昆仑万维科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：300418            证券简称：昆仑万维             公告编号：2024-028

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以121,500,7204股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　昆仑万维致力于实现通用人工智能。凭借超前的战略眼光，公司现已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局，位列国内人工智能企业第一梯队。

　　报告期内，公司实现营业收入49.2亿元，同比增长3.8%。其中海外业务收入占比达86.0%，同比提升8.4个百分点；得益于出色的运营能力，公司整体毛利率达78.8%，继续维持在较高水平。其中，国内毛利率达85.3%，同比增加16.5个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润12.6亿元，同比增长9.15%，利润规模继续位居行业前列。报告期内，公司坚定践行“All in AGI与AIGC”发展战略，加大研发投入。2023年度，公司研发费用进一步提升至9.7亿元，同比增长40.2%。本报告期，公司海外信息分发业务的增长与国内休闲社交业务的稳健运营，为公司利润表现提供了坚实后盾；同时，公司积极开展投资组合管理，集团投资业务表现优异，进一步增厚了公司业绩。

　　报告期内公司主要业务：

　　1、AGI与AIGC业务

　　昆仑万维2020年开始关注大模型和AIGC领域，目前已成功构建了包括AI大模型、AI搜索、AI音乐、AI视频、AI社交、AI游戏等在内的多元AI业务矩阵，部分业务已实现商业化落地，位列国内人工智能行业第一梯队。

　　2023年4月，公司发布自主研发的“天工1.0”大模型。该模型采用双千亿模型架构——预训练基座模型和RLHF模型，基于顶尖GPU集群训练，展现出高级自主学习能力和智能涌现能力。同时结合蒙特卡洛树搜索算法，使其能在复杂任务和场景中快速、准确地响应指令，并输出高质量答案，提供更加人性化的交互体验。此外，公司从数十万亿数据中清洗筛选出3万亿单词数据，成功突破了中文语料库的质量瓶颈，确保了优质的中文语料资源，让天工在理解中文语境、词汇和语法特点上具有显著优势，从而更准确地把握中文用户的意图。天工大模型一直力求突破技术壁垒。2023年9月，在权威推理榜单Benchmark GSM8K测试中，天工以80%的正确率显著领先于GPT-3.5的57.1%和LLaMA2-70B的56.8%，推理能力已达到全球领先水平。此外，在MMLU、C-EVAL、HumanEval等多个测试中也展现了出色的性能。这些成绩不仅证明了天工在推理能力上的强大竞争力，也表明了其通用能力的强劲，核心性能达到了国际领先水平。

　　2024年2月，公司正式发布了采用业内顶尖MoE（Mixture-of-Experts）专家混合模型架构的“天工2.0”大语言模型，相较此前版本，其应对复杂任务能力更强、模型响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性更强。

　　2024年4月17日，在天工大模型发布一周年之际，公司正式将天工大模型迭代至3.0版本。“天工3.0”采用4,000亿参数MoE架构，是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE模型之一。“天工3.0”在语义理解、逻辑推理等方面能力实现质的飞跃，其技术知识能力较上一代模型提升20%，数学、代码等能力提升超30%。同时，在MMBench等多项权威多模态测评结果中，“天工3.0” 超越GPT-4V，多项评测指标达到全球领先水平。

　　2023年11月3日，天工大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。12月1日，公司推出了依托于天工大模型的天工SkyAgents平台，标志着大模型技术在更广泛用户群体中的应用。作为国内领先的AI代理开发平台，天工SkyAgents允许用户通过自然语言创建个性化AI助理，无需编程即可快速构建出满足个性化需求的AI助手。该平台还支持企业快速集成定制AI应用，适用于HR和法务等众多领域。天工SkyAgents还可以通过数据检索增强（RAG）功能，整合更广泛的数据资源，增强大模型的知识库，提升处理复杂任务的能力。此外，一键分享功能也使个性化AI代理能通过链接快速分享，进而推动大模型技术的广泛应用，共同推进AI生态的发展。

　　SkyAgents功能展示

　　AI搜索方面，公司于2023年8月推出国内首款AI搜索产品——天工AI搜索，开创中国AI搜索先河。天工AI搜索从设计伊始就融合了大模型技术，优化了数据收集与索引过程，有效屏蔽虚假信息并考虑网站的权威性与可靠性，确保了搜索结果的质量与准确性，同时，为搜索结果提供包括文字、视频、资讯、图片等在内的参考链接，保证搜索质量。目前，“天工”已累积索引了上百亿的优质数据资源，有效提高了搜索结果质量。

