云南恩捷新材料股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度财务 审计机构和内部控制审计机构的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-073

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职责准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度审计费用为265.00万元人民币，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2024年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　大华会所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8.00亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。大华会所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施36次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施47次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：姓名康文军，1998年6月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年11月开始在大华会所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家。

　　签字注册会计师：姓名姚瑞，2019年5月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年7月开始在大华会所执业，2020年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：姓名吕志，2008年6月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年1月开始在大华会所执业，2020年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2023年度公司财务报表审计服务、内部控制审计服务、年度募集资金鉴证服务等总费用为人民币265.00万元，其中年报审计费用为人民币205.00万元，内控审计费用为人民币60.00万元。审计收费系按照大华会所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人员天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　根据有关法律、法规和《云南恩建新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会查阅了大华会所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对大华会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向董事会提议续聘大华会所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请大华会所担任公司2024年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘大华会所事项尚须提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第十九次会议决议；

　　3、 公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4、 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年四月二十四日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-075

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的

　　公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计2024年全年日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年度公司及下属子公司与关联方玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）、玉溪合力投资有限公司（以下简称“合力投资”）、玉溪昆莎斯塑料色母有限公司（以下简称“昆莎斯”）、珠海辰玉新材料科技有限公司（以下简称“珠海辰玉”）及其下属公司、苏州捷胜科技有限公司（以下简称“捷胜科技”）及其下属公司发生的日常关联交易金额，在预计总额范围内，具体关联交易金额可根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），同时授权公司管理层签署相关协议等文件。

　　2、在审议该议案时，关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定，2024年度日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1、交易情况

　　公司预计2024年度将与关联方珠海辰玉及其下属公司、昆莎斯、捷胜科技及其下属公司发生日常关联交易。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上2023年实际发生额包含珠海辰玉于2023年5月23日新设控股子公司辰玉（珠海横琴）新材料科技有限公司的发生额。

　　2、关联租赁

　　公司预计2024年度将与关联方合力投资、合益投资、昆莎斯存在日常关联交易。具体情况如下：

　　单位：元

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　2023年度公司与上述关联方之间发生的日常关联交易具体如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方之昆莎斯

　　1、名称：玉溪昆莎斯塑料色母有限公司

　　2、统一社会信用代码：915301006226029463

　　3、类型：有限责任公司（中外合资）

　　4、住所：云南省玉溪市高新区秀山路14号

　　5、法定代表人：李晓华

　　6、注册资本：叁拾万美元

　　7、成立时间：1996年7月16日

　　8、经营范围：生产和销售自产的塑料色母料及塑料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

　　9、关联关系：公司之全资子公司云南红塔塑胶有限公司直接持有昆莎斯40%股权，且公司董事长Paul Xiaoming Lee担任昆莎斯副董事长，公司副董事长、总经理李晓华担任昆莎斯董事、总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　10、履约能力分析：昆莎斯截至2023年12月31日实现总资产1,047.59万元，净资产768.18万元，2023年度实现营业收入2,987.42万元，净利润337.77万元，报告期内昆莎斯依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易涉及添加剂采购、原材料销售及房屋租赁，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

　　11、经查询，昆莎斯不属于失信被执行人。

　　（二）关联方之捷胜科技

　　1、名称：苏州捷胜科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320581MA27B5GC06

　　3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　4、住所：常熟市虞山高新技术产业开发区锦州路15号

　　5、法定代表人：肖辉

　　6、注册资本：110000万元人民币

　　7、成立时间：2021年10月29日

　　8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能机器人的研发；通用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种设备销售；特种设备出租；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、关联关系：系公司实际控制人李晓明家族实际控制的企业。

　　10、履约能力分析：捷胜科技截至2023年12月31日总资产172,685.01万元，净资产27,418.84万元，2023年度营业收入51,707.64万元，净利润-7,973.53万元（未经审计），报告期内捷胜科技依法存续并正常经营，专业从事精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件等的制造，具备良好的履约能力，本年度关联交易涉及购买设备及备件，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

　　11、经查询，捷胜科技不属于失信被执行人。

　　（三）关联方之珠海辰玉

　　1、名称：珠海辰玉新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400MA52QNJM3Q

　　3、商事主体类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　4、住所：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼581房（集中办公区）

　　5、法定代表人：张延荣

　　6、注册资本：7500万元人民币

　　7、成立日期：2019年01月07日

　　8、经营范围：新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、关联关系：系公司实际控制人李晓明家族实际控制的企业。

