楚天科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码:300358             证券简称:楚天科技             公告编号:2024-026号

　　债券代码:123240             债券简称:楚天转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以590,302,374股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立于2000年，致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术，坚持“一纵一横一平台”战略，推进医药工业4.0。公司是中国医药工业百强企业，获评国家级工业设计中心。公司是中国医药装备行业的领军企业，是我国进口替代医药装备产品的代表企业，现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。

　　（一）公司从事的主要业务情况

　　公司主要产品横跨生物药、原料药、中成药、化学药等全领域。主要业务涵盖制药用水、生物工程（含不锈钢及一次性整体解决方案）、无菌制剂、固体制剂、检测后包、中药制剂、智能与信息化、EPCMV 服务等板块，具备水剂类整体解决方案和固体制剂整体解决方案能力。主要控股子公司业务包括德国ROMACO集团（固体制剂整体解决方案）、楚天华通（制药用水）、四川省医药设计院（医药工程咨询与设计）、楚天智能机器人（医药生产机器人）、楚天华兴（医药精密设备及零部件）、楚天源创（生物药设备）、楚天思优特（一次性技术产品）、楚天微球（微球）、楚天思为康（细胞处理系统）、楚天长兴（精密制造）、楚天飞云（硬胶囊填充及高纯制氮机）、楚天科仪（离心机、实验室设备等）、楚天净邦（净化工程）、楚天派特（多肽合成系统）、楚天新材料（陶瓷泵设备）、楚天博源（中药固体制剂集成设备）。在“一纵一横一平台”产品布局下， 公司致力于在横向上搭建涵盖主要药物制剂设备的全产品链，纵向上实现针剂药物生产装备的全产业链贯通，成为医药工业生产4.0 智慧工厂解决方案的提供者，力争在2030年前后成为全球医药装备行业领军企业之一。

　　（二）公司主要产品涵盖业务板块

　　1、制药用水：包含制药用水制备、储存分配系统、工艺罐群、公用工程、污水处理等；

　　2、生物工程：包含生物反应系统、配液系统、分离纯化系统、过滤系统、一次性反应系统、生物相关耗材等；

　　3、无菌制剂：包含无菌分装系统、粉末分装系统、冻干机进出料系统、预灌装系统、隔离系统、特种分装系统等；

　　4、固体制剂：包含流化、造粒、压片、包衣、胶囊、铝塑包装等；

　　5、检测后包：包含智能灯检、检测系统、智能后包系统、物流和仓储系统等；

　　6、中药制剂：包含中药提取、浓缩、干燥、纯化分离、反应、结晶等；

　　7、智能与信息化：包含AI与信息化系统等；

　　8、EPCMV服务：包含设计与咨询、信息化建设、验证服务等；

　　9、细胞与基因治疗：包含全自动智能化细胞培养设备及工艺耗材等；

　　10、净化工程：包含生物药、中药、化药、化妆品、新能源、半导体等多领域的净化工程与服务。

　　（三）经营、销售模式

　　公司的经营模式是集研发、生产为一体的定制化销售模式。目前主要以装备的整体解决方案为主。整体解决方案有产线级、车间级、工厂级等。随着研发实力的增强，制药工艺类专家队伍的装备，将慢慢从装备整体解决方案向技术整体解决方案过渡，业务的边界拓宽，企业的天花板将变高。公司的销售模式：公司设国内业务部和国际业务部，分别负责国内、国际两个市场的销售业务。国内销售采用直接面对终端客户销售的模式，国际销售主要是采取直接面对终端客户的销售方式和通过代理推介销售相结合的模式，公司逐步形成了国内、国际两大市场并驾齐驱的销售体系。

　　（四）公司产品市场地位

　　通过20多年的发展，公司已发展成为国内医药装备行业的领军企业，同时也成为了全球医药装备行业的知名企业之一。近年来，随着公司产品在国内高端疫苗企业的使用，打开了高端进口替代的应用领域，品牌效应和产品市场地位逐年提升。

　　1、根据公司一纵一横一平台战略，公司持续推进业务多元化发展，丰富产品链条。从十年前的洗烘灌封联动线的单一业务，逐步发展成为产品服务多元化的产业结构，已形成生物工程、无菌制剂等十大产品模块，数十种产品类型。

