重庆市迪马实业股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600565                                                  公司简称：迪马股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报表出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见的审计报告，公司董事会对该意见涉及事项出具了专项说明，监事会对此发表了意见，具体内容详见公司同日披露的《董事会及监事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落无保留意见审计报告的专项说明》。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所审计，公司合并报表归属于母公司股东的净利润-3,650,897,874.50元，公司母公司2023年度实现的净利润363,030,063.32元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计36,303,006.33元,加上年初未分配利润1,175,994,774.86元，减2022年度利润已分配的0元，本次可供分配的利润为1,502,721,831.85元。

　　综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司发展现状、业绩亏损、债务情况及资金安排，为提高公司财务的稳健性和抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康的战略发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年，国内外环境仍然复杂，全球地缘政治风险、美联储持续加息也带来全球资本市场动荡。出口下行与国内房地产市场调整一定程度压制了内需恢复，对于经济增长、就业、物价均带来不同程度压力。我国稳增长政策持续加码，整体经济仍保持回升势头，基本处于稳健区间。

　　1、 智能制造板块

　　1） 专用车制造

　　从专用车细分领域来看，2023年是新能源车市场占有率继续提升的一年，由2022年25.6%提升至2023年31.4%，随着新能源车技术进步、供给升级持续迭代，后续专用汽车市场也逐步从传统能源向新能源继续转型；专用车出口高速发展也是2023年的重要变化之一，全年专用车出口3.6万台，同比增长高达48%，虽然防弹车市场因国民支付习惯的改变需求量略有降低，但海外市场空间仍大；同时，在“安全生产”愈加重要的当下，消防、医疗、应急通信救援等公共安全与应急类集成车市场需求增加，特别是对医疗救护、消杀防范、应急通信等专用车辆的需求。此外，伴随居民服务消费逐步恢复，出行需求旺盛，机场客运量较2022年明显改善，也有利于机场类专用车市场恢复常态化。

　　2）机器人业务

　　近两年来，在产业政策的支持下，工业机器人与服务业机器人整体稳健发展。国家不断完善发展智能制造的产业政策，加快推进传统制造业的智能转型，鼓励支持工业企业向智能化方向发展，虽然2023年工业机器人产量虽然同比下滑2.2%，但2023年工信部、科技部等多部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，进一步支持及推动工业机器人发展。2023年服务业机器人产量同比增长23.3%，服务业机器人中医疗机器人、消防机器人等新型机器人市场规模也逐渐增加。随着新一代信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术与机器人技术的不断融合，机器人的功能和性能将得到极大的提升，将进一步推动机器人的应用和发展。

　　2、 城市运营板块

　　1） 地产开发

　　2023年在“因城施策”总基调指导下，除了中央层面加大稳定房地产市场以外，各地方政策也继续出台大面积利好政策，包括前期政策相对偏紧的一线城市，也放松“认房不认贷”政策，二三线城市也加大支持力度，包括降低首付比例、降低房贷利率、放松限购限售、增加公积金贷款额度、房票安置、购房补贴等积极政策。但受居民观望情绪影响，全年整体房地产仍呈现供需两弱，市场持续下行。

　　1、开发投资

　　从投资业态看，住宅投资仍是主流。2022年全国房地产开发投资同比下降9.6%，其中住宅投资占比75.6%，金额较上年下降9.3%，降幅小于商业地产等非住宅投资（-10.5%）。全国住宅类用地成交土地规划建筑面积同比下降26.4%，在地产销售走弱以及资金周转偏紧背景下，房企拿地意愿也明显降低。

　　2、施工与新开工

　　2023年全年施工面积较去年下降7.2%，新开工面积下降20.4%，跌幅明显大于整体施工面积和地产销售面积，在地产销售持续走弱以及房企流动性压力仍大的背景下，投资回报率下降以及新增融资受限等原因仍在压制新项目开工意愿。

