华西证券股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002926               证券简称：华西证券            公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件以及《华西证券股份有限公司章程》等公司制度的规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“公司”）对2023年度实际发生的关联交易进行确认，并对2024年度日常关联交易进行合理预计。

　　公司（包括控股子公司）与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券期货经纪服务、证券承销保荐及财务顾问服务、受托客户资产管理业务等。关联人名称、2024年度日常关联交易预计金额及2023年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

　　公司2024年4月26日召开第四届董事会2024年第一次会议审议通过《关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，确认了2023年度关联交易实际发生情况，并对2024年预计的日常关联交易进行分项表决，表决情况如下：

　　1、与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计

　　无关联董事对该子议案回避表决。

　　表决结果如下：以同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本子议案。

　　2、与其他关联法人的日常关联交易预计

　　关联董事黄卉、彭峥嵘对该子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

　　表决结果如下：与会非关联董事以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本子议案。

　　3、与其他关联自然人的日常关联交易预计

　　全体董事对该子议案回避表决，因非关联董事人数不足三人，本子议案直接提交股东大会审议。

　　本议案将提交公司股东大会审议，泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）、泸州老窖股份有限公司（以下简称“老窖股份”）、华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）、四川剑南春（集团）有限责任公司（以下简称“剑南春集团”）将分别对本议案中关联事项回避表决。

　　（二）预计2024年度日常关联交易的情况

　　注：2024年度日常关联交易中，若涉及本公司汇总财务报表范围的各分支机构，其关联交易将在合并财务报表编制时相互抵消

　　（三）2023年度关联交易实际发生情况

　　公司2023年度日常关联交易均依据《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）、《关于新增日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-059）开展。具体情况如下：

　　1、关联方在本公司的证券账户资金余额情况

　　2、关联方持有本公司资产管理产品情况

　　注：2024年3月21日已向委托人返还资产。

　　3、报告期内买卖关联方发行的证券情况

　　报告期内不存在买卖关联方发行的证券情况

　　4、与关联方同业拆借、存放于关联方银行存款期末余额情况

　　5、与关联方现券、回购交易

　　报告期内不存在与关联方现券、回购交易。

　　6、关联债权债务往来

　　公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

　　应付关联方债务

　　报告期内，公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易；未发生共同对外投资的关联交易。公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

　　三、关联人介绍及关联关系

　　（一）老窖集团

　　法定代表人：刘淼

　　注册地址：泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场

　　注册资本：2,798,818,800元

　　经营范围为：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业总部管理；进出口代理；贸易经纪；农作物栽培服务；树木种植经营；养老服务；旅游开发项目策划咨询；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；自有资金投资的资产管理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；职业中介活动；食品生产；食品销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一期财务数据：截至2023年6月30日，老窖集团总资产2,209.52亿元，净资产667.85亿元；2023年1-6月，实现营业收入434.41亿元，实现净利润81.20亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司关联关系：公司为老窖集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　履约能力：老窖集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　（二）华能资本

　　法定代表人：叶才

　　注册地址：北京市西城区复兴门南大街2号及丙4幢10-12层

　　注册资本：980,000万元

　　经营范围：投资及投资管理；资产管理；资产受托管理；投资及管理咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期财务数据：截至2023年6月30日，华能资本总资产2,433.07亿元，净资产789.06亿元；2023年1-6月，实现营业总收入690.79亿元，实现净利润28.91亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司关联关系：华能资本为公司持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　履约能力：华能资本依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　（三）老窖股份

　　法定代表人：刘淼

　　注册地址：四川泸州国窖广场

　　注册资本：147,198.7769万元

　　经营范围：酒类产品的生产、销售（白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、其他酒等）；（以上项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。进出口经营业务；技术推广服务；发酵制品生产及销售；销售：汽车配件、建材及化工原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截至2023年9月30日，老窖股份总资产614.06亿元，净资产388.21亿元；2023年1-9月，实现营业收入219.43亿元，实现净利润106.01亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司关联关系：公司与老窖股份均为老窖集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　履约能力：泸州老窖依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　（四）泸州银行股份有限公司（以下简称“泸州银行”）

　　法定代表人：游江

　　注册地址：四川省泸州市酒城大道一段1号

　　注册资本：27.18亿元

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依据有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。主营业务从事包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，泸州银行资产总额为1,576.36亿元，净资产109.27亿元；2023年年度泸州银行实现营业收入47.70亿元，净利润9.94亿元。

