山东大业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603278                                                  公司简称：大业股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所审计，公司2023年度实现净利润106,443,585.13元，其中归属于母公司股东净利润95,852,466.43元，母公司可供分配利润为73,012,870.35元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。截至目前，公司总股本341,759,392股，扣除回购专用证券账户中321,000股后，应分配股份数为341,438,392股，以此计算合计拟派发现金红利11,950,343.72元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝的研发、生产和销售，没有发生重大变化，有关情况如下：

　　1、骨架材料行业

　　2023年，橡胶骨架材料行业呈现企稳回暖状态，随着下游轮胎行业需求释放，产业链供应链加快恢复，橡胶骨架材料行业呈现供需两旺的运行特点，骨架材料主要产品产量及出口均呈现增长态势，行业盈利状况从三季度开始企稳好转，但全年依然呈现增收不增利的局面。2023年橡胶行业运行主要经济指标现价工业总产值、销售收入、出口交货值实现较大幅度的增长，行业实现利润状况好转。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计，2023年骨架材料29家主要企业完成现价工业总产值 435.00 亿元，同比（下同）增长5.72%；完成销售收入431.06 亿元，增长 6.48%。实现出口交货值 128.13 亿元，降低7.44%，出口率（值）29.72%，减少 4.47 个百分点。实现利税 16.34 亿元，降低 11.21%；实现利润 12.33 亿元，降低 3.91%；销售收入利润率 2.86%，减少 0.31 个百分点；出现5 家亏损企业，亏损企业亏损额 2.15 亿元。产成品库存 20.52 亿元，增长 14.54%。46家企业骨架材料总产量 514.63 万吨,增长18.03%。

　　2023年骨架材料主要指标同比增幅对比状况

　　2023年骨架材料主要指标同比增长趋势状况

　　（1）胎圈钢丝

　　我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。

　　目前骨架材料行业进入成熟期，国内胎圈钢丝行业新进入企业很少，行业内不规范经营及盲目低水平新建现象基本消除，市场格局已基本形成，行业集中度进一步提高。胎圈钢丝产量排名前五位的大业股份、江苏兴达、江苏胜达、高丽制钢中国、山东经纬市场占有率达77.75%。随着行业竞争格局的不断演化，胎圈钢丝市场份额不断向产品质量稳定、可靠，具有持续技术开发能力，资金实力强的企业集中。伴随胎圈钢丝行业产能整合优势资源、兼并重组的趋势，一批规模效益较低的中小型胎圈钢丝厂商将会在竞争中被淘汰。

　　我国胎圈钢丝产量于2021年首次突破100万吨大关，产量达到103.58 万吨，同比增加 10.80%；2022年胎圈钢丝产量90.34万吨，降低12.87%；2023年胎圈钢丝产量 111.84 万吨，增长 23.80%。2023年，胎圈钢丝市场需求逐步回暖，产业链、供应链加快恢复，产量得以迅速提高。但国际形势依然复杂严峻，国外增长存在不确定性，国内市场需求不足制约仍然存在，企业效益恢复面临不少困难。近年来，国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，领先于国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。

　　（2）钢帘线

　　我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。

　　2021年国内钢帘线产量达到273.32万吨，同比增长10.80%；2022年钢帘线产量达到252.30万吨，下降7.35%；2023年钢丝帘线产量 304.50 万吨,增长20.69%。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至33%。在产的16家钢帘线企业中，产能20万吨以上的有5家，产量约占总产能的75%，行业集中度进一步提高。

　　中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，到“十四五”末，即2025年中国轮胎的年产量规划目标为7.04亿条，子午化率96%。其中巨型工程子午胎2万条，子午化率达到100%；农用胎1,200万条，子午化率16%；航空轮胎5.4万条，国产化率15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率由2000年的29.2%增加到2020年的94.5%。在此类政策激励之下，近年来钢帘线市场继续发展势头明显，钢帘线市场供不应求的局面明显改善，但竞争也随之加剧，抗风险能力小，技术水平落后的企业将逐步退出市场。我国钢丝骨架材料逐步向更高强度升级，助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计，2023年钢帘线ST和UT比例已经达到 39.47%，胎圈钢丝HT比例已经过半。

