雅戈尔时尚股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600177                          证券简称：雅戈尔

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　二、

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年1-3月份，雅戈尔完成营业收入331,146.46万元，同比增长1.40%；实现归属于上市公司股东的净利润92,697.29万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,037.10万元，分别同比增长6.86%、14.14%。

　　（一）时尚板块

　　报告期内，雅戈尔时尚板块完成营业收入184,549.38万元，同比下降7.84%（其中品牌服装业务完成主营业务收入160,546.00万元，同比下降3.44%）；实现归属于上市公司股东的净利润27,947.31万元，同比下降20.55%。

　　报告期内，雅戈尔坚定推进“大店战略”，新开自营店铺21家，关闭29家，期末自营门店1,721家，营业面积44.90万平方米。

　　（二）其他业务

　　报告期内，地产板块无新推项目，尾盘实现预售138,914.49万元（订单口径，合作项目按权益比例折算），同比下降60.04%；结转营业收入146,166.91万元，同比增长14.78%；实现归属于上市公司股东的净利润13,049.47万元，同比下降4.98%。

　　投资业务实现归属于上市公司股东的净利润51,700.50万元，同比增长36.63%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:雅戈尔时尚股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李如成 主管会计工作负责人：朱吉 会计机构负责人：梁玲

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：雅戈尔时尚股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李如成 主管会计工作负责人：朱吉 会计机构负责人：梁玲

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：雅戈尔时尚股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李如成 主管会计工作负责人：朱吉 会计机构负责人：梁玲

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　雅戈尔时尚股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　股票简称：雅戈尔           股票代码：600177           编号：临2024-003

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面形式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知和会议材料，会议于2024年4月26日在雅戈尔办公大楼1-1会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，审议并形成如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年经营情况和2024年工作计划》

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度财务报告》

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-005《关于计提资产减值准备的公告》。

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-006《2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划的公告》。

　　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司本日披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

　　7、以4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避，审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　公司董事会薪酬与提名委员会对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬进行了审查，就本议案提出建议，认为公司董事及高级管理人员的薪酬遵守了公司薪酬管理制度的有关规定，并且符合辖区平均水平与公司经营效益。

　　董事李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、杨珂先生、邵洪峰先生回避表决。

　　本议案中涉及董事的薪酬事项将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

　　具体内容详见公司本日披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

　　9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司本日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司本日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　具体内容详见公司本日披露的《关于对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于立信会计师事务所2023年度报酬的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬为218万元，其中财务报告审计报酬188万元，内部控制审计报酬30万元。

　　13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-007《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-008《关于预计2024年度关联银行业务额度的公告》。

　　15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-009《关于2024年度担保计划的公告》。

　　16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-010《关于对外提供财务资助的公告》。

　　17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

　　（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币100,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

　　（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

　　（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月。

　　18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案》

　　为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过最近一期经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，该授权期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

　　19、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的议案》

　　公司董事会薪酬与提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。公司董事会审计委员会一致通过《关于聘任财务总监的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-011《关于高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的公告》。

　　20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任曹雨超先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　21、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-013《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

　　22、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-014《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　23、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-015《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　上述第1项、第3项、第5项、第6项、第7项、第13项、第14项、第15项、第16项、第18项、第21项、第22项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其中第5项、第21项、第22项议案需经特别决议审议通过。

　　附：证券事务代表简历

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　附：证券事务代表简历

　　曹雨超 男，1997年出生，硕士学历，毕业于美国哥伦比亚大学金融数学专业，已取得上交所主板董事会秘书任职资格。2023年6月进入公司证券部从事证券事务助理工作，现任公司证券事务代表。

　　公司代码：600177                                 公司简称：雅戈尔

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润4,408,517,326.37元，提取法定公积金350,000.00元，加上年初未分配利润25,191,310,438.16元，减去2022年度分红2,311,670,951.00元，加上其他综合收益结转留存收益72,420,914.44元，期末可供分配的利润为27,360,227,727.97元。

