兴业证券股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：601377                     证券简称：兴业证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人许清春及会计机构负责人（会计主管人员）马亚静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　(四)主要会计科目变动情况、原因

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:兴业证券股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨华辉          主管会计工作负责人：许清春         会计机构负责人：马亚静

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：兴业证券股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨华辉         主管会计工作负责人：许清春         会计机构负责人：马亚静

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：兴业证券股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨华辉         主管会计工作负责人：许清春        会计机构负责人：马亚静

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：601377    证券简称：兴业证券    公告编号：临2024-009

　　兴业证券股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日在福州以现场方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议由董事长杨华辉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《兴业证券股份有限公司2023年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、《兴业证券股份有限公司董事会2023年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《兴业证券股份有限公司2023年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2023年年度报告》及其摘要。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《兴业证券股份有限公司2023年度社会责任报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2023年度社会责任报告》。

　　五、《兴业证券股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，全体董事回避表决，议案将直接提交股东大会审议。公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以及董事会审计委员会第十次会议分别事先审核了本议案，参会董事均回避表决，并将上述议案提交董事会审议。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计2024年日常关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、《兴业证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性的评估报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券董事会关于独立董事独立性的评估报告》。

　　七、《兴业证券股份有限公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年第一季度报告》。

　　八、《兴业证券股份有限公司关于评估2023年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　九、《兴业证券股份有限公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　十、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、《兴业证券股份有限公司呆账核销管理情况报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十二、《兴业证券股份有限公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2023年度利润分配预案公告》。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、《兴业证券股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、《兴业证券股份有限公司关于2024年证券投资规模的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司2024年自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的400%；并同意在获得股东大会授权后，转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、《兴业证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　十六、《兴业证券股份有限公司关于2024年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十七、《兴业证券股份有限公司关于2023年风险评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十八、《兴业证券股份有限公司关于2023年度重大关联交易专项审计报告的议案》

　　本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十九、《兴业证券股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审核通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2023年度内部控制评价报告》。

　　二十、《兴业证券股份有限公司关于2023年内部审计工作情况暨2024年审计计划的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十一、《兴业证券股份有限公司关于2023年度薪酬管理制度执行情况核查报告的议案》

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议事前审核通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十二、《兴业证券股份有限公司关于2023年度合规管理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十三、《兴业证券股份有限公司关于2023年度反洗钱工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十四、《兴业证券股份有限公司2023年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》

　　本议案实行分项表决，2023年度在公司担任董事并领薪的人员为：杨华辉先生、刘志辉先生、潘越女士、孙铮先生（已离任）、吴世农先生（已离任）、刘红忠先生（已离任）、林红珍女士（已离任），其中杨华辉先生、刘志辉先生、潘越女士在审议本人绩效考核及薪酬事项时回避表决。2023年度在公司担任董事但未领薪的人员为：耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生，其在审议本人绩效考核事项时回避表决。

　　具体表决情况如下：

　　1.杨华辉先生2023年度绩效考核及薪酬情况

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.刘志辉先生2023年度绩效考核及薪酬情况

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.潘越女士2023年度绩效考核及薪酬情况

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4.耿勇先生2023年度绩效考核情况

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5.叶远航先生2023年度绩效考核情况

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6.李琼伟先生2023年度绩效考核情况

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7.孙铮先生2023年度绩效考核及薪酬情况

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8.吴世农先生2023年度绩效考核及薪酬情况

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9.刘红忠先生2023年度绩效考核及薪酬情况

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.林红珍女士2023年度绩效考核及薪酬情况

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议事前审核通过。

　　公司董事2023年度已发放报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2023年年度报告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十五、《兴业证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会2023年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十六、《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会2023年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十七、《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十八、《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券董事会审计委员会2023年度工作报告》。

　　二十九、《兴业证券股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2023年度，在公司履职的独立董事有四位，分别为：潘越女士（2023年11月正式履职）、孙铮先生（已于2023年11月离任）、吴世农先生（已于2024年2月离任）与刘红忠先生（已于2024年2月离任）。述职报告的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的由上述独立董事分别出具的《兴业证券独立董事2023年度述职报告》。

　　独立董事年度述职报告尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年四月二十七日

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券   公告编号：临2024-015

　　兴业证券股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕874号）核准，兴业证券已于2022年8月完成向全体股东配售A股股份的发行工作，按照每股人民币5.20元的价格，实际募集资金总额人民币10,084,441,224.00元,扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额人民币10,026,732,315.79元。上述A股配股募集资金已于2022年8月25日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2200870号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币10,087,630,359.95元（含利息收入），其中以前年度累计使用人民币8,799,848,572.56元，2023年使用人民币1,287,781,787.39元。截至2023年12月31日，募集资金已经全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　2022年8月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、兴业银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行签订了《兴业证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行协议约定。

　　截至2023年12月31日，公司配股募集资金银行账户的期末余额合计人民币0元，具体情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　根据公司配股募集说明书中对募集资金的使用用途说明，本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力，主要用于以下方面：

　　本次配股扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况不存在违反公司公告的情形。具体情况详见本公告附件“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行信息披露义务，未发生违法违规情形。

　　六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对兴业证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，鉴证结论如下：《兴业证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了兴业证券2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查后认为：兴业证券2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年四月二十七日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　截至时间：2023年12月31日

　　单位：人民币万元

　　注1：向原股东配售股份募集资金总额扣除承销保荐费用人民币5,480.47万元（不含税），实际收到募集资金人民币1,002,963.65万元。律师费、会计师费、法定信息披露等其他发行费用人民币290.42万元（不含税）通过公司一般银行账户支付，在计算募集资金净额时予以扣除。

　　注2:公司募集资金所投资的四个项目，所投入资金均包含公司自有资金与募集资金。因募集资金的投入使用与非募集资金的投入使用之间存在相应联系，其实现的经济效益无法单独核算。

　　注3：截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金总额人民币1,008,763.04万元较募集资金净额人民币1,002,673.23万元超出人民币6,089.80万元，差异原因主要为募集资金产生的银行存款利息人民币6,089.87 万元，支付对公账户维护费人民币648.51 元。律师费、会计师费及法定信息披露费等其他发行费用人民币290.42万元（不含税）及其孳息人民币7.51万元于2023年8月22日转出至公司银行基本存款账户。