　　3、销售面积、销售金额与平均销售价格

　　全年全国新建商品房销售面积和销售金额分别为11.17亿平方米和11.66万亿元，较上年分别下降8.5和6.5个百分点。百城样本住宅价格平均为16185元/平方米，同比基本持平2022年。

　　从地区看各地房地产销售继续走弱，且下滑幅度分化情况明显，一线城市刚需相对较为充足，东部地区地产销售跌幅相较较小，销售金额同比下滑5.7%，好于全国平均水平，而中部、东北地区销售金额分别同比下降11.2%、7.8%。

　　总体而言，房地产市场多方承压，房价和成交规模均偏弱，供应端和需求端的活跃度都较低，居民出现较明显的观望情绪，地产销售持续走弱。但从长远看，我国居民资产负债表相对健康，近两年储蓄大幅新增，后续伴随政策持续加码稳定居民预期，以及更平衡的新型城镇化布局铺开，积压在一线城市的地产购买力有望助推二三四线城市购房需求的逐步释放，地产需求有待稳步。

　　2） 城市更新

　　2023年城中村改造等“三大工程”建设是稳增长的重要抓手，4月、7月政治局会议均明确强调积极稳妥推进特大城市城中村改造，7月政策细则出台，中央经济工作会议继续予以强调，央行也新增5000亿PSL额度支持，各地城市更新有望加快推进。广州等部分城市已先行先试，各地纷纷积极探索新模式、新路径，“政企合作”成为推动城市更新进入快车道、助力城市高质量发展的重要机制，城市更新为商业管理行业带来新的发展机遇。

　　3、 智慧民生板块

　　1） 物业服务

　　2023年，“保交楼”政策积极推进，同时现房销售增加也推动房企加快现房竣工，全年地产竣工面积同比增长17%。根据中指研究院数据，从港股上市企业管理规模来看，2023年上半年，上市企业在管面积均值达1.4亿平方米，同比增长27.7%，增速略高于去年同期水平（24.4%）。分结构看，根据已公布的2023年上半年数据，央企表现依然最为突出，营收保持超20%的速度增长，地方性国企同比增长18.44%，而民营物企表现也较稳健，营收均值同比增速6.7%，整体体现出集中度提升、强者更强的局面。目前高质量发展成行业“主旋律”，在行业发展回归服务本质的背景下，物业企业基于自身服务能力形成的差异化服务品质正在成为评估企业发展能力的重要因素。以品质服务提高满意度，赢得业主信赖是物业服务企业的共识和趋势，并将引领行业朝着更加健康、可持续的方向发展。

　　2） 医疗康养

　　随着我国人口老龄化进程加速，劳动年龄人口的下降，老年人口抚养比上升，根据国家统计局最新人口数据显示，至2023年末，中国65岁及以上人口2.2亿，占全国总人口的比例由2022年14.9%提升至2023年15.4%，未来养老需求将逐步增加。与此同时，伴随人均GDP的持续提升，老年群体消费市场不仅体量增加，且需求更加多元，结合海外经验来看，老年人消费倾向也较高。目前我国的养老相关企业还在不断探索及完善过程中，配套的专业医护服务人员，老年保健护理用品及成熟市场化的养老保健服务机构都仍较缺乏。目前我国已逐渐形成的“9073”养老格局，即90%左右的老年人都在居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老，将伴随康养政策体系的完善，产业生态体系的形成而逐步优化。

　　报告期内公司从事的智能制造、城市运营和智慧民生三大业务板块的情况如下：

　　（一）智能制造板块

　　1、专用车制造

　　1）业绩基本稳定

　　迪马工业整体订单收入、毛利润、净利润较去年略有下降，实现营业收入7.91亿元，较去年减少17.70%，毛利率同比减少2.13百分点。报告期内，随着支付方式的变化，防弹车市场需求下降，但公司消防市场、应急市场、公安市场及运营商市场仍保持第一的市场占有率；随着应急专用市场需求的提升，大型应急通信车订单同比增长约39.16%；新能源车订单同比增长177%。