　　天工AI搜索通过引入跨语言检索技术（CLIR），借助大模型的跨语言理解能力，使得中文查询能够深入全球英文知识库，并提供全面且精确的中文回答，大幅扩展了用户搜索的知识边界。在理解用户搜索指令方面，天工AI搜索采用大模型技术进行查询语句的改写和扩写，以更准确地捕捉用户的真实意图，从而提供更精确、更贴合用户需求的搜索结果。在召回和排序两大关键环节，天工AI搜索利用大模型的能力，模拟人类识别判断，提高了搜索引擎的性能，同时也减少了传统方法中的人力资源需求，提升了效率和稳定性。此外，天工AI搜索还集成了检索增强生成（RAG）技术，显著提升了搜索答案的质量，并增加了可解释性，有效避免了大模型可能出现的误导性回答。

　　随着天工大模型更新迭代到3.0版本，公司在天工AI搜索的基础上，进一步完善产品功能，并发布最新版天工AI智能助手。新版产品凭借其卓越的语义理解技术，能够精准地将用户任务细分为多个环节，并实时判断每个环节是否需要联网搜索或调用外部工具。该模型不仅支持多轮联网搜索，还能执行工具调用，以满足用户复杂需求。最新版天工AI智能助手还可以结合文本需求实时进行内容分析及图表构建，为用户带来更直观、高效的对比结果。

　　移动端天工AI智能助手功能展示

　　此外，新版天工AI智能助手在原有传统AI搜索的基础上，新增了增强模式与研究模式。增强模式下，AI助手能够针对用户的复杂需求进行拆解、细化，并进行追问、信息理解与补全，使其在面对不确定性知识时，能够更精准、高效地满足用户需求；研究模式下，AI助手能够从用户的某个简单指令出发，不断进行相关问题的延伸，并自动生成研究大纲、知识图谱、实践总结及思维导图，帮助用户快速清晰地把握核心内容，完成复杂的研究需求。

　　不同AI搜索模式对比

　　新版天工AI智能助手还构建了包括创作、图像、角色对话、学习效率、生活娱乐、研究分析等领域在内的多元智能体生态，精心推出了如AI写作、AI绘画、AI数据分析、AI伴侣等使用频率较高的官方智能体，满足用户多样化的使用需求。新版助手亦支持更加灵活的智能体创建服务。用户通过对话或表单即可轻松创建专属智能体，满足个性化使用需求。

　　智能体创建流程展示

　　AI音乐方面，早在2022年，公司旗下AI音乐实验室便已成功发布了由AI作曲的音乐作品，并在Spotify、QQ音乐和网易云音乐等国内外各大音乐平台上线。同时还与多家行业头部公司建立了合作关系，客户覆盖音乐、汽车、游戏、教育、时尚和娱乐等多个领域。

　　2024年4月17日，公司正式发布中国首个音乐SOTA模型——“天工SkyMusic”，首次实现中国自研大模型在AIGC垂直领域全球领跑。“天工SkyMusic”采用类Sora架构，在结合Large-scale Transformer和Diffusion Transformer的基础上，通过自研模型技术，实现乐器、人声、旋律、音量、音符的一体化端到端生成。天工SkyMusic具有五大核心特点：1）高品质音乐生成，支持80秒双声道立体声AI歌曲；2）顶尖人声合成，尤其在中文表现上明显好于国外产品；3）精准的歌词段落控制，让情感表达更加细腻；4）支持多种音乐风格，如说唱、民谣、电子等，用户通过上传参考音频甚至可以生成方言歌曲；5）音乐智能表达，学习并应用多种歌唱技巧，完美诠释用户情感表达。

　　作为国内唯一公开可用的AI音乐生成大模型，天工SkyMusic一经推出，便收获了用户的广泛关注与一致好评。其便捷的音乐创作流程极大地降低了音乐创作门槛，让没有音乐创作基础的用户也能享受到创作音乐的乐趣。用户只需输入歌曲的名称和歌词，如果灵感不足，还可以利用AI辅助生成歌词；接着根据个人喜好选择一首参考曲目来设定歌曲的风格，或者让AI智能匹配合适的风格；之后AI将自动完成谱曲、混音等后续创作流程，最终为用户生成一首完整的AI音乐作品。