　　与公司关联关系：泸州银行没有绝对控股股东，第一大股东为老窖集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　履约能力：泸州银行依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　（五）泸州临港投资集团有限公司（以下简称“临港投资”）

　　法定代表人：熊开荣

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区鱼塘街道振兴路136号3号楼

　　注册资本：219,283.25万元人民币。

　　经营范围：投融资业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、不良资产处置及其收益经营管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、电气管道安装工程设计及施工、工程管理服务、房地产开发及经营、土地整理；国际贸易、进出口贸易；物业管理、会议服务；建材生产及销售（不含危险化学品）；旅游资源开发、住宿服务、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截至2023年6月末，临港投资总资产216.86亿元，净资产68.31亿元；2023年1-6月实现营业收入5.54亿元，实现净利润-0.07亿元。

　　与公司关联关系：公司控股股东董事在临港投资担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　履约能力：临港投资依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　（六）泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金智银聚”）

　　执行事务合伙人：华西金智投资有限责任公司

　　主要经营场所：四川自贸区川南临港片区西南商贸城17区二层C栋61号

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权、非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置的资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等流动性较强的证券；证监会同意的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：截至2023年12月末，金智银聚总资产1.22亿元，净资产1.22亿元；2023年度实现营业收入-0.78亿元，实现净利润-0.78亿元。

　　与公司关联关系：金智银聚为公司全资子公司华西金智投资有限责任公司的联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　履约能力：泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　（七）其他关联方

　　除上述关联方外，公司的其他关联法人、关联自然人包括：

　　1、其他关联法人

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，除以上介绍的关联方外，其他关联法人包括：（1）由老窖集团直接或者间接控制的除华西证券股份有限公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；（2）持有华西证券股份有限公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；（3）公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除华西证券股份有限公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）；在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在（1）-（3）项所述情形之一的法人（或其他组织）；（4）中国证监会、深圳证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。

　　2、关联自然人

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司的关联自然人包括：（1）直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人；（2）上市公司董事、监事及高级管理人员；（3）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员；（4）上述第（1）项、第（2）项所述人士的关系密切的家庭成员。在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在（1）-（4）项所述情形之一的自然人；（5）中国证监会、深圳证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人。

　　四、关联交易的主要内容、定价原则及依据

　　（一）证券经纪服务、期货经纪服务：参照市场上同类交易服务的佣金率定价。

　　（二）证券承销保荐及财务顾问服务：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。

　　（三）受托客户资产管理业务：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。

　　（四）证券和金融产品交易：价格将根据当日市场价格确定。

　　（五）公开募集证券投资基金管理业务：参照交易时基金单位净值、申购/赎回费率等行业惯例进行定价。

　　（六）基差贸易业务：参照市场行情协议定价。

　　（七）场外衍生品业务：参照市场价格水平及市场行情定价。

　　（八）期货资产管理业务：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。

　　（九）采购商品及服务等：参照市场行情协议定价。

　　（十）物业费：按招投标价格结算。

　　（十一）代收水电费等：按供电局等部门规定价格结算。

　　五、交易的目的及对上市公司的影响

　　（一）公司为关联方提供相关证券业务服务等关联交易，均在公司正常经营范围内，有利于公司拓展业务，增加盈利机会。公司向关联方采购商品或由关联方代收相关费用为业务经营实际需要，交易金额较小，不会对公司产生不利影响。

　　（二）相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及其他股东的利益。

　　（三）相关关联交易不影响公司的独立性，主营业务未因上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全票审议通过了《关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：

　　1、公司2023年度日常关联交易均依据《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）、《关于新增日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2023-059）开展，均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。

　　2、公司对2024年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务增长。

　　3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和半年度报告中予以披露。

　　上述关联交易已经全体独立董事同意，并同意提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会2024年第一次会议决议公告

　　2、公司独立董事关于2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见

　　华西证券股份有限公司

　　2024年4月27日

　　证券代码：002926         证券简称：华西证券         公告编号：2024-015

　　华西证券股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任万健担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　万健简历详见附件。