　　10、履约能力分析：珠海辰玉截至2023年12月31日总资产24,751.81万元，净资产10,465.36万元，2023年度实现营业收入13,463.20万元，净利润3,647.08万元（未经审计），报告期内珠海辰玉依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，本年度关联交易涉及采购材料、销售包装材料等，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

　　11、经查询，珠海辰玉不属于失信被执行人。

　　（四）关联方之合益投资

　　1、名称：玉溪合益投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91530400563183154B

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、住所：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号

　　5、法定代表人：李晓华

　　6、注册资本：叁仟万元整

　　7、成立时间：2010年11月10日

　　8、经营范围：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、关联关系：合益投资直接持有公司13.39%股权，系公司实际控制人李晓明家族控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　10、履约能力分析：合益投资截至2023年12月31日总资产300,825.81万元，净资产53,673.11万元，2023年度营业收入17,840.03万元，净利润3,757.46万元（未经审计），报告期内合益投资依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及租赁办公用房，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

　　11、经查询，合益投资不属于失信被执行人。

　　（五）关联方之合力投资

　　1、名称：玉溪合力投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：915304005662243884

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、住所：云南省玉溪市市辖区抚仙路125号

　　5、法定代表人：段林强

　　6、注册资本：叁仟万元整

　　7、成立时间：2010年12月17日

　　8、经营范围：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、关联关系：过去十二个月内，公司董事长 Paul Xiaoming Lee曾担任合力投资董事，公司副董事长、总经理李晓华曾担任合力投资董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　10、履约能力分析：合力投资截至2023年12月31日总资产10,109.84万元，净资产4,985.98万元，2023年度营业收入584.99万元，净利润430.25万元（未经审计），报告期内合力投资依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及租赁办公用房，不存在关联方向公司支付款项形成坏账的情形。

　　11、经查询，合力投资不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　1、按照市场公允价格协商确定。

　　2、销售、采购、租赁相关业务款项按照双方约定，定期支付。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方昆莎斯、珠海辰玉及其下属公司、捷胜科技及其下属公司、合益投资、合力投资在上述预计金额范围内根据生产经营的实际要求，签署采购、销售及房屋出租协议。

　　四、关联交易目的和交易对公司的影响

　　上述日常关联交易就目前情况而言，对公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。上述关联交易定价公允，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。上述交易占公司营业收入比重较小，对公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

　　五、独立董事专门会议意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

　　独立董事认为：公司2023年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　公司管理层对2024年度日常关联交易情况进行了预计，定价公允，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要。关联交易审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《关联交易制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　六、其他说明

　　公司2023年度发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额上限。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年四月二十四日

　　证券简称：恩捷股份          证券代码：002812            公告编号：2024-071

　　债券简称：恩捷转债          债券代码：128095

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至2024年4月11日总股本977,755,643股扣减公司回购专用证券账户中10,412,256股后的967,343,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.51元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、 报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务、产品

　　报告期内公司主要产品可分为三类：

　　一、膜类产品，主要包括锂离子隔离膜（基膜和涂布膜）、BOPP薄膜（烟膜和平膜）；二、包装印刷产品，主要包括烟标和无菌包装；三、纸制品包装，主要包括特种纸产品（镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸）、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品。

　　公司生产的湿法锂电池隔膜主要运用于新能源汽车锂电池制造领域、3C类产品及储能领域；烟膜应用于卷烟行业；平膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业；烟标运用于卷烟包装材料；无菌包装主要用于牛奶盒、饮料盒等；特种纸产品中镭射转移防伪纸主要用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等，直镀纸主要用作烟标内衬纸、巧克力等食品包装纸，涂布纸主要用于烟草、食品、医药、化妆品和食品行业。

　　2、行业情况及公司所处的行业地位

　　2023年，随着全球对绿色低碳和可持续发展的日益关注，迄今为止已有超过150个国家设立了碳中和的宏伟目标。而在联合国气候变化大会上，近200个国家共同达成了具有里程碑意义的“阿联酋共识”，这标志着各国在近三十年来首次就推动能源系统从化石燃料向清洁能源的转型达成共识。全球新能源汽车市场呈现出强劲的增长势头，各国纷纷加大力度推进以锂电池为核心技术的新能源产业建设。在中国碳中和、碳达峰的国家战略目标指引下，新能源汽车及储能产业将继续保持快速发展的态势。锂电池隔膜作为锂电池的四大关键材料之一，广泛应用于电动汽车、消费类电子产品、储能电池等领域，在推动中国乃至全球新能源产业的发展中扮演着举足轻重的角色。