　　AI游戏方面，公司自研AI游戏《Club Koala》利用AI技术赋能用户创作，提供了无代码游戏编辑器Koala Editor，玩家无需任何开发经验即可轻松创建游戏关卡和派对游戏。《Club Koala》另一特色玩法是Home Island，玩家可以在其中建造个性化家园并与朋友分享互动。此外，《Club Koala》还引入了AI NPC，通过智能算法让NPC具备多样化行为，增强游戏的互动性和沉浸感，为玩家带来前所未有的模拟游戏体验。《Club Koala》已于2024年4月18日正式开启Alpha版本测试，玩家可通过官方网站（www.clubkoala.gg）或Steam下载体验，与全球玩家一同塑造一个全新的AI游戏世界。同时玩家也可以加入Discord社区，与来自全球的超过56,000多名玩家一起参与反馈讨论，为《Club Koala》的不断完善贡献力量。

　　目前，公司还有数款创新型AI游戏正在研发过程中。这些游戏融合了最新的人工智能技术，将带来前所未有的互动体验，为玩家提供更加个性化和智能化的娱乐方式。

　　《Club Koala》游戏画面展示

　　此外，公司还在AI视频、AI社交等方向积极布局，通过AI降低创作门槛，赋能用户生成高质量、专业化的各类文字与音视频内容。我们相信通过不断地技术创新，昆仑万维将在AI领域为用户提供更多价值，带来科技变革。

　　我们坚信开源是推动AIGC生态发展的土壤和重要力量。本报告期，我们继续坚定履行开源承诺。2023年10月30日，公司宣布开源行业领先的百亿级大语言模型天工Skywork-13B系列，并配套开源了600GB、150B Tokens的超大高质量开源中文数据集。同时全面开放商用许可，用户在下载模型并同意遵守许可协议后，无需再次申请授权即可进行商用。天工Skywork-13B系列的开源加速推动了人工智能技术落地千行百业，公司将携手开源社区，共筑人工智能生态的未来。

　　Skywork-13B测评结果展示

　　报告期内，公司还积极与产业链伙伴合作，共同推动AI技术的创新与应用。2023年4月，昆仑万维与阿里云宣布达成战略合作，双方将在智能计算中心建设和大模型训练等方面展开深度合作，推动昆仑万维的业务创新及技术进步。同年9月，昆仑万维宣布与华为云达成战略合作。昆仑万维利用自身在AI领域的优势，结合华为云的技术和生态资源，共同推动AI技术的创新与应用。昆仑万维还推出了基于华为云昇腾AI云服务打造的“天工大模型端云一体化方案”，为企业提供全流程闭环的数据处理和推理解决方案，支持企业根据特定场景定制大模型，强化企业的差异化竞争力。此外，2023年12月在由北京市东城区人民政府、北京东城区科学技术和信息化局主办的东城区产业联盟成立大会暨东城区人工智能产业大会上，昆仑万维与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，共同促进AIGC产业化落地。

　　另外，本报告期公司通过增资方式控股AI算力芯片企业——北京艾捷科芯科技有限公司，完成了“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局。艾捷科芯集合了来自芯片研发、集成电路、人工智能等多个领域的顶尖专家与学者，专注于AI大算力及相关芯片的开发。与此同时，艾捷科芯还携手中国科学院微电子研究所共建实验室，发力人工智能芯片研发及产业化。通过控股艾捷科芯，公司不仅实现了全产业链布局，同时也为推动国产芯片的自主创新和技术突破，构建自主可控的人工智能芯片产业生态贡献了力量。

　　昆仑万维目前已积累了丰富的工程经验，自研模型在各大权威测评中，表现优异，获得广泛好评。从发布国内首款真正实现智能涌现的大语言模型——天工，到开创性的推出国内首款AI搜索引擎——天工AI搜索，公司技术研发与落地能力不断得到验证。公司亦成功被评选为工信部人工智能实验室大模型工作组副组长单位，研发实力获得权威部门认可。同时，公司持续夯实人才团队建设，截至2023年末，公司研发人员数量达1500余人，其中，硕士及博士以上学历超过300人。同时，公司不断加大人才引进力度，吸引如颜水成教授（全球计算机科学家排名第56，华人排名第14，新加坡排名第1）等人工智能领域知名专家加入，为公司建立长期技术优势提供了有力保障。

　　报告期内，公司旗下社交娱乐产品StarMaker持续迭代升级，通过AI赋能产品革新，同时不断丰富音乐玩法与社区内容，提升用户使用体验。产品上，一方面不断扩充房间类型，在K歌房、聊天房基础上推出游戏房、迎新房的不同品类，完成新用户承接。同时进一步丰富社区内容，在原有图文内容基础上进一步增加音、视频内容，顺应社交产品发展趋势，满足用户交流分享需求；另一方面，积极应用人工智能技术，结合AI优化演唱工具。同时推出“AI Cover”功能，用户仅需简单地试唱10秒完成声音录制，接着从曲库中挑选一首喜欢的歌曲，“AI Cover”便能够通过捕捉并分析用户声音特征，结合所选歌曲的风格，生成一首由用户声音全新演绎的歌曲。这一功能不仅展现了AI在音乐创作领域的强大能力，同时也为用户带来了最前沿的个性化音乐体验。运营上，通过提高家族活动频次，优化实时对唱及亲密关系使用体验，进一步提高用户留存水平。截至报告期末，StarMaker累计在126个国家和地区位列音乐/音频类应用下载榜前五，其中82个国家和地区位列第一；累计在148个国家和地区位列音乐/音频类应用畅销榜前五，其中130个国家和地区位列第一。

