广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源                公告编号：2024-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年4月25日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本503,437,324股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份2,406,700股后的股本501,030,624股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司发展战略公司秉持“做好产品、高效运营、成就客户”的理念，致力于成为全球市场头部企业优秀供应商，并成为全球储能市场首选电池供应商。公司将继续坚持三大业务板块发展策略：做强储能业务，集中优势资源，突破储能大客户市场，抢占新型储能市场发展机遇；细分动力市场，聚焦电动两轮车、电动船舶、轻型电动汽车等市场，提质保量；做优消费电池，稳固23年积累的消费市场基本盘，改善客户结构，做优大客户市场，并提升经营效率。（二）公司业绩驱动因素1、储能电池自2018年起，各国政府纷纷承诺到2050年前后实现碳中和。截至2023年，全球已有133个国家提出碳中和目标。为应对全球能源危机造成的电价上涨，全球许多国家积极寻求改善能源安全的化石燃料替代品，中国、欧盟、美国、东南亚、澳大利亚、南美等全球主要国家陆续出台政策支持可再生能源发展。新型储能作为能源转型的重要环节，主要提供可再生能源并网、调峰调频等服务，以提升电力系统的灵活性、经济性和安全性。新型电力系统为新型储能打开了广阔空间，储能将重塑电力系统多端互动、超级融合的物理形态。2023年，我国新能源产业逆势而上，虽然面临一些阶段性挑战，但是在“碳达峰、碳中和”目标背景下，依旧保持高速增长态势。国家能源局数据显示，截至2023年底，全国已经建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%。另外，随着中国各地峰谷价差进一步拉大，叠加锂电成本下降，工商业储能IRR（内部收益率）稳步提升，经济性日益明显，工商业储能赛道成为增速最快的储能分支。美国市场，短期受多因素影响，但是长期不改高景气态势。表前储能占据美国储能主要市场，新能源装机规模快速提升下储能发展成长性确定。根据Wood Mackenzie报告，2023年美国电化学储能装机快速增长并呈现持续趋势，尤其是2023年第四季度美国储能市场表现非常强劲，美国在第四季度装机量为4.2GW，户储市场2023年第四季度也有一定突破，新增装机约218.5MW。整体市场对于调峰调频需求以及IRA补贴细则确定等因素，仍将推动美国储能产业链迅速发展，长期储能需求仍十分强劲。欧洲市场，大储方面，欧洲各国针对大型储能的相关支持政策及招标速度明显加快，英国、意大利、西班牙、希腊等过大储储备项目数量较前几年显著增长，在政策支持下大储需求加速释放。户储方面，欧洲气价回落和高利率导致户储需求走弱，同时前期库存积压问题凸显，2023年下半年以来户储企业业绩明显承压，但是随着库存逐步下降至合理状态，叠加欧洲户储旺季到来，欧洲户储出货有望恢复增长。2、消费电池随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，加速了产品更新换代，催生了更多新的产品形态。同时，得益于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等电子产品的普及，消费电池市场需求依然保持稳定、持续增长态势。同时，在需求端，我国国民人均可支配收入多年来保持持续增长，人们的消费理念逐步转变，在供给端，消费电子厂家不断打造消费新场景，激发新的消费客群，有效拉动电子产品的消费。消费电子行业处于高景气发展阶段，带动消费电池乘势而起。公司在消费电池领域已有23年研发技术和产品积累，形成了深厚的技术优势和经验优势，保障了公司在消费电池方面高性能、高品质的产品竞争力，公司持续在消费电子领域发力，积极开拓大客户，在无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品等多个细分市场占据领先地位，公司以研发、生产、销售紧密融合的模式，快速反应行业销售季节性、行业需求持续上升弱周期性的特质。报告期内，公司聚焦消费电池细分市场增长机会，并持续加大对优质客户、大客户的拓展力度，有力带动公司业绩增长。3、动力电池在全球能源转型背景下，新能源汽车市场保持快速增长，根据根据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新能源汽车市场占有率达到31.6%，高于2022年同期5.9个百分点。在新能源汽车市场繁荣下，我司紧跟上汽通用五菱、北京汽车制造厂等在内的头部优质客户，持续开拓市场，同时积极开拓轻型动力市场，聚焦商用车、电动两轮车、电动船舶等细分市场，着力提升公司动力电池的市场份额。在电动工具领域，因无绳化、锂电化已成为主要发展趋势，为电动工具锂电池市场提供了广阔的市场空间，公司也将加大电动工具电池市场开拓力度，保持公司在电动工具电池业务上实现重要增速。（三）公司主要业务公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）的研发、生产和销售。上游为正极、负极、隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商。下游主要应用领域为储能、新能源汽车、消费数码等领域，公司处于电池产业链的中游。1、锂离子电池业务（1）主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品；按照产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。（2）主要用途：储能（含UPS备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能等），新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等），消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、智能穿戴等）等领域。（3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。2、一次电池业务（1）主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空电池等。（2）产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它3C数码等领域。（3）经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行A股股票事项公司于2023年1月10日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等公告；于2023年1月13日在巨潮资讯网上披露了《关于广州鹏辉能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的发行注册环节反馈意见落实函之回复报告》等公告；于2023年1月16日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等公告；于2023年2月21日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等公告；于2023年3月20日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-016）；于2023年8月31日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等公告；于2023年9月19日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》等公告。2、第二期限制性股票激励计划事项公司于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-032）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）；于2023年5月12日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月27日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-054）。

　　3、回购公司股份事项

　　公司于2023年10月25日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-089）；于2023年10月26日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2023-103）；于2023年11月1日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2023-105）；于2023年12月7日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2023-109）；于2024年1月2日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2024-001）；于2024年2月1日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-003）。