　　报告期内，迪马工业跻身2023制造业民营企业100强，荣获“重庆市技术创新示范企业”、“重庆市企业创新奖”、“重庆市人工智能产业发展联盟理事单位”、 “重庆市优秀民营企业”等称号，这是对迪马工业技术实力的认可。

　　2）持续创新投入，开发新技术

　　迪马工业生产经营秉承创新理念，持续投入研发费用，报告期内公司开展了应急通信、作业救援、纯电动飞机牵引车、飞机电源车、安全靠机系统、移动CT医疗车等36个研发项目，开发了增程式防弹运钞车、核生化多功能侦检消防车、小型器材消防车、超声检查车、移动CT车、多连杆扩展机构等18个新产品。

　　报告期内，公司申请与授权专利101项，其中发明专利6项。公司自主研制完成全国首台核生化多功能侦检消防车，具备核生化侦检和核洗消能力；二级/三级侧拉实现性能提升与验证，并实现了产品市场化；纯电动飞机牵引车应用最新的三电集成技术，提升了电气系统稳定性。

　　在校企联合研发方面，公司与重庆邮电大学合作承担了重庆市技术创新与应用发展专项重点研发项目《典型场景下特种车辆多模态协同与载运管控系统研发及应用》项目；由公安部物证鉴定中心牵头，多家相关研究院所共同承担国家重点研发计划《污水新冠病毒变种的分布与检测》的项目中，迪马工业参与承担其中子项目《污水中新冠病毒检测分析集成自动化移动装备研究》项目的研究开发。

　　3）建设质量管理体系，完成大型保障任务

　　迪马工业深入推进全流程的质量管控体系，在质量体系建设及评价环节，在产品开发、制造过程及供应商质量管理等环节及质量考核和后期评估等环节，建立一系列细则标准管控文件。报告期内，公司对21个省市的应急、消防、运营商、电力、卫生领域的灾害救援、大型活动、应急演练进行了31次售后服务技术支持和保障,包括护航神州十六号发射、杭州亚运会、甘肃地震救援等。

　　4）积极拓展国外业务，实现出口业务增长

　　报告期内，迪马工业聚焦非洲、中东及东南亚地区，挖掘重点市场，落地科特迪瓦政府部门项目、香港电信应急通信车项目等。

　　2、机器人业务

　　公司旗下“廷捷”及“澳汀”机器人品牌，产品应用涵盖城市应急管理（消防、通信保障、危险事故处理）、农业作业、物流作业、安全巡检和清洁维护等领域。

　　1）提升科研投入，稳步实现产品开发

　　公司“廷捷”消防机器人秉承迪马工业在公安，应急，通讯等领域深耕20余年优势，消防灭火机器人销售订单已完成批量下线，其具备流量大、动力强、通过性高、防爆安全等突出优势，有效提高救援效率，保障生命安全；多功能防暴侦检机器人实现订单合约；前侦测通信机器人等产品亮相第11届中国国际警用装备博览会，助力智慧公安打造可视、可管、可用信息化能力，为警务实战提供一体化的整体解决方案。

　　公司“廷捷”研发的智慧农业特种机器人，其自研的“RCU”控制平台技术，打造出行业顶尖的车规级机器人移动底盘，利用平衡、悬挂、摆臂履带轮设计技术，打造全地形底盘技术平台，满足全场景全地形的机器人作业需求，其深入探究现代农业需求与前沿科技的融合，推出了一机多能、模块化、高耐用和易维护的农业植保机器人，为当地农业科技发展提供高效、环保、智能的机器人解决方案。

　　公司旗下澳汀机器人重点研发无水商用清洁机器人，目前已申请知识产权66余项，致力于为商业和工业等领域的客户提供“清洁+”智能解决方案，重新定义智能清洁领域的清洁标准，荣获“全球清洁协会ISSA的INCLEAN创新卓越奖”等。