　　以上议案，请予以审议。

　　华西证券股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　万健简历

　　万健：男，汉族，1975年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任华西证券股份有限公司总经理助理、投资银行管理委员会副主任委员、投资银行总部总经理。1997年7月至2014年12月，在国泰君安证券股份有限公司工作，历任投资银行总部三级业务董事、执行董事、董事总经理、金融机构组负责人等职；2014年12月至2017年9月，在中国银河证券股份有限公司工作，历任董事会办公室副主任、董事总经理，新三板业务总部总经理、董事总经理，新三板做市投资决策委员会副主任（主持工作），新三板推荐业务内核机构负责人、内核决策委员会主任等职；2017年9月至2021年6月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行九部行政负责人、董事总经理、党支部书记；2021年6月至2024年4月，任华西证券股份有限公司总经理助理、投资银行管理委员会副主任委员、投资银行总部总经理；现任华西证券股份有限公司副总经理、投资银行管理委员会副主任委员、投资银行总部总经理。

　　截至本公告披露日，万健未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：002926                证券简称：华西证券                公告编号：2024-010

　　华西证券股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,625,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2023年，全面注册制改革正式实施、印花税与交易经手费下调、公募费率改革、“827”股权融资新政等一系列改革措施陆续推出、落地，证券行业的盈利模式、盈利水平都发生了很大变化；中央金融工作会议指出要培育一流的投资银行和投资机构，证券业并购进程加速，行业洗牌大幕再度拉开；A股持续调整、低迷，各类风险突发，证券行业面临诸多压力和挑战。面对上述形势，公司董事会、经营管理层积极适应行业之变、顺应发展之需、回应公司之困，全年实现营业收入31.81亿元，同比下降5.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.25亿元，同比上升0.61%；截至报告期末，公司总资产888.90亿元，较期初下降9.06%；归属于上市公司股东的净资产227.85亿元，较期初增长1.63%。报告期各业务经营情况如下：

　　（1） 经纪及财富管理业务

　　公司经纪及财富管理业务主要包括证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等。报告期内，公司实现经纪及财富管理业务收入18.96亿元，较上年同期减少12.92% ，占营业收入比重59.61%。

　　①经纪及财富管理业务

　　面对财富管理市场日益激烈的竞争，公司始终坚守合规底线，重点围绕“坚定转型谋长远”“提质增效稳收益”两条核心主线，凝聚共识，主动作为，努力推动实现“要规模”和“求盈利”、“调结构”和“稳增长”之间的动态平衡，持续推进财富管理转型。通过机构合作、线上平台、创新业务等方式不断拓宽获客渠道，优化营销策略，加强获客能力建设；聚焦产品和客户需求，加快推动ETF布局，持续完善资产配置体系，为从产品销售模式向资产配置模式转型奠定基础；借助科技赋能优势，不断丰富线上、线下业务场景，提升业务数字化能力；持续加快基金投顾业务的战略布局，积极向买方投顾转型。

　　报告期内，公司始终坚持买方投顾立场，以客户需求为核心，精心雕琢基金投顾策略矩阵，全面满足客户的“四笔钱”（活钱管理、稳健理财、长期投资、保险保障）投资需求。公司致力于提供稳健、可靠的投资策略，确保客户的资产在风险可控的前提下实现持续增值。同时不断优化华西特色的基金投顾服务体系，以更精细、更贴心的服务提升客户满意度，打造“安逸投资”的客户体验，让客户在享受投资带来收益的同时，也能感受到专业与用心的服务。截至12月31日，公司基金投顾保有签约人数突破37000户，客户覆盖率逐步提升，“安逸投”品牌已初步建立市场口碑。公司基金投顾业务在证券时报主办的2023中国证券业君鼎奖评选中荣获“中国证券业基金投顾君鼎奖”。

　　在零售新增客户营销上，公司根据财富管理3.0战略以及持续的“提质增效”要求，一方面持续优化资源投放方式，引导团队聚焦富裕户等高质量客户，为实现新增创收打下基础；另一方面，围绕“以客户为中心”的理念，在满足客户适当性要求的情况下，积极引导团队为客户配置金融产品，进一步打造面向未来财富管理3.0要求的获客型团队。

　　在金融产品代销方面，公司金融产品代销收入结构优化，金融产品资产配置体系进一步完善、迭代。2023年证券市场持续波动，投资者信心不足，为客户提供资产配置服务的难度加大，全年公司金融产品业务实现协会口径业务收入1.09亿元。同时，公司完善了金融产品线布局，全力构建起“五条产品线，三大矩阵”的客户资产配置体系。形成了风格全面、指数全面、行业全面、业绩优质的产品池，同时补充了公募基金超市，可以更好的满足客户多样化投资需求。