　　2、生物医药与生命科学产业链布局，推动公司业绩新增长。报告期内公司已完成高端离心机、多肽合成设备、陶瓷泵、中药固体制剂集成、净化工程等板块布局，市场占有率逐年、稳步提升。

　　3、优异的产品工艺和质量保障体系。2017年并购德国ROMACO以来，公司在产品制造工艺和质量方面有了很大的提升。公司无菌分装和检测后包系统优势进一步显现，近几年，产品质量在疫苗市场得到了检验，由此进入了高端进口替代市场，且市场份额逐年提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　可转换公司债券信用级别及资信评估机构：发行人主体信用等级为 AA，本次可转债信用级别为 AA，评级展望为稳定。评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合评级”）。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，国际关系复杂多变，全球经济形势下滑，多国贸易摩擦频发。面对机遇与挑战，公司坚持“以客户为中心、以奋斗者为本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨，不断锻造技术创新能力、制造交付和质量保障能力、市场拓展能力、高端进口替代能力、运营管控力等专业能力，公司资产运营状态稳定，销售规模保持增长。公司具体经营情况如下：

　　（1）经营情况

　　报告期内，公司营业务收入6,853,359,543.02元，较上年同期增长6.33%，营收规模持续稳步增长。其中生物工程解决方案及单机944,489,258.34元，较上年同期增长42.45%；固体制剂解决方案及单机637,399,621.50元，较上年同期增长34.60%；制药用水装备及工程系统集成1,117,998,289.72元，较上年同期增长30.86%。营收规模的增长一方面系公司严格贯彻3R政策，从销售、研发及交付三维一体保障客户生产运营，大大提升了交付调试效率；另一方面，公司不断加速新产品上市及迭代，寻求新的收入增长点，在生物工程、制药用水等领域取得了突破性的进展。

　　报告期内，归属于上市公司扣非后净利润309,471,514.25元，较上年同期下降42.41%，净利润出现回落，主要系疫苗设备红利后，市场竞争激烈，为抢夺市场份额，部分产品的毛利率下降所致。

　　报告期内，公司主营业务收入综合毛利率32.05%，较上年同期下降3.99%。其中生物工程解决方案及单机毛利率下降12.99%，固体制剂解决方案及单机毛利率下降11.45%，制药用水装备及工程系统集成毛利率下降6.09%。公司毛利率的下降一方面由于前期全球供应链紧张，原材料价格上涨，本期消化备用战略库存，导致制造成本上升；另一方面，全球经济形势下滑、多国贸易摩擦频发，市场竞争持续激烈，部分产品销售价格较前一年度有所下降。

　　公司期间费用1,843,772,246.90元，较上年增长7.57%，其中，管理费用470,494,446.69元，较上年上涨17.50%。公司期间费用上涨，主要原因系①公司加大市场的布局力度，致使差旅费、业务招待、广告宣传、展览费、投标服务费等支出增加；②为引进高级管理人员和稳定核心团队，促进公司持续稳定发展，薪酬成本增加；③公司产品试验综合楼、楚天华通医药装备智能制造产业园、五期车间等转固以及购置湘天楼及土地，导致折旧摊销费用较上年增加。

　　公司持续加大研发投入，公司研发人员数量比上年同期增长330余人，研发投入631,062,234.76元，较上年同期增长10.33%，为新产品研发上市蓄能。

　　公司经营性现金净流量为204,544,610.05元，较上年同期增长724.83%，主要系：①报告期收到的政府补助现金较上年增加；②报告期银行承兑票据受限资金到期收回较上年增加；③报告期，全球供应链紧张的态势有所缓解，叠加前期的战略储备，公司物料较为充足，采购资金支出较上年同期减少。

　　报告期内，虽然毛利率及净利率下滑，但公司项目签单数量及交付数量在上升，公司在产品市场的行业集中度及综合竞争力均稳步上升。2024年，公司将持续做好市场销售拓展，尤其是加强国际高端市场及欧美地区的销售拓展、加快新产品的推出节奏、狠抓内部精益生产、大力且持续推进公司降本，争取营业收入及净利润正向增长。