　　2）布局国际市场，拓展全球化业务报告期内，公司正式布局海外市场，产品受到海外客户的一致认可，澳汀清洁机器人产品已出口至新加坡、香港、台湾、澳大利亚、沙特等地区。公司目前已在全国设立五大销售及售后服务中心，全国现有70+服务网点，累计服务面积1,100万平方米，累计服务时长6.6万小时。

　　（二）城市运营板块

　　1、地产开发

　　报告期内，受市场持续下行的影响，公司房地产整体营业收入157.42亿元，同比下降22.03%，毛利率12.47%，减少10.46个百分点。东原地产全年坚定保障交付工作，保持稳健经营和流动性安全，升级调整组织结构，降本增效，精细化运作，拓展代建、代销业务，助力轻资产业务发展，全力应对行业系统性风险。

　　1）保障完成交付工作，稳健经营践行长期主义

　　东原地产结合公司实际情况与市场环境，做好存量项目开发建设，提升工程质量及服务品质，力保项目按期交付。在依旧严骏的市场环境下，全年共完成41个项目55个组团约2.5万套的交付工作，交付套数较去年增长约4%。全年完成品质巡检189次，涉及重点关注项目30个，在项目外立面、公区精装等方面的交付品质较去年提升明显。报告期内，东原地产不断升级融资、投资、营销、运营等各管控体系，力争经营增效提质，荣获“中国房企综合实力TOP50”、“中国房企品牌价值TOP30”等荣誉。

　　2）大力拓展“建销服”轻资产业务

　　在稳定重投项目基本盘运营的同时，建立建销服运营体系，形成建销服业务白皮书、建销服业务管理手册，坚持价值创造、一项一策，助力轻重并举的战略转型。报告期内，公司累计共承接 14 个建销服项目，签约金额2.83亿元，业务涵盖全过程代建、代销、咨询、代管、城市更新等多种类型。

　　公司积极尝试梦想家业务模式探索及实施，传承东原地产优秀基因，集成东原地产产品研发、精工品质和供应链优势，致力于为客户提供集设计、定制、软装、家电一体的整施工、主辅材、体家装服务，快速在成都、重庆、武汉、绵阳等10余座城市完成布局，累计签约143套，签约额1,224万元。

　　3）产品力持续升级，实现价值传递

　　东原地产延续“客户价值至上”的核心服务导向，实现产品精益设计，深入挖掘总图布局及单个产品的极限价值；通过创新的“客户价值组”提供对产品价值精准分配的专业辅助支持，实现从市场研究到研发的无缝对接，深度解读客户需求，挖掘产品潜力，并确保产品价值的无损传递至营销和顾客手中。报告期内，旗下项目获得“亚洲人居景观奖实景展示类金奖”、“第十届“园冶杯”专业奖住区景观类(大区)金奖”、“环球人居设计大奖城市更新类银奖”、“伦敦设计大奖国际住宅建筑银奖”等荣誉。

　　4）优化内部架构及管理体系，强化营销管理

　　东原地产积极应对市场变化，调整内部架构及经营策略，优化内部管理水平，颗粒归仓，降本提效。

　　在营销管理方面，全面发力自获客，构建并提升以线上获客、客户运维、自渠拓客三位一体的营销模式及组织能力，增效减费。在线上获客领域，东原通过专业陪跑+自孵化的形式，打造了一个包括销售和自渠在内的抖音获客团队，基于短直双开的获客模式，月均成交破百套，成交占比达20%；在此基础上，公司打造《实战大练兵》系列专业课堂，以考带学、以学代练，总结和沉淀了一套开发商抖音平台销售的实战打法，并成功进行专业能力的培训与输出。

　　2、城市更新

　　东原致新具备复合空间开发及运营能力，轻重资产并举，依托投、融、建、管、退全周期综合商业管理能力，聚焦于非标准化项目场景，进行城市更新的综合服务一体化整合。目前，东原致新共运营商业项目6个，在营总面积39.1万方，涵盖购物中心、写字楼、社区商业等。报告期内，东原致新秉承有机更新，长效运营的理念，在城市更新领域围绕“商业+”产品持续建立生态能力，为客户资产提供了良好的长效资管服务方案，跻身中指院2023中国房地产品牌价值榜-“中国房地产城市更新领先品牌”。