　　公司董事会提出以下利润分配预案：以2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）；以2023年12月31日公司总股本4,628,802,973股为基数计算，扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股，共派发现金红利2,311,720,951.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.32%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　同时，公司董事会综合考虑公司的经营业绩和现金流情况，提出2024年中期分红规划：拟结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红，并提请股东大会授权董事会制定具体的分红方案（2024年年度分红方案结合审计数据提出并实施）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年，国内经济稳步向好，消费环境K型复苏。国家统计局数据显示，全年社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%，规模再创历史新高。从区域看，消费市场的复苏呈现不平衡的趋势，一、二线城市复苏较快，其他地区复苏较慢。

　　在消费提振的大背景下，服装行业全年跑赢“大盘”，迈入在差异化市场和供给重构中寻求发展机会的新阶段。

　　从消费端看，服装消费市场两极分化加速，并呈现出以下趋势：

　　一是品牌集中化：高端品牌和平替商品的市场将持续扩大，未来可能会集中出现一批高性价比的品牌，中档品牌的生存空间被进一步压缩。

　　二是消费场景化：中年人士依然是当下主力消费群体，对品质的要求越来越高；同时，新群体、新需求不断崛起，促使传统消费向个性化、多样化、场景化不断迭代。

　　三是情绪价值化：在功能性的理性需求之余，聚焦消费者“悦己”的感性诉求，撬动“情感价值”市场，已成为品牌策略的核心要素。

　　公司核心主业为以品牌服装为主体的时尚产业，其他业务包括地产开发和投资。

　　报告期内，公司业务结构、经营模式、竞争优势、行业地位等未发生重大变化，业绩变化符合行业发展状况。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司完成营业收入1,374,945.58万元，同比下降7.23%；实现归属于上市公司股东的净利润343,392.64万元，受整体市场环境及结转产品结构的影响，同比下降32.31%；全年经营活动产生的现金流量净额为654,180.73万元，净现比1.91；期末归属于上市公司股东的净资产3,921,671.52万元，同比增长3.42%。

　　时尚板块完成营业收入730,619.56万元，实现归属于上市公司股东的净利润76,849.48万元，分别同比增长15.65%、22.82%。

　　地产板块实现营业收入642,997.81万元，实现归属于上市公司股东的净利润57,361.08万元，受整体市场环境及结转产品结构的影响，分别同比下降24.79%、75.07%。地产板块完成预售收入978,740.22万元（订单口径，合作项目按权益比例折算），同比增长45.19%。

　　投资板块实现归属于上市公司股东的净利润209,559.94万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177         编号：临2024-004

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　第十一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月16日以书面形式发出召开第十一届监事会第六次会议的通知和会议材料，会议于2024年4月26日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到4人，实到4人，监事候选人列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：

　　1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》

　　2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》

　　公司监事会对2023年年度报告发表如下审核意见：

　　（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司本日披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

　　3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》

　　公司监事会认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本次2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划。

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-006《2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划的公告》。

　　4、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司本日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　5、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-008《关于预计2024年度关联银行业务额度的公告》。

　　6、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-013《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》。

　　7、以0票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避，审议了《关于确定公司监事2023年度薪酬的议案》

　　全体监事回避表决本议案。

　　8、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事变动暨提名监事候选人的议案》

　　具体内容详见公司本日披露的临2024-012《关于监事变动暨提名监事候选人的公告》。

　　以上第1项、第2项、第3项、第5项、第6项、第7项、第8项需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　附件：

　　监事候选人简历

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　监    事    会

　　二二四年四月三十日

　　附件：监事候选人简历

　　郑  直 男，1992年出生，宁波大学信息与计算科学专业学士。历任公司市场推广部策略师、上海雅戈尔之家店长、上海公司上海一区片区经理、上海公司总监。现任宁波雅戈尔服饰有限公司上海分公司副总经理。