供销大集集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2024-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　以下为公司本年较上年数据变动幅度达30%以上的具体财务指标情况及其变动原因：

　　㈠合并资产负债表

　　单位：元

　　注1：货币资金较期初增加，主要为报告期公司收到投资款所致。

　　注2：应收票据较期初减少，主要为报告期子公司应收票据到期收回所致。

　　注3：应付票据较期初减少，主要为报告期子公司应付票据到期支付所致。

　　㈡合并利润表及现金流量表

　　单位：元

　　注1：研发费用较上年同期减少，主要为报告期公司无新的研发立项投入所致。

　　注2：其他收益较上年同期增加，主要为报告期公司政府补助较上期增加所致。

　　注3：投资收益较上年同期减少，主要为报告期公司确认重整收益较上期减少所致。

　　注4：公允价值变动收益较上年同期减少，主要为报告期公司确认交易性金融资产公允价值变动所致。

　　注5：信用减值损失较上年同期增加，主要为报告期公司收回债权转回信用减值损失所致。

　　注6：资产处置收益较上年同期减少，主要为报告期公司处置使用权资产产生收益较上期减少所致。

　　注7：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为报告期公司归还保证金所致。

　　注8：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

　　注9：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为报告期公司收到投资款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：公司2016年重大资产重组，向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。(1)本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司签署《一致行动人协议》。(2)本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　注2：海航实业集团有限公司于2022年11月因重整债权抵债取得公司股份7,986,839股，因海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的控股股东，构成海航商业控股有限公司的一致行动人，该部分股份计入海航商业控股有限公司及其一致行动人持股数量。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2021年12月31日完成重整工作，根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了531,776.87万股（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。2024年4月2日，公司控股股东由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社。截至2024年4月10日，公司已收到第一批财务投资人的全部认购款，公司将按照协议约定办理第一批财务投资人认购股票过户事宜。根据产业投资人投资协议，视供销大集经营所需及届时市场行情，产业投资人牵头组织第二批财务投资人，在2024年9月30日前，购买剩余转增股票。公司将按照协议约定推进第二批财务投资人引进事宜。详见2024年4月8日《关于产业投资人认购股份完成过户、控股股东及实际控制人变更暨引进投资人进展的公告》（公告编号：2024-025）、2024年4月11日《关于引进投资人进展的公告》（公告编号：2024-037）。

　　公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下:

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：供销大集集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：尚多旭    主管会计工作负责人：赵潇飞      会计机构负责人：王欣

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：尚多旭    主管会计工作负责人：赵潇飞    会计机构负责人：王欣

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集     公告编号：2024-048

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于申请撤销对公司股票交易

　　实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的其他风险警示情形已消除，且不存在新增其他风险警示的情形，公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。

　　2.在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易，公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　3.本次申请如获深圳证券交易所同意，公司股票简称将变更为“供销大集”， 股票价格的日涨跌幅限制将变更为10%。

　　一、公司被实施其他风险警示的基本情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司2022年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（七）项的相关规定，公司股票被继续实施其他风险警示。详见2023年4月29日《关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-025）。

　　二、申请撤销其他风险警示情形的情况

　　信永中和于2024年4月24日对公司2023年度财务报告出具了无保留意见的审计报告（XYZH/2024XAAA2B0051），公司董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除出具了专项说明，信永中和对此专项说明进行了审核，出具了《关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明》（XYZH/2024XAAA2F0050）。公司已不存在持续经营相关的重大不确定性，详见公司同日《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《信永中和关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明》。

　　公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定，公司不存在该条第（一）项至第（八）项规定的任一情形，公司符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件，公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请。

　　三、风险提示

　　深圳证券交易所将于收到公司申请后审核决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示情形。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易，公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　本次申请如获深圳证券交易所同意，公司股票简称将变更为“供销大集”，股票价格的日涨跌幅限制将变更为10%。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集    公告编号：2024-049

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第三十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-9,867,248,188.66元，实收股本19,163,777,335元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　主要系公司因重整事项形成债务重组收益较上年减少；以及投资性房地产、存货等资产受内外部市场环境影响资产减值影响利润减少所致。

　　三、应对措施

　　结合全面贯彻党中央、国务院关于实施乡村振兴战略重大决策部署，落实商务部等17部委联合下发的《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》文件精神，根据公司发展战略，公司将进一步发挥自身优势、拓展业务潜力，更加突出以“经济效益”为中心，围绕“精益、创新、搞活、融合、提质”的工作主线，全力推进商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务方向，不断优化存量业务模式并积极拓展新业务，提质增效。具体业务举措如下：