　　（三）、智慧民生板块

　　1、物业服务

　　1）业务多样化发展，持续深耕实现规模化

　　报告期内，在宏观经济环境波动、市场竞争愈加激烈的背景下，东原仁知继续深入打造涵盖住宅、商业综合体、甲级写字楼、 政府公建、工业产业园区、医院、大使馆等多元化服务业态组合，实现诸多如各大院校、机场、国家电网、地铁、部队、亚运会场馆等新业态的突破。截至2023年12月31日，东原仁知在中国的76座城市经营及管理573个物业项目，总在管建筑面积约为60.2百万平方米，同比增长约19.0%。报告期内，公司持续关注市场需求变化，统筹并协同区域间资源共享、优势互补，加强区域与专业BU的横向联合，扩大协同效应，拓宽市场接触面，规划高质量市场发展结构，持续创建城市美好。

　　2）持续科技赋能，打造数字化体系

　　报告期内，东原仁知坚持科技投入，助力包括东驿站小程序、物资采购平台、财务信息系统优化、统一数据中台建设等多个方面数字化建设，全面布局“慧行”、“慧眼”、 “慧联”、“慧管”四大智能板块以及IOT智慧社区平台，将安全防范、视频监控、联网报警、指挥调度、应急管理等内容融合于平台，打造全方位、立体化的安全智慧社区，真正实现提质增效。公司全面拥抱AI，利用国内外大模型技术，结合业务情况，不断探索AI与业务结合的场景，目前已在市场管理场景下落地两项应用。

　　3）提升品牌知名度，升级服务品质

　　东原仁知持续深化内部服务体系建设，从物业焕新、现场硬件、客户关系维护、触点服务、小区活动等五大类进行持续发力。通过老友生活节、假期节日等小区活动，增强与客户的深度链接；联动平台、美居、租售打造小区生活集市，为业主提供衣物护理、生活必需品采购、家用电器维护保养、不动产租售等美好生活服务；持续以运营400呼叫中心对全量客户进行分布式全覆盖调研，做到常态化客户服务。报告期内，东原仁知完善制定了《报事管理制度》《品质管理制度》《品质红线及管理风险检查表》等制度，荣获2023中国物业企业综合实力TOP16、2023中国物企超级服务TOP15、2023年国际物管服务可持续发展优秀企业等20余项奖项。在2023年北京赛维咨询客户满意度调查中，东原仁知以91分持续保持行业头部分位线。

　　2、医疗康养

　　1）公司旗下医疗康养品牌“常青社”着力推进医疗康养产业的项目落地和规模化运营，依托居家社区、机构养老、护理康复机构和专科机构四大养老产品，重点布局中高端机构养老和社区居家养老项目。公司拥有适合业务管理需求的养老服务管理信息平台，平台涵盖客户管理、销售合约管理及护理等级标准化评估，与运营、财务、医疗服务管理、品控、运营决策可视化分析（BI）等模块构建完成全业务信息智慧化管理平台。通过医疗+机构+社区站点+居家的医养结合四级联动模式的多场景业务实践，研发出满足老人个性化需求的社区居家智慧养老集成平台—常青社社区养老照护管理平台，该平台涵盖了长者管理、家庭养老床位建设、居家照护服务、居家智慧安全监测管理、助餐服务、线上服务下单、社区居家智慧大屏等功能。报告期内，常青社完成认知症运营管理标准化1.0版本的制定及培训，3家机构获得“认知症友好机构”认证；常青社入选亿翰智库“综合实力中国康养产业运营商”第25名，入围民政部“全国养老服务先进单位和先进个人拟表彰名单”，旗下2家机构入选“重庆市第一批智慧养老应用试点示范”等。