　　近年来，我国工程机械行业维持较高景气度，“十四五”期间国内投资与重大项目陆续开工，随着我国“新基建”的稳步推动以及“一带一路”沿线国家投资增长，带动了我国工程机械行业持续发展，工程轮胎 OTR 市场前景良好，OTR用钢帘线得到骨架材料行业的广泛关注，大部分钢帘线生产企业均有 OTR 产销，据中橡协骨架材料专委会统计，2023 年OTR 用钢帘线产量达 6.3 万吨。

　　2、下游橡胶轮胎行业

　　世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。

　　中国轮胎工业发展迅速。在1950年前，轮胎年产量不足3万条；到1980年，轮胎产量已达到1,146万条；2005年，中国轮胎产量达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世界第一轮胎生产大国。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。

　　我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中，有22家中国企业入选，其中中国大陆17家企业的总销售额达64亿美元，超过全球轮胎总销售额的6%；2021年度全球轮胎75强排名中，有35家中国企业入选，35家中山东占20家，约占中国上榜企业数量六成；2022年度全球轮胎75强排名中，有34家中国企业入选，但中国的34家轮胎企业销售总额却不及日本4家轮胎企业的销售总额，中国轮胎企业与世界先进企业还有较大的差距；2023年度全球轮胎75强排名中，有36家中国企业入选，较去年增加了2家，其中中策橡胶、正新橡胶、赛轮集团与玲珑轮胎，成功闯入全球轮胎20强。

　　随着经济回暖复苏，出行和消费信心逐步恢复，2023年我国汽车产销量突破3000万辆，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆。2023年橡胶行业运行主要经济指标现价工业总产值、销售收入、出口交货值实现较大幅度的增长，行业实现利润状况好转。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎37家重点会员企业2023年实现现价工业总产值2383.78亿元，同比（下同）增长15.50%；实现销售收入2518.30亿元，增长17.73%；综合外胎产量65368万条，增长21.57%；其中子午线轮胎产量62969万条，增长22.15%；全钢子午线轮胎产量13489万条，增长18.18%；子午化率 96.33%,增加0.46个百分点。实现出口交货值1253.29亿元，增长18.14%；出口率（值）为49.77%，增加 0.18个百分点。出口轮胎交货量36286万套，增长23.26%；其中出口子午胎 35124 万套，增长 24.12%；出口率（量）为55.51%，增加0.76个百分点。产成品库存280.49亿元，降低3.16%。

　　2023年轮胎主要指标同比增幅对比状况

　　2023年轮胎主要指标同比增长趋势状况

　　（一）主营业务

　　公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看，公司在国内外的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商单。

　　公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》《采购控制程序》《供应商评审标准》《采购物资办理出入库规定》《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效畅通。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。

　　生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。

　　3、销售模式

　　公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司实现营业收入5,555,921,437.11元，较上年同期增长6.58%，实现归属于上市公司股东的净利润95,852,466.43元，较去年扭亏为盈。2023年以来，我国政府出台了一系列刺激经济的政策，轮胎上下游产业链整体回暖,骨架材料行业市场需求保持增长态势，公司主要原材料盘条采购价格和部分能源价格回落以及胜通钢帘线产能逐步恢复，公司采取降本增效、优化整合内部资源等措施，胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝毛利率得以改善，公司经营业绩整体向好。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2024-025

　　山东大业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月25日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会听取《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好完成了2023年度经营目标。

　　3、审议并通过了《公司独立董事2023年度述职报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事向董事会提交了《公司2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份公司独立董事2023年度述职报告》。

　　4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　审计委员会向董事会提交了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　5、审议并通过了《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2024）第030319号《审计报告》，公司2023年度财务决算情况报告如下：

　　营业收入5,555,921,437.11元；利润总额：76,012,832.23元；所得税费用

　　-30,430,752.90元；净利润：106,443,585.13元；年初未分配利润641,584,831.74元，年末未分配利润为737,437,298.17元；年末资产总额7,287,946,033.60元，负债总额4,677,398,747.75元，股东权益合计2,610,547,285.85元；年末加权平均净资产收益率4.49%，资产负债率64.18%，基本每股收益0.33元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议并通过了《公司2023年度利润分配方案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。截至目前，公司总股本341,759,392股，扣除回购专用证券账户中321,000股后，应分配股份数为341,438,392股，以此计算合计拟派发现金红利11,950,343.72元（含税）。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配的公告》。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，2024年度公司滚动使用最高额度不超过3亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议并通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议并通过了《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

