广发证券股份有限公司 关于广发控股（香港）有限公司 为其全资子公司广发全球资本有限公司 发行结构化票据提供担保的公告

　　证券代码：000776        证券简称：广发证券           公告编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2021年2月6日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告》，公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）为其全资子公司广发全球资本有限公司（以下简称“广发全球资本”）发行总规模不超过10亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过10亿美元（或等值的其他货币）。

　　为满足业务发展需要，广发全球资本拟将结构化票据发行总规模提升至不超过40亿美元（或等值的其他货币），广发控股（香港）拟为其全资子公司广发全球资本发行的结构化票据提供履约担保，担保金额为不超过40亿美元（或等值的其他货币）。

　　本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事会及股东大会审议。日前广发控股（香港）已召开股东会、董事会审议了相关议案，同意本次担保事项。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人广发全球资本为公司间接全资子公司，成立于2015年11月26日，注册地址为香港湾仔骆克道81号广发大厦27楼，注册资本为16亿港元，主营业务为投资交易。

　　广发全球资本2023年末总资产、负债总额、净资产分别为3,488,272.24万港元、3,269,023.79万港元和219,248.45万港元，2023年度营业收入、利润总额和净利润分别为55,571.53万港元、50,536.95万港元和46,909.45万港元，不存在或有事项（未经审计）。

　　广发全球资本2022年末总资产、负债总额、净资产分别为1,975,805.00万港元、1,806,330.90万港元和169,474.10万港元，2022年度营业收入、利润总额和净利润分别为2,887.59万港元、-163.57万港元和-712.57万港元，不存在或有事项（经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议主要内容为：公司全资子公司广发控股（香港）为其全资子公司广发全球资本发行总规模不超过40亿美元（或等值的其他货币）的结构化票据提供履约担保，以保证广发全球资本将按照票据条款执行票据合约，担保金额为不超过40亿美元（或等值的其他货币）。本次担保不涉及反担保。

　　四、累计担保情况说明

　　公司及控股子公司未对合并报表范围以外的单位提供担保。

　　2021年3月29日，公司第十届董事会第十三次会议同意公司向境内商业银行申请开立存续累计余额不超过1.4亿美元的融资性保函（或备用信用证），为公司间接全资子公司广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请余额不超过对应金额的流动资金贷款事项提供担保。截至本公告披露日，公司为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供存量累计余额为10,050万美元担保，占公司最近一期经审计净资产的比例约为0.53%。

　　本次担保后，如按广发控股（香港）为广发全球资本设立的结构化票据提供履约担保的最高金额40亿美元进行测算，上述担保与本次担保合计金额不超过人民币291.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为21.47%。

　　（注：汇率按照2024年4月30日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1063元计算。）

　　五、备查文件

　　1、广发控股（香港）有限公司董事会会议决议；

　　2、广发控股（香港）有限公司股东会会议决议。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月六日