　　（2）重点完成事项

　　①新产品开发及升级

　　2023年，楚天科技完成41款解决方案与产品开发。在新型制剂领域，例如放射性药品、透皮吸收药品完成了整体解决方案的开发，填补了国产设备的空白。在生物制品领域，完成了磁珠分选、冻存系统、冻融系统、自动分选系统的开发，提升了生物药品整体解决方案的完整性与竞争力。在口服固体制剂领域，完成了高密闭解决方案，更好适用了市场对于高活性、高毒性抗癌类药品的需求。在原料药、制剂与包装领域，针对多款核心设备，例如灌装机、冻干机、三合一、灭菌柜、装盒机、泡罩机、灯检机进行了迭代更新，增强了性能和合规性表现，提升产品竞争力。

　　②楚天生物医药与生命科学产业链布局

　　报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，在完善生物医药相关领域取得进一步进展。4月，公司设立了楚天科仪，主营业务为高端离心机等科学仪器的研发、制造、销售、服务，进一步攻克生物工程前端领域的卡脖子项目。6月，公司设立了楚天净邦，主营业务为净化工程、EPC工程等。8月，公司设立了楚天派特与楚天新材料，楚天派特主营业务为多肽合成、多肽裂解设备及解决方案，楚天新材料主营业务为药用非金属材料件（陶瓷泵设备）研发、销售。9月，公司设立了楚天博源，主营业务为粉固体制剂连续化生产。公司形成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。

　　③国内国际两大市场并驾齐驱，全球化布局

　　报告期内，行业竞争加剧，但公司仍保持了在国内市场的领先地位，进一步深化了与众多国内知名药企的交流与合作。国际市场方面，公司不断加快全球化进程，在全球市场本土化运营战略下，公司已经在众多国家和地区建设了销售与服务中心（SSC），报告期内设立了印度海得拉巴SSC、印度艾哈迈达巴德SSC、印度尼西亚SSC，给各国各地客户提供更加高效的服务，满足全球客户的不同需求，通过国际SSC在海外市场的优势发挥，新增订单同比快速增长。公司举办了国际客户开放日、亚欧客户先进制药装备维保培训、欧盟GMP风险管理研讨会、ROMACO客户开放日等系列活动，国内、国际客户现场考察访问频次大幅度提升。

　　（3）主要子公司情况

　　①楚天资产管理（长沙）有限公司(以下简称“楚天资管”)

　　由楚天科技100%控股，主要从事资产管理、股权投资、企业管理咨询服务等。其成立主要为通过旗下全资子公司楚天欧洲控制持有Romaco集团。Romaco集团是一家加工和包装设备国际供应商，专研固体制剂的工程技术，为粉剂、颗粒剂、丸剂、片剂、胶囊和针剂等的制造和包装提供单元化设备和交钥匙解决方案，同时也为食品和化工品提供设备服务。在面临俄乌战争、多国贸易摩擦、全球供应链紧张等恶劣的经营环境下，Romaco集团2023年营业收入206,159,321.56欧元，较上年同期增长8.02%，2023年净利润4,224,279.26欧元，较上年同期下降20.90%。但截止报告期末合同负债42,641,101.01欧元，较上年同期增长20.75%，新增订单及在手订单稳步增长。

　　②楚天华通医药设备有限公司(以下简称“楚天华通”)

　　由楚天科技100%控股，主要从事制药用水系统（制备、储存及分配）、配液系统、不锈钢压力容器等研发制造。于2015年5月29日纳入楚天科技合并范围，为公司“一纵一横一平台”发展战略重要环节。楚天华通依托楚天科技强大的技术及管理平台，全面协同发展，2023年营业收入1,239,960,047.88元，较上年同期增长42.25%，净利润155,141,015.51元，较上年同期增长22.10%。 截止2023年12月31日总资产2,130,731,162.66元，净资产869,051,273.85元。    ③楚天源创生物技术（长沙）有限公司

　　由楚天科技51%控股，致力于生物工程相关核心技术、设备等领域的研发生产,拥有超强的产品和技术创新能力,层析超滤设备、在线配液系统、生物反应器等是生物制药核心关键技术和设备将与楚天科技上游细胞培养、发酵以及下游灌装、冻干至后包装整合联动，将大步促进企业在生物制药整体解决方案上的能力。2023年营业收入138,202,332.55元，较上年同期增长37.19%，净利润22,689,749.34元，较上年同期增长94.39%。截止2023年12月31日总资产257,007,464.59元，净资产87,559,720.51元。