　　公司作为锂电池隔膜行业的龙头企业，不仅在全球产能规模、产品品质、成本效益以及技术研发等方面具备显著竞争力，更是成功融入了全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系，覆盖动力、消费和储能三大领域，应用前景丰富。2023年，公司仍保持行业龙头地位，隔膜产品的产能与出货量水平均居行业首位。

　　3、行业发展趋势

　　全球新能源汽车行业和储能市场的快速发展，以及锂电池产业市场规模的持续扩大，为锂电池隔离膜行业带来了广阔的市场空间和历史性的发展机遇。研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2024年）》显示，2023年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长32.8%，达到176.9亿平米，其中湿法隔膜出货量达到129.4亿平米，干法隔膜出货量达到47.5亿平米。EVTank在白皮书中表示，2023年全球锂离子电池隔膜出货量已经突破210亿平米，中国隔膜企业出货量的全球占比在2023年已经突破83%。

　　（1）隔膜行业市场空间广阔，产能规模要求高

　　从全球视角出发，中国汽车电动化发展已走在前列，而欧美等海外地区正迅速跟进。鉴于海外新能源汽车和锂电池市场的巨大增长空间，高工产业研究院（GGII）预测，至2030年，全球锂电池出货量将超过4TWh。海外新能源汽车的渗透率相较于国内仍然较低，因此，其未来市场的增长速度预计将超过国内市场。锂电池隔膜，作为锂电池制造中不可或缺的关键原材料，其稳定可靠的产能是隔膜企业承接下游客户大规模订单的重要基石。基于产能优势，隔膜厂商能够持续深化与核心客户的合作关系，进而有助于其进一步拓展市场份额，增强市场影响力。

　　（2）提升研发创新能力，优化产品及客户结构的重要性凸显

　　锂电池作为新能源汽车的核心组件，随着市场由政策导向逐渐过渡为市场驱动，厂商对锂电池的安全性、续航能力和使用寿命等关键性能的要求日益严苛，锂电池技术的不断进步对隔膜产品的性能提升和技术迭代提出了更高的要求，因此，掌握核心技术，具备自主研发及创新能力的隔膜企业将迎来更好的发展前景与空间。

　　自2023年以来，隔膜行业竞争日益激烈，优化产品及客户结构是隔膜企业发展的趋势之一。通过在基膜上涂覆无机陶瓷材料、PVDF、芳纶等材料能有效提升锂电池隔膜的抗穿刺和耐热等性能，增强电池的安全性和使用寿命，相较于基膜，涂覆膜更能满足锂电池对于隔膜关键性能的需求，产品附加值也更高，因此掌握高品质涂覆膜核心技术的隔膜企业更具有发展前景，加大涂覆膜出货量有助于企业综合盈利水平的提升。同时，隔膜企业需要不断开发新产品以能保证企业具有新质生产力，避免在产能出现阶段性过剩、成本与价格竞争加剧时处于被动。在具体产品特性方面，提升隔膜产品的耐温性、机械强度等性能以满足锂电池对于安全性和使用寿命的需求，同时满足轻薄化需求以提升提高锂电池的能量密度和续航能力，依然是隔膜产品发展的趋势。此外，在满足上述特性的基础上，开发低成本的隔膜产品也是目前的发展趋势之一。在优化客户结构方面，一个维度是加强维护及开发头部客户的力度，另一个维度是加强开拓海外市场的力度，加快全球化布局。

　　（3）产品质量、生产效率与成本管控需持续加强

　　进入2023年以来，随着锂电池隔膜企业产能的大规模集中释放，原有的供求关系出现变化，隔膜行业竞争日益激烈。在此情况下，锂电池厂商对上游隔膜企业的产品品质要求更为严格，同时隔膜价格也面临下行挑战。因此，隔膜企业更需加强在产品质量、生产效率和成本管控方面的努力，生产高质量、低成本的隔膜以加强和提升市场份额。

　　此外，公司在多个细分领域如BOPP膜、无菌包装及铝塑膜等均有丰富的产品线。随着BOPP薄膜行业在我国约30年的稳健发展，技术日趋成熟，但市场竞争也较为激烈。未来，该行业的发展方向将更多地聚焦于生产符合客户需求的差异化产品，比如烟膜、镭射基膜等，这些产品将广泛应用于卷烟、食品等具有巨大市场潜力的包装细分领域。随着终端市场的持续扩张，BOPP薄膜行业也将迎来新的增长机遇。

