兴业银行股份有限公司关于A股可转换 公司债券2024年跟踪评级结果公告

　　A股代码：601166                            A股简称：兴业银行             公告编号：临2024-023

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                         可转债简称：兴业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 前次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定

　　● 本次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定

　　● 根据本次评级结果，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）A股可转换公司债券（以下简称兴业转债，代码113052）仍可作为债券质押式回购交易的质押券

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称上海新世纪）对本公司2021年12月发行的“兴业转债”进行了跟踪信用评级。

　　本公司前次主体信用评级结果为“AAA”；“兴业转债”前次信用评级结果为“AAA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为上海新世纪，评级时间为2023年5月15日。

　　评级机构上海新世纪在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年5月21日出具了《兴业银行股份有限公司及其发行的公开发行债券定期跟踪评级报告》（以下简称本次信用评级报告），本次本公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望维持“稳定”，“兴业转债”的信用等级维持“AAA”。本次评级结果较前次没有变化，“兴业转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　　本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　A股代码：601166                                A股简称：兴业银行     公告编号：临2024-022

　　优先股代码：360005、360012、360032       优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                            可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司关于2024年

　　第一期二级资本债券发行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2024年5月22日在全国银行间债券市场成功发行了本公司2024年第一期二级资本债券。本期债券发行总额为人民币300亿元，债券期限10年，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为2.50%。

　　本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本公司二级资本，支持业务持续稳定发展。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2024年5月22日