　　④四川省医药设计院有限公司

　　由楚天科技100%控股，主要从事医药、化工、食品工业及民用建筑等项目的工程咨询、规划、设计、项目管理、工程总承包（EPC）。具有医药工程咨询甲级；建筑工程设计甲级、化工石化医药设计甲级、压力管道设计；建筑工程、机电工程施工总承包等资质。通过ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。2023年营业收入64,786,427.63元，较上年同期下降7.04%，净利润2,885,387.04元，较上年同期下降16.87%。。截止2023年12月31日总资产139,164,833.40元，净资产43,885,359.35元。

　　⑤楚天飞云制药装备（长沙）有限公司

　　由楚天科技100%控股，前身原为浙江飞云科技有限公司,创建于1986年,是中国制药装备行业协会副理事长单位，国家高新技术企业，是“药用高纯度制氮机”、“全自动硬胶囊充填机”和“胶囊分选抛光机”国家行业标准制修订单位,中国制药装备行业协会AAA级信用企业。公司拥有省级高新技术企业研究开发中心和产品自营进出口权。2023年营业收入68,511,521.15元，较上年同期增长9.75%，净利润8,277,940.54元，较上年同期增长35.42%。截止2023年12月31日总资产85,428,762.42元，净资产51,107,896.50元。

　　⑥楚天智能机器人（长沙）有限公司

　　主要经营医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等即：机器人开发；机器人技术咨询；工业机器人、医疗仪器设备及器械、干燥设备、包装专用设备、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备的制造；机器人零配件、医疗实验室设备和器具、专用设备的销售。2023年营业收入159,663,787.85元，较上年同期下降13.77%，净利润4,381,846.67元，较上年同期下降72.10%。

　　⑦湖南楚天华兴智能装备有限公司

　　由楚天科技59.4%控股，主要经营范围为医药医疗设备技术开发、精密零部件加工、技术服务及销售、机械工程的设计制造等。2023年营业收入97,802,847.31元，较上年同期增长36.81%，净利润-4,507,672.71元，较上年同期下降76.73%。截止2023年12月31日总资产144,592,637.87元，净资产66,011,432.88元。

　　⑧楚天思优特生物技术（长沙）有限公司

　　由楚天科技51%控股，成立于2021年8月，核心人员来自于相同产品国际知名企业的骨干，专注于研发和制造用于生物制药工艺的一次性使用组件及系统。产品为一次性生物反应器、一次性搅拌系统及其配套的一次性反应袋、储液袋、转运袋、管路系统、灌装袋、RTP阀的转运袋、冻干盘等等。同时，还研发成功了上述产品的膜材，进口替代。基于对高分子材料的深入研究，应用与验证；对自动化控制，数据采集与管理技术的多年开发和改进；对硬件设备的不断创新，及提升精密加工的能力；为全球制药用户提供安全、高效、灵活的一次性使用系统工艺解决方案。2023年营业收入7,532,160.41元，较上年同期增长80.86%，净利润-11,585,093.32元，较上年同期下降6.48%。截止2023年12月31日总资产41,673,184.32元，净资产-16,599,495.79元。

　　⑨楚天微球生物技术（长沙）有限公司

　　由楚天科技60%控股，成立于2021年9月，核心骨干来自于全球各地相同产品的国际知名企业的研发人员、技术推广运用人员。是一家专为生物分子分离纯化行业，提供层析介质产品和相关服务解决方案的公司。产品布局规划涵盖天然多糖微球、硅胶微球、聚合物微球和无机微球等，产品技术原理涵盖离子交换、疏水作用、亲和、分子筛、反相等多种层析原理。公司5亿产能的生产基地已经开工建设，预计2024年内建成投产。2023年营业收入4,296,932.30元，较上年同期增长518.03%，净利润-2,326,672.28元，较上年同期增长42.31%。截止2023年12月31日总资产9,254,460.47元，净资产7,500,796.96元。

　　⑩楚天长兴精密制造（长沙）有限公司

　　由楚天科技51%控股，成立于2022年8月，主要经营范围为精密五金、钣金制品、注塑成型塑料制品、模具及配件等零部件研发、设计、生产和销售。2023年营业收入65,831,194.41元，较上年同期增长1700.43%，净利润-10,224,584.85元，较上年同期下降634.98%。截止2023年12月31日总资产69,205,726.34元，净资产20,384,276.05元。