　　近年来，我国无菌包装市场已逐步构建出一个技术成熟、品种多样的产品体系，能够满足多种液体无菌灌装的需求。无菌包装的主要应用领域集中在液态乳制品、非碳酸饮料等食品消费品行业。随着国内经济的持续繁荣和城镇居民收入的增加，消费观念与健康意识逐渐提升，乳制品和非碳酸饮料的消费量呈现出快速增长的趋势。同时，国家和消费者对食品安全的关注度不断提高，使得食品、饮料等行业对包装材料，尤其是无菌包装材料的要求愈发严格，需求逐渐上升。尽管国际包装巨头凭借其市场先入优势仍占据主导地位，但随着我国生产企业材料技术和生产技术的不断进步，国内无菌包装市场正迎来快速成长的机遇。展望未来，国内厂商凭借性价比优势，产品有望从中低端市场逐步拓展至高端无菌包装市场，国产无菌包装厂商的市场份额将有望实现逐步提升。

　　铝塑膜作为软包电池的重要封装材料，是软包电池产业链中技术挑战性最大的环节之一，对软包电池的质量具有举足轻重的影响。与圆柱电池和方形电池相比，软包电池在能量密度、循环寿命、安全性以及灵活性等方面展现出明显的优势。在追求高容量和轻薄化的消费电子领域中，软包电池已成为主流选择，其在手机和笔记本电脑电池中的占比均超过80%，在平板电脑电池中的渗透率更是接近饱和。而在动力电池领域，欧美新能源汽车市场更加偏好软包动力电池。随着电池技术的不断进步和成本的不断降低，软包电池的竞争力也在逐步提升。越来越多的汽车厂商开始选择软包电池作为新能源汽车的动力来源，这也进一步推动了软包电池出货量的增长。预计在下游锂电池需求的带动下，软包电池及铝塑膜的市场需求将持续扩大，铝塑膜市场在未来几年中的规模将持续增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据新世纪于2023年4月29日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2023）100005），维持了公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、2023年1月3日至2023年1月30日，公司股票触发“恩捷转债”的赎回条款，公司第四届董事会第五十四次会议决议自2023年1月31日至2023年6月30日期间不行使“恩捷转债”的提前赎回权利；2023年7月3日至2023年7月21日，公司股票触发“恩捷转债”的赎回条款，公司第五届董事会第八次会议决议自2023年7月22日至2023年12月31日期间不行使“恩捷转债”的提前赎回权利。详见公司分别于2023年1月31日、2023年7月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-007号、2023-129号）。

　　2、公司于2023年3月24日完成了董事会及监事会的换届选举，经公司于2023年3月24日召开的2022年度股东大会、于2023年2月24日召开的职工代表大会选举，公司第五届董事会成员为Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、Yan Ma女士、Alex Cheng先生、马伟华先生、冯洁先生、寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士；公司第五届监事会成员为张涛先生、李兵先生、康文婷女士。2023年4月6日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席，并续聘了公司总经理、副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司分别于2023年3月25日、4月7日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046号）、《关于董事会、监事会完成换届选举及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050号）。

　　3、报告期内，公司共实施了两次公司股份计回购计划用于实施股权激励或员工持股计划，资金来源均为自有资金。2023年5月4日至2023年5月9日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量1,469,800股，支付的回购总金额为 149,973,873.79 元（不含交易费用），详见公司于2023年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-074号）。2023年9月28日至2023年12月25日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量7,238,804股，支付的回购总金额为400,002,812.96 元（不含交易费用），详见公司于2023年12月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-229号）。

　　4、基于对公司长期发展的认可，2023年6月27日至2023年7月17日，公司实控人Paul Xiaoming Lee先生（董事长）及李晓华先生（副董事长兼总经理）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共计增持公司股份2,078,318股，增持金额为1.94亿元，其中，Paul Xiaoming Lee先生增持1,246,718股，增持金额为1.16亿元；李晓华先生累计增持831,600股，增持金额为0.78亿元，相关增持计划已完成。具体内容详见公司分别于2023年6月26日、2023年7月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-112号）、《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2023-122号）。此外，Paul Xiaoming Lee先生自愿承诺自2023年8月24日起6个月内不减持其所持有的公司股票，详见公司于2023年8月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司控股股东不减持公司股票承诺的公告》（公告编号：2023-153号），目前该承诺已履行完毕。

　　5、基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划自2023年10月28日起6个月内增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币2亿元（含）且不高于人民币4亿元（含），详见公司于2023年10月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-192号）。截至报告期末，上述增持主体已增持14.43万股，合计增持金额888.02万元。本次增持计划正在实施中，公司将持续关注增持计划实施情况，对本次增持的公司股份进行管理，督促增持主体严格按照相关规定买卖公司股份，并及时履行信息披露义务。