　　商业运营方面，随着公司实际控制人的变更，依托实际控制人遍布全国各地的资产以及商业资源，线下充分挖掘集采集配等优质资产及业务优势，线上利用数字化手段对原传统商业进行赋能升级，推动线上、线下深度融合。稳定经营百货商超等存量业务，重点企业望海国际主抓品牌调改，民生百货继续推进门店招商与转型提升，顺客隆紧抓粤港澳大湾区发展契机进一步提质增效。同时，继续优化低效资产，推进业态整合，建立新型零供关系和创新业务模式。

　　商贸物流方面，尽快推进存量房产的建设与去化，实现在建项目复工，合作开发存量土地。其中天津项目计划通过合作开发、创新营销等模式，迅速完成存量房产销售，为公司经营发展提供稳定资金支持；湘中物流园继续以物流为支柱产业，寻找合作方共同开发存量物流用地。在此基础上，深挖商贸物流项目潜力，打造集采集配、加工包装、展示交易、冷链仓储、零担快运、直播电商、第四方共享物流等一体化的物流中心，构建“销售去化+招商运营+供应链衍生业务”的全新收益模式。

　　商品贸易方面，公司将进一步推动电商、批发业务融合，聚焦特色、优势单品，逐步拓展上下游，增强供应链产品核心竞争力。积极开展源头采购、农特产品基地建设、自有品牌建设，降低采购成本。围绕政府采购、企业团购、头部零售平台、农批市场、大型连锁商超等稳定销售渠道构建下游销售网络。同时，紧抓海南自贸港发展契机，发挥属地优势，有效嫁接并拓展商品贸易业务，加快贸易品种结构转型，提升经营效益。积极探索进出口贸易、来料加工等业务。

　　在业务优化升级的同时，公司制定与业务模式相匹配的组织机构，强化业务激励与考核，实现员工工作积极性与组织效能的双重提升；同时公司拟优化部分“高负债、弱协同、低效益”的资产，进而优化公司资产负债结构。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月二十六日

　　股票代码：000564      股票简称：ST大集      公告编号：2024-052

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于调整2024年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　㈠ 概述

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）于2023年12月13日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司或其子公司2024年度预计日常关联交易约为11,765.00万元。2024年4月2日，公司控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”），公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社，现公司根据实际业务情况，对2024年度日常关联交易预计进行调整。根据关联交易对象不同，分为两个子议案进行审议，具体如下：

　　1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2024年度日常关联交易预计》

　　供销大集或其子公司预计2024年度与控股股东中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等，2024年度预计发生额为2,630万元。

　　无关联董事，不涉及回避表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2024年度日常关联交易预计》

　　供销大集或其子公司预计2024年度与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、自关联方租入等，2024年度预计发生额为4,150万元。

　　关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　㈡ 2024年度日常关联交易预计以及2023年实际发生情况说明

　　公司2023年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，本次调整2024年度日常关联交易预计后，2024年度日常关联交易预计以及2023年实际发生情况详见下表：

　　预计2024年度日常关联交易类别和金额以及2023年实际发生情况表

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　㈠关联方基本情况

　　1.基本情况及与上市公司的关联关系

　　公司日常关联交易涉及的关联方主要有以下两大类：

　　（1）控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方

　　公司控股股东为中合农信，控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

　　（2）其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方

　　其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

　　2.主要关联方基本信息及主要财务数据

　　2024年度日常关联交易预计涉及的主要关联方基本信息及主要财务数据表

　　㈡履约能力分析

　　2024年度日常关联交易预计涉及的关联方均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联方实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司日常关联交易内容主要为日常销售商品、日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　㈠关于交易目的及必要性与合理性

　　公司日常关联交易主要是公司与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方、其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方之间的交易，是为了适应市场竞争，共同合作共赢、优势互补。

　　㈡关于交易定价的公允性

　　上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　㈢交易的持续性及对上市公司独立性的影响

　　公司日常关联交易具有一定的持续性，属于正常的商业交易行为，所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，且上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对公司及下属子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响。公司及子公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计总额均较小，公司日常关联交易不会形成公司对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　如上所述，公司2024年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经公司2024年第三次独立董事专门会议审查，公司调整2024年度日常关联交易预计，符合公司实际情况，属于正常的商业交易行为，交易价格均以市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

　　六、备查文件

　　㈠第十届董事会第二十三次会议决议

　　㈡独立董事专门会议意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年四月二十六日

　　股票代码：000564     股票简称：ST大集     公告编号：2024-053

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于选举第十一届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，供销大集于2024年4月24日召开2024年第一次职工代表大会，选举方斌为公司第十一届监事会职工代表监事，其将与2024年4月26日公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。

　　附件：职工代表监事简历

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二四年四月二十六日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　方斌，男，1982年出生，大学本科学历。曾任山东贵诚集团购物中心有限公司薛城店副总经理、青岛君鹏建材科技有限公司总经理、新合作邻里商业管理有限公司副总经理。现任供销大集职工代表监事、资产经营部副总经理。本人未持有供销大集股票。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。