上海徕木电子股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603633                公司简称：徕木股份

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积转增股本。

　　公司2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　新一轮科技革命正深刻影响着全球汽车产业，带来了前所未有的变革与机遇。无论是传统OEM、ICT跨界企业还是造车新势力都展现出各自的优势，共同推动着行业的快速发展。

　　从行业趋势来看，电动化和智能化已经成为汽车产业发展的长期趋势。虽然这一过程的演进节奏可能会呈现出“波浪式前进、螺旋式上升”的特点，但随着产品力的持续提升和消费环境的不断改善，智能网联电动车的普及程度将会越来越高。

　　在竞争态势方面，行业“内卷”现象仍将持续存在。这意味着市场中的竞争将更加激烈，销量份额将更加向头部企业集中。对于大多数企业来说，要想在市场中立足，就必须不断提升自身的核心竞争力，不断创新产品概念，加速技术迭代，从而为用户提供更加优质、个性化的体验，以应对日益严峻的挑战。

　　在产业升级方面，一系列关键核心技术的突破将为中国品牌在全球市场的崛起提供有力支撑。800V高压、半固态/全固态电池、大算力芯片、整车操作系统、AI大模型等技术的不断进步，将推动中国汽车电子在智能网联电动车新赛道上取得更多突破。

　　综上所述，新一轮科技革命为汽车产业及上下游产业带来了前所未有的机遇与挑战。在这个充满变革的时代里，只有那些能够准确把握用户需求、不断提升成本竞争力并持续推动技术创新的企业，才能在市场中立于不败之地，实现可持续发展。

　　（一）公司主要业务情况说明

　　公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、公司的采购模式

　　公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由客户指定外，其余均由公司自主采购。

　　公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算，考虑到一定的周期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采购。

　　2、公司的生产模式

　　公司产品种类多样，不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别，同时客户对产品的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式：一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产，另一方面，公司会根据客户和市场的需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排机器设备及人员进行生产。

　　3、公司的销售模式

　　公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司参与下游客户的同步产品研发、设计制造等，产品通过下游客户的多项测试和验证后，公司根据订单排定生产计划、采购相关物料，产品生产完成后最终发货至客户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用   √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用   □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用   □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入108,999.99万元，同比增长17.13%。归属于上市公司股东的净利润7,199.48万元，同比增长5.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,577.12万元，同比增长12.27%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用   √不适用

　　证券代码：603633                         证券简称：徕木股份

　　上海徕木电子股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:上海徕木电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱新爱      主管会计工作负责人：刘静     会计机构负责人：袁建芳

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海徕木电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：朱新爱     主管会计工作负责人：刘静       会计机构负责人：袁建芳

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：上海徕木电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱新爱       主管会计工作负责人：刘静       会计机构负责人：袁建芳

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海徕木电子股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：603633        证券简称：徕木股份        公告编号：2024-014

　　上海徕木电子股份有限公司

　　关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A股）股票64,814,814股，发行价为每股人民币10.80元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,069.60万元后的募集资金为68,930.40万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用139.62万元后，公司本次募集资金净额为68,790.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司与子公司徕木电子(江苏)有限公司，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司共有7个募集资金专户 ，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“新能源汽车连接器研发中心项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升,“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　上海徕木电子股份有限公司

　　2024年4月27日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：上海徕木电子股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注]补充流动资产项目截至期末投入进度大于100.00%，系募集资金利息收入影响

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2024-009

　　上海徕木电子股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2023年度利润分配预案：拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税）。拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币553,541,838.65元。经第六届董事会第六次会议决议，公司2023年年度拟实施利润分配预案如下：

　　拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21,767,351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　1.公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会于2024年4月25日召开第六届监事会第四次会议。公司监事会认为2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。同意2023年度的利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2024-007

　　上海徕木电子股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年4月15日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长朱新爱女士主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一） 审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　董事会一致同意《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四） 审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司将于2023年年度股东大会听取独立董事2023年度述职报告。

　　（五） 审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七） 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八） 审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，根据《公司章程》等有关规定，公司2023年度利润分配预案拟定如下：

　　拟以2023年12月31日公司总股本426,810,818股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.51元（含税），共计人民币21.767.351.72元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十） 审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2024年度预计财务审计费用为65万元，内部控制审计费25万元，合计90万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

　　本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事朱新爱、方培喜、刘静、朱小海已回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避表决。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　调整公司独立董事津贴为每人120,000/年(税前)，独立董事津贴标准自公司2023年年度股东大会审议通过之日起执行。本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事汤震宇、张智英、马永华已回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权,3票回避表决。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十三） 审议通过《关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》

　　公司及所属子公司2024年度拟向银行申请不超过18亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过18亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过3亿元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四） 审议通过《关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七） 审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十一） 审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十二） 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司2023年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上海徕木电子股份有限公司董事会

　　2024年4月27日