　　6、公司于2022年11月22日在指定信息披露媒体上刊登《关于重大事项的公告》（公告编号：2022-146号），2023年1月30日、2023年4月11日和2023年8月26日，公司在指定信息披露媒体上刊登《关于重大事项的进展公告》（公告编号：2023-004号、2023-053号、2023-155号），相关部门已解除对李晓华先生、Paul Xiaoming Lee先生的强制措施，Paul Xiaoming Lee先生收到公安机关出具的《撤销案件决定书》。目前，李晓华先生和Paul Xiaoming Lee先生均在公司正常履行职责，勤勉尽责，积极参与公司的经营管理工作。

　　7、报告期内，上海恩捷与多家重要客户达成了良好合作，上海恩捷与宁德时代签订2023年度《保供协议》，上海恩捷向宁德时代（包含宁德时代及其关联公司）按约定数量供应锂离子电池湿法隔膜；上海恩捷与全球某知名大型锂电池生产商签订《产能锁定协议》，由匈牙利工厂2025-2033年向其供应不少于9.6亿平方米的锂电池隔膜材料，以采购订单约定为准；上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信，确认成为其锂电池隔膜供应商，从2023年至2031年向其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品，具体以采购订单约定为准。详见公司分别于2023年2月14日、2023年8月30日、2023年9月13日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司上海恩捷签订〈保供协议〉的公告》（公告编号：2023-016号）、《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订〈产能锁定协议〉的公告》（公告编号：2023-158号）、《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-164号）。

　　8、2023年4月12日，红创包装与江苏金坛经济开发区签订《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，决定终止原双方2021年12月20日签署的《“恩捷液包项目”投资合作协议》；同日，红创包装与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，由红创包装在马鞍山经济技术开发区管理委员会区域内的全资项目公司投资建设红创无菌包装生产基地项目，项目公司已完成项目备案和迁入所涉及的工商登记变更备案手续，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2023年4月14日、4月17日在指定信息披露媒体披露的《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的进展公告》（公告编号：2023-055号）、《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2023-057号）。

　　9、公司拟在金桥开发区设立新能源上海管理总部、恩捷研究院和海外运营总部，预计项目总投资额不超过人民币 17.20 亿元。2023年5月22日，上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签署《框架协议》，金桥集团将以预售方式转让位于金桥1851项目B、C、D三栋楼的独占部位。暂定预售总价为17.145 亿元，公司将按协议约定的暂定预售总价分批次予以支付。具体内容详见公司于2023年5月23日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部进展的公告》（公告编号：2023-080号）。

　　10、经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），每股发行价格87.80元，新增股份的登记手续于2023年6月8日在中登深圳分公司办理完毕，并于2023年6月20日在深交所上市，限售期为自上市之日起6个月。2023年12月20日，上述85,421,412股解除限售上市流通，详见公司于2023年12月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-224号）。

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-078

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于公司2024年度

　　合并报表范围内担保额度的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度合并报表范围内公司之间互相提供担保的额度为不超过人民币600.03亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.84%；对合并报表范围内资产负债率高于70%的下属公司的担保额度为不超过人民币226.00亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的83.93%，公司不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，同意2024年度公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币600.03亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币374.03亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币226.00亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配，同时授权公司管理层在担保额度内，办理具体的签署事项。

　　公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，预计担保额度如下：

　　单位：人民币亿元

　　本次担保事项尚须提交公司2023年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日有效，有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保方均为公司合并报表范围内公司，包括但不限于下表中列示的公司，除下表所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在2023年度股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内其他下属子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供担保。

　　单位：如无特殊说明，为人民币亿元

　　注：①以上数据在尾数上如有差异均系四舍五入所致；

　　②对于编制合并财务报表的公司，上表中数据为合并财务报表数据；

　　③重庆恩捷纽米科技股份有限公司截至2023年末的前十大股东信息详见其披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

　　经查询，公司合并报表范围内公司均不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议主要内容由公司及下属公司与授信机构共同协商确定；与开展业务提供的履约类担保相关的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及下属公司与拟开展业务的交易对方共同协商确定。

　　四、公司董事会意见

　　为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，2024年度公司合并报表范围内的公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币600.03亿元，其中对负债率低于70%公司的担保额度为不超过人民币374.03亿元，对资产负债率高于70%公司的担保额度为不超过人民币226.00亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，其中部分下属子公司虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》相关规定。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司管理层负责在此担保额度内办理具体的签署事项。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，含本次董事会审议的担保额度在内，公司及合并报表范围内子公司之间担保总额为人民币600.03亿元，占公司截至2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的222.84%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币405.38亿元，占公司截至2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的150.55%。

　　除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年四月二十四日