　　此外，公司自主研发的森系轻冒险MMO手游《圣境之塔》在国内正式上线，为玩家们开启一段独特的奇妙冒险。该游戏以其独特的花拟人设定和花灵养成体系吸引了众多玩家，让玩家在充满未知与神秘的卡巴拉大陆上，与性格各异的花灵们签订契约，共同探索生命之树的秘密。《圣境之塔》的战斗系统自由多变，提供了单人、组队、团体等多种PVE/PVP玩法，丰富战斗体验。玩家可以通过参与各种活动获得花灵、召唤种子、时装等奖励。此外，游戏还为玩家准备了专属坐骑和国服专属国风花灵等特别礼物，通过一系列精心的准备，《圣境之塔》成功为国内玩家提供了一段全新的、充满惊喜的游戏旅程。

　　2、海外信息分发与元宇宙业务

　　Opera是全球知名的互联网品牌之一，迄今已有超过25年的历史。自成立以来，Opera始终从用户需求出发，秉持着对创新和体验的极致追求，现已发展成为全球领先的由人工智能驱动的信息分发与元宇宙平台，业务覆盖广告、搜索、信息分发及元宇宙等多个领域，全球月活跃用户超过3亿。

　　本报告期，Opera继续保持增长。得益于浏览器商业化战略的不断推进以及Opera Ads平台的持续扩张，2023年第四季度Opera年化ARPU达到1.44美元，同比增长22%。根据Opera第四季度报告，全年实现营业收入3.97亿美元，同比增长20%；实现经调整后EBITDA 9,371.9万美元，同比增长38%。

　　本报告期，Opera积极拥抱人工智能，成为行业内首个全面接入AI的独立浏览器品牌。从与OpenAI合作，到推出全新旗舰浏览器Opera One，再到推出浏览器内置原生AI助手“Aria”，Opera彻底用AI重塑浏览体验。Aria可以帮助用户完成信息解释、文本翻译、缩写总结、内容创作、推荐建议等任务，其独有的“Refiner”工具可以大幅提升用户与AI助手的交互效率，同时亦支持自定义风格，按用户需求进行内容创作，极大程度上改善用户使用体验。为了让所有人都可以平等的享受到AI发展带来的科技红利，用户只需注册Opera账户即可免费使用Aria，畅享领先的生成式人工智能服务。目前，Aria可在Windows、macOS、Linux、安卓以及iOS等各大主流系统运行，并已在全球180多个国家上线，支持超过50种语言。

　　Opera原生AI助手“Aria”展示

　　元宇宙方面，Opera GX不断打磨产品细节，丰富社区内容，创新性推出Mods功能，让玩家可以依据个人喜好，从声音、外观等多个方面定制化设计浏览体验。同时举办品宣活动，丰富社区内容，提升社区活跃度。截至报告期末，GX.store中Mods已超4,500款，GX.games上线游戏超7,000款，GX浏览器月活跃用户达2,780万，同比增长37%。Opera GX已成为全球游戏爱好者游戏内容消费、创作、发行的重要平台之一。此外，Opera也将最新的AI助手Aria集成到GX，为广大游戏玩家带来领先的AI浏览体验。

　　GX.games与GX.store内容展示

　　3、投资业务

　　公司自成立以来，经营性现金流充沛，为更好地进行资金管理，实现资产保值增值，公司依托自身产业优势与投资经验，积极开展一级市场股权投资，聚焦科技创新型企业投资，取得了较好的投资表现，为公司带来了可观的投资收益。

　　本报告期，公司参投的昆仑基金顺应国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极布局硬科技、新能源、医疗健康等国家重点发展的战略性产业，加大一级市场科技股权投资，新增熹联光芯、时的科技、众钠能源、钠创新能源、征祥医药、和泽科技等项目投资，并完成了多个项目退出，在关注财务回报的同时，也关注企业的未来成长和长期社会价值的实现。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内，公司发展方向明确，各项业务健康有序发展，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。