　　在推进科技赋能业务方面，公司搭建以客户为中心，产品为载体的平台服务体系，构建数字化两端+三核心，实现线上运营全流程提质增效，持续完善金融产品、投顾服务、工具产品、赛事活动、投教课程、直播视频等平台服务体系，实现研运一体化技术平台上线，常规技术支持与运维提效，数字化运营及服务能力进一步提升。2023年，公司先后荣获“十大品牌APP 君鼎奖”“中国证券APP 数字化运营优秀实践者案例君鼎奖”及第七届“星斗奖”--数据驱动·行业创新企业奖等，进一步提升了公司在金融科技领域的品牌知名度和美誉度。

　　②提供专业化研究和咨询服务业务

　　报告期内，华西证券研究所实现营业收入2.00亿元，重点围绕机构销售、公司投研支持、跨业务合作等关键领域开展服务，已与150余家公募基金、保险资管、私募基金等机构投资者建立了业务关系；从区域经济研究、产业政策解读、资产评估定价、产业资源整合的角度，为四川省内政府部门、监管机构提供研究支持；通过导入优质业务资源、输出专业研究成果等方式，为公司相关部门、子公司提供协同支持。2023年，华西证券研究所荣获第十七届卖方分析师水晶球评选“进步最快研究所”第一名。

　　（2）信用业务

　　公司信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务。报告期内， 公司实现信用业务收入8.47亿元，占营业收入比重26.63%，较上年同期下降7.65%。

　　公司2023年末信用业务规模为215.52亿元，2023年实现利息收入12.59亿元。各类信用业务的规模和利息收入情况如下 ：

　　单位：万元

　　①融资融券业务

　　2023年公司融资融券业务坚定推动贯彻公司财富管理3.0发展战略，坚持以客户为中心，结合自身特点实施具备华西特色的客户征授信管理，动态担保品标的管理，差异化集中度管理和风险管理等举措，实现为不同类型客户提供差异化精准服务，同时有效控制了业务风险。融资融券业务全年未产生不良债务，业务整体高质量平稳健康发展，业务规模市场占有率创近8年来的新高。另一方面，公司融资融券业务积极响应监管政策，全年平稳推动包括北交所融资融券业务上线展业、融资保证金比例下调及融券保证金比例上调等工作高效顺利落地实施。截至报告期末，公司融资融券业务规模为177.84亿元，全体客户平均维持担保比例为245%。

　　②股票质押式回购业务

　　报告期内，公司股票质押式回购业务以提升上市公司质量为指导，以服务实体经济为目标，持续规范业务开展、完善风险管理措施，继续优化客户结构，审慎开展股票质押新增业务。截至报告期末，公司自有资金（含纾困计划）对接股票质押业务融出资金余额为37.66亿元，报告期内实现利息收入2.46亿元。截至报告期末，自有资金（含纾困计划）对接股票质押存续项目综合履约保障比例265.18%，公司股票质押式回购业务未发生本金损失，未形成不良债权，业务风险控制有效。公司紧跟市场情况和客户需求，保持合理规模，继续将股票质押业务作为公司拓展“战略客户”的切入点和抓手，构建“战略客户”管理、服务、价值挖掘的协同机制，服务实体经济，提升综合金融服务能力。

　　（3）投资业务

　　公司投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资，以及子公司另类投资业务。报告期内，公司投资业务收入0.38亿元，占营业收入的比重为1.21%。

　　①固定收益业务投资

　　2023年，围绕经济基本面和市场预期的波动，债券市场收益率震荡下行，10年期国债收益率从2.82%下行26bp至2.56%，走出一波上涨行情。公司固定收益业务整体投资策略得当，把握住了市场的主要机会。自营投资业务方面，抓住了交易品种的波段操作机会和“一揽子化债政策”带来的城投信用利差压缩行情，同时积极挖掘其他品种的交易性机会，增厚业务收入；做市交易业务方面，整体以中性思路开展交易，以完成做市义务为工作重点，控制波动为主，降低风险偏好；销售交易业务方面，持续开展撮合、分销业务，并侧重控制业务风险；运营板块方面，在资金面波动加大的背景下，策略得当平稳高效，为各业务条线实现利润提供稳定支持。此外，继续强化FICC业务布局，稳步实施固定收益业务战略规划，在2023年度银行间本币市场成员业务高质量发展评价中被评为 “年度市场影响力机构”。

　　②股票投资业务

　　2023年A股高开低走，主要指数整体收跌，核心资产跌幅显著。公司坚持的精选全球视角下核心稀缺资产的选股策略受到市场挑战，在市场环境和策略两方面影响下，今年未能取得正收益。

