月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》，公司拟作为有限合伙人向苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州澄枫”）认缴出资人民币1,000万元并签署《苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。苏州澄枫设立的目的是通过受让睿聚诚商业管理（苏州）有限公司99.9%的股权间接投资于中欧校友（苏州）总部大厦项目，以取得该项目的经营性、资源性及其他增值收益。苏州澄枫目标认缴出资总额为2亿元人民币，截至本报告期除公司外已认缴人民币11,200万元，剩余份额暂未确定投资方。公司认缴资金来源为自有资金。

　　3、对天府达威增资以实施建设项目

　　2023年10月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目议案》，公司拟通过全资子公司上海金狮化工有限公司向全资孙公司成都天府达威科技有限公司，增资人民币2,000万元以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目，增资后，成都天府达威科技有限公司注册资本为人民币12,000万元。截止本报告披露日上述投资款已实缴到位。

　　4、全资子公司新设建设项目

　　2023年10月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设智能视觉检测装备生产基地项目的议案》，公司拟通过全资子公司成都达威智能制造有限公司投资建设智能视觉检测装备生产基地项目，建设地点为成都市新津区普兴街道五星社区七组、清凉社区五组，总投资约人民币1.4亿元，项目占地约36亩，本报告期内已完成上述土地竞拍并取得国有建设用地土地使用权。

　　5、在柬埔寨建设化学品生产基地

　　2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》，公司拟通过全资子公司达威国际（香港）有限公司出资500万美金（折合人民币约3,575万元）在柬埔寨设立建厂全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司（暂定名）。经营范围为生产及销售化工原料，注册地位柬埔寨柴帧省巴域经济特区大成工业园区。

　　6、其他

　　2023年12月7日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》，公司拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司增资740.74万元，支付人民币2,000万元认缴岳华新能源本次增资后9.76%的股权。

　　（二）达威品牌皮革化学品营销新模式试点

　　公司达威品牌皮革化学品一直采取直销模式，部分金狮品牌的皮革化学品采取经销模式。为了激发一线销售人员的积极性、减少营销成本、提升公司在小微型客户的市场占有率，公司管理层决定自2023年二季度起在无极和江门地区试点达威品牌“未来同创享”的营销模式，将无极和江门特定区域内小型、微型客户的营销模式从直销调整为经销模式。公司鼓励从公司离职的一线销售人员（非公司董监高）成为达威品牌代理商。

　　（三）修订《公司章程》及注册资本变更

　　2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因股权激励期权行权公司注册资本由104,531,393元增加到104,801,463元，同时修改了部分《公司章程》，详见公司于2023年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。