　　2）报告期内，常青社在重庆奉节县新增两家养老机构，目前经营职业培训学校1所，运营养老机构项目12个，管理社区服务站点近50个，运营床位2,000余张，服务2万多名客户，业务规模稳定。在教育业务中，公司提供职业技能培训，培训基地建面2,100平米，已成为重庆市卫生健康委国家职业技能鉴定所培训基地和鉴定基地，并与国内三甲医院名专家和名医工作室合作，将课程聚焦在中医事宜技术、健康照护、营养与健康等大健康领域专业培训单”。在老年教育领域，“常青秀”是常青社教育旗下中龄模特培训品牌，主要开展中龄模特走秀培训课程，并提供艺术、文化、公益相关的培训及交流服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　上述表格中的债券余额为截止2023年12月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的余额。截止2023年12月31日，公司已累计偿还本金并完成注销登记的金额为1,350万元；已累计偿还债券本金但尚未完成注销登记的金额为580万元。

　　截止到本报告审议日，公司已累计偿还本金或达成展期约定并完成注销登记的金额为12,418.90万元；已累计偿还债券本金但尚未完成注销登记的金额为233万元。

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年实现营业收入1,830,121.73万元，同比下降19.69%；归属于上市公司股东的净利润-365,089.79万元，同比下降4.40%；资产规模5,648,860.05万元，同比减少19.73%；净资产807,132.41万元，同比下降35.12%；经营性现金净额111,564.31万元，同比减少42.19%。其中：城市运营板块实现主营业务收入1,588,846.44万元，同比减少22.37%，智能制造板块实现主营业务收入79,074.63万元，同比减少17.70%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票简称：迪马股份             股票代码：600565        公告编号：临2024-021号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“迪马股份”）董事会于2024年4月17日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，并于2024年4月27日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长潘川先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：

　　一、 审议并通过《2023年度总经理工作报告》

　　本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、 审议并通过《2023年度董事会工作报告》

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、 审议并通过《2023年度财务决算报告》

　　该议案已经审计委员会审议通过，还将提交公司股东大会审议。

　　本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、 审议并通过《2023年年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所审计，公司合并报表2023年归属于母公司的净利润为-3,650,897,874.50元，公司母公司2023年度实现的净利润363,030,063.32元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金共计36,303,006.33元。加上年初未分配利润1,175,994,774.86元，本次可供分配的利润为1,502,721,831.85元。

　　鉴于公司当年实现归属于母公司的净利润亏损，综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司发展现状、债务情况及资金安排，为保障公司财务的稳健性和抗风险能力，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，为公司2024年持续经营和稳定蓄力。

　　具体内容请详见《2023年年度利润分配预案公告》（临2024-023号）。

　　该议案还将提交公司股东大会审议。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议并通过《2023年社会责任报告》

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、 审议并通过《关于公司2023年度董事、监事及高管薪酬的议案》

　　同意公司根据公司2023年度经营计划的执行完成情况并结合个人工作目标考核情况，将公司经营者的薪酬与公司的资产状况、年度经营目标完成情况及行业环境变动下的应对能力相挂钩，经薪酬与考核委员会提议，确定公司董事、监事、高管人员的年度报酬总额共计1,745.11万元。

　　公司董事均回避该议案，同意提交股东大会审议。

　　本议案0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

　　九、 审议并通过《关于对年审会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、 审议并通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、 审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。综合考虑全年财务审计、内控审计工作量以及同行业审计费用水平，确定2023年度审计费用为208万元，内部控制审计费用为40万元。

　　公司同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。相关审计费用将提请股东大会授权经营层根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，并结合目前市场价格水平与审计机构协商确定。

　　该事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见《关于聘请会计师事务所的公告》（临2024-024号）

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、 审议并通过《关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

　　同意公司向金融机构及其他机构申请融资额度总计30亿元，公司及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请融资额度总计200亿元。上述融资额度有效期限自该议案经公司股东大会审批通过日起至2024年年度股东大会审议日。