　　③衍生金融业务

　　报告期内，伴随市场对经济复苏预期的转变和宏观经济环境的变化，市场整体上呈现快速轮动和宽幅震荡的特征，不同交易逻辑驱动不同主线的结构化行情轮番演绎。公司将衍生金融总部定位为量化投资中心以及创新业务综合平台。在量化投资业务上，公司采用多元化的投资策略，在控制风险的前提下，通过参与资本市场的价格发现，获取非方向性绝对收益。公司投资策略在整体上侧重量化基本面分析，助力国家经济结构转型过程中优质发展企业的价值发现和流动性供给，特别是主观基本面投资中覆盖程度有限的中小上市公司。在创新业务综合方面，公司以衍生品为主要抓手，为客户提供多元化的财富管理服务，助力整体业务协同发展。

　　（4）投资银行业务

　　公司的投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务顾问业务及新三板推荐等业务。报告期内，公司实现投资银行业务收入1.85亿元，占营业收入的比重为5.80%，较上年同期下降15.49%。其中，债券融资业务营业收入1.50亿元。

　　①股权融资及财务顾问业务

　　报告期内完成瑞星股份北交所上市、吉峰科技非公开发行股票、晓鸣股份可转债等股权融资项目。截至报告期末，已注册待发行项目1个，为科志股份北交所上市项目，已过会待注册项目4个，分别为六淳科技IPO、佳驰科技IPO、动力源非公开发行股票、和邦生物可转债项目。

　　②债券融资业务

　　报告期内完成44只公司债、1只金融债的主承销发行，承销金额211.53亿元，包括中国建材科技创新可续期公司债券、成都先进制造科技创新公司债券、成都成华旧城改造公司债券、乐山市商业银行金融债券、重庆长寿投资发展集团科技创新公司债券等项目。公司发挥区位优势，在四川区域占有较大的市场份额，在地方政府债、绿色债、创新创业债、乡村振兴债等品种上建立了优势，形成了品牌。其中，地方政府债业务连续多年荣获上海证券交易所、深圳证券交易所、中央国债登记结算有限责任公司、有关省级财政部门等单位的表彰表扬；2023年，公司承销中国建材、成都先进制造、重庆长寿投资发展集团等企业科技创新债券，有效践行国家科技强国发展战略，为实体经济高质量发展贡献了新的力量。

　　③新三板业务

　　公司抢抓新三板改革机遇，推动优质储备项目在新三板挂牌，完成了赛康智能、力协精工、永益泵业、铭丰股份4家企业的新三板挂牌，完成川机器人的股票定向发行。公司将持续推动新三板业务发展，为客户提供全生命周期的投资银行服务。

　　（5）资产管理业务

　　资产管理业务主要是指公司作为集合、单一和专项资管产品管理人提供的资产管理服务。2023年，公司实现资产管理业务收入1.04亿元，占营业收入的比重为3.26%，较上年同期下降47.60%，主要是公司管理规模及收入均存在一定程度的下滑。

　　公司资产管理业务近年来围绕“大固收”业务方向推动业务转型，深耕固收投资、资产证券化两大重点业务领域，积极布局权益投资，深度挖掘现有客户潜在需求。公司资管业务在固收投资、资产证券化方面已经具备了较强的行业竞争力和一定的品牌影响力，公司资产证券化业务荣获证券时报“2023中国证券业资管ABS团队君鼎奖”。受市场、行业环境影响，公司私募资产管理业务承受了较大压力，2023年，管理规模及收入均存在一定程度的下滑。

　　本报告期，母公司资产管理业务经营情况如下：

　　截至报告期末，母公司资管业务受托管理的份额规模为732.82亿份。其中，集合产品、单一产品、专项产品受托管理份额规模分别为214.80亿份、80.80亿份和437.23亿份，其中专项产品受托管理份额规模相比2022年有较大幅度上涨，上升29.87%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　合并

　　单位：元

　　母公司

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　合并

　　单位：元

　　母公司

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　（3） 母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：元

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为AAA，对报告期内新发债券“23华股01” “23华股02” “23华股03” “24华股01”信用评级为AAA；对报告期内存续债券 “20华股01” “21华股02”“21华股03”“22华股01”“22华股02”“22华股03”维持信用等级AAA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　请参见《2023年年度报告》第六节重要事项。