　　同意公司2024年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过40亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦宝森、窦勇、郑洪霞及其关联人为公司2024年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超过40亿元。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事及监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬；公司独立董事领取固定薪酬10万元/年（税前）。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议并通过了《关于公司 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事郑洪霞女士、张兰州先生回避表决。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司高级管理人员的实际履 职情况，在充分考虑公司所处行业及地区特点和实际情况的基础上，同意公司 2024年度高级管理人员薪酬方案。

　　12、审议并通过了《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过10亿元人民币的担保额度。有效期自2023年年度股东大会批准该议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于2024年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告》。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议并通过了《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构，并授权公司董事会决定其报酬。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构的公告》。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议并通过了《关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务。公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于2024年度开展外汇和期货套期保值业务的公告》。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议并通过了《关于〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的公告》。

　　独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议并通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告）>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司前次募集资金使用情况专项报告）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　19、审议并通过了《公司2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　20、审议并通过了《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。

　　21、审议并通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603278        证券简称：大业股份        公告编号：2024-034

　　山东大业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月28日  14 点 30分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月28日

　　至2024年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于2024年4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

　　应回避表决的关联股东名称：窦勇先生、郑洪霞女士回避表决6、7 议案

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　3、现场出席会议股东请于2023年5月28日上午 9：30-11：30，下午 1：30-2：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部

　　电话：0536-6528805

　　传真：0536-6112898

　　邮编：262218

　　联系人：牛海平、张岚

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东大业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603278             证券简称：大业股份          公告编号：2024-030

　　山东大业股份有限公司关于变更公司

　　注册资本暨修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月25日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本具体情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号）批准，公司于2019年5月9日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，期限为5年，转股期起止日期：2019年11月15日至2024年1月15日。2024年1月17日公司披露《关于“大业转债”赎回结果暨股份变动的公告》。

　　2023年10月1日至2024年1月15日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为46,223,025股。

　　综上原因，公司总股本将由29,553.6367万股变更至34,175.9392万股，注册资本将由29,553.6367万元变更至34,175.9392万元。

　　二、公司章程修订情况

　　除上述条款修改外，原《公司章程》的其他条款不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2024-032

　　山东大业股份有限公司关于2024年度

　　开展外汇和期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

　　一、开展外汇和期货套期保值目的

　　公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的主要原材料是盘条，为规避生 产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

　　二、外汇和期货保值业务情况

　　（一）交易品种和金额

　　公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2024年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

　　（二）资金来源

　　自有资金。

　　（三）交易期限

　　授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　（四）业务授权

　　为了提高工作效率，保证套期保值业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经营层在批准的额度范围内开展外汇和期货套期保值业务。

　　三、套期保值的风险应对

　　（一）外汇套期保值

　　1、本公司制定了《外汇套期保值业务制度》，对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。本公司将严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

　　2、本公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套 利交易，并严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行业务操作，有效地保 证制度的执行。

　　3、为控制交易违约风险，本公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　5、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　（二）期货套期保值

　　1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

　　2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的 材料相关性最高的商品期货品种，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

　　3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　6、公司将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　四、独立董事意见

　　公司拟开展的外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的；开展的期货套期保值业务，以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关产品价格波动对公司主营业务经营的影响为目的。同时公司已建立和制定了套期保值业务相关管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、 内部风险报告及处理程序等作出明确规定，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2024年度开展外汇和期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份      公告编号：2024-031

　　山东大业股份有限公司关于续聘中兴华

　　会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

　　2024年度审计机构及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）为公司2024年度审计机构及内控审计机构，并自公司2023年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。

　　拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户61家。

　　2.投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　3.诚信记录

　　中兴华近三年所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次；中兴华从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息。

　　（1）拟签字项目合伙人石磊：1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署4家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（2）拟签字注册会计师刘晓飞： 2018年成为执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2023年为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（3）项目质量控制复核人尹淑英：2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；2023年开始为本公司提供审计服务，近三年平均每年复核7家上市公司审计报告。

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2.独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，签字注册会计师石磊、刘晓飞，项目质量控制复核人尹淑英近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.审计收费

　　本期财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币95万元（含税），系按照中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认真审核了中兴华所的执业资质相关证 明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为中兴华所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中兴华所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中兴华所为公司2024年度审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：中兴华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度公司审计要求。鉴于中兴华所在公司2023年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务审计报告及内控审计报告。为保证审计工作的连续性，我们同意继续聘任中兴华所为公司2024年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为公司2024年度审计机构及内控审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日