　　上述融资额度还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长在融资额度范围内的融资审批权限，凡在额度范围内自行与金融机构及其他机构签署融资合同，不再另行召开董事会或股东大会审议融资事项，具体发生的融资进展情况，公司将根据定期报告披露要求进行披露。经以往股东大会核准已生效的相关融资待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度，相关议案将提交股东大会审议。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、 审议并通过《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资及业务开展作抵押及质押的议案》

　　为保证公司及子公司生产经营稳定发展，配合公司融资计划的顺利实施，同意公司及控股子公司以自有资产（包括不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单、股权等）为自身融资及业务开展需要提供抵押或质押。

　　上述抵押质押授权还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会在融资额度内以及公司业务发展需要发生的具体抵押、质押等事项，授权公司及控股子公司董事长具体负责与金融机构及其他机构签订(或逐笔签订)相关抵押、质押等协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。该抵押质押有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2024年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关抵押质押待本议案获股东大会审议批准日起可延用。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、 审议并通过《关于2024年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

　　为保证公司及子公司生产经营稳定发展，并配合2024年融资计划的顺利实施，同意公司为融资及业务开展提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保和其他业务开展中需要的担保），具体额度如下：公司为全资及控股子公司提供担保额度情况：

　　1、母公司为子公司提供担保额度

　　（1）公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度情况：

　　（2）公司为资产负债率高于（含）70%的子公司提供担保额度情况：

　　2、控股子公司拟为公司融资及业务开展提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过30亿元。

　　3、子公司相互之间拟为其融资及业务开展提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过200亿元。

　　在上述针对资产负债率低于70%（不含）的子公司的预计担保总额度内，资产负债率低于70%（不含）的子公司之间可以相互调剂使用其预计额度；同时，在担保额度生效期间，上述子公司之外的资产负债率低于70%（不含）的子公司（包括在担保额度生效期间新设的子公司和本议案审议之日已经存在的子公司）也可以在上述预计的公司对资产负债率低于70%（不含）的子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

　　在上述针对资产负债率高于70%（含）的子公司的预计担保总额度内，资产负债率高于70%（含）的子公司之间可以相互调剂使用其预计额度；同时，在担保额度生效期间，上述子公司之外的资产负债率高于70%（含）的子公司（包括在担保额度生效期间新设的子公司和本议案审议之日已经存在的子公司）也可以在上述预计的公司对资产负债率高于70%（不含）的子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

　　公司对资产负债率低于70%（不含）和资产负债率高于（含）70%子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长根据担保情况在担保额度范围内调剂额度、调整担保方式并签署担保相关文件等。前述融资及担保若尚需相关金融机构及其他机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　担保额度期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起至2024年度股东大会召开日有效。

　　具体内容请详见《关于2024年公司及控股子公司预计担保额度的公告》（临2024-025号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、 审议并通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

　　根据联营企业实际经营情况及发展所需，同意公司为联营企业提供共计873,000万元的担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），具体担保明细如下：

　　公司将根据联营企业发展需求，按照股权比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任，若因联营企业经营需要存在超出股权比例担保，需提供相应足额反担保措施。公司向联营企业进行担保额度预计，同时满足如下条件，可以在联营企业之间进行担保额度调剂（包括在额度生效期间新设联营企业和本议案审议之日已经存在的联营企业）。

　　1、获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；2、在调剂发生时资产负债率超过70%的联营企业，仅能从资产负债率超过70%（股东大会通过的联营企业担保额度）的联营企业处获得担保额度；3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保进展及额度调剂等情况，公司将在定期报告、临时公告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有超出授权总额度的除外。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调剂额度、调整担保方式并签署担保文件等。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　担保额度期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起至2024年度股东大会召开日有效。

　　具体内容请详见《关于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2024-026号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、 审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意2024年公司日常关联交易预计如下：

　　公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

　　公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增达到披露标准的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2024年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

　　关联董事潘川先生、罗韶颖女士回避该议案的表决。

　　该事项已经公司独立董事专门委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-027号）。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、 审议并通过《关于预计对外提供财务资助的议案》

　　为保障各项目正常的生产经营和开发建设，公司及下属子公司拟根据日常运营资金需求及实际业务需要向联营合营公司及控股公司的少数股东提供财务资助。未来12个月内，拟新增财务资助金额均不超过公司最近一期经审计净资产的50%。在获批总额度内，资金可以滚动使用。

　　本议案尚需经公司股东大会审议，有效期限自股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开日。

　　本次事项不构成关联交易。本次事项的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　具体内容请详见《关于预计对外提供财务资助的公告》（临2024-028号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，对会计政策进行变更，执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　公司对相关会计政策进行变更调整，是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次执行新的会计准则有利于保证公司投资者对公司经营成果理解的一致性，且符合《企业会计准则》的规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容请详见《关于会计政策变更的公告》（临2024-029号）。

　　本议案7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十九、 审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定计提资产减值准备。

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，公允地反映了公司资产状况。

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（临2024-030号）

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、 审议并通过《2024年一季度报告》

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见《关于修改公司章程的公告》（临2024-031号）

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、 审议并通过《独立董事年报工作制度（修订稿）》

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十三、 审议并通过《迪马股份投资者关系管理制（修订稿）》

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十四、 审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容请详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-032号）

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十七日

　　股票简称：迪马股份             证券代码：600565            编号：临2024-034号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　2024年度一季度经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 公司房地产项目销售情况如下：

　　2024年1-3月，公司房地产业务实现销售面积21.50万平方米，销售金额16.07亿元，其中合并报表权益销售面积14.61万平方米，合并报表权益销售金额为11.79亿元。

　　二、公司房地产项目开发竣工情况如下：

　　2024年1-3月，公司房地产项目新开工面积1.77万平方米，竣工面积15.84万平方米。

　　上述披露信息供投资者了解公司现时经营状况作参考。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十九日

　　证券代码：600565            证券简称：迪马股份          公告编号：临2024-035号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于公司债务情况的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因受宏观经济环境、房地产行业环境、融资环境等因素影响，公司经营性现金流动性出现阶段性紧张，公司积极与债权人进行展期的沟通与协调，争取债权人的理解和支持。现就公司债务情况及进展公告如下：

　　一、前期到期未完成展期债务进展情况

　　2023年12月31日，迪马股份合并报表已到期尚未完成展期的借款本金人民币194,974.35万元，具体内容请详见公司披露的《2023年年度报告》及《2023年度审计报告及财务报表》，其中150,337.01万元均为2022年度持续逾期相关债务，已于2022年度报告、2023年中期报告中进行了披露。

　　截止2024年4月27日，公司与相关债权人尚未就具体债务化解方案细节签署正式协议，仍在沟通协商中。

　　二、新增到期未完成展期的债务

　　2024年1月1日至2024年4月27日，公司及下属子公司无新增到期未完成展期的债务。

　　三、对公司的影响及应对措施

　　上述债务情况，会对公司经营和融资产生一定影响，公司与各方正积极加快推进债务化解工作，争取尽快达成一致意见，化解债务问题；同时，在地方政府的大力支持下，公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。

　　针对公司流动性紧张问题，公司制定了中长期措施，加强与各债权人的全方位协调，并结合控股股东债务重整进展，积极推进公司化债工作；继续加强与金融机构的沟通，努力争取金融机构的理解，获得贷款展期支持；同时，根据存量项目的实际情况，积极向金融机构申请适量新增贷款，以进一步保障公司流动性的安全性。在确保项目开发建设进度平稳有序推进的同时，加强项目销售及回款管理，合理规划项目运营节点，以确保资金回笼效率与资金支付节奏相匹配、保障公司流动性的安全稳定。

　　四、风险提示

　　公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请各投资者谨慎投